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华天科技(002185)盈利预测

 
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华天科技
002185
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◆业绩预测◆

截止2024-04-11，6个月以内共有 4 家机构发了 6 篇研报。

预测2024年每股收益 0.28 元，较去年同比增长 289.52% ，预测2024年净利润 8.75 亿元，较去年同比增长 286.53% 。

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 4 0.150.280.391.42 4.698.7512.437.58
2025年 4 0.250.390.501.83 8.1012.4416.0210.24
2026年 2 0.300.390.482.49 9.6712.5215.3717.19

截止2024-04-11，6个月以内共有 4 家机构发了 6 篇研报。

预测2024年每股收益 0.28 元，较去年同比增长 289.52% ，预测2024年营业收入 136.37 亿元，较去年同比增长 20.70% 。

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 4 0.150.280.391.42 127.49136.37146.19105.24
2025年 4 0.250.390.501.83 150.73160.69170.72130.87
2026年 2 0.300.390.482.49 165.14172.54179.95253.47
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 2 4 10 16
增持 1 1 2 3 7

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据，与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 0.44 0.24 0.07 0.22 0.33 0.39
每股净资产(元) 4.70 4.93 4.95 5.16 5.47 5.76
净利润(万元) 141567.14 75395.17 22632.33 69533.33 106633.33 125200.00
净利润增长率(%) 101.75 -46.74 -69.98 190.48 56.81 34.30
营业收入(万元) 1209679.33 1190596.05 1129824.53 1342900.00 1594166.67 1725450.00
营收增长率(%) 44.32 -1.58 -5.10 16.25 18.73 11.13
销售毛利率(%) 24.61 16.84 8.91 15.03 17.60 17.85
净资产收益率(%) 9.41 4.78 1.43 4.33 6.33 6.95
市盈率PE 28.56 35.14 120.63 38.57 24.10 21.30
市净值PB 2.69 1.68 1.72 1.47 1.40 1.40

