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华东医药(000963)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2025-01-15,6个月以内共有 21 家机构发了 31 篇研报。

预测2024年每股收益 1.90 元,较去年同比增长 17.11% ,预测2024年净利润 33.34 亿元,较去年同比增长 17.43%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 21 1.791.902.000.79 31.4833.3435.075.73
2025年 20 1.992.192.291.01 34.9938.4740.187.00
2026年 18 2.202.512.641.23 38.6544.0946.258.49

截止2025-01-15,6个月以内共有 21 家机构发了 31 篇研报。

预测2024年每股收益 1.90 元,较去年同比增长 17.11% ,预测2024年营业收入 436.03 亿元,较去年同比增长 7.33%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 21 1.791.902.000.79 420.70436.03451.94215.35
2025年 20 1.992.192.291.01 459.95476.00498.71248.07
2026年 18 2.202.512.641.23 492.98518.06547.84287.29
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 16 28 56 137
未披露 3 7
增持 2 3 5 11

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 1.32 1.42 1.62 1.92 2.23 2.54
每股净资产(元) 9.47 10.59 12.00 13.57 15.47 17.61
净利润(万元) 230163.13 249921.44 283886.05 336454.40 391011.64 445244.63
净利润增长率(%) -18.38 8.58 13.59 18.50 16.31 13.85
营业收入(万元) 3456330.12 3771458.75 4062378.25 4445269.51 4861729.53 5249534.69
营收增长率(%) 2.61 9.12 7.71 9.18 9.40 8.27
销售毛利率(%) 30.69 31.90 32.40 33.19 33.77 34.23
净资产收益率(%) 13.88 13.45 13.49 14.25 14.59 14.60
市盈率PE 29.21 31.61 24.84 16.76 14.43 12.60
市净值PB 4.05 4.25 3.35 2.35 2.06 1.82

