◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据，与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
◆预测明细◆
| 报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2022预测2023预测2024预测 |
净利润(万元) 2022预测2023预测2024预测 |
◆机构调研◆
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◆研报摘要◆
- ●2021-04-09 莱宝高科：一季度产品产销两旺，业绩同比大幅增长
(民生证券 王芳,陈海进)
- ●我们预计2021-23年公司营收至93/116/139亿元，归母净利润至6.1/7.5/9.2亿元，对应估值14/11/9倍，参考SW电子2021/4/8最新TTM估值46倍，我们认为公司低估，维持“推荐”评级。
- ●2021-03-30 莱宝高科：笔电需求景气推升营收逐季增长，汇兑损失影响净利润增速
(华金证券 胡慧)
- ●预测公司2021年至2023年净利润分别为4.80、4.93和5.53亿元，分别同比增长9.7%、2.7%和12.1%，维持买入-B建议。
- ●2020-10-28 莱宝高科：笔电景气推动三季度营收大增，汇兑损失影响净利润表现
(华金证券 曾捷)
- ●公司发布2020年三季度业绩报告，前三季度实现营业收入46.2亿元，同比增长34.7%，归属母公司净利润为3.2亿元，同比增长38.3%，每股净利润0.45元，同比增长38.3%。第三季度公司实现营业收入为18.5亿元，同比增长48.8%，归属上市公司股东净利润为8,374.7万元，同比下滑37.1%。我们公司预测2020年至2022年每股收益分别为0.61、0.69和0.76元。净资产收益率分别为9.5%、9.8%和9.8%，维持买入-B建议。
- ●2020-08-29 莱宝高科：需求景气上半年利润大增，持续受益触控笔电渗透率提升
(华金证券 曾捷)
- ●我们公司预测2020年至2022年每股收益分别为0.57、0.64和0.73元。净资产收益率分别为9.1%、9.2%和9.5%，维持买入-B建议。
- ●2020-08-28 莱宝高科：中报符合预期，受益触控笔电渗透率提升
(民生证券 王芳,胡独巍)
- ●预计20/21/22年归母净利润分别为5亿元、6.7亿元、8.2亿元，对应PE分别为22X/16X/13X。参考SW电子制造行业PE估值为40倍，维持公司“推荐”评级。
◆同行业研报摘要◆行业:电子设备
- ●2024-03-29 万马科技：23年业绩快报发布，净利润快速增长，积极发展自动驾驶云平台
(东方财富证券 邹杰)
- ●我们认为公司传统通信类产品基本盘稳健，子公司优咔科技所负责的车联网业务具备成长动能，未来以智能网联车的连接服务为基座，通过与雅安的合作也有望拓展自动驾驶相关业务。我们调整了盈利预测，预计公司2023-2025年实现营收5.20/5.93/7.09亿元，实现归母净利润为0.64/0.94/1.31亿元，对应PE为72.49/49.66/35.63倍，维持“增持”评级。
- ●2024-03-29 海格通信：年报点评：4Q业绩高增，ICNT龙头多点开花
(华泰证券 王兴,高名垚)
- ●我们看好公司作为军民两栖ICNT龙头的发展前景，预计24-26年归母净利润为8.79/11.04/14.16亿元，可比公司24年Wind一致预期均值PE26x，考虑到公司通导领域龙头地位以及多领域布局的协同效应，给予24年PE38x，目标价13.46元/股，维持“买入”评级。
- ●2024-03-29 新洁能：年报点评：持续优化产品、市场和客户结构，重点发力新兴应用领域
(平安证券 徐碧云,徐勇,付强)
- ●综合公司最新财报以及对行业战略布局的判断，我们调整了公司的盈利预期，预计公司2024-2026年净利润分别为3.81亿元(前值为4.33亿元)、5.03亿元(前值为5.27亿元)、6.43亿元(新增)，EPS分别为1.28元、1.69元和2.16元，对应3月28日收盘价PE分别为30.1X、22.8X和17.8X。鉴于公司是国内领先的半导体功率器件行业中MOSFET产品系列最齐全且技术领先的设计企业，持续开拓中高端市场和重点客户，未来也将进一步深化IGBT产品、拓展MOSFET产品、积极开发功率模块产品和智能功率IC产品，销售规模有望进一步扩大，在汽车电子、AI服务器等新兴应用领域及高端客户中取得突破，实现对MOSFET、IGBT等中高端产品的进口替代，我们维持公司“推荐”评级。
