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科华生物(002022)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际)
每股收益(元) 1.65 1.89 -0.46
每股净资产(元) 7.25 9.09 7.84
净利润(万元) 85041.34 97156.22 -23401.49
净利润增长率(%) 25.92 14.25 -124.09
营业收入(万元) 485431.05 696986.26 242807.52
营收增长率(%) 16.82 43.58 -65.16
销售毛利率(%) 54.54 52.56 42.35
净资产收益率(%) 22.80 20.79 -5.81
市盈率PE 8.47 6.23 -25.01
市净值PB 1.93 1.29 1.45

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2020预测2021预测2022预测

净利润(万元)

2020预测2021预测2022预测

2020-08-30 兴业证券 - 0.620.580.70 31900.0029600.0036200.00
2020-05-14 安信证券 买入 0.450.550.65 23160.0028220.0033660.00
2020-05-12 兴业证券 - 0.440.530.67 22600.0027500.0034500.00
2020-05-06 兴业证券 - 0.440.510.61 22600.0026400.0031400.00

◆机构调研◆

调研日机构数调研日收盘价后3日涨跌幅事件附件

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◆研报摘要◆

●2020-08-30 科华生物:分子诊断业务快速增长,Polaris系列产品值得期待 (兴业证券 徐佳熹,孙媛媛)
●公司作为国内IVD行业内的领军企业之一,产品种类丰富,销售网络健全,长期以来坚持仪器和试剂双轮驱动,是国内为数不多的能够在分子、生化及免疫等领域,均具备全自动、灵活通量检测系统解决方案和供应能力的公司。公司通过“自主研发+并购”的方式持续布局朝阳业务板块(化学发光、分子诊断、海外业务),随着新产品陆续上市,公司有望迎来内生性增长的复苏。我们调整对于公司的盈利预测,预计公司2020-2022年EPS分别为0.62、0.58和0.70元,2020年8月28日收盘价对应PE分别为33.63、36.22、29.61倍,维持“审慎增持”评级。
●2020-05-14 科华生物:常规业务短期承压,疫情后有望恢复增长 (安信证券 马帅)
●我们预计公司2020年-2022年的收入增速分别为15.0%、25.0%、20.0%,净利润增速分别为14.4%、21.9%、19.3%,成长性突出;首次给予买入-A的投资评级,6个月目标价为20.25元,相当于2020年45倍的动态市盈率。
●2020-05-12 科华生物:第一大股东易主,公司发展步入新阶段 (兴业证券 徐佳熹)
●公司作为国内IVD行业内的领军企业之一,产品种类丰富,销售网络健全,长期以来坚持仪器和试剂双轮驱动,是国内为数不多的能够在分子、生化及免疫等领域,均具备全自动、灵活通量检测系统解决方案和供应能力的公司。公司通过“自主研发+并购”的方式持续布局朝阳业务板块(化学发光、分子诊断、海外业务),随着新产品陆续上市,公司有望迎来内生性增长的复苏。我们调整对于公司的盈利预测,预计公司2020-2022年EPS分别为0.44、0.53和0.67元,2020年5月11日股价对应PE分别为40、33、26倍,维持对公司的“审慎增持”评级。
●2020-05-06 科华生物:分子诊断业务快速增长,新产品陆续上市值得期待 (兴业证券 徐佳熹)
●公司作为国内IVD行业内的领军企业之一,产品种类丰富,销售网络健全,长期以来坚持仪器和试剂双轮驱动,是国内为数不多的能够在分子、生化及免疫等领域,均具备全自动、灵活通量检测系统解决方案和供应能力的公司。公司通过“自主研发+并购”的方式持续布局朝阳业务板块(化学发光、分子诊断、海外业务),随着新产品陆续上市,公司有望迎来内生性增长的复苏。我们调整对于公司的盈利预测,预计公司2020-2022年EPS分别为0.44、0.51和0.61元,2020年4月30日股价对应PE分别为37、32、27倍,维持对公司的“审慎增持”评级。
●2018-08-26 科华生物:业绩符合预期,“产品+渠道”加速布局 (中泰证券 江琦,谢木青)
●预计2018-2020年公司收入20.88、23.04、25.47亿元,YOY为30.99%、10.36%、10.51%,归属母公司净利润2.42、2.80、3.27亿元,YOY为10.91%、15.86%、16.81%,对应EPS为0.47、0.55、0.64元,公司目前股价对应2018年24倍PE,考虑到公司老牌IVD龙头的品牌渠道优势及集采业务开展有助于公司产品市占率的提高,我们认为公司2018年合理估值区间在25-30倍PE,合理价格区间在11-15元,维持“增持”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:医疗卫生