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-12-10 中金公司 买入 1.852.06- 324800.00361300.00-
2024-11-28 华泰证券 买入 1.912.292.53 334500.00401800.00443900.00
2024-11-21 国联证券 买入 1.902.252.59 333200.00394000.00455100.00
2024-11-12 华泰证券 买入 1.912.292.53 334500.00401800.00443900.00
2024-11-12 浙商证券 买入 1.892.272.64 332110.00397730.00462510.00
2024-11-10 长江证券 买入 1.882.20- 330500.00385800.00-
2024-11-05 国金证券 买入 1.922.252.61 336400.00393900.00457200.00
2024-10-30 东方财富证券 增持 1.912.222.42 335122.00388846.00424087.00
2024-10-29 财通证券 买入 1.922.242.56 337600.00392700.00449300.00
2024-10-28 中银证券 买入 1.96-- 344700.00--
2024-10-28 中金公司 买入 1.852.06- 324538.57361378.08-
2024-10-27 国泰君安 买入 1.932.252.55 339400.00394600.00447500.00
2024-10-27 中信建投 买入 1.912.252.54 334928.00395305.00444756.00
2024-10-26 西部证券 增持 1.892.172.48 331100.00380500.00434900.00
2024-10-25 国金证券 买入 1.922.252.61 336400.00393900.00457200.00
2024-10-25 东莞证券 买入 1.791.992.20 314800.00349900.00386500.00
2024-10-25 银河证券 买入 1.902.212.52 334158.00387425.00441407.00
2024-08-22 浙商证券 买入 1.892.27- 332110.00397730.00-
2024-08-21 长江证券 买入 1.942.262.57 340200.00397100.00450200.00
2024-08-20 西南证券 买入 1.892.162.42 331235.00379208.00425242.00
2024-08-20 华福证券 买入 1.922.042.22 336300.00358000.00389000.00
2024-08-20 国泰君安 买入 1.932.252.55 339400.00394600.00447500.00
2024-08-18 财通证券 买入 -2.202.55 -386200.00447600.00
2024-08-17 财信证券 买入 1.922.21- 337507.00387952.00-
2024-08-16 国金证券 买入 1.922.252.61 336400.00393900.00457200.00
2024-08-16 东吴证券 买入 1.912.232.60 334800.00391600.00456100.00
2024-08-16 国瑞证券 买入 1.832.182.57 320585.00381620.00451524.00
2024-08-16 方正证券 买入 1.922.272.61 336100.00397900.00458300.00
2024-08-16 东莞证券 买入 1.791.992.20 314800.00349900.00386500.00
2024-08-16 银河证券 买入 --2.63 --460635.00
2024-08-16 西部证券 增持 2.002.252.59 350700.00395000.00454000.00
2024-08-16 国投证券 买入 1.892.182.46 332230.00382740.00432390.00
2024-05-13 财信证券 买入 1.882.172.47 330141.00380305.00432479.00
2024-05-12 广发证券 买入 1.932.262.53 339400.00395900.00443300.00
2024-05-05 长江证券 买入 1.952.262.50 341700.00396900.00437700.00
2024-04-30 中银证券 买入 1.962.34- 344700.00411300.00-
2024-04-30 浙商证券 买入 1.942.272.62 340430.00397930.00459850.00
2024-04-28 国泰君安 买入 1.932.29- 339400.00401600.00-
2024-04-27 西南证券 买入 1.872.142.42 327540.00375159.00425223.00
2024-04-26 银河证券 买入 1.912.252.63 335350.00395393.00460635.00
2024-04-26 西部证券 增持 2.002.252.59 350700.00395000.00454000.00
2024-04-26 上海证券 买入 1.932.252.54 338800.00394900.00446100.00
2024-04-26 国投证券 买入 1.852.14- 325050.00375570.00-
2024-04-26 信达证券 - 1.932.232.48 338500.00391700.00435500.00
2024-04-25 国金证券 买入 1.922.252.61 336400.00393900.00457200.00
2024-04-25 华泰证券 买入 1.952.302.50 342500.00403100.00438700.00
2024-04-23 长江证券 买入 1.952.262.50 341700.00396900.00437700.00
2024-04-23 财通证券 买入 1.882.172.51 329200.00380900.00440200.00
2024-04-22 中金公司 买入 1.852.06- 324800.00361300.00-
2024-04-21 银河证券 买入 1.912.252.63 335350.00395393.00460635.00
2024-04-20 中信建投 买入 1.942.292.55 340758.00401886.00447990.00
2024-04-19 国瑞证券 买入 1.832.182.57 320585.00381620.00451524.00
2024-04-18 国金证券 买入 1.922.252.61 336400.00393900.00457200.00
2024-04-18 东吴证券 买入 1.952.302.69 341400.00403600.00472100.00
2024-04-18 华泰证券 买入 1.952.302.50 342500.00403100.00438700.00
2024-04-18 国泰君安 买入 1.932.292.66 339400.00401600.00466000.00
2024-04-18 西部证券 增持 2.002.262.60 351300.00396700.00456800.00
2024-04-18 中银证券 买入 1.962.342.84 344700.00411300.00497500.00
2024-04-18 信达证券 - 1.932.232.48 338500.00391700.00435500.00
2024-04-02 中信建投 买入 1.98-- 347500.00--
2024-02-01 国泰君安 买入 1.932.29- 339400.00401600.00-
2024-02-01 银河证券 买入 1.952.33- 341454.00409043.00-
2024-02-01 信达证券 - 1.992.38- 348900.00416900.00-
2024-01-31 国金证券 买入 2.012.43- 352300.00426300.00-
2023-11-15 上海证券 买入 1.682.042.46 295400.00357800.00431400.00
2023-11-15 浙商证券 买入 1.652.002.41 289270.00351350.00423600.00
2023-11-15 信达证券 - 1.682.062.49 294200.00360800.00437100.00
2023-11-08 浙商证券 买入 1.652.002.41 289270.00351340.00423590.00
2023-10-31 长江证券 买入 1.601.902.22 281000.00332800.00389500.00
2023-10-28 中金公司 买入 1.641.97- 287725.76345621.79-
2023-10-27 华金证券 买入 1.702.082.56 298700.00364500.00449700.00
2023-10-26 中信证券 买入 1.712.062.54 299500.00362200.00445700.00
2023-10-26 西南证券 买入 1.662.002.41 291681.00350405.00422473.00
2023-10-26 东吴证券 买入 1.652.002.40 290300.00351100.00421600.00
2023-10-26 华福证券 买入 1.742.082.52 304500.00365700.00442000.00
2023-10-26 兴业证券 买入 1.642.042.49 287900.00357700.00436500.00
2023-10-26 国泰君安 买入 1.682.042.40 294400.00357700.00420600.00
2023-10-26 中银证券 买入 1.712.032.38 299300.00355900.00417600.00
2023-10-25 招商证券 增持 1.692.062.52 297000.00360700.00441200.00
2023-10-25 华泰证券 买入 1.632.032.58 286300.00356300.00452200.00
2023-10-25 东莞证券 买入 1.702.062.50 297600.00361100.00438400.00
2023-10-25 银河证券 买入 1.662.092.63 291668.00366633.00461262.00
2023-10-25 西部证券 增持 1.682.022.52 294000.00355000.00442300.00
2023-10-25 中信建投 买入 1.651.962.37 290333.00343552.00416539.00
2023-10-25 安信证券 买入 1.702.052.45 297990.00360240.00430600.00
2023-10-25 信达证券 - 1.682.062.45 294200.00360800.00430400.00
2023-10-24 国金证券 买入 1.692.062.53 296700.00362100.00443300.00
2023-10-24 广发证券 买入 1.661.942.28 290900.00340100.00400100.00
2023-10-20 海通证券(香港) 买入 1.712.062.48 299600.00361000.00435600.00
2023-10-19 海通证券 买入 1.712.062.48 299600.00361000.00435600.00
2023-10-17 国金证券 买入 1.692.062.53 296700.00362100.00443300.00
2023-10-17 西南证券 买入 1.692.062.53 296953.00361854.00444532.00
2023-09-21 华创证券 增持 1.682.022.46 294700.00354400.00431000.00
2023-08-31 广发证券 买入 1.722.082.53 301600.00365000.00444000.00
2023-08-23 海通证券 买入 1.712.062.48 299600.00361000.00435600.00
2023-08-22 银河证券 买入 1.692.082.54 297258.00365277.00445163.00
2023-08-21 长江证券 买入 1.752.132.54 307100.00373200.00446400.00
2023-08-20 华福证券 买入 1.742.082.52 304500.00365700.00442000.00
2023-08-18 华金证券 买入 1.702.082.56 298700.00364500.00449700.00
2023-08-17 国瑞证券 买入 1.802.132.53 314885.00374382.00444120.00

