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泰和新材(002254)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:
   
 

◆业绩预测◆

截止2025-05-17,6个月以内共有 2 家机构发了 2 篇研报。

预测2025年每股收益 0.25 元,较去年同比增长 150.00% ,预测2025年净利润 2.13 亿元,较去年同比增长 137.89%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 2 0.250.250.250.96 2.122.132.147.34
2026年 2 0.350.360.381.23 3.033.153.279.55
2027年 2 0.450.460.471.60 3.863.964.0715.15

截止2025-05-17,6个月以内共有 2 家机构发了 2 篇研报。

预测2025年每股收益 0.25 元,较去年同比增长 150.00% ,预测2025年营业收入 46.46 亿元,较去年同比增长 18.24%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 2 0.250.250.250.96 45.1446.4647.78148.16
2026年 2 0.350.360.381.23 56.2356.5956.94168.73
2027年 2 0.450.460.471.60 64.5464.5764.60311.11
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 1 1 10 37
增持 1 1 1 8 20

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际) 2025(预测) 2026(预测) 2027(预测)
每股收益(元) 0.62 0.39 0.10 0.25 0.36 0.46
每股净资产(元) 5.77 8.39 8.22 8.54 8.69 9.25
净利润(万元) 43588.69 33304.16 8953.71 21300.00 31500.00 39650.00
净利润增长率(%) -54.86 -23.59 -73.12 137.89 47.86 25.93
营业收入(万元) 375012.70 392527.97 392936.26 464600.00 565850.00 645700.00
营收增长率(%) -14.85 4.67 0.10 18.24 21.87 14.12
销售毛利率(%) 23.14 24.22 15.98 17.90 20.05 22.10
净资产收益率(%) 10.74 4.59 1.26 2.90 4.20 5.00
市盈率PE 32.77 37.70 90.60 45.42 30.80 24.59
市净值PB 3.52 1.73 1.14 1.32 1.29 1.22

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2025预测2026预测2027预测

净利润(万元)

