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沃华医药(002107)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际)
每股收益(元) 0.19 0.10 0.06
每股净资产(元) 1.29 1.40 1.21
净利润(万元) 10738.59 5876.71 3640.34
净利润增长率(%) -34.28 -45.27 -38.05
营业收入(万元) 101481.85 90950.68 76379.34
营收增长率(%) 7.65 -10.38 -16.02
销售毛利率(%) 75.28 74.44 72.57
净资产收益率(%) 14.39 7.30 5.22
市盈率PE 31.59 56.52 75.79
市净值PB 4.54 4.12 3.96

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2021预测2022预测2023预测

净利润(万元)

2021预测2022预测2023预测

2021-02-23 华融证券 增持 0.240.300.37 22300.0028050.0034270.00

◆研报摘要◆

●2021-02-23 沃华医药:业绩略超预期 (华融证券 张科然)
●我们预测2021-2023年营业收入分别为12.58亿元、15.72亿元和18.86亿元,同比增长分别为25%、25%和20%;归属母公司净利润分别为2.23亿元、2.81亿元和3.43亿元,同比增长分别为24.6%、25.8%和22.2%;每股收益分别为0.24元、0.30元和0.37元,对应PE分别为33倍、27倍和22倍,暂时给予推荐评级。
●2020-10-21 沃华医药:小荷才露尖尖角 (华融证券 张科然)
●预测公司2020-2022年营业收入分别为10.02亿元、12.53亿元和15.66亿元;归母净利润分别为1.64亿元、2.03亿元和2.56亿元;对应每股收益分别为0.28元、0.35元和0.44元;目前股价对应PE分别为35倍、29倍和23倍。综合相对估值与绝对估值,我们认为公司合理股价区间为8.07-16.78元,首次深度覆盖,暂时给予推荐评级。
●2015-07-16 沃华医药:并购同一控制人旗下企业,协同效应增强 (华融证券 张科然)
●我们预测2015-2017年公司每股收益分别为0.24元、0.31元和0.37元;对应PE为138倍、106倍和88倍,鉴于公司保持高速增长,继续给予公司“推荐”评级。
●2015-01-15 沃华医药:年报点评:沪深首份年报,符合预期 (华融证券 张科然)
●首次覆盖,我们预测2015-2017年公司营业收入分别为3.88亿元、4.78亿元和5.9亿元;归属上市公司净利润分别为0.63亿元、0.93亿元和1.14亿元;每股收益分别为0.38元、0.57元和0.69元;对应PE为79倍、53倍和43倍,鉴于公司保持高速增长,暂时给予公司“推荐”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:医疗卫生

●2025-04-30 普瑞眼科:2024年年报及2025年一季报点评:Q1业绩符合预期,新院爬坡有望带来业绩改善 (东吴证券 朱国广,冉胜男,苏丰)
●考虑行业竞争及宏观环境消费压力,我们将公司2025-2026年归母净利润由2.07/3.01亿元下调至1.04/1.95亿元,预计2027年为2.52亿元,对应当前市值的PE为62/33/25X。我们预计随着消费需求进一步释放,眼科医疗行业依然具备良好的发展空间,维持“买入”评级。
●2025-04-30 奥赛康:业绩稳健,创新持续推进 (财通证券 华挺,赵千)
●我们预计公司2025-2027年实现营业收入19.33/21.78/24.88亿元,归母净利润1.71/2.23/3.09亿元。维持“增持”评级。
●2025-04-30 川宁生物:2024年年报及2025年一季报点评:Q1业绩阶段性承压,看好全年改善、业绩维稳 (民生证券 王班)
●我们预期公司2025-2027年实现归母净利润14.1/14.1/14.6亿元,同比增速分别为0.3%/0.6%/3.2%,预测期内利润水平基本稳定,对应PE依次为19/18/18倍(27年预测归母净利相对提速主要系折旧摊销下滑)。维持“推荐“评级。
●2025-04-30 卫光生物:采浆量稳步增长,产品种类不断丰富 (中邮证券 蔡明子,陈成)
●我们预计公司2025-2027营收分别为12.88、14.15、15.72亿元,归母净利润分别为2.78、3.17、3.69亿元,对应PE分别为23.1、20.3和17.4倍。首次推荐,给予“买入”评级。
●2025-04-30 佐力药业:2024年报及2025年一季报点评:核心产品稳定增长,分红率保持在较高水平 (国海证券 李畅)
●公司2024年底推行员工持股计划,考核目标为以2024年净利润为基数,公司2025-2027年净利润增长率不低于30%/66%/110%。我们预计2025/2026/2027公司收入分别为32.63、41.15、51.20亿元,同比增长27%/26%/24%;对应归母净利润分别为6.62、8.61、11.01亿元,同比增长30%/30%/28%;对应PE估值16.82X/12.94X/10.12X。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2025-04-30 东阿阿胶:一季度业绩稳增,现金流短期承压不改长期向好信心 (开源证券 余汝意)
●我们看好公司深耕阿胶品类、男科产品及产业链布局带来的长期发展潜力,维持2025-2027年盈利预测,预计归母净利润分别为18.74/22.48/26.79亿元,EPS为2.91/3.49/4.16元,当前股价对应PE为18.6/15.5/13.0倍,维持“买入”评级。
●2025-04-30 凯因科技:年报点评:长效干扰素有望25年底前获批,持股计划彰显发展信心 (平安证券 叶寅,韩盟盟)
●考虑到公司主业受集采扰动,我们将公司2025-2026年净利润预测下调至1.73亿、2.22亿元(原预测为2.00亿、2.68亿元),预计2027年净利润为2.72亿元。但考虑到当前股价对应2025年PE仅24倍,同时长效干扰素获批提供新的增长点,我们维持“推荐”评级。
●2025-04-30 派林生物:采浆量较快增长,海外市场值得期待 (华源证券 刘闯,李强)
●我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为9.0/10.1/11.1亿元,同比增速分别为20.6%/12.1%/10.1%,当前股价对应的PE分别为18/16/15倍,维持“买入”评级。
●2025-04-30 兴齐眼药:业绩高速增长,2025年低浓度阿托品有望快速放量 (开源证券 余汝意)
●基于公司核心产品低浓度阿托品仍需市场推广积累,我们下调2025-2026年并新增2027年归母净利润为6.88、10.55、16.82亿元(2025-2026年原预测为8.07、13.24亿元),EPS为3.93/6.02/9.60元,对应PE为18.3/12.0/7.5倍,鉴于公司在近视防控用药领域处于领先地位,维持公司“买入”评级。
●2025-04-30 福元医药:Q1收入端实现正增长,销售费用率持续优化 (太平洋证券 周豫)
●我们我们预计2025年-2027年公司营收为38.53/42.38/46.62亿元,同比增长11.82%/9.99%/10.00%;归母净利为5.43/6.32/7.28亿元,同比增长11.19%/16.32%/15.24%,对应PE为14/12/10倍,考虑公司院内集采影响边际加速弱化,院外市场提升空间大,维持“买入”评级。
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