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

 净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测
2024-04-09 华金证券 增持 0.150.250.30 46900.0081000.0096700.00
2024-04-03 开源证券 买入 0.210.320.48 66400.00103000.00153700.00
2024-01-30 开源证券 买入 0.300.42- 95300.00135900.00-
2023-11-08 天风证券 买入 0.060.300.41 20004.0095794.00130261.00
2023-11-04 华金证券 增持 0.120.300.42 37800.0096200.00135700.00
2023-10-12 中邮证券 买入 0.230.390.50 74325.00124286.00160246.00
2023-09-10 长城证券 增持 0.190.330.51 61300.00105800.00162800.00
2023-09-08 天风证券 买入 0.190.300.41 60738.0095794.00130261.00
2023-09-05 国泰君安 买入 0.200.420.57 62700.00133500.00183200.00
2023-09-04 东北证券 买入 0.230.310.39 73400.00100000.00126500.00
2023-08-30 开源证券 买入 0.260.340.49 82000.00109800.00157300.00
2023-07-21 安信证券 买入 0.220.350.42 70800.00111000.00135830.00
2023-05-09 天风证券 买入 0.240.340.44 75449.00110047.00139995.00
2023-04-06 中邮证券 买入 0.300.410.52 95804.00130313.00167593.00
2023-03-30 长城证券 增持 0.310.410.53 98600.00130800.00170600.00
2023-03-29 天风证券 买入 0.300.410.51 97227.00130934.00164305.00
2023-03-28 开源证券 买入 0.330.430.58 104900.00138900.00185600.00
2022-11-03 长城证券 增持 0.310.410.57 98536.00131490.00182289.00
2022-08-29 红塔证券 增持 0.410.460.51 131300.00148400.00163700.00
2022-08-25 天风证券 买入 0.530.620.72 169934.00198661.00229691.00
2022-08-24 开源证券 买入 0.440.530.67 142000.00170900.00214600.00
2022-08-23 光大证券 增持 0.380.420.47 120500.00133400.00149900.00
2022-04-30 中金公司 买入 0.510.57- 162800.00182000.00-
2022-04-26 开源证券 买入 0.610.690.80 195500.00220700.00255400.00
2022-01-26 天风证券 买入 0.570.68- 181927.00217675.00-
2022-01-25 开源证券 买入 0.610.71- 195500.00227100.00-
2021-10-29 开源证券 买入 0.710.710.71 195500.00195500.00195500.00
2021-10-13 华创证券 买入 0.540.650.74 147700.00176800.00203800.00
2021-10-13 国信证券 买入 0.520.670.80 143700.00184800.00219000.00
2021-09-02 中银国际 增持 0.450.550.66 122800.00150900.00181700.00
2021-08-30 国信证券 买入 0.440.570.68 121600.00156400.00186200.00
2021-08-29 华创证券 买入 0.540.650.74 147700.00176800.00203800.00
2021-08-28 开源证券 买入 0.510.640.75 140200.00175400.00204200.00
2021-07-14 中金公司 - 0.460.53- 126000.00144100.00-
2021-07-13 华创证券 买入 0.540.650.74 147700.00176800.00203800.00
2021-07-13 海通证券 - 0.440.520.60 121900.00141800.00163900.00
2021-07-10 华创证券 买入 0.540.650.74 147700.00176800.00203800.00
2021-05-08 中银国际 增持 0.380.450.55 102800.00124000.00149800.00
2021-05-06 广发证券 买入 0.400.510.63 109600.00139600.00173900.00
2021-05-05 长城证券 买入 0.400.520.65 110061.00143720.00178976.00
2021-04-22 广发证券 买入 0.400.510.63 109600.00139600.00173900.00
2021-04-14 方正证券 增持 0.390.470.58 107100.00129000.00158000.00
2021-04-13 安信证券 买入 0.370.460.56 102270.00124950.00153880.00
2021-04-13 华创证券 买入 0.380.480.58 103900.00131300.00158800.00
2021-04-06 东兴证券 买入 0.360.460.58 99070.00127031.00158423.00
2021-04-05 广发证券 买入 0.400.510.63 109600.00139600.00173900.00
2021-04-02 中银国际 增持 0.380.450.55 102800.00124000.00149800.00
2021-03-31 开源证券 买入 0.410.520.60 112200.00141900.00165100.00
2021-03-30 国盛证券 买入 0.370.450.55 100800.00123700.00150900.00
2021-03-30 开源证券 买入 0.410.520.60 112200.00141900.00165100.00
2021-03-30 长城证券 买入 0.370.500.63 101339.00136102.00172192.00
2021-03-30 国信证券 增持 0.370.450.52 100200.00124100.00142700.00
2021-03-01 国金证券 增持 0.380.44- 104000.00121400.00-
2021-01-31 广发证券 买入 0.390.47- 106500.00128400.00-
2021-01-29 浙商证券 买入 0.400.52- 110700.00142800.00-
2021-01-28 信达证券 买入 0.370.45- 100616.00124477.00-
2021-01-27 华创证券 买入 0.380.41- 103900.00113300.00-
2021-01-27 中银国际 增持 0.370.45- 101400.00124000.00-
2021-01-26 长城证券 买入 0.380.46- 104999.00125267.00-
2021-01-22 信达证券 买入 0.360.45- 98260.00123301.00-
2021-01-21 开源证券 买入 0.380.45- 103600.00124700.00-
2021-01-21 红塔证券 买入 0.270.30- 73100.0082500.00-
2021-01-20 安信证券 买入 0.360.42- 97650.00114810.00-
2021-01-20 华创证券 买入 0.380.41- 103900.00113300.00-
2021-01-20 方正证券 增持 0.360.43- 98200.00118600.00-
2021-01-19 长城证券 买入 0.380.46- 104999.00125267.00-
2020-11-26 广发证券 买入 0.240.370.45 66300.00100700.00123300.00
2020-11-03 东方财富证券 增持 0.270.360.48 74596.0097845.00131305.00
2020-11-02 中金公司 - 0.240.34- 64800.0093500.00-
2020-10-29 天风证券 买入 0.240.390.48 65839.00105735.00131630.00
2020-10-29 方正证券 增持 0.280.380.46 77759.00105032.00125435.00
2020-10-29 国信证券 增持 0.290.400.49 79200.00108900.00134000.00
2020-10-29 海通证券 - 0.230.280.32 63500.0076200.0086700.00
2020-10-28 浙商证券 买入 0.240.350.40 66400.0094769.00110199.00
2020-10-28 开源证券 买入 0.280.380.45 76300.00103600.00124700.00
2020-10-27 长城证券 买入 0.260.340.43 70541.0092988.00117421.00
2020-10-27 国元证券 - 0.250.320.40 67863.0088436.00108799.00
2020-10-19 中银国际 增持 0.240.290.38 64800.0080400.00103400.00
2020-10-15 方正证券 增持 0.280.380.46 77759.00105032.00125435.00
2020-10-15 国信证券 增持 0.290.400.49 79200.00108900.00134000.00
2020-09-21 开源证券 买入 0.280.380.45 76300.00103600.00124700.00
2020-08-28 中金公司 - 0.220.31- 60600.0085500.00-
2020-08-27 光大证券 增持 0.220.310.39 61211.0084649.00106069.00
2020-08-27 方正证券 增持 0.280.320.39 76356.0088631.00107109.00
2020-08-26 长城证券 买入 0.260.340.43 70541.0092988.00117421.00
2020-08-26 国信证券 增持 0.290.400.49 79200.00108900.00134000.00
2020-08-25 国元证券 - 0.250.320.40 67863.0088436.00108799.00
2020-07-14 群益证券 增持 -0.34- -92600.00-
2020-07-14 中银国际 增持 0.190.260.33 52500.0070000.0090400.00
2020-07-14 天风证券 买入 0.240.380.47 65118.00104820.00129731.00
2020-07-14 长城证券 买入 0.260.34- 70541.0092988.00-
2020-07-14 国信证券 增持 0.290.400.49 79200.00108900.00134000.00
2020-05-07 广发证券 买入 0.300.390.44 80900.00106100.00121800.00
2020-04-30 中金公司 - 0.240.30- 65000.0081600.00-
2020-04-29 国盛证券 买入 0.230.300.38 62700.0082600.00103100.00
2020-04-29 中银国际 增持 0.190.260.33 52500.0070000.0090400.00
2020-04-29 长城证券 买入 0.200.250.31 53500.0068200.0086100.00
2020-04-29 方正证券 增持 0.240.280.32 64485.0076539.0086807.00
2020-04-29 国信证券 增持 0.190.250.32 50800.0067900.0086700.00
2020-04-28 华金证券 买入 0.180.240.27 48700.0066600.0073300.00

