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长源电力(000966)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2023-11-22,6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。

预测2023年每股收益 0.30 元,较去年同比增长 571.14% ,预测2023年净利润 8.23 亿元,较去年同比增长 569.71%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 1 0.300.300.300.52 8.238.238.2329.68
2024年 1 0.510.510.510.64 14.0214.0214.0235.58
2025年 1 0.660.660.660.80 18.1518.1518.1544.71

截止2023-11-22,6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。

预测2023年每股收益 0.30 元,较去年同比增长 571.14% ,预测2023年营业收入 157.91 亿元,较去年同比增长 7.70%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 1 0.300.300.300.52 157.91157.91157.91298.03
2024年 1 0.510.510.510.64 184.37184.37184.37323.68
2025年 1 0.660.660.660.80 199.11199.11199.11377.74
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
增持 1 1 2 4

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 0.90 -0.01 0.04 0.30 0.51 0.66
每股净资产(元) 8.47 3.44 3.49 3.77 4.19 4.69
净利润(万元) 100145.86 -2535.03 12283.25 82262.00 140200.00 181500.00
净利润增长率(%) 74.78 -102.53 584.54 569.71 70.43 29.46
营业收入(万元) 1007349.93 1216396.57 1466191.56 1579100.00 1843700.00 1991100.00
营收增长率(%) 36.75 20.75 20.54 7.70 16.76 7.99
销售毛利率(%) 13.49 1.33 4.84 13.05 16.72 19.21
净资产收益率(%) 10.67 -0.27 1.28 7.95 12.20 14.09
市盈率PE 4.42 -792.95 103.36 16.54 9.71 7.50
市净值PB 0.47 2.13 1.32 1.31 1.19 1.05

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2023-08-25 华泰证券 增持 0.300.510.66 82262.00140200.00181500.00
2023-04-26 华泰证券 增持 0.300.510.66 82262.00140200.00181500.00
2022-06-19 华泰证券 增持 0.170.260.47 47152.0070660.00128500.00
2022-05-10 华泰证券 增持 0.170.260.47 47152.0070660.00128500.00
2021-10-29 华泰证券 增持 0.160.300.32 40858.0075827.0082653.00
2021-08-18 华泰证券 增持 0.240.310.34 60304.0079677.0086812.00
2020-08-24 申万宏源 买入 0.410.820.86 45500.0090400.0095400.00
2020-08-17 长城证券 买入 0.480.580.66 53302.0064587.0072740.00
2020-08-17 华泰证券 买入 0.440.520.54 48627.0057460.0060389.00
2020-05-20 申万宏源 买入 0.410.820.86 45500.0090400.0095400.00
2020-05-05 华泰证券 买入 0.470.550.58 51797.0060851.0064245.00
2020-04-30 申万宏源 买入 0.410.820.86 45500.0090400.0095400.00
2020-01-09 华创证券 买入 0.650.78- 71700.0086300.00-
2020-01-08 中信建投 买入 0.560.70- 62000.0077720.00-
2020-01-02 安信证券 买入 0.640.72- 70530.0079400.00-
2019-10-30 申万宏源 买入 0.590.790.85 65300.0087200.0094100.00
2019-10-30 中信建投 买入 0.470.640.77 51750.0070470.0085110.00
2019-10-30 华创证券 买入 0.530.600.80 59100.0066900.0088400.00
2019-10-30 兴业证券 - 0.560.730.79 61700.0080500.0087400.00
2019-10-29 长城证券 买入 0.540.610.66 60241.0067236.0072914.00
2019-10-13 华泰证券 买入 0.550.720.76 60570.0079421.0083759.00
2019-10-11 安信证券 买入 0.630.810.95 70130.0089500.00105090.00
2019-10-11 长城证券 增持 0.540.610.66 60241.0067236.0072914.00
2019-10-11 兴业证券 - 0.560.730.79 61700.0080500.0087400.00
2019-10-01 财富证券 增持 0.420.550.60 46286.0060881.0066264.00
2019-08-28 申万宏源 买入 0.590.790.85 65300.0087200.0094100.00
2019-08-28 安信证券 买入 0.600.770.98 66340.0085780.00108590.00
2019-08-28 中信建投 买入 0.460.760.79 50580.0083900.0087920.00
2019-08-28 华创证券 买入 0.510.810.93 56700.0089400.00103100.00
2019-08-28 光大证券 买入 0.440.760.86 48500.0084400.0095200.00
2019-08-28 方正证券 买入 0.510.740.83 56195.0082152.0091625.00
2019-08-28 华西证券 - 0.310.490.68 34078.0054832.0075888.00
2019-08-28 民生证券 增持 0.410.570.64 45400.0063300.0071500.00
2019-08-27 太平洋证券 买入 0.320.460.61 35000.0051100.0067900.00
2019-08-27 光大证券 买入 0.440.760.86 48500.0084400.0095200.00
2019-07-25 华西证券 - 0.310.490.68 34078.0054832.0075888.00
2019-07-08 华泰证券 买入 0.420.700.75 46164.0077900.0082647.00
2019-04-24 安信证券 买入 0.490.680.84 54800.0074830.0093010.00
2019-04-24 华创证券 买入 0.580.870.95 64600.0096000.00105100.00
2019-04-22 东兴证券 增持 0.400.730.74 44800.0081200.0083100.00
2019-04-15 国信证券 买入 0.480.680.74 53594.0075230.0081661.00
2019-04-12 申万宏源 买入 0.540.73- 60100.0081200.00-
2019-04-12 安信证券 买入 0.500.660.82 55160.0073550.0090770.00
2019-04-12 华创证券 买入 0.58-- 64600.00--
2019-04-12 财富证券 买入 0.420.550.60 46286.0060881.0066264.00
2019-04-12 光大证券 买入 0.490.760.86 54400.0084500.0095200.00
2019-04-12 华泰证券 买入 0.420.700.75 46164.0077900.0082647.00
2019-04-12 民生证券 增持 0.300.570.64 32800.0062800.0071100.00
2019-04-11 申万宏源 买入 0.540.73- 60100.0081200.00-
2019-04-09 太平洋证券 买入 0.350.50- 38900.0055100.00-
2019-04-08 中信建投 买入 0.390.73- 43520.0080520.00-
2019-03-15 华创证券 买入 0.380.71- 41900.0075600.00-
2019-03-11 方正证券 买入 0.400.63- 44060.0070034.00-
2019-01-27 华泰证券 买入 0.370.66- 40631.0072612.00-
2019-01-25 中信建投 买入 0.330.61- 36970.0067410.00-
2019-01-07 国海证券 买入 0.280.44- 31400.0048900.00-
2019-01-05 安信证券 买入 0.410.60- 45940.0066510.00-

