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沃华医药(002107)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际)
每股收益(元) 0.19 0.10 0.06
每股净资产(元) 1.29 1.40 1.21
净利润(万元) 10738.59 5876.71 3640.34
净利润增长率(%) -34.28 -45.27 -38.05
营业收入(万元) 101481.85 90950.68 76379.34
营收增长率(%) 7.65 -10.38 -16.02
销售毛利率(%) 75.28 74.44 72.57
净资产收益率(%) 14.39 7.30 5.22
市盈率PE 31.59 56.52 75.79
市净值PB 4.54 4.12 3.96

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2021预测2022预测2023预测

净利润(万元)

2021预测2022预测2023预测

2021-02-23 华融证券 增持 0.240.300.37 22300.0028050.0034270.00

◆研报摘要◆

●2021-02-23 沃华医药:业绩略超预期 (华融证券 张科然)
●我们预测2021-2023年营业收入分别为12.58亿元、15.72亿元和18.86亿元,同比增长分别为25%、25%和20%;归属母公司净利润分别为2.23亿元、2.81亿元和3.43亿元,同比增长分别为24.6%、25.8%和22.2%;每股收益分别为0.24元、0.30元和0.37元,对应PE分别为33倍、27倍和22倍,暂时给予推荐评级。
●2020-10-21 沃华医药:小荷才露尖尖角 (华融证券 张科然)
●预测公司2020-2022年营业收入分别为10.02亿元、12.53亿元和15.66亿元;归母净利润分别为1.64亿元、2.03亿元和2.56亿元;对应每股收益分别为0.28元、0.35元和0.44元;目前股价对应PE分别为35倍、29倍和23倍。综合相对估值与绝对估值,我们认为公司合理股价区间为8.07-16.78元,首次深度覆盖,暂时给予推荐评级。
●2015-07-16 沃华医药:并购同一控制人旗下企业,协同效应增强 (华融证券 张科然)
●我们预测2015-2017年公司每股收益分别为0.24元、0.31元和0.37元;对应PE为138倍、106倍和88倍,鉴于公司保持高速增长,继续给予公司“推荐”评级。
●2015-01-15 沃华医药:年报点评:沪深首份年报,符合预期 (华融证券 张科然)
●首次覆盖,我们预测2015-2017年公司营业收入分别为3.88亿元、4.78亿元和5.9亿元;归属上市公司净利润分别为0.63亿元、0.93亿元和1.14亿元;每股收益分别为0.38元、0.57元和0.69元;对应PE为79倍、53倍和43倍,鉴于公司保持高速增长,暂时给予公司“推荐”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:医疗卫生