◆研报摘要◆

●2024-11-28 华东医药:重磅创新药FRα-ADC和Arcalyst获批上市 (华泰证券 代雯,李奕玮)
●我们维持公司24-26年归母净利润33.45/40.18/44.39亿元,+17.8/20.1/10.5%yoy。基于SOTP估值,给予公司估值896.31亿元,对应目标价为51.09元(前值:50.03元,主因创新药估值提升)。
●2024-11-21 华东医药:创新与全球化-双轮驱动高质量成长 (国联证券 郑薇)
●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为434.80/471.32/508.93亿元,同比增速分别为7.0%/8.4%/8.0%。2024-2026年归母净利润分别为33.32/39.40/45.51亿元,同比增速分别为17.4%/18.3%/15.5%,EPS分别为1.90/2.25/2.59元/股。对应三年CAGR为17.0%。公司为中国医药工商业龙头企业,品牌、渠道优势明显,创新转型已见成效。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-11-12 华东医药:百令集采风险落地,GLP-1出海在即 (华泰证券 代雯,李奕玮)
●我们维持公司24-26年归母净利润预测33.45/40.18/44.39亿元,+17.8/20.1/10.5%yoy。基于SOTP估值,给予公司估值877.60亿元,对应目标价为50.03元(前值:47.92元,上调主因商业、医美可比公司PE上行)。
●2024-11-12 华东医药:乌司奴单抗注射液获批,产品管线持续丰富 (浙商证券 汤秀洁,王长龙,孙建,周明蕊)
●公司积极布局医药工业、医药商业和医美三大板块,随着少女针放量和其他医美产品陆续获批,医美板块将成为公司业绩的重要增长点。基于公司全球合作网络和国际化医美销售平台,公司有望继续向国际化品牌药企迈进。预计24-26年归母净利润为33.21亿元、39.77亿元和46.25亿元,同比分别增长17.0%、19.8%和16.3%,对应PE分别为19倍、16倍和13倍,维持“买入”评级。
●2024-10-30 华东医药:2024年三季报点评:医药板块增速稳健,Q3国内&海外医美业务增长有所承压 (东方财富证券 刘嘉仁,周子莘)
●医美产品角度,公司未来新管线/适应症储备丰富,继续关注伊妍仕第二代产品的运营以及销售放量情况。我们调整盈利预测,预计公司24-26年归母净利润分别为33.5/38.9/42.4亿元,同比分别增长18.1%/16.0%/9.1%,PE分别为18/14/14X,维持“增持”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:零售业