- ●2024-03-29 德赛西威：年报点评：智驾保持高成长，平台化能力持续提升
(国联证券 高登)
- ●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为283.2/354.2/423.4亿元，同比增速分别为29%/25%/20%，归母净利润分别为20.8/27.6/35.8亿元，同比增速分别为34%/33%/30%，EPS分别为3.74/4.97/6.44元/股，3年CAGR为32%，对应最新股价PE分别为34/25/20X。鉴于公司在手订单充沛，平台化属性逐步加强，建议持续关注。
- ●2024-03-29 浪潮信息：研发投入铸就算力基座，AIGC大浪潮有望核心受益
(国盛证券 刘高畅)
- ●维持“买入”评级。根据GPU Utils报道，以Nvidia A/H系列为基础，GPT3.5的训练对应数千张卡，而多模态GPT4及GPT5或对应数万张卡；而进入推理阶段，我们预计爆款应用或带动算力需求再上一个量级，空间广阔。公司为国内算力基础设施核心龙头，将积极应对挑战，有望逐步受益。综合考虑浪潮通用和AI服务器推进节奏，我们调整2023-2025年营收预期至668.40、768.86/846.18亿元，归母净利润16.79/23.11/29.14亿元，对应2024年3月27日收盘价，分别达到35.4/25.7/20.4倍PE。
- ●2024-03-29 生益科技：年报点评：高速板或为24年增长亮点
(华泰证券 黄乐平,胡宇舟,陈旭东)
- ●我们预计公司24/25/26年归母净利润分别为14.9/19.7/23.2亿元。给予公司32.0x24E PE，目标价20.3元(前值：18.0元)；维持“买入”评级。
- ●2024-03-29 炬芯科技：2023毛利率提升亮眼，技术多点布局把握市场机遇
(华鑫证券 毛正)
- ●预测公司2024-2026年收入分别为6.90、8.66、11.53亿元，EPS分别为0.76、1.21、1.60元，当前股价对应PE分别为36.4、22.7、17.3倍，公司蓝牙音频芯片与品牌客户深度合作，市场认可度高，同时为智能音频、智能穿戴产品打造高算力、低功耗AI芯片，随着下游对蓝牙音频芯片、端侧边缘AI计算的需求持续增长，公司有望持续受益，首次覆盖，给予“增持”投资评级。
- ●2024-03-29 德赛西威：业绩订单持续高增，迈向全球打开成长空间
(开源证券 任浪,赵旭杨)
- ●公司发布2023年年报，2023年公司实现营业收入219.08亿元，同比增长46.71%；实现归母净利润15.47亿元，同比增长30.57%。Q4单季度，公司实现营业收入74.38亿元，同比增长54.24%；实现归母净利润5.86亿元，同比增长19.13%。公司作为本土智能汽车的领军企业，持续实现业绩高增长，彰显龙头实力。我们维持预计公司2024-2025年业绩并新增2026年盈利预测，预计公司归母净利润22.13/30.33/37.78亿元，对应EPS分别为3.99/5.47/6.81元/股，对应当前股价的PE分别为31.6/23.1/18.5倍，维持“买入”评级。
- ●2024-03-29 太辰光：2023年年报点评：业绩符合预期，23Q4同比环比提升显著
(民生证券 马天诣,马佳伟,杨东谕)
- ●公司是全球最大的密集连接产品制造商之一，光纤连接器产品竞争优势显著，同时近年来持续完善新产品布局，未来有望充分受益于AI需求增长对数通产品需求的拉动，成长动力十足。维持“推荐”评级。
- ●2024-03-29 恒玄科技：2023年年报点评：收入快速增长，BES2800流片成功
(民生证券 方竞,李少青,宋晓东)
- ●公司新产品研发节奏顺利，新品持续放量，下游市场逐步回暖，预计24/25/26年公司归母净利润分别为2.99/4.65/6.46亿元，同比增长141.6%/55.7%/38.9%，对应现价PE为41/26/19倍。公司研发创新优势领先，产品获客户认可度高，并不断丰富产品矩阵，维持“推荐”评级。