●2025-05-16 诺诚健华:奥布替尼快速放量,创新药管线持续丰富 (首创证券 王斌)
●根据公司近期经营情况,分析师调整了盈利预测,预计2025年至2027年公司营业收入分别为14.42亿元、17.37亿元和21.28亿元,同比增速分别为42.8%、20.5%和22.5%。归母净利润分别为-2.59亿元、-2.14亿元和-2.13亿元,对应PE分别为-140.7倍、-169.7倍和-170.8倍。基于对公司未来发展的看好,维持“买入”评级。
●2025-05-15 我武生物:2024年报点评:新产品逐步放量,研发项目持续推进 (海通证券(香港) 彭娉,郑琴,余文心,孟科含)
●综合考虑终端消费情况和行业诊疗趋势,调整2025-2026年预测EPS为0.67/0.79元(原为0.96/1.19元),新增2027年预测EPS为0.92元,考虑公司的第二大单品处于放量加速期,给予较可比公司均值一定的估值溢价,给予2025年PE35X,调整目标价为23.58元(原为26.91元,2024年35XPE,-12%),维持优于大市评级。
●2025-05-15 万孚生物:2024年报点评:非美海外市场快速发展,多平台取得进展 (海通证券(香港) 彭娉,郑琴,孟科含)
●2024年实现营业收入30.65亿元(+10.85%),归母净利润5.62亿元(+15.18%),扣非归母净利润4.97亿元(+19.90%)。考虑美国业务的不确定性,调整2025-2026年预测EPS为1.34/1.57元,新增2027年预测EPS为1.82元,参考可比公司,给予2025年PE18X,调整目标价为24.18元,维持优于大市评级。
●2025-05-15 长春高新:2024年报点评:研发销售投入加大,转型期业绩短期承压 (海通证券(香港) 余文心,郑琴,彭娉,孟科含)
●公司当前投入加大,调整2025-2026年预测EPS为6.72/7.08元(原为14.36/16.10元),新增2027年预测EPS为7.49元,考虑生长激素竞争加剧,给予较可比公司均值一定的估值折价,给予2025年PE16X,调整目标价为107.53元(原为189.89元,2024年15XPE,-43%),维持优于大市评级。
●2025-05-15 康缘药业:2025Q1业绩承压,静待逐步恢复 (国联民生证券 郑薇)
●我们预计公司2025-2027年营业收入分别为44.40/50.34/56.53亿元,同比分别增长13.92%/13.38%/12.29%;归母净利润分别为4.72/5.53/6.41亿元,同比增速分别为20.44%/17.06%/16.01%。鉴于公司为国内中药创新领军企业,维持“买入”评级。
●2025-05-15 马应龙:深度报告:深耕肛肠药品老字号,湿厕纸延伸带来新动力 (国海证券 赵宁宁)
●我们预计2025-2027年公司营业收入为43.46/50.25/58.22亿元,预计归母净利润为6.24/7.42/8.90亿元,对应当前股价PE为18.59/15.64/13.04倍。马应龙在治痔领域具有全产业链优势及庞大的消费者基础,看好核心痔疮药品的长期增长及大健康湿厕纸业务的延伸,维持“买入”评级。
●2025-05-15 健友股份:生物药进入兑现期,看好向上拐点 (浙商证券 郭双喜,盖文化)
●我们预计2025-2027年公司EPS分别为0.65、0.90和1.22元。2025年5月15日收盘价对应2025年16倍PE。我们看好公司注射剂国际化能力稀缺性和业绩弹性,维持“买入”评级。
●2025-05-15 圣湘生物:致力打造“诊断+治疗”一体化企业 (国联民生证券 郑薇,林艾灵)
●由于行业政策变化,我们预计公司2025-2027年营业收入分别为19.70/24.11/29.16亿元,同比分别35.08%/22.43%/20.91%;归母净利润分别为3.51/4.42/5.39亿元,同比增速分别为27.28%/25.88%/22.07%。EPS分别为0.61/0.76/0.93元。鉴于公司为呼吸道检测PCR国产龙头企业,给予“买入”评级。
●2025-05-15 派林生物:2024年报点评:采浆规模稳步提升,静待新产能释放 (海通证券(香港) 彭娉,郑琴,余文心)
●公司2024年实现营业收入26.55亿元(+14.00%),归母净利润7.45亿元(+21.76%),扣非归母净利润6.83亿元(+21.01%),受派斯菲科二期产能扩增停产改造影响,2024Q4和2025Q1业绩下滑。考虑产能过渡期间的影响,调整2025-2026年预测EPS为1.21/1.39元(原为1.24元、1.42元),新增2027年预测EPS为1.56元,参考可比公司,给予2025年PE23X,对应目标价27.86元(原为31.80元,2024年30X PE),维持优于大市评级。
●2025-05-15 同仁堂:核心产品表现稳健,大品种战略展现成效 (招商证券 梁广楷,许菲菲,欧阳京)
●我们认为随着药材成本回落公司的盈利能力将得到提升,同时院内新渠道拓展将有助于公司提升销售潜力。综合考虑原材料成本等因素,预计2025-2027年将实现归母净利润17.4/20.1/22.1亿元,同比增长14.0%/15.3%/10.1%,对应PE为29/25/23倍,维持“强烈推荐”投资评级。
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