◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据，与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
2024(预测) |
2025(预测) |
◆预测明细◆
| 报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2023预测2024预测2025预测 |
净利润(万元) 2023预测2024预测2025预测 |
◆机构调研◆
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◆研报摘要◆
- ●2023-08-30 海翔药业：汇率波动影响表观业绩，CDMO订单增长迅猛
(华安证券 谭国超)
- ●我们预计公司2023~2025年营收分别为29.39/37.57/45.88亿元；同比增速为8.7%/27.8%/22.1%；归母净利润分别为1.23/2.58/3.67亿元；净利润同比增速为39.7%/109.4%/42.3%；对应2023~2025年EPS为0.08/0.16/0.23元/股；对应PE为99x/47x/33x。考虑到公司医药板块持续发力，CMO/CDMO业务快速增长，染料业务有望在触底回升，基本面持续向好，我们维持“增持”评级。
- ●2023-08-05 海翔药业：医药板块成长发力，静待基本面拐点
(华安证券 谭国超)
- ●我们预计公司2023-2025年营收分别为29.39/37.57/45.88亿元；同比增速为8.7%/27.8%/22.1%；归母净利润分别为1.23/2.58/3.67亿元；净利润同比增速为39.7%/109.4%/42.3%；对应2023-2025年EPS为0.08/0.16/0.23元/股；对应PE为105x/50x/35x。考虑到公司医药板块持续发力，CMO/CDMO业务快速增长，染料业务有望在2023年触底回升，基本面持续向好，我们首次覆盖，给予“增持”评级。
- ●2023-02-22 海翔药业：特色原料药供应商，培南产品、克林霉素全球龙头，深度合作MNC拓展C(D)MO能力
(中银证券 邓周宇)
- ●我们预期公司2022-2024年实现营业收入27.61亿元、32.92亿元、39.70亿元，同比增长11.1%、19.2%和20.6%；每股净收益为0.16元、0.23元和0.32元，首次覆盖给予买入评级。
- ●2022-11-02 海翔药业：2022三季度点评报告：医药业务持续发力，静待染料拐点
(浙商证券 孙建,毛雅婷)
- ●根据三季报，考虑染料行业持续低迷等影响，我们调整公司2022-2024年EPS分别为0.19、0.25和0.33元/股(前值分别为0.20、0.27和0.35元/股)，2022年10月31日收盘价对应公司2022年PE为37倍。我们认为，2022-2024年公司医药板块自研产品与C(D)MO业务齐发力，在染料业务拖累边际降低的情况下，盈利能力有望逐步恢复提升，维持“增持”评级。
- ●2022-09-02 海翔药业：2022中报点评报告：医药业务快速成长，净利率提升
(浙商证券 孙建)
- ●我们预计公司2022-2024年EPS分别为0.20、0.27和0.35元/股，2022年9月2日收盘价对应公司2022年PE为35倍。我们认为，2022-2024年公司医药板块自研产品与C(D)MO业务齐发力，在染料业务拖累边际降低的情况下，盈利能力有望逐步恢复提升，维持“增持”评级。
◆同行业研报摘要◆行业:医疗卫生
- ●2024-11-07 众生药业：季报点评：三季度业绩短期承压，利空出尽研发成果有望接续落地
(国盛证券 张金洋,胡偌碧)
- ●预计2024-2026年公司归母净利润分别为2.51亿元、3.63亿元、4.25亿元，对应增速分别为-4.8%，44.6%，17.1%。对应PE45X/31X/26X。维持“买入”评级。
- ●2024-11-07 悦康药业：季报点评：Q3利润超预期，多款中药创新药有望陆续获批
(国盛证券 张金洋,胡偌碧,宋歌)
