◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
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◆机构调研◆
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◆研报摘要◆
- ●2016-04-29 *ST中捷:季报点评:把握行业发展趋势,继续推进转型
(信达证券 范海波,吴漪,丁士涛,王伟)
- ●我们预计16-18年EPS分别为0.001、0.009、0.01元。鉴于公司正在转型,考虑到公司未来业务转型所带来的业绩增长预期,继续维持“买入”评级。
- ●2016-03-08 *ST中捷:年报点评:净利润大幅下滑,公司转型在即
(信达证券 范海波,吴漪,丁士涛,王伟)
- ●我们预计16-18年EPS分别为0.001、0.009、0.01元。鉴于公司正在转型,考虑到公司未来业务转型所带来的业绩增长预期,继续维持“买入”评级。
- ●2015-10-29 *ST中捷:季报点评:公司转型期,净利润大幅下滑
(信达证券 范海波,吴漪,丁士涛,王伟)
- ●由于2015年公司进行大额计提准备,资产减值,我们下调公司盈利预测,预计15-17年EPS分别为-0.24、-0.001、0.01元。鉴于公司已经转型,考虑到公司未来业务转型所带来的业绩增长预期,继续维持“买入”评级。
- ●2015-08-12 *ST中捷:公司签订战略框架协议,“农业互联网+”模式开启
(信达证券 范海波,吴漪,丁士涛,王伟)
- ●按照公司最新股本,我们预测公司15-17年实现EPS0.04、0.03、0.04元。考虑到公司未来业务转型所带来的业绩增长预期,维持“买入”评级。
- ●2015-03-30 *ST中捷:年报点评:缝制设备行业低迷,公司全年业绩未达预期
(信达证券 范海波,吴漪,丁士涛)
- ●按照公司2014年6月增发后最新股本,我们预测公司15-17年实现EPS0.04、0.03、0.04元。鉴于公司从2014年9月5日起,一直处于停牌状态,公司未来筹划重大资产重组预期明显,我们继续维持“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆行业:专用设备
- ●2023-12-28 三一重工:守得云开见月明,工程机械龙头再扬帆
(财通证券 佘炜超,张豪杰)
- ●公司核心板块竞争力持续增强,国际化战略成效显著,海外出口成为公司平滑国内业务周期性波动的重要力量。工程机械行业拐点渐行渐近,公司作为行业龙头,盈利能力有望率先修复,经营业绩持续增长可期。我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为47.85、73.54、97.38亿元,当前股价对应PE分别为23.48、15.28、11.54倍。维持公司“增持”评级。
- ●2023-12-28 迈为股份:向天马供应Micro LED巨量转移设备,泛半导体领域布局打开成长空间
(东吴证券 周尔双)
- ●公司为HJT整线设备龙头受益于HJT电池加速扩产,长期泛半导体领域布局打开成长空间。我们维持公司2023-2025年的归母净利润为10.82/19.56/30.38亿元,对应当前股价PE为28/15/10倍,维持“买入”评级。
- ●2023-12-27 豪迈科技:数控机床打造新增长极
(华泰证券 倪正洋,史俊奇)
- ●23年前三季度公司实现营业收入53.02亿/yoy+10.19%,归母净利润11.69亿元/yoy+34.42%。23Q3公司实现营收17.64亿元/yoy6.58%,归母净利润3.94亿元/yoy+29.45%。在复杂的全球环境中,公司仍保证了其主业的健康稳健增长,实现营收同比稳增,经营韧性及稳定性较强,且公司数控机床业务有望打造新增长极。预计23-25年归母净利润为15.45/17.69/19.96亿元,同比增速分别为28.71%/14.52%/12.82%,对应PE为15.15/13.23/11.73倍,可比公司2024年PE均值15.40x,我们给予公司2024PE15x,对应目标价为33.17元。维持“增持”评级。