◆机构调研◆

调研日机构数调研日收盘价后3日涨跌幅事件附件

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◆研报摘要◆

●2023-08-25 长源电力:中报点评:煤价下行改善利润,新能源转型加速 (华泰证券 王玮嘉,黄波,李雅琳)
●我们预计公司23-25年公司归母净利8.2/14.0/18.1亿元,BPS为3.77/4.19/4.69元,给予23年目标1.45xPB,目标价5.47元,维持“增持”评级。
●2023-04-26 长源电力:年报点评:1Q23开门红,火电盈利修复进行时 (华泰证券 王玮嘉,黄波)
●我们预计公司23-25年公司归母净利8.2/14.0/18.1亿元,BPS为3.77/4.19/4.69元,给予23年目标1.45xPB,目标价5.47元,维持“增持”评级。
●2022-06-19 长源电力:省内火电优势延续,新能源预期乐观 (华泰证券 王玮嘉,黄波)
●公司当前股价对应22年1.81xPB,远高于火电PB均值0.99x、略低于新能源发电PB均值1.85x(Wind一致预期),公司立足于湖北省内火电基础、积极拓展新能源,市场给予乐观预期。公司新能源储备项目丰富、并网规模有望加速,有望获得估值溢价,给予22年2.1xPB,目标价7.58元/股,维持增持评级。
●2022-05-10 长源电力:新能源规模上升,盈利能力有望修复 (华泰证券 王玮嘉,黄波)
●公司当前股价对应22年1.34xPB,介于火电PB均值0.98x与新能源发电PB均值1.70x之间(Wind一致预期),我们认为反映市场对于公司积极转型清洁能源的乐观预期。公司价值有望重估,给予22年1.6xPB,目标价5.78元/股,维持增持评级。
●2021-10-29 长源电力:季报点评:火电拖累业绩下行,影响或逐步减弱 (华泰证券 王玮嘉,黄波)
●煤价调控与电价松绑,中长期业绩有望回升;但煤价中枢同比上行,短期业绩承压。下调盈利预测,预计21-23年归母净利4.1/7.6/8.3亿元(前值6.0/8.0/8.7亿元),BPS为4.35/4.61/4.86元。公司当前股价对应21年1.9xPB,介于火电PB均值0.98x与新能源发电PB均值2.76x之间(Wind一致预期),我们认为反映市场对于公司积极转型清洁能源的乐观预期。公司价值有望重估,给予21年2.3xPB,目标价10.00元/股(前值:10.18元/股,基于21年2.3xPB),维持增持评级。

