◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
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◆机构调研◆
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◆研报摘要◆
- ●2016-11-09 亚联发展:收购上海即富,金融布局再下一城
(东北证券 闻学臣,郁琦)
- ●公司发布重大资产重组草案,拟以现金9.45亿元购买上海即富45%的股权,成为上海即富第一大股东,上海即富2016、2017、2018年业绩承诺分别为1.5亿元、2亿元、2.5亿元。假设公司自2017年全年并表,不考虑剩余20%股权收购,预计公司2016/2017年EPS0.10/0.34,上调至“买入”评级。
- ●2016-05-05 亚联发展:获益智慧交通发展,布局多元业务
(东吴证券 徐力)
- ●定增项目将扩展公司在物联网、金融等新兴业务的实力,提升公司盈利水平。预计公司2016-2017年的EPS为0.09元、0.17元,对应PE161/86X。我们给予“增持”评级。
- ●2016-03-17 亚联发展:业绩大幅增长,转型加快多领域布局
(东北证券 闻学臣)
- ●公司15年实现营业收入84,849.80万元,同比增涨63.94%,实现归属上市公司股东净利润2,313.97万元,同比增涨21.69%。预计公司2016/2017年EPS0.10/0.14元,维持“增持”评级。
- ●2016-03-17 亚联发展:2015年报点评:业绩大幅增长,在手订单充足
(世纪证券 龚鑫)
- ●我们预计2016-2018年公司将实现EPS为0.09、0.16、0.20元,对应3月17日收盘价PE为130、76、59倍,给予中性投资评级。
- ●2016-02-29 亚联发展:业绩大幅增长,布局大数据+互联网金融
(东北证券 闻学臣)
- ●公司15年实现营业收入84,621.78万元,同比增涨63.50%,营业利润2,286.65万元,同比增涨1,778.07%,归属上市公司股东的净利润2,858.43万元,同比增涨50.33%。预计公司2016/2017年EPS0.11/0.16元,给予“增持”评级。
◆同行业研报摘要◆行业:软件
- ●2024-01-23 博思软件:Q4符合预期,“三驾马车”拉动快速增长
(财通证券 杨烨)
- ●公司立足财政信息化竞争优势,三驾马车拉动快速增长。我们预计公司2023-2025年实现营业收入23.61/29.64/38.04亿元,归母净利润3.47/4.38/5.59亿元。对应PE分别为26.92/21.36/16.71倍,维持“增持”评级。
- ●2024-01-23 新大陆:利润端高速增长,支付收单+终端双轮驱动
(国投证券 赵阳,夏瀛韬)
- ●我们预计公司2023-2025年营收分别为87.24/106.11/128.67亿,归母净利润分别为10.38/14.31/19.55亿,维持买入-A的投资评级,6个月目标价27.80元,相当于2024年20倍的动态市盈率。
- ●2024-01-22 博思软件:2023业绩预告符合预期,公司未来成长可期
(华安证券 金荣,王奇珏)
- ●我们预计公司2023-2025年分别实现收入24.8/32.6/42.9亿元,同比增长30%/31%/32%;实现归母净利润3.5/4.6/6.1亿元,同比增长36%/33%/32%,维持“买入”评级。
- ●2024-01-21 超图软件:经营持续改善,全面布局数据要素业务
(海通证券 杨林,杨蒙)
- ●我们预计公司2023-2025年营业收入分别为19.78/24.71/31.36亿元,归母净利润分别为1.97/3.10/4.07亿元,对应EPS分别为0.40/0.63/0.83元。结合目前行业阶段和公司增速及壁垒,给予公司2024年动态PE35-45倍,6个月合理价值区间为22.02-28.31元,首次覆盖给予“优于大市”评级。
- ●2024-01-21 财富趋势:公司业绩超预期,有望持续受益于信创和国密改造
(开源证券 陈宝健,闫宁)
- ●公司发布2023年业绩预告,公司国密系统和信创产品持续上线,收入实现快速增长。在政策推动下,信创替换和国密改造有望持续推进,公司有望持续受益。我们维持盈利预测,预计公司2023-2025年归母净利润分别为3.01、3.97、5.19亿元,对应EPS分别为2.30、3.03、3.97元,对应当前股价PE分别为48.5、36.8、28.1倍,维持“买入”评级。
- ●2024-01-21 佳创视讯:深耕VR产业多年,布局苹果Vision Pro业务
(太平洋证券 曹佩)
- ●公司布局苹果Vision Pro,在VR领域已有长时间积累,预计2023-2025年公司的EPS分别为-0.03/0.01/0.02元,维持买入评级。
- ●2024-01-21 *ST豆神:重整完成、股权优化,关注直播及教育+科技业务进展
(国海证券 姚蕾,谭瑞峤)
- ●直播驱动业务增长。公司2022年收入10亿元,其中中文未来营收4.35亿元,YOY+30%,康邦科技营收4.2亿元,YOY-26%,重整完成后,公司将以中文未来和康邦科技作为主要经营主体,开展直播和智慧教育业务。2021年7月双减政策落地后,公司于2021年证券研究报告10月开展直播业务转型,2022年,公司直播电商业务实现营业收入3.19亿元,2023年上半年实现2.84亿元,收入增长显著,成为公司的主营业务之一。
- ●2024-01-19 凡拓数创:3D内容创制经验丰富,数字孪生应用快速拓展
(民生证券 陈良栋,李瑶)
- ●预计公司2023-2025年实现归母净利润0.14亿元、0.63亿元、1.06亿元,当前股价对应PE分别为201x、43x、26x,首次覆盖,给予“谨慎推荐”评级。
- ●2024-01-19 用友网络:陈强兵接任总裁职位,战略调整或接近尾声
(天风证券 缪欣君)
- ●考虑到2023年上半年组织战略调整影响,调整公司2023-2025年收入预测为103.77/123.09/150.80亿元(原预测112.82/137.20/166.02亿元),调整公司净利润预测为1.12/5.27/14.05亿元(原预测值为6.27/10.20/15.07亿元),维持“买入”评级。
- ●2024-01-19 易华录:数据湖战略为基,发力数据要素运营
(海通证券 杨林,杨蒙)
- ●我们预计公司2023-2025年营业收入分别为18.36/29.15/42.39亿元,归母净利润分别为0.07/3.15/4.41亿元,对应EPS分别为0.01/0.44/0.61元。结合目前行业阶段和公司增速及壁垒,给予公司2024年动态PE70-80倍,6个月合理价值区间为30.46-34.81元,首次覆盖给予“优于大市”评级。