2025预测2026预测2027预测

2025-04-29 申万宏源 增持 0.250.350.45 21200.0030300.0038600.00
2025-04-21 华安证券 买入 0.250.380.47 21400.0032700.0040700.00
2024-11-07 国泰君安 买入 0.250.390.57 21400.0033800.0049400.00
2024-10-31 华安证券 买入 0.230.460.51 20100.0039400.0044400.00
2024-10-31 申万宏源 增持 0.270.520.70 23800.0044900.0060200.00
2024-10-29 招商证券 增持 0.210.300.48 18500.0025500.0041000.00
2024-10-29 长城证券 买入 0.280.430.59 24200.0037600.0051000.00
2024-10-28 国金证券 买入 0.260.370.44 22600.0031900.0038000.00
2024-09-17 中航证券 增持 0.360.470.66 31400.0040900.0057200.00
2024-08-26 长城证券 买入 0.360.490.71 31100.0042700.0061000.00
2024-08-19 银河证券 买入 0.340.460.70 29800.0040100.0060500.00
2024-08-19 中金公司 买入 0.310.42- 27000.0036300.00-
2024-08-19 财通证券 增持 0.380.480.64 32808.0041193.0055419.00
2024-08-19 申万宏源 增持 0.340.520.70 29100.0044900.0060200.00
2024-08-17 浙商证券 增持 0.260.370.61 22200.0031900.0052400.00
2024-07-09 招商证券 增持 0.390.490.60 34000.0042400.0052100.00
2024-05-22 长城证券 买入 0.500.720.84 43600.0062400.0072900.00
2024-05-20 长江证券 买入 0.410.620.78 35400.0053700.0067800.00
2024-05-06 华安证券 买入 0.580.840.94 50500.0072700.0081100.00
2024-05-02 东方证券 买入 0.540.690.83 46700.0059700.0071400.00
2024-04-30 上海证券 买入 0.570.650.82 49100.0056300.0070900.00
2024-04-30 申万宏源 增持 0.400.520.70 34500.0044900.0060200.00
2024-04-29 银河证券 买入 0.340.460.70 29757.0040122.0060578.00
2024-04-28 招商证券 增持 0.560.680.81 48300.0058700.0069700.00
2024-02-19 国泰君安 买入 0.610.74- 52500.0063900.00-
2023-12-31 广发证券 买入 0.450.821.18 38900.0071300.00101600.00
2023-11-10 长城证券 买入 0.440.821.21 38400.0071200.00104800.00
2023-11-07 长江证券 买入 0.410.781.19 35700.0067200.00103100.00
2023-11-02 上海证券 买入 0.460.811.24 39500.0070100.00107600.00
2023-10-31 浙商证券 买入 0.440.791.10 38300.0067900.0094800.00
2023-10-31 中信建投 增持 0.450.741.01 39000.0063800.0086900.00
2023-10-30 国海证券 买入 0.430.721.00 37100.0062200.0086200.00
2023-10-30 财通证券 增持 0.470.801.04 40500.0069200.0089700.00
2023-10-30 申万宏源 增持 0.440.771.08 37700.0066300.0093700.00
2023-10-29 国金证券 买入 0.490.921.15 42200.0079500.0099100.00
2023-10-29 招商证券 增持 0.490.761.01 42400.0065800.0087600.00
2023-10-29 华安证券 买入 0.400.771.03 34200.0066900.0089000.00
2023-10-29 中金公司 中性 0.450.76- 38600.0065400.00-
2023-10-27 银河证券 买入 0.470.701.02 40600.0060700.0087800.00
2023-09-12 山西证券 增持 0.580.881.27 50500.0076300.00110100.00
2023-08-22 长城证券 买入 0.690.991.36 59200.0085500.00117600.00
2023-08-11 东北证券 买入 0.660.891.19 56700.0077200.00103100.00
2023-08-01 上海证券 买入 0.821.181.61 70500.00102100.00138800.00
2023-08-01 华创证券 增持 0.771.251.43 66200.00108000.00123700.00
2023-08-01 中信建投 增持 0.691.051.41 59200.0090500.00121600.00
2023-07-31 东北证券 增持 0.660.891.19 56700.0077200.00103100.00
2023-07-31 长江证券 买入 0.721.261.68 62600.00108600.00145000.00
2023-07-31 西部证券 买入 0.681.101.49 58500.0094700.00128500.00
2023-07-31 中金公司 中性 0.691.22- 59700.00105400.00-
2023-07-31 安信证券 买入 0.691.041.45 59620.0089940.00125160.00
2023-07-30 招商证券 增持 0.660.891.27 57300.0076900.00110000.00
2023-07-30 中航证券 买入 0.670.971.39 58100.0083800.00119800.00
2023-07-29 国金证券 买入 0.881.351.58 76300.00116500.00136600.00
2023-07-29 华安证券 买入 0.711.321.52 61200.00114000.00131000.00
2023-07-29 银河证券 买入 0.680.881.19 58700.0076000.00102300.00
2023-07-29 浙商证券 买入 0.721.141.51 62100.0098200.00130700.00
2023-07-29 申万宏源 增持 0.720.941.33 62300.0081300.00114800.00
2023-06-18 申万宏源 增持 0.720.941.33 62300.0081300.00114800.00
2023-06-10 上海证券 买入 0.871.251.68 75300.00108300.00144800.00
2023-06-04 上海证券 买入 0.871.261.79 74700.00108900.00154200.00
2023-05-08 长江证券 买入 0.911.341.78 78400.00115600.00153200.00
2023-05-08 兴业证券 增持 0.871.271.51 74800.00109700.00130700.00
2023-05-08 西部证券 买入 0.941.301.53 81100.00112600.00131800.00
2023-05-04 招商证券 买入 0.951.301.57 82100.00112400.00135300.00
2023-05-04 浙商证券 买入 0.891.251.60 76700.00107600.00137900.00
2023-05-03 国信证券 买入 0.951.331.54 81700.00114800.00132900.00
2023-05-03 开源证券 买入 0.871.321.57 75000.00114000.00135100.00
2023-05-03 华创证券 增持 0.911.291.44 78700.00110900.00124700.00
2023-05-03 申万宏源 增持 0.720.941.33 62300.0081300.00114800.00
2023-04-30 银河证券 买入 0.801.061.34 69100.0091300.00115200.00
2023-04-07 中信建投 增持 0.911.291.51 78400.00111400.00130400.00
2023-04-06 东方证券 买入 0.931.471.70 80600.00127000.00147000.00
2023-03-23 东方财富证券 增持 0.891.251.66 76702.00107857.00143291.00
2023-03-23 中金公司 中性 0.881.21- 75600.00104800.00-
2023-03-22 华安证券 买入 0.881.321.52 76300.00114000.00131000.00
2023-03-22 西部证券 买入 0.931.311.53 80200.00113000.00132100.00
2023-03-22 华创证券 增持 0.911.291.44 78700.00110900.00124700.00
2023-03-21 国信证券 买入 0.951.331.54 81700.00114800.00132900.00
2023-03-21 银河证券 买入 0.921.121.39 79600.0096700.00119900.00
2023-03-21 开源证券 买入 0.871.321.57 75000.00114000.00135100.00
2023-03-21 中航证券 买入 0.901.251.66 77900.00108100.00142900.00
2023-03-21 浙商证券 买入 0.931.301.76 80100.00111800.00151700.00
2023-03-21 申万宏源 增持 0.720.941.33 62300.0081300.00114800.00
2023-03-20 国金证券 买入 0.911.331.52 78700.00115200.00130800.00
2023-03-07 东方财富证券 增持 1.011.64- 87346.00141778.00-
2023-03-02 开源证券 买入 0.981.41- 84700.00121600.00-
2023-03-01 兴业证券 增持 0.951.33- 80600.00112600.00-
2023-02-28 招商证券 买入 0.951.30- 81700.00112000.00-
2023-02-28 浙商证券 买入 0.921.29- 79000.00111700.00-
2023-02-05 浙商证券 买入 0.911.29- 79000.00111600.00-
2023-01-31 开源证券 买入 1.201.73- 84700.00121600.00-
2023-01-30 国金证券 买入 1.161.64- 79300.00112300.00-
2023-01-30 招商证券 买入 1.161.59- 81300.00112000.00-
2023-01-30 申万宏源 增持 0.891.16- 62300.0081300.00-
2023-01-28 民生证券 增持 1.221.70- 83200.00116500.00-
2023-01-04 财通证券 增持 1.382.28- 94600.00156400.00-
2022-12-27 西部证券 买入 0.651.211.61 46000.0084800.00113200.00
2022-11-23 华西证券 买入 0.671.001.51 46100.0068500.00103200.00
2022-11-07 国金证券 买入 0.671.281.73 46000.0088000.00118400.00
2022-11-03 长江证券 买入 0.641.451.99 44000.0099100.00136100.00

