◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 |
2020(实际) |
2021(实际) |
2022(实际) |
◆预测明细◆
报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2018预测2019预测2020预测 |
净利润(万元) 2018预测2019预测2020预测 |
◆机构调研◆
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◆研报摘要◆
- ●2016-10-28 联络互动:软硬一体,稀缺价值凸显
(国元证券 李芬)
- ●我们看好公司软硬结合建立泛智能联络OS大生态的战略,依靠与众多硬件厂商良好的合作关系,公司卡位效果明显,持续看好公司的未来发展。我们预测2016-2018年公司EPS为0.25、0.37、0.58元,对应PE为81、55、34倍,给予“增持”评级。
- ●2016-10-26 联络互动:流量+内容+终端全线布局
(华鑫证券 于芳)
- ●我们预计2016-2018年归母净利润分别为4.73亿、7.00亿、9.68亿,EPS分别为0.22、0.32和0.44元,对应的PE分别为89、60、43倍。公司拥有庞大高粘性客户群体,占据用户流量入口,在内容端、硬件端、推广平台的不断加强拓展,践行自生长和合作生态圈建设的战略布局。业绩良好,我们看好其未来发展,维持推荐评级。
- ●2016-08-23 联络互动:营收高速增长,占据流量入口
(华鑫证券 于芳)
- ●我们预计2016-2018年归母净利润分别为12.5亿、21.0亿、33.2亿,EPS分别为0.25、0.40和0.62元,对应的PE分别为78、50、32倍。公司拥有庞大高粘性客户群体,占据用户流量入口,内容端、海外渠道、硬件端持续发力,业绩良好,我们看好其未来发展,维持“推荐”评级。
- ●2016-03-16 联络互动:联络大平台布局提速,广纳人才夯实基础
(招商证券 王京乐,顾佳)
- ●维持“强烈推荐-A”评级。我们维持2016-18年EPS0.61元、0.88元和1.19元的判断,公司国际视角优质资源整合的力度加大,VR生态加速推进,打通线上线下推广渠道,凭借软硬一体化独特的竞争优势终将走向爆发。
- ●2016-03-16 联络互动:形散神聚,布局渠道拓宽联络OS生态圈
(兴业证券 唐海清)
- ●业绩上,公司占据移动互联网重要“入口”,在国内和海外业务成长空间巨大,2016-2017年净利润有望保持100%复合增长。在战略布局上,公司管理层具备国际视野、卓越的投资眼光和生态理念,积极打造系统+智能硬件+软件+服务的“联络OS生态链”。转增股本后,我们预计公司2016-2018年稀释后EPS0.28元、0.51元、0.81元,给予“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆行业:零售业
- ●2023-11-21 赛维时代:跨境电商领先企业,品牌战略助力长期发展
(中信建投 刘乐文,陈如练,崔世峰)
- ●我们预计公司23、24、25年归母净利润分别为3.46、4.52、5.95亿元。(11-20号市值)对应PE分别为40.6、30.9、23.5倍。考虑到公司市场空间广阔,且处于行业龙头地位,我们给予公司一定估值溢价。给予公司24年“买入”评级。
- ●2023-11-20 老百姓:收入利润稳健发展,新零售贡献业绩增量
(开源证券 余汝意)
- ●公司整体发展步伐稳健,门店持续扩张。我们看好公司的长期发展,维持原盈利预测,预计2023-2025年归母净利润分别为9.24、11.10、13.34亿元,EPS分别为1.58、1.90、2.28元/股,当前股价对应P/E分别为18.6、15.5、12.9倍,维持“买入”评级。
- ●2023-11-20 健之佳:业绩快速增长,多元服务深化竞争优势
(开源证券 余汝意)
- ●公司整体成长迅速,内生外延式门店扩张奠定发展基础。我们维持2023-2025年盈利预测,预计2023-2025年归母净利润分别为4.02、5.05、6.45亿元,对应EPS分别为3.12、3.92、5.01元/股,当前股价对应PE分别为18.9、15.0、11.8倍,维持“买入”评级。
- ●2023-11-20 中国黄金:央企背书提升品牌力,多元布局打开发展空间
(光大证券 唐佳睿,田然)
