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电投产融(000958)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:
   
 

◆业绩预测◆

截止2025-05-19,6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。

预测2025年每股收益 0.26 元,较去年同比增长 34.09% ,预测2025年净利润 14.16 亿元,较去年同比增长 35.64%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 1 0.260.260.260.52 14.1614.1614.1630.59
2026年 1 0.270.270.270.60 14.7414.7414.7434.69

截止2025-05-19,6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。

预测2025年每股收益 0.26 元,较去年同比增长 34.09% ,预测2025年营业收入 62.79 亿元,较去年同比增长 9.30%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 1 0.260.260.260.52 62.7962.7962.79295.89
2026年 1 0.270.270.270.60 66.6766.6766.67324.61
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 2 2

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 0.19 0.24 0.19 0.26 0.27
每股净资产(元) 3.43 3.59 3.71 3.88 4.04
净利润(万元) 100142.21 127037.31 104396.02 141700.00 146850.00
净利润增长率(%) -23.41 26.86 -17.82 4.23 3.63
营业收入(万元) 509859.03 511363.26 466222.03 663800.00 686300.00
营收增长率(%) -31.09 -0.60 -5.47 11.09 3.53
销售毛利率(%) 27.87 27.25 27.17 38.23 38.31
净资产收益率(%) 5.43 6.57 5.22 6.71 6.71
市盈率PE 23.32 16.46 32.13 22.91 22.08
市净值PB 1.27 1.08 1.68 1.54 1.48

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-11-30 华源证券 买入 0.250.260.27 136200.00141600.00147400.00
2024-10-20 国信证券 买入 0.250.260.27 135700.00141800.00146300.00

◆研报摘要◆

●2025-05-18 电投产融:运营过渡期业绩有所下降,静待资产置换打造A股第三家核电运营商 (国信证券 黄秀杰,郑汉林,刘汉轩)
●暂不考虑资产置换,受电价下行等因素影响,预计2025-2027年归母净利润11.5/12.5/12.8亿元(2025-2026年原为14.2/14.6亿元,新增2027年预测),同比增速10%/9%/2%,对应当前股价PE为34/31/30X,维持“优于大市”评级。
●2024-11-30 电投产融:计划资产重组,定位集团核电整合平台 (华源证券 查浩,刘晓宁,蔡思)
●暂不考虑资产注入,我们预计公司2024-2026年公司营业收入分别为60.2、62.8、66.7亿元,同比增长率分别为-1%、4.37%、6.18%,实现归母净利润分别为13.6、14.2、14.7亿元,同比增长率7.2%、3.99%、4.11%,当前股价对应的PE分别为28、27、26倍,考虑到潜在资产注入事项,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-10-20 电投产融:“能源+金融”双主业,拟进行资产重组打造A股第三家核电运营公司 (国信证券 黄秀杰,郑汉林)
●公司作为国电投旗下“能源+金融”双主业上市公司,业务发展稳健,拟筹划重大资产重组,打造A股第三家核电运营上市公司。我们预计2024-2026年公司归母净利润为13.57/14.18/14.63亿元,同比增速6.8%/4.5%/3.2%,对应当前PE为16.2/15.5/15.0X。参考可比公司给予公司17.5-18倍PE,预计合理估值为4.41-4.54元/股,较当前股价溢价空间为7.9%-10.9%,给予“优于大市”评级。
●2019-03-26 电投产融:集团改革渐提速,资本控股拟重组 (中信建投 万炜)
●考虑公司主营业务稳健,煤价下行有望为公司带来较大的业绩弹性,在不考虑重大资产重组影响的前提下我们预测公司2018年-2020年EPS分别为0.14、0.242和0.31元,首次覆盖,给予买入评级。
●2017-04-10 电投产融:雄安新区清洁能源与配售电建设运营核心标的 (东吴证券 曾朵红)
●预计公司2017-2019年净利润分别为2.33、3.06、3.83亿元,分别同比下降17.6%、增长31.3%、25.3%,EPS分别为0.42元、0.55元、0.69元,给予公司2017年50倍PE,目标价21.1元,维持公司“买入”的投资评级。