◆研报摘要◆

●2025-05-07 泰和新材:年报点评:氨纶景气承压,静待底部反转 (东方证券 倪吉,顾雪莺)
●由于目前氨纶行业供需矛盾持续,芳纶行业也有一定价格竞争,我们适当下调氨纶和芳纶价格,并调整公司2025-2027年归母净利润分别为2.22、2.92、3.61亿元(25-26年原预测5.97、7.14亿元),采取分部估值法,氨纶可比公司25年11倍PE,芳纶可比公司25年42倍PE,氨纶占比0%,芳纶占比100%,对应2025年目标价10.75元/股,维持买入评级。
●2025-04-25 泰和新材:产品价格探底业绩承压,静待底部反转 (招商证券 周铮,连莹)
●基于氨纶和芳纶价格承压,调整公司盈利预测,预计公司2025-2027年归母净利润分别为1.51、2.71、3.25亿元,EPS分别为0.17、0.31、0.38元,维持“增持”投资评级。
●2025-04-21 泰和新材:芳纶涂覆逐步放量,主业静待供需改善 (华安证券 王强峰,潘宁馨)
●由于行业需求偏弱叠加成本端下行压力大,我们下调公司盈利预期,预计泰和新材2025-2027年归母净利润2.14、3.27、4.07亿元(2025-2026原值3.94、4.44亿元),对应PE为49.85X/32.61/26.18X。维持买入评级。
●2025-04-19 泰和新材:价格探底盈利承压,静待底部反转 (招商证券 周铮,连莹)
●基于氨纶和芳纶价格承压,调整公司盈利预测,预计公司2025-2027年归母净利润分别为1.99、3.24、3.74亿元,EPS分别为0.23、0.38、0.43元,维持“增持”投资评级。
●2024-10-31 泰和新材:氨纶芳纶短期承压,芳纶涂覆逐步放量 (华安证券 王强峰,潘宁馨)
●由于行业需求偏弱叠加成本端下行压力大,我们下调公司盈利预期,预计泰和新材2024-2026年归母净利润2.01、3.94、4.44亿元(原值5.05、7.27、8.11亿元),对应PE为42.93X/21.89/19.42X。维持买入评级。