- ●预计中国黄金2023-2025年总营业收入为548.77/617.11/684.21亿元,归母净利润为10.13/11.31/12.54亿元,对应EPS为0.60/0.67/0.75元,综合相对估值和绝对估值,给予公司目标价12.35元,对应2024年18倍PE,公司是黄金珠宝行业唯一上市央企,培育钻业务有利于打造公司第二成长曲线,股价处于历史底部,首次覆盖给予“买入”评级。
- ●2023-11-20 益丰药房:营收利润稳健增长,坚持区域聚焦进行多层次布局
(开源证券 余汝意)
- ●公司发布2023年三季报:2023Q1-Q3实现营收158.88亿元(+19.03%);归母净利润9.99亿元(+21.32%);扣非归母净利润9.66亿元(+21.58%)。单看Q3,实现营收51.81亿元(+12.70%);归母净利润2.94亿元(+18.96%);扣非归母净利润2.87亿元(+22.13%)。从盈利能力来看,2023Q1-Q3毛利率为39.55%(-1.38pct),净利率为7.10%(+0.23pct)。从费用端来看,2023Q1-Q3销售费用率为25.51%(-1.17pct);管理费用率为4.37%(+0.1pct);财务费用率为0.40%(-0.23pct)。公司整体经营业绩增长稳健,得益于公司的精细化管理,销售费用和财务费用同比下降。我们维持盈利预测,预计2023-2025年归母净利润分别为15.12、18.24、22.03亿元,EPS分别为1.50、1.81、2.18元/股,当前股价对应PE分别为25.2、20.9、17.3倍,维持“买入”评级。
- ●2023-11-16 赛维时代:全链路时尚产业跨境电商,品牌化发展未来可期
(民生证券 刘文正)
- ●公司以全链路数字化技术打造敏捷快反的时尚产业链,孵化63个千万级别的自有品牌。此外,积极布局海外仓储物流环节,为跨境电商业务降本增效,渠道方面,通过Shopify平台在美国搭建了自营独立站,营收占比不断提升。我们看好公司在产品、服务、渠道各方面的精细化运营,长期来看成长具有确定性。我们预计23-25年公司实现归母净利润3.80/5.13/6.56亿元,同比增长105.2%/35.0%/27.9%,对应PE为38/28/22X,首次覆盖,给予“推荐”评级。
- ●2023-11-15 华东医药:与重庆誉颜签署股权投资&产品独家经销协议,重组肉毒进一步完善公司肉毒管线布局
(信达证券 刘嘉仁,周子莘)
- ●今年以来公司国内医美核心产品伊妍仕持续亮眼增长、海外医美有望于今年实现盈利,公司整体医美业务的盈利能力继续增强,此外,利拉鲁肽减重适应症产品亦在持续放量,可期待24年对公司收入、利润有更好贡献,近期肉毒管线的布局完善有助于公司打造“一站式”面部年轻化塑美方案,公司医美业务综合竞争力有望继续得到强化。我们预计2023-2025年公司归母净利润为29.42/36.08/43.71亿元,同比分别增长17.7%/22.6%/21.2%,对应PE分别为25/20/17X。
- ●2023-11-15 华东医药:战略重塑,美丽焕新
(上海证券 王盼)
- ●我们预计公司2023-2025年营业收入分别为420/463/511亿元,同比增速分别为11.4%、10.3%、10.2%,归母净利润分别为30/36/43亿元,同比增速分别为18.2%、21.1%、20.6%,对应每股收益分别为1.68/2.04/2.46元/股,对应PE分别为25/20/17倍。首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2023-11-15 华东医药:代理首款重组A型肉毒,稀缺性强
(浙商证券 汤秀洁,王长龙,孙建,周明蕊)
- ●公司积极布局医药工业、医药商业和医美三大板块,随着少女针放量和其他医美产品陆续获批,医美将贡献重要业绩增量;从公司创新药BD的全球合作网络和国际化医美销售平台角度看,公司亦有望在23-25年朝着国际化品牌药企方向迈进。预计23-25年归母净利28.9/35.1/42.4亿元,同增15.7%/21.5%/20.6%,对应PE25/21/17X,维持“买入”评级。
- ●2023-11-15 致欧科技:2023Q3收入增长提速,看好四季度增速延续
(开源证券 吕明,周嘉乐)
- ●考虑到四季度为欧美传统消费旺季,我们上调盈利预测,预计2023-2025年归母净利润为4.02/5.01/6.17(原为3.85/4.66/5.92亿元),对应EPS为1.00/1.25/1.54元,当前股价对应PE为24.3/19.5/15.8倍,扩渠道+扩产品公司发展逻辑持续,维持“买入”评级。