◆机构调研◆

调研日机构数调研日收盘价后3日涨跌幅事件附件

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◆研报摘要◆

●2024-04-09 华天科技：产能与技术共振，促先进封装渗透持续增长 (华金证券 孙远峰,王海维)
●随着人工智能发展对算力芯片需求加剧，有望带动先进封装需求，考虑到华天科技基于3DMatrix平台，通过集成硅基扇出封装、bumping、TSV、C2W及W2W等技术，可实现多芯片高密度高可靠性3D异质异构集成，叠加公司24年产能持续释放，其在先进封装领域市占率有望持续增长，维持增持-A建议。
●2024-04-03 华天科技：2023年报点评报告：周期下行业绩暂承压，先进封装产能持续扩大 (华龙证券 景丹阳)
●结合公司2024年业绩目标指引，我们预计公司2024-2026年分别实现归母净利润4.23亿元、8.41亿元、11.11亿元，对应PE分别为60.75、30.58、23.16倍。首次覆盖，给予“增持”评级。
●2024-04-03 华天科技：2023Q4业绩同环比高增，2024年营收目标稳健增长 (开源证券 罗通)
●我们小幅下调公司2024-2025年盈利预测，并新增2026年业绩预测，预计2024/2025/2026年归母净利润为6.64/10.3/15.37亿元(前值9.53/13.59亿元)，预计2024/2025/2026年EPS为0.21/0.32/0.48元(前值为0.34/0.49元)，当前股价对应PE为38.7/24.9/16.7。我们看好公司订单有望持续修复，维持“买入”评级。
●2024-01-30 华天科技：2023Q4业绩显著改善，先进封装打造长期成长性 (开源证券 罗通)
●受行业周期性波动带来的下游订单需求减少影响，我们小幅下调公司盈利预测，预计2023/2024/2025年归母净利润为2.57/9.53/13.59亿元(前值为8.20/10.98/15.73亿元)，预计2023/2024/2025年EPS为0.08/0.3/0.42元(前值为0.26/0.34/0.49元)，当前股价对应PE为87.2/23.5/16.5。随着行业周期逐步复苏，我们看好公司订单预期修复，业绩有望逐季改善，维持“买入”评级。
●2023-11-08 华天科技：季报点评：23Q3营收同比增长，看好周期复苏+先进封装产能扩张驱动业绩增长 (天风证券 潘暕)
●集成电路行业处于下行周期，消费电子产品需求减弱，全球半导体产业销售仍显疲软，我们下调盈利预测，预计2023年公司归母净利润由6.07亿元下调至2亿元，预计公司2024/2025年实现归母净利润9.58/13.03亿元，维持公司“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:电子设备

