◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 |
2022(实际) |
2023(实际) |
2024(实际) |
2025(预测) |
2026(预测) |
◆预测明细◆
报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
◆研报摘要◆
- ●2024-04-29 莱宝高科:2024Q1业绩快速增长,MED项目稳步推进
(东北证券 李玖,武芃睿)
- ●公司在中高档ITO导电玻璃处于市场前列,车载触摸屏出货量国内领先。预计2024-2026年营收分别为67.31、82.32、101.91亿元,归母净利润分别为4.70、5.89、7.57亿元,对应PE分别为16、12、10倍。首次覆盖,给予“增持”评级。
- ●2021-04-09 莱宝高科:一季度产品产销两旺,业绩同比大幅增长
(民生证券 王芳,陈海进)
- ●我们预计2021-23年公司营收至93/116/139亿元,归母净利润至6.1/7.5/9.2亿元,对应估值14/11/9倍,参考SW电子2021/4/8最新TTM估值46倍,我们认为公司低估,维持“推荐”评级。
- ●2021-03-30 莱宝高科:笔电需求景气推升营收逐季增长,汇兑损失影响净利润增速
(华金证券 胡慧)
- ●预测公司2021年至2023年净利润分别为4.80、4.93和5.53亿元,分别同比增长9.7%、2.7%和12.1%,维持买入-B建议。
- ●2020-10-28 莱宝高科:笔电景气推动三季度营收大增,汇兑损失影响净利润表现
(华金证券 曾捷)
- ●公司发布2020年三季度业绩报告,前三季度实现营业收入46.2亿元,同比增长34.7%,归属母公司净利润为3.2亿元,同比增长38.3%,每股净利润0.45元,同比增长38.3%。第三季度公司实现营业收入为18.5亿元,同比增长48.8%,归属上市公司股东净利润为8,374.7万元,同比下滑37.1%。我们公司预测2020年至2022年每股收益分别为0.61、0.69和0.76元。净资产收益率分别为9.5%、9.8%和9.8%,维持买入-B建议。
- ●2020-08-29 莱宝高科:需求景气上半年利润大增,持续受益触控笔电渗透率提升
(华金证券 曾捷)
- ●我们公司预测2020年至2022年每股收益分别为0.57、0.64和0.73元。净资产收益率分别为9.1%、9.2%和9.5%,维持买入-B建议。
◆同行业研报摘要◆行业:电子设备
- ●2025-04-27 视源股份:2024年年报及2025年一季报点评:Q1收入稳增,毛利率环比企稳
(民生证券 马天诣,范宇)
- ●看好公司传统业务保持龙头地位,预计教育业务有望迎来复苏,家用电器控制器、计算设备等业务收入持续高增,毛利率预计稳步提升且加强费用管控。预计公司25-27年归母净利润分别为10.3/11.1/12.7亿元,对应PE分别为22x/21x/18x,维持“推荐”评级。
- ●2025-04-27 华测导航:海外盈利能力持续提升,地信板块成为新引擎
(华安证券 陈晶)
- ●我们调整公司2025-2026年归母净利润预测值至7.56、10.00亿元(前值7.59、9.90亿元),新增2027年归母净利润预测值13.07亿元,对应EPS分别为1.38、1.82、2.38元。当前股价对应2025-2027年PE分别为30.68X/23.20X/17.74X,维持“买入”评级。
- ●2025-04-27 韦尔股份:手机/汽车CIS高增长,2024年业绩创新高
(华安证券 陈耀波,李元晨)
- ●我们预计公司2025-2027年归母净利润为46.92亿、61.31、84.17亿元,对比此前预期2025年到2026年净利润的43.85亿和55.79亿元有所提升。对应EPS为3.86、5.04、6.92元/股,对应2025年4月25日收盘价PE为31.60、24.19、17.62倍,维持公司“增持”评级。
- ●2025-04-27 德科立:DCI业务实现突破,业绩有望高速增长
(国联民生证券 张宁)
- ●参考公司2024年业绩情况,我们预计公司2025-2027年营业收入分别为13.13/19.60/27.58亿元,同比增速分别为56.03%/49.35%/40.70%;归母净利润分别为1.69/2.70/4.23亿元,同比增速分别为68.09%/59.61%/56.94%。EPS分别为1.40/2.23/3.50。鉴于,AI分布式算力推动DCI需求增长,公司DCI业务取得重要突破,我们看好公司DCI业务形成新的业务增长点,维持“买入”评级。
- ●2025-04-27 广和通:年报点评报告:注重研发投入,发力机器人赛道
(国盛证券 宋嘉吉,黄瀚,石瑜捷)
- ●我们预计公司2025-2027年收入为85/100/112亿元,归母净利润为6.3/7.7/8.6亿元,对应PE分别为30/25/22倍。AIoT市场前景向好,机器人和端侧应用齐发力,模组行业需求水涨船高。公司作为行业龙头厂商,经营稳健,内部管理效率高,发展状况有望逐步改善,维持“增持”评级。
- ●2025-04-27 铂科新材:粉芯业务稳健,芯片电感高速发展
(招商证券 刘伟洁)
- ●经营业绩大幅增长,盈利能力显著提升。磁性电感元件高速增长,市场认可度高,研发投入持续加强。软磁粉芯业务快速增长,新产品开发与产能扩张并举。预计2025-2027年公司实现归母净利润4.8、5.73、6.79亿元,对应市盈率24.4、20.4、17.2倍,强烈推荐。
- ●2025-04-27 当升科技:2025年一季报点评:产品矩阵丰富,固态电池产品进展顺利
(民生证券 邓永康,李孝鹏,赵丹,席子屹,朱碧野,李佳,王一如)
- ●我们预计公司2025-2027年实现营收92.5、112.9和138.3亿元,同比变化+21.8%、+22.1%和+22.4%;实现归母净利润6.4、7.6、10.2亿元,同比变化+34.5%、+19.0%和+35.2%。当前股价对应2025-2027年市盈率分别为30、25、19倍,考虑公司出海+产品高端化提升盈利水平,维持“推荐”评级。
- ●2025-04-27 中际旭创:盈利能力持续提升,高速光模块持续放量
(中泰证券 陈宁玉,杨雷)
- ●公司是全球光模块龙头,海外800G产品已进入批量供应,国内CSP侧800G有望快速导入,海外1.6T/3.2T需求有望释放。随着高速率产品结构占比提升,公司有望提升盈利能力,预计2025-2027年公司归母净利润分别为72.56亿元/91.63亿元/105.42亿元(原25-26年预测值为71.72亿元/91.09亿元),EPS分别为6.57元/8.29元/9.54元,维持“买入”评级。
- ●2025-04-27 南大光电:季报点评:下游面板和半导体需求渐回暖,公司业绩稳步增长
(平安证券 陈潇榕,马书蕾)
- ●预计2025-2027年公司归母净利润为3.62亿元、4.43亿元、5.36亿元(较原值保持不变),对应2025年4月25日收盘价PE为61.4、50.1和41.5倍,半导体行业处上行周期,公司各项目持续推进,多款高端高壁垒半导体材料量产销售,业绩有望维持较好增势,维持“推荐”评级。
- ●2025-04-27 国光电气:2024年报点评:下游项目合同签订延迟,今年有望恢复
(东吴证券 苏立赞,许牧)
- ●公司业绩阶段性承压,我们基本维持先前的预测,预计公司2025-2026年归母净利润分别为1.23/1.56亿元,前值1.28/1.67亿元,新增2027年预期2.09亿元,对应PE分别为70/55/41倍,维持“买入”评级。