●2024-03-22 华润双鹤:年报点评:大输液领衔增长,新领域布局可期 (华泰证券 代雯,沈卢庆,孙茗馨)
●我们预计公司2024-2026年EPS为1.43/1.60/1.76元,给予2024年PE18倍(考虑公司集采风险进入尾声+后续潜在进行新治疗领域整合,较可比公司Wind一致预期24年PE均值17倍给予溢价),目标价25.74元,上调评级至“买入”。
●2024-03-22 昆药集团:夯实基础,轻装上阵 (中信建投 贺菊颖,刘若飞,袁全)
●我们认为:1)公司是天然植物药的领先企业,优质品种资源丰富,在“黄金单品+品类集群”组合战略下,能够保证公司长期稳健增长;2)公司产品结构日趋合理,经营底盘更加稳固,营收、渠道结构持续优化,有望推动公司业绩可持续性增长;3)随着华润三九入主,公司将借助三九丰富的经营管理经验与产业资源背景,进一步提升经营效率,提升竞争优势,双方协同发展实现共赢。预计公司2024-2026年实现营业收入分别为87.86亿元、100.36亿元和114.86亿元,归母净利润分别为6.11亿元、7.49亿元和9.12亿元,折合EPS(摊薄)分别为0.81元/股、0.99元/股和1.20元/股,同比增长分别为37.5%、22.5%、21.8%,维持“买入”评级。
●2024-03-22 东阿阿胶:净利持续快速恢复,期待Q1旺季高增 (群益证券 王睿哲)
●我们预计公司2024-2026年分别录得净利润14.0亿元、16.4亿元、18.8亿元,YOY+21.9%、+16.4%、+18.8%,EPS分别为2.18元、2.55元、2.91元,对应PE分别为27X、23X、20X,公司业绩在经历渠道库存去化以及新团队新战略的推动下稳步增长,股权激励对未来业绩增长也有保障,目前估值相对合理,维持“买进”评级。
●2024-03-22 昆药集团:发布五年战略发展规划,未来看点在于“存量整合”和“增量拓展” (国投证券 马帅,贺鑫)
●根据以上假设,我们预计公司2024年-2026年的营业收入分别为86.72亿元97.69亿元、110.13亿元,归母净利润分别为6.23亿元、7.61亿元9.29亿元。考虑到公司正处于国企改革的关键时期,战略规划清晰,远期目标明确,高质量发展可期,参考东阿阿胶、同仁堂、华润三九等可比公司估值水平,给予公司2024年30倍PE估值,对应6个月目标价24.60元,给予买入-A的投资评级。
●2024-03-22 东阿阿胶:业绩表现亮眼,核心产品持续赋能 (信达证券 唐爱金,吴欣)
●我们预计东阿阿胶2024-2026年营收分别为47.15/54.24/61.75亿元,归母净利润分别为11.97/13.96/16.07亿元,对应PE分别为32/27/24X。
●2024-03-22 华特达因:2023年年报点评报告:产品布局丰富,业绩稳定增长 (国海证券 周小刚)
●我们预计2024-2026年公司营业收入为28.69、32.62、35.92亿元,归母净利润为7.08、8.13、9.04亿元,对应PE为11.65x、10.14x、9.12x。由于公司持续聚焦核心业务,创新实力逐渐加强,产品覆盖逐渐全面,不断强化内生增长驱动,首次评级,给予“买入”评级。
●2024-03-21 长春高新:业绩表现亮眼、推进研发布局 (信达证券 唐爱金,吴欣)
●狂犬单抗正在进行I期临床研究;冻干狂犬疫苗(人二倍体细胞)以及破伤风单抗的临床试验申请已获得批准,即将开展Ⅰ期临床研究。171.59/196.38/220.50亿元,归母净利润分别为52.35/57.59/62.33亿元,对应PE分别为10/9/8X,维持“买入”评级。
●2024-03-21 百克生物:年报点评:业绩符合预期,国产带疱疫苗快速放量 (国联证券 郑薇)
●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为25.78/30.73/34.91亿元,同比增速分别为41.30%/19.17%/13.63%,归母净利润分别为7.81/9.54/11.03亿元,同比增速分别为55.88%/22.21%/15.56%,EPS分别为1.89/2.31/2.67元/股,3年CAGR为30.08%。鉴于公司首家国产带疱疫苗厂家,参照可比公司估值,我们给予公司2024年35倍PE,目标价66.21元,维持“买入”评级。
●2024-03-21 诺诚健华:始于创新、强于执行力,血液瘤及自免领域管线双开花 (平安证券 韩盟盟,裴晓鹏,叶寅)
●2024年公司将有多款产品国内申报NDA,其中奥布替尼1L CLL/SLL、Tafasitamab2L DLBCL、ICP-723(第二代TRK)预计2024年国内递交NDA,此外2024年多个管线进入关键性Ⅲ期,其中奥布替尼治疗ITP预计2024年完成国内Ⅲ期入组,ICP-332治疗AD国内启动Ⅲ期。预计2023-2025年公司收入主要还是来自奥布替尼的放量,整体年度实现营收分别为7.2/8.78/12.61亿元。针对公司中后期管线DCF估值,对应公司市值205.8亿元。公司创新力强、执行力强、商业团队高效高质,未来陆续多个产品逐步进入销售或研发收获期,首次覆盖给予“推荐”评级。
●2024-03-21 生物股份:传统动保龙头风采依旧,全面革新再起航 (国投证券 冯永坤)
●我们预计生猪周期将于2024年H2迎来景气上行,或带动公司产品放量。我们预计公司2023-2025年实现营收17.5/20.1/23.3亿元,同比增速14.6%/14.9%/15.7%,实现净利润2.7/3.7/4.5亿元,同比增速30.2%/35.5%/22.0%。参考公司在历史周期中的表现,给予公司2024年35倍PE,对应6个月目标价为11.62元,首次覆盖给予“买入-A”的投资评级。
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