●2024-04-11 南大光电：2023年年报点评：前驱体及特气产品稳步放量，关注新增产能爬坡及落地进展 (光大证券 赵乃迪,周家诺)
●受益于前驱体和特气的持续放量，23年公司营收实现稳步增长。然而由于研发费用增多和资产减值，公司业绩略低于此前预期。考虑到公司仍将维持较高程度的研发投入，同时公司产品对应的下游领域有待进一步恢复，因此我们下调公司24-25年盈利预测，新增26年盈利预测。预计24-26年公司归母净利润分别为2.78(下调19.7%)/3.52(下调22.5%)/4.40亿元。我们仍旧看好前驱体、特气、光刻胶供应能力提升的情形下公司的后续成长，维持“增持”评级。
●2024-04-11 士兰微：2023Q4业绩环比复苏，电车+新能源领域加速布局 (开源证券 罗通)
●受行业周期下行影响，我们下调公司2024-2025年归母净利润预测至3.39/5.99亿元(调前8.58/11.33亿元)并新增2026年预测9.40亿元，对应EPS为0.20/0.36/0.56元，当前股价对应PE为93.4/52.9/33.7倍。我们看好公司在新能源领域的持续发展，维持“买入”评级。
●2024-04-10 聚和材料：年报点评：23年出货同比高增46%，24年有望充分受益新技术迭代 (海通证券 徐柏乔)
●我们预计公司24-26年归母净利润分别为7.35、9.05、9.31亿元，同比增长66.3%、23.1%、2.9%。公司作为光伏银浆龙头，综合优势明显，参考可比公司给予公司2024年15-16倍PE估值，对应合理价值区间66.60-71.04元，给予“优于大市”评级。
●2024-04-10 长盈精密：盈利能力大幅提升，MR+钛合金+新能源三大结构件放量助力成长 (华鑫证券 毛正)
●预测公司2024-2026年收入分别为169.94、205.30、240.67亿元，EPS分别为0.58、0.74、0.91元，当前股价对应PE分别为18、14、12倍。当前消费电子及新能源市场复苏向好，生成式AI将提升下游智能硬件价值量及生态创新，并加快手机、PC及XR设备的更新换代以及复苏节奏，公司整体业绩有望迎来增长，我们看好公司的发展前景，将评级上调至“买入”。
●2024-04-10 奥比中光：生物识别受宏观环境拖累，消费电子+机器人未来可期 (兴业证券 姚康,姚丹丹)
●考虑到线下支付业务仍在缓步复苏，且消费电子产品搭载3D视觉传感器进展仍有待加快，我们略微下修公司的盈利预测，预计公司2024/2025/2026年收入分别为5.40、7.21和10.01亿元，同比分别+49.9%、+33.5%和+38.9%，归母净利润分别为-1.5、0.03和0.79亿元，对应2024年4月9日收盘价的PS分别为20.0、15.0和10.8倍，维持“增持”评级。
●2024-04-10 南大光电：年报点评：先进前驱体放量，拉动业绩正增长 (平安证券 陈潇榕)
●结合公司2023年业绩表现，考虑到特气和前驱体产品价格和毛利水平均有所下调，调整2024-2025年归母净利润至2.63、3.51亿元(原值为3.26、4.10亿元)，增加2026年归母净利润为4.21亿元，对应2024年4月9日收盘价PE为52.6、39.4和32.9倍，2024-2026年随着公司各项目持续推进，多款高端高壁垒半导体材料量产销售，公司业绩有望实现增长，维持“推荐”评级。
●2024-04-10 斯达半导：车规模块+海外收入高增长，SiC持续突破打开空间 (东北证券 李玖,王浩然)
●我们预计公司2024/2025/2026年归母净利润分别为11.42/13.99/17.16亿元，对应PE为23/19/15倍，首次覆盖，给予“买入”评级。
●2024-04-10 斯达半导：2023年业绩稳步提升，新能源领域持续突破 (开源证券 罗通)
●我们维持公司2024-2025年归母净利润预测11.72/14.41亿元并新增2026年业绩预测17.85亿元，对应EPS为6.86/8.43/10.44元，当前股价对应PE为22.3/18.2/14.7倍。随着行业周期回暖和公司产品竞争力不断加强，公司业绩有望持续提升，我们看好公司长期发展，维持“买入”评级。
●2024-04-10 海格通信：年报点评报告：北三军民市场需求释放，卫星通信布局全面前景广阔 (天风证券 唐海清,余芳沁)
●2023年中期调整、军工单位人事变动等因素对行业造成一定影响。我们认为，2024行业有望边际改善，北斗业务放量，无线通信储备项目充足，为公司中长期长期提供支撑。我们上调24-26年归母净利润分别为8.94/11.05/13.29亿元(此前预测24-25年分别为8.08/9.81亿元)，对应PE分别为30/24/20倍，维持“增持”评级。
●2024-04-10 鹏鼎控股：年报点评：3月营收增速提升，受益于AI行业趋势 (东方证券 蒯剑,韩潇锐,杨宇轩)
●我们预测公司24-26年每股收益分别为1.63/1.87/2.14元(原24-25年预测分别为2.11/2.36元，主要下调通讯用板收入、消费电子及计算机用板收入及毛利率)，根据可比公司24年21倍PE估值水平，对应目标价34.23元，维持给予买入评级。
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