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北化股份(002246)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

截止2025-07-09,6个月以内共有 2 家机构发了 4 篇研报。

预测2025年每股收益 0.26 元,较去年同比增长 415.00% ,预测2025年净利润 1.40 亿元,较去年同比增长 394.64%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 2 0.250.260.280.90 1.361.401.516.89
2026年 2 0.390.480.551.14 2.142.653.008.90
2027年 2 0.590.700.781.41 3.233.824.2812.31

截止2025-07-09,6个月以内共有 2 家机构发了 4 篇研报。

预测2025年每股收益 0.26 元,较去年同比增长 415.00% ,预测2025年营业收入 25.99 亿元,较去年同比增长 33.48%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 2 0.250.260.280.90 25.4125.9926.34131.10
2026年 2 0.390.480.551.14 32.1233.1135.03148.59
2027年 2 0.590.700.781.41 38.7241.3246.00202.24
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 3 4 4 4 4

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际) 2025(预测) 2026(预测) 2027(预测)
每股收益(元) 0.17 0.10 -0.05 0.26 0.48 0.70
每股净资产(元) 5.20 5.25 5.15 5.40 5.89 6.58
净利润(万元) 9326.88 5551.46 -2830.59 14001.25 26523.75 38194.50
净利润增长率(%) -23.26 -40.48 -150.99 594.64 90.08 44.44
营业收入(万元) 255866.49 215922.27 194704.82 259885.50 331082.50 413159.25
营收增长率(%) -2.84 -15.61 -9.83 33.48 27.40 24.63
销售毛利率(%) 18.89 21.39 19.31 25.14 27.14 27.49
净资产收益率(%) 3.27 1.93 -1.00 4.77 8.72 11.08
市盈率PE 55.45 80.31 -196.45 52.52 28.05 19.43
市净值PB 1.81 1.55 1.97 2.60 2.39 2.14

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2025预测2026预测2027预测

净利润(万元)

2025预测2026预测2027预测

2025-07-08 中信建投 买入 0.280.450.64 15106.0024655.0034924.00
2025-06-22 中邮证券 买入 0.250.550.78 13660.0030042.0042753.00
2025-06-13 中邮证券 买入 0.250.550.78 13660.0030042.0042753.00
2025-05-13 中信建投 买入 0.250.390.59 13579.0021356.0032348.00

◆研报摘要◆

●2025-07-08 北化股份:细分行业龙头公司,硝化棉核防护共振向上 (中信建投 黎韬扬,王春阳)
●我们认为在国际冲突不断,我国军贸实力逐步增强的大背景下,公司硝化棉业务以及防化产品需求保持旺盛。我们预计公司2025-2027年净利润为1.51、2.47、3.49亿元,同比增长为扭亏、63.22%、41.65%,EPS为0.28、0.45、0.64,对应PE为53、32、23倍。维持“买入”评级。
●2025-06-22 北化股份:硝化棉需求增长供给收缩,公司业绩拐点确立 (中邮证券 鲍学博,王煜童)
●我们预计公司2025-2027年实现营业收入26.10、32.12、38.72亿元,实现归母净利润1.37、3.00、4.28亿元,当前股价对应PE分别为58、26、19倍,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2025-06-13 北化股份:防务需求逐步回暖,商业航天前景广阔 (中邮证券 鲍学博,王煜童)
●我们预计公司2025-2027年实现营业收入26.10、32.12、38.72亿元,实现归母净利润1.37、3.00、4.28亿元,当前股价对应PE分别为53、24、17倍,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2025-05-13 北化股份:一季报业绩高增,硝化棉龙头迎来拐点 (中信建投 黎韬扬,王春阳)
●我们认为在国际冲突不断,我国军贸实力逐步增强的大背景下,公司硝化棉业务以及防化产品需求保持旺盛。公司预计2025年关联交易向关联人销售产品较2024年实际发生额提升44%,2025年公司初步拟定的经营目标为实现营业收入26亿元,同比增长33.47%,利润总额1.40亿元。显示公司对于2025年发展具有较强信心。我们预计公司2025-2027年净利润为1.36、2.14、3.23亿元,同比增长为扭亏、57.27%、51.47%,EPS为0.25、0.39、0.59,对应PE为46、29、19倍。首次评级,给予“买入”评级。
●2017-11-10 北化股份:原材料上涨影响业绩,行业龙头地位不变 (中信建投 黎韬扬)
●硝化棉产品全球消费量基本保持稳定,公司实施服务前移,灵活运用价格调整抢抓订单,系统策划产品市场,优化分区域经营,重点布局长期战略合作客户群体,积极开拓外贸市场,我们看好公司未来发展前景,预计公司2017年至2019年的归母净利润分别为0.78、0.87、1.03亿元,同比增长分别为-7.14%、11.54%、18.39%,相应17年至19年EPS分别为0.19、0.21、0.25元,对应当前股价PE分别为73、66、55倍,首次覆盖,给予增持评级。