●2025-01-14 重庆百货:4Q24主业马消双高增,关注调改提效 (海通证券 李宏科,汪立亭)
●预计2025-2026年归母净利润各13.75亿元、14.83元,同比增长4.3%、7.9%。我们认为公司持续降本增效,积极探索社区超市新业态,有望通过优化部分SKU采购模式进而提升整体供应链效率。给予公司2025年6.4亿元零售主业利润16-20倍PE,给予马上金融7.3亿元投资收益5倍PE;分部估值给予合理市值区间138亿-164亿元,合理价值区间31.36-37.13元,维持“优于大市”投资评级。
●2025-01-14 重庆百货:2024年业绩快报点评:归母净利润同比+0.5%,国补等催化促进Q4回暖 (东吴证券 吴劲草,阳靖)
●公司是百货板块中,国企改革成效明显、治理优秀、资产质地较好、低估值高分红的企业。我们根据公司业绩快报上调了预期,将2024-26年归母净利润预测从12.3/13.3/14.4亿元,上调至13.15/13.94/14.63亿元,同比+0.5%(调整后)/+6.1%/+4.9%,对应1月14日收盘价为10/9/9倍P/E,维持“买入”评级。
●2025-01-08 爱婴室:母婴店型优化,万代合作纵深化打开第二增长极 (天风证券 何富丽,来舒楠)
●当下零售行情下,传统主业对比同业的估值相对可比公司处于较低水平,预计25年传统门店优化效果有望显现,且与万代南梦宫合作的经销模式高达基地门店12月20日落地,紧抓IP消费需求高涨新趋势,有望贡献后续增量空间,给予2025年35倍PE,对应目标价35.15元,首次覆盖给予“买入”评级。
●2025-01-06 万辰集团:切入零食量贩赛道,迈向高增长新篇章 (开源证券 张宇光,陈钟山)
●我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.9、4.5、7.9亿元,同比增长333.4%、134.5%、73.6%,当前股价对应PE分别为72.6、31.0、17.8倍,首次覆盖给予“增持”评级。
●2025-01-03 永辉超市:穿越零售风暴,打造顾客至上的新体验 (华福证券 赵雅楠,高兴)
●我们预计公司2024-2026年收入为688.87/768.60/837.66亿元,增速分别为-12%、12%、9%,归母净利润为-2.47/3.58/6.87亿元,增速分别为81%、245%、92%,对应EPS分别为-0.03元、0.04元、0.08元。由于家家悦、重庆百货、红旗连锁三家龙头上市公司主营业务均为连锁超市、日用百货等,且三家公司在各地域都是龙头超市企业,与永辉超市在业务上存在很大程度相似性,在行业内具有可比性,选取家家悦、重庆百货、红旗连锁作为可比公司。因永辉超市在积极调改和后续与名创优品的合作上大有可为,采取PS估值法,可比公司24-26年的平均PS为0.68/0.65/0.63,永辉超市24-26年的PS为0.90/0.80/0.74,首次覆盖并给予“买入”评级。
●2025-01-02 上海医药:收购上海和黄药业暨成为实控人,赋能中药业务发展 (西部证券 陆伏崴)
●预计公司2024/2025/2026年归母净利润为50.26/56.70/62.50亿元,同比增长33.4%/12.8%/10.2%。公司医药商业发展稳健,医药工业坚持创新转型,对和黄药业的收购持续夯实公司中药业务,维持“买入”评级。
●2025-01-02 百联股份:上海商业龙头加速转型,潮流业态具有先发优势 (海通证券(香港) 李宏科,汪立亭,Leina Cao,Rebecca Hu)
●我们预计公司2024-26年收入各为284亿元、285亿元、289亿元(原2024-25预测为350亿元、364亿元),同比增长-6.8%、0.2%、1.6%,归母净利润各为16.45亿元、4.78亿元、5.60亿元(原2024-25预测为8.17亿元、9.67亿元),同比增长312.2%、-71.0%、17.2%,给予公司2025年1倍PS(原为2023年1.0x),对应目标价15.97元(-14%),维持“优于大市”投资评级。
●2025-01-01 百联股份:上海商业龙头加速转型,潮流业态具有先发优势 (海通证券 李宏科,汪立亭)
●我们预计公司2024-26年收入各为284亿元、285亿元、289亿元,同比增长-6.8%、0.2%、1.6%,归母净利润各为16.45亿元、4.78亿元、5.60亿元,同比增长312.2%、-71.0%、17.2%,给予公司2025年0.8-1倍PS,对应合理价值区间12.78-15.97元,首次覆盖给予“优于大市”投资评级。
●2024-12-30 上海医药:工商一体化龙头,创新业务引领发展 (西部证券 陆伏崴)
●上海医药为全国工商化一体化龙头,医药商业发展稳健,有望受益于流通行业集中度的持续提升,CSO等业务贡献增量,医药工业坚持创新转型,有望迎来收获期,业绩增长确定性较强。我们预计公司2024/2025/2026年归母净利润为50.26/56.70/62.50亿元,同比增长33.4%/12.8%/10.2%。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-12-29 家家悦:传统修复,调改加速 (浙商证券 宁浮洁)
●预计2024-2026公司收入182.69/194.83/202.36亿元,同比+2.85%/+6.64%/+3.87%,归母净利润为2.28/2.79/3.35亿元,同比+66.80%/+22.45%/+20.37%,对应2024-2026年PE32X/26X/22X,维持“买入”评级。
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