◆同行业研报摘要◆行业:电热供应

●2025-05-19 申能股份:2024年业绩稳健,2025Q1受非经常性损益拖累 (华源证券 查浩,刘晓宁,邹佩轩)
●我们预计公司2025-2027年归母净利润为40.66、42.50和43.55亿元,对应PE11、10、10倍。公司所在区域电价政策稳定,盈利预测准确较强,在火电板块中具备长期投资价值,公司2024年分红政策为每10股派息4.5元,分红比例56.27%,维持“买入”评级。
●2025-05-17 黔源电力:来水改善业绩高增,现金流价值持续凸显 (华源证券 查浩,刘晓宁,邓思平)
●中性假设公司2025-2027年利用小时数维持2500左右,预计公司2025-2027年的归母净利润为4.13、4.53、4.76亿元,当前股价对应的PE分别为17、15、14倍,维持“买入”评级。
●2025-05-17 国电电力:业绩稳健略超预期,水火投产贡献增量 (华源证券 查浩,刘晓宁,邓思平)
●结合最新煤价情况,我们预计公司2025-2027年的归母净利润为68.11、76.18、79.08亿元,当前股价对应的PE分别为12、11、10倍,维持“增持”评级。
●2025-05-17 大唐发电:25Q1业绩超预期,重申煤价弹性 (华源证券 查浩,刘晓宁,邓思平)
●根据最新煤价形势,我们预计公司2025-2027年的归母净利润为65、67、68亿元,扣除永续债利息约15亿后,当前股价对应的PE分别为12、11、11倍,维持“买入”评级。
●2025-05-16 永泰能源:煤、电量增价减影响业绩,海则滩项目稳步推进 (山西证券 胡博,刘贵军)
●考虑到公司明确海则滩煤进展,且电力业务毛利率提升,预计公司2025-2027年EPS分别为0.05\0.08\0.09元,对应公司5月15日收盘价1.36元,2025-2027年PE分别为26.0\18.1\15.2倍。公司坚持“煤电为基、储能为翼”的发展战略,内生与外延成长同步推进,且公司重视股东合理回报,继续给予“增持-A”投资评级。
●2025-05-15 桂冠电力:来水改善业绩高增,看好水电配置价值 (华源证券 查浩,刘晓宁,邓思平)
●预计公司2025-2027年的归母净利润为26.13、26.99、27.57亿元,当前股价对应的PE分别为19、19、18倍,假设2025年分红70%,对应股息率为3.7%,我们认为水电板块具备长期投资价值,维持“买入”评级。
●2025-05-14 陕西能源:年报点评报告:煤炭销售策略优化调整,储备产能持续投产 (天风证券 郭丽丽,张樨樨)
●考虑电价及煤价下滑,我们调整盈利预测,预计2025-2027年实现归母净利润26.26、29.23、35.55亿元(原预测值为25-26年32.31、35.29亿元),同比分别变动-12.71%、+11.28%、+21.65%,对应PE分别为12.99、11.68、9.60倍,维持“买入”评级。
●2025-05-14 浙能电力:年报点评报告:发电量保持平稳,成本端有望持续改善 (天风证券 郭丽丽)
●考虑浙江省电价下滑,我们调整盈利预测,预计公司2025-2027年归母净利润为76.98、78.38、79.28亿元(原预测为25-26年85.03、95.90亿元),同比分别变化-0.71%、1.82%、1.15%,对应PE分别为9.30、9.14、9.03倍,维持“买入”评级。
●2025-05-14 申能股份:年报点评报告:多业务板块支撑业绩,新能源装机增速有望提高 (天风证券 郭丽丽)
●考虑公司一季度煤电电量下滑影响,我们调整盈利预期,预计公司2025-2027年归母净利润为44.01、46.67、49.68亿元(原预测为25-26年43.92、48.20亿元),同比分别增加11.58%、6.04%、6.45%,对应PE分别为9.98、9.41、8.84倍,维持“买入”评级。
●2025-05-13 皖能电力:用电量与库存煤拖累业绩,看好Q2电量修复与煤价弹性 (华源证券 查浩,刘晓宁,邓思平)
●预计公司2025-2027年实现归母净利润22.05、24.19、25.93亿元,对应PE分别为8、7、7倍,35%分红假设下,2025年业绩对应股息率4.5%,公司当前估值已处于历史较低水平,持续新投机组有望贡献增量利润,维持“买入”评级。
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