◆同行业研报摘要◆行业:电热供应

●2023-11-20 联美控股:稳健的高分红供热龙头,氢能+高铁传媒打造第二增长曲线 (德邦证券 郭雪)
●清洁能源供热板块,我们选取协鑫能科(主营业务为清洁能源运营、移动能源运营以及综合能源服务);物产环能(主营业务是环保能源综合利用服务,包括煤炭流通业务和热电联产业务)做为可比公司,2023/2024年可比公司平均PE为11.5X,9.3X;广告发布业务板块,我们选取三人行(综合型广告传媒企业),分众传媒(主营业务为生活圈媒体的开发和运营)和蓝色光标(主业为数字广告投放,数字营销等)做为可比公司,2023/2024年可比公司平均PE为22.3X,17.3X。我们认为,公司作为沈阳地区清洁供热龙头,清洁能源主业有望依托于长期以来建立的护城河持续稳定增长,叠加广告发布业务疫后有望迎来良好恢复以及公司积极布局氢能产业,公司未来成长性较高,我们预计公司2023-2025年分别实现收入36.81/40.04/43.38亿元,同比增长6.7%/8.8%/8.3%;实现归母净利润11.2/12.8/14.5亿元,同比增长19%/14%/13%。首次覆盖,给予“增持”投资评级。
●2023-11-17 大唐发电:2023年三季报点评:2023Q3公司业绩有所增长,盈利能力明显提升 (东莞证券 苏治彬,刘兴文)
●预计公司2023-2025年EPS分别为0.19元、0.25元、0.32元,对应PE分别为13倍、10倍、8倍,维持对公司“买入”评级。
●2023-11-16 长江电力:2023年三季报点评:2023Q3长江流域来水改善助力公司业绩提升 (东莞证券 苏治彬,刘兴文)
●2023年前三季度,公司实现营收578.55亿元,同比增长9.02%;实现归母净利润215.24亿元,同比增长4.13%。预计公司2023-2025年EPS分别为1.24元、1.35元、1.47元,对应PE分别为18倍、17倍、15倍,维持对公司“买入”评级。
●2023-11-16 桂冠电力:季报点评:来水持续偏枯影响三季度收入,看好来水改善重振业绩 (中原证券 陈拓)
●鉴于2023年三季度公司水电站所在流域来水低于预期,我们相应下调公司2023年归母净利润预测为15.09亿元,维持公司2024-2025年归母净利润预测分别为29.47亿元、32.83亿元,对应2023-2025年每股收益分别为0.19元、0.37元、0.42元,按照11月15日5.60元/股收盘价计算,对应PE分别为29.24X、14.98X、13.44X,维持公司“买入”投资评级。
●2023-11-10 华能水电:季报点评:三季度来水偏丰,收购资产提升公司价值 (中原证券 陈拓)
●公司水电业务盈利能力强且可持续,受益于三季度来水情况好转及收购华能四川公司,公司发电量及经营业绩得到提升。从中长期看,公司水电电价具有较强的市场竞争力,存在持续上涨的潜力,同时公司布局的新能源发电业务将会带来新的业绩增长空间。由于公司三季度业绩表现强于预期,我们相应调整公司盈利预测,预计公司2023-2025年归属于上市公司股东的净利润分别为77.23亿元、86.69亿元和96.25亿元,对应每股收益为0.43、0.48和0.53元/股,按照11月9日7.88元/股收盘价计算,对应PE分别为18.37X、16.36X、14.74X,维持公司“增持”投资评级。
●2023-11-09 江苏新能:季报点评:电量下滑致业绩承压,静待海风及光伏项目落地 (天风证券 郭丽丽)
●考虑公司前三季度发电量水平有所降低,我们调整盈利预测,预计2023-2025年分别实现归母净利润5.36、6.42、7.13亿元(前值为2023-2024年7.33、8.83亿元),同比分别增长12.59%、19.80%、11.13%,对应PE分别为19.23、16.05、14.45倍,维持“买入”评级。
●2023-11-09 嘉泽新能:季报点评:业绩短期承压,看好未来装机增长与盈利改善 (天风证券 郭丽丽)
●考虑公司电价下滑导致业绩短期承压,我们调整盈利预测,预计公司2023-2025年实现归母净利润9.56、12.80、16.59亿元(前值为11.91、15.09、20.19亿元),同比分别增长78.56%、33.87%、29.62%,对应PE分别为9.14、6.83、5.27。
●2023-11-07 浙能电力:火核为基光伏增利,盈利修复前景可期 (东北证券 岳挺)
●预计2023-2025年公司营业收入935.93/995.45/1068.06亿元,归母净利润64.63/75.77/86.48亿元,EPS0.48/0.57/0.64元,对应PE分别为9.25/7.89/6.92倍,维持“买入”评级。
●2023-11-07 皖能电力:背靠新势力基地安徽用电需求攀升,新疆机组投产盈利进一步改善 (东吴证券 袁理,唐亚辉)
●我们预计2023-2025年公司实现归母净利润9.57亿元、14.51亿元、25.22亿元,同比增长125.0%、51.7%、73.8%,对应PE14、9、5倍。由于公司背靠新势力基地安徽,电力需求确定性强、电价有价格支撑;同时煤炭长协比例较高,在煤炭价格较高的周期里锁定较低的煤炭成本,叠加容量电价+现货市场推广的政策利好,首次覆盖给予“买入”评级。
●2023-11-07 中国核电:量变为基,质变为核 (东吴证券 袁理,任逸轩)
●我们预计公司2023-2025年归母净利润为104.3/114.2/125.3亿元,同比+16%/+10%/+10%,对应当前PE13.3/12.2/11.1x(估值日期:2023/11/03),首次覆盖,给予“买入”评级。
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