- ●预计2024-2026年归母净利润分别为3.02亿元、3.92亿元、4.60亿元，增长分别为63.2%、30.1%、17.1%。EPS分别为0.67元、0.87元、1.02元，对应PE分别为34x，26x，22x。我们认为公司估值较低且后续创新大品种拉动发展持续向好，维持“买入”评级。
- ●2024-11-07 派林生物：24Q3产品销售保持稳健，高比例分红提高投资价值
(中信建投 贺菊颖,刘若飞,汤然)
- ●我们预计公司2024-2026年收入分别27.62亿元、32.19亿元和36.51亿元，分别同比增长18.6%、16.6%和13.4%；归母净利润分别为7.80亿元、9.26亿元和10.67亿元，分别同比增长27.5%、18.7%和15.2%；每股EPS分别为1.06元、1.26元和1.46元，当前股价对应2024-2026年估值分别为21.3X、17.9X和15.6X，维持买入评级。
- ●2024-11-07 中关村：三季度收入稳定增长，战略合作提升公司研发能力
(华安证券 谭国超,李昌幸)
- ●我们维持此前盈利预测，预计公司2024-2026年收入分别为25.59/28.77/32.50亿元，分别同比增长12.4%/12.4%/13.0%；2024-2026年归母净利润分别为0.77/1.01/1.34亿元，分别同比增长58.0%/31.2%/32.2%，2024-2026年对应估值为50X/38X/29X。我们看好公司未来长期发展，维持“增持”评级。
- ●2024-11-07 方盛制药：24Q3业绩超预期，创新中药销售亮眼
(华源证券 刘闯)
- ●我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为2.73亿元、3.21亿元、3.93亿元，同比增长46%、18%、22%，当前股价对应PE分别为20X、17X、14X，考虑到公司核心产品销售稳步增长，创新中药布局领先，维持“买入”评级。
- ●2024-11-07 羚锐制药：季报点评：业绩增长符合预期
(中原证券 李琳琳)
- ●维持公司盈利预测，预计2024年、2025年、2026年每股收益分别为1.28元，1.51元和1.75元，对应11月6日收盘价21.54元，动态市盈率分别为16.88倍，14.29倍和12.34倍，维持“买入”评级。
- ●2024-11-07 天宇股份：期待非沙坦原料药和制剂放量
(财通证券 张文录,邹一瑜)
- ●我们预计公司2024-2026年实现营业收入26.62/30.35/35.02亿元，归母净利润1.26/2.23/3.24亿元。对应PE分别为48.16/27.15/18.69倍，维持“增持”评级。
- ●2024-11-07 方盛制药：季报点评：三季度业绩表现亮眼，产品矩阵多点开花持续放量
(国盛证券 张金洋,胡偌碧)
- ●预计2024-2026年公司归母净利润分别为2.84亿元、3.15亿元、3.65亿元，对应增速分别为51.9%，11.1%，15.9%。对应PE19X/17X/15X。维持“买入”评级。
- ●2024-11-07 通策医疗：经营稳健，新院扩张稳定推进
(华安证券 谭国超,陈珈蔚)
- ●公司是浙江省内口腔医疗服务老牌企业，区域总院+分院的经营模式助力公司扎根浙江、辐射省外。短期维度看，种植牙集采落地一年有余，公司业务企稳回升，短期业绩有望稳定提升；中长期维度看，口腔医疗服务行业人工成本占比高&；固定且对医生依赖度高，公司通过人才培养、经营管理模式创新等多维度的探索，初步实现了对人才、科研和获客的管理，长期良性发展确定性高。我们预计2024-2026年公司将实现营业收入29.49/33.22/36.76亿元(+3.6%/12.7%/10.7%)将实现归母净利润5.68/6.65/7.62亿元(+13.4%/17.2%/14.6%)，维持“买入”评级。
- ●2024-11-07 健友股份：三季度业绩恢复延续，海外生物制剂步入兑现期
(湘财证券 张德燕)
- ●我们维持2024-2026年公司EPS分别为0.54元、0.70元、0.91元的预测值，当前股价对应2024-2026年PE分别为27.64、21.27、16.34倍，维持公司“增持”评级。