◆同行业研报摘要◆行业:化工化纤

●2025-07-09 凯立新材:持续践行分红政策,25Q1营收、净利高速增长 (山西证券 冀泳洁,王锐)
●我们预测2025年至2027年,公司分别实现营收20.37/24.87/29.18亿元,同比增长20.8%/22.1%/17.3%;实现归母净利润1.59/2.26/2.89亿元,同比增长72.1%/42.1%/27.5%,对应EPS分别为1.22/1.73/2.21元,PE为26.8/18.9/14.8倍,维持“买入-B”评级。
●2025-07-09 巨化股份:制冷剂价格持续上涨,2025年上半年业绩高速增长 (国信证券 杨林,张歆钰)
●从公司自身内生效益来看,多年来,公司持续加大氟氯先进化工材料发展,高端化延伸产业链,多化工子行业集约协同能力增强,产业结构、产品结构持续优化,核心竞争能力、竞争地位不断增强。2024年以来,公司制冷剂产品价格、毛利率逐季持续上涨,带动公司利润增长,考虑到2025年制冷剂价格持续上涨,我们维持公司盈利预测:预计2025-2027年归母净利润为41.14/48.23/51.70亿元,对应EPS为1.52/1.79/1.92元,对应当前股价对应PE为18.9/16.1/15.0X。维持“优于大市”评级。
●2025-07-09 圣泉集团:25H1净利预增,电子材料持续放量 (华泰证券 庄汀洲,张雄)
●考虑到电子材料等在需求带动下放量增长较快,我们上调25-27年归母净利润分别为12.0/13.9/16.1亿元,同比+39%/+16%/+15%(前值为10.9/12.5/14.5亿元,同比+26%/+15%/+16%),EPS1.42/1.65/1.90元(前值为1.29/1.48/1.71元),结合可比公司25年平均27倍的Wind一致预期PE,考虑公司部分在投项目仍处于早期阶段,给予公司25年24倍PE估值,给予目标价34.08元(前值27.09元,对应25年21xPE),维持“增持”评级。
●2025-07-09 巨化股份:2025年半年度业绩预增点评:制冷剂高景气延续,公司上半年归母净利大幅预增136%-155% (东莞证券 卢立亭)
●公司是制冷剂龙头企业,预计公司2025年的基本每股收益是1.46元,当前股价对应市盈率是20倍,维持买入评级。
●2025-07-09 圣泉集团:新建产能快速投产稳产,半年度业绩预告同比高增 (国信证券 杨林,董丙旭)
●维持盈利预测,我们预测公司2025-2027年营业收入为121.43/136.98/155.35亿元,归母净利润为11.29/13.87/16.34亿元,EPS为1.44/1.77/2.09元/股,对应当前股价PE为20.85/16.96/14.36X,我们持续看好公司中长期发展潜力,维持“优于大市”评级。
●2025-07-08 晶华新材:精密涂布为基石,构建多元产品体系 (东北证券 韩金呈)
●在新能源动力电池领域,公司通过前瞻性的技术布局,几年前已经成功进入全球最大的动力电池宁德时代供应体系,为电池组装过程提供各类胶带,包括PET胶带、阻燃胶带、泡棉胶带等。预计公司2025-2027年的归母净利润分别为0.82/1.03/1.23亿元,对应的PE分别为57.47/46.18/38.63倍。首次覆盖,给予“增持”评级。
●2025-07-08 广信材料:公司定增项目通过,海工防腐涂料验证在即 (东方财富证券 张志扬,梅宇鑫)
●公司是国内PCB光刻胶、涂料等产品的主要企业,随着新增产能及新产品项目逐步落地,未来盈利能力有望增强。我们预计公司2025-2027年实现营业收入5.63/6.88/8.66亿元,归母净利润0.59/0.76/0.99亿元,以2025年7月7日收盘价计算对应PE分别为98.44/76.43/59.18倍,首次覆盖,给予“增持”评级。
●2025-07-08 皖维高新:Q2净利同比预增,光学膜产销俱旺 (华泰证券 庄汀洲,张雄)
●我们维持此前预测,预计公司25-27年归母净利润为5.3/6.7/7.7亿元,对应EPS为0.25/0.32/0.37元。结合可比公司25年Wind一致预期平均22xPE,给予公司25年22xPE,维持目标价5.50元,维持“增持”评级。
●2025-07-08 新安股份:草甘膦和有机硅龙头企业,有机硅景气有望改善 (天风证券 唐婕,张峰,杨滨钰)
●预计2025-2027年公司营业收入为155、173、188亿元,对应归母净利润为2.99、6.51、8.02亿元。根据公司经营业务选取合盛硅业、兴发集团为可比公司,2025-2027年可比公司预测PE估值均值分别为20.1、15.0、12.8倍。考虑到2025年预计公司主业(草甘膦及有机硅业务)处阶段性历史底部区间运行以及P/B估值底部(25年0.86倍),结合可比公司估值,给予公司2026年20倍PE(2025年预计业绩处底部区间,故采用2026年业绩作为基数),对应目标市值130.3亿元,目标价为9.65元/股,首次覆盖,给予“增持”的投资评级。
●2025-07-08 巨化股份:Q2净利环比预增,制冷剂持续景 (华泰证券 庄汀洲,张雄)
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