◆同行业研报摘要◆行业:化工化纤

●2025-05-16 万润股份:沸石、医药业务阶段性承压,新材料进展顺利 (中银证券 余嫄嫄)
●考虑到公司环保、医药产品下游需求变化,调整2025-2026年盈利预测,给予2027年盈利预测。预计2025-2027年EPS分别为0.39元、0.48元、0.56元,对应PE分别为28.4倍、23.1倍、19.6倍。看好公司多种新材料布局,维持买入评级。
●2025-05-16 三维化学:受益于新疆煤化工建设提速,“工程+实业”携手并进 (国信证券 任鹤,朱家琪)
●公司在手订单充足、资产质量健康、现金流充沛、分红优厚。预测公司2025-2027年归母净利润分别为3.96/4.82/6.14亿元,对应PE为14.27/11.72/9.2倍。采用FCFF和相对估值法,公司合理估值区间为10.35-12.80元,较当前股价有17%-44%空间。
●2025-05-16 新宙邦:电解液出货同比高增,氟化工保持稳健增长 (国联民生证券 张磊)
●考虑到主营电池化学品降价以及市场竞争激烈的情况,我们预计公司2025-2027年营业收入分别为91.88/123.09/153.20亿元,同比增速分别为17.09%/33.97%/24.46%;归母净利润分别为12.95/15.99/18.29亿元,同比增速分别为37.52%/23.45%/14.35%,三年CAGR为24.75%,EPS分别为1.72/2.12/2.43元,PE分别为18/15/13倍,鉴于公司在电解液产业链完成一体化布局,盈利有望改善,高端氟化学品业务持续增长,维持“买入”评级。
●2025-05-16 新凤鸣:盈利逐步改善,产能稳步扩张 (东方证券 倪吉,顾雪莺)
●由于油价下跌,我们适当下调先前长丝价格预期,并调整公司2025-2027年每股收益预期分别为0.91/1.14/1.50元(原25年预测1.64元),按照25年可比公司平均19倍市盈率,给予目标价17.29元,维持买入评级。
●2025-05-16 荣盛石化:炼化景气度回暖,公司盈利水平有望持续修复 (开源证券 金益腾,龚道琳,蒋跨跃)
●结合当前原油价格和主营产品价格,分析师下调了2025年的盈利预测,并新增了2026-2027年的预测。预计公司2025-2027年营业收入分别为3525.93亿元、3702.23亿元、3887.34亿元,归母净利润分别为19.62亿元、41.20亿元、62.62亿元,维持“买入”评级。
●2025-05-16 亚香股份:2024年报及2025一季报点评:香兰素产能出海,泰国项目有望助力公司盈利改善 (长城证券 肖亚平)
●基于国内外市场需求增长、公司规模优势及新增产能释放预期,长城证券给予亚香股份“买入”评级。预计2025-2027年公司营业收入分别为14.06亿元、17.62亿元和20.07亿元,归母净利润分别为2.23亿元、2.94亿元和3.52亿元,对应EPS分别为2.75元、3.63元和4.36元,当前股价对应的PE倍数分别为26.5X、20.1X和16.8X。
●2025-05-16 新凤鸣:2024年报及2025年一季报点评:2024年公司业绩维稳,静待长丝行业景气回升 (长城证券 肖亚平)
●基于对公司主营产品产销稳步增长及行业景气度回升的预期,长城证券维持“买入”评级,并预测2025-2027年EPS分别为0.96元、1.23元和1.49元。不过,报告提醒投资者需关注宏观环境变化、原材料价格波动、纺织品出口下滑等潜在风险因素,这些可能对公司经营造成不利影响。
●2025-05-16 回天新材:竞争加剧拖累业绩,逆势扩张静待收获 (财信证券 周策)
●受行业竞争加剧,产品毛利下滑影响,预计公司2025-2027年实现营业收入分别为43.98\49.17\54.54亿元,实现归母净利润分别为2.14\3.36\4.34亿元。考虑到行业景气度处于低位,未来产品利润有望逐步回升,给予公司2025年25-30倍PE,维持“买入”评级。
●2025-05-15 瑞丰新材:厚积薄发,国产润滑油添加剂向海外进军 (东北证券 喻杰,汤博文)
●公司复合剂转型效果显著,新乡基地投产后有望进一步提高公司全球市场渗透率,预计2025-2027年归母净利润分别为8.86/10.57/12.50亿元,对应PE为19X/16X/14X,首次覆盖,给予“增持”评级。
●2025-05-15 华鼎股份:剥离电商轻装上阵,锦纶主业剑指辉煌 (民生证券 刘海荣,李金凤)
●我们预计2025-2027年公司归母净利润分别为4.53、5.37、5.79亿元,5月14日收盘价对应PE分别为10X、9X、8X。公司系锦纶纤维行业的龙头公司,未来受益于行业高景气+公司产能扩张,业绩有望快速增长。我们看好公司未来发展空间,首次覆盖,给予“推荐”评级。
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