- ●2023-12-27 恒立液压:不止于液压件,迈向精密传控
(华泰证券 倪正洋,史俊奇)
- ●深耕于液压件,不止于液压件,正在崛起的精密传控系统龙头恒立从相对简单的挖机油缸做起,通过内生+并购的方式突破难度更高的泵阀,同时不断拓展下游应用至工程机械、海工、盾构、农机等,并志存高远走向更大的国际市场;展望未来,公司通过电缸业务积极布局丝杠,并顺应人形机器人产业趋势推进线性执行器;逐步迈向具有国际影响力的传控解决方案龙头。我们预计2023-2025年公司EPS分别为1.76/2.03/2.51元,同比增速0.72%/15.37%/23.67%,对应23-25年PE分别为28.92/25.07/20.27倍。可比公司24年iFind一致预期PE均值为29.44倍,我们给予公司24年29倍PE,对应目标价58.87元,维持“增持”评级。
- ●2023-12-27 中联重科:工程机械老牌龙头,海外业务持续突破
(渤海证券 宁前羽)
- ●中性情景下,我们预计公司2023-2025年实现营收476.17、558.11、667.46亿元,同比增长率分别为14.4%、17.2%、19.6%;实现归母净利润分别为36.85、47.04、62.19亿元,同比增长率分别为59.8%、27.7%、32.2%,EPS分别为0.42、0.54、0.72元/股,对应2023-2025年PE分别为15.21、11.92、9.01倍。综上,我们给予公司“增持”评级。
- ●2023-12-27 精工科技:公司再获重大订单,纺丝设备有望带来业绩增量
(华金证券 刘荆)
- ●我们维持公司盈利预测,预计公司2023-2025年营业收入分别为27.54/32.79/41.76亿元;归母净利润分别为4.44/5.34/6.92亿元;2023-2025年EPS分别为0.98/1.17/1.52;当前股价对应PE分别为14.5X/12.0X/9.3X。维持“买入-B”评级。
- ●2023-12-27 三一重工:周期底部蓄力,工程机械龙头再起航
(东吴证券 周尔双,罗悦)
- ●三一重工为国内综合实力最强的工程机械龙头之一,看好周期底部逐步回暖、海外竞争力兑现带来的业绩弹性。我们维持2023-2025年公司归母净利润为49/70/101亿元,当前市值对应PE为23/16/11倍,维持“买入”评级。
- ●2023-12-27 快克智能:精密焊接设备龙头的向“芯”之路
(东海证券 王敏君)
- ●公司在精密焊接装联设备行业优势突出,结合客户需求开发新技术,应对消费电子需求短期波动;同时,公司面向新能源汽车电子的成套装备业务有望稳步成长,并积极研发推广半导体封装设备,构建新成长曲线。预计公司2023-2025年主营收入为8.20/9.92/12.26亿元,归母净利润为2.15/2.83/3.75亿元,EPS分别为0.86/1.13/1.50元,当前股价对应PE分别为32.26倍/24.50倍/18.52倍,首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2023-12-27 徐工机械:国内工程机械龙头远眺重洋,老牌国企焕发新风采
(招商证券 胡小禹,吴洋)
- ●首次覆盖,给予“强烈推荐”评级。我们预计23-25年公司营业收入增长率为0%/10%/19%,未来三年归母净利润分别为60.6亿元/74.9亿元/96.1亿元。公司的PE相对估值低于业内可比公司,且24年PE低于10倍,安全边际较为充足。
- ●2023-12-27 大博医疗:集采影响逐步出清,关注公司经营边际变化
(华鑫证券 俞家宁,胡博新)
- ●预测公司2023-2025年收入分别为15.18、20.02、26.21亿元,EPS分别为0.46、1.08、1.53元,当前股价对应PE分别为81.1、34.4、24.2倍,公司为骨科领域龙头企业,品类储备丰富,随着集采政策日益成熟、骨科耗材国产替代加速,公司业绩长期成长可期。首次评级,给予“买入”投资评级。