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神火股份(000933)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-03-26,6个月以内共有 22 家机构发了 31 篇研报。

预测2024年每股收益 2.95 元,较去年同比增长 11.49% ,预测2024年净利润 66.51 亿元,较去年同比增长 12.63%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 22 2.452.953.461.39 55.1966.5177.7322.50
2025年 22 2.753.274.091.57 61.9573.5792.0926.06
2026年 4 2.683.273.921.07 60.3973.5888.1363.24

截止2024-03-26,6个月以内共有 22 家机构发了 31 篇研报。

预测2024年每股收益 2.95 元,较去年同比增长 11.49% ,预测2024年营业收入 417.40 亿元,较去年同比增长 10.94%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 22 2.452.953.461.39 367.44417.40465.31383.83
2025年 22 2.753.274.091.57 391.31444.41512.21427.52
2026年 4 2.683.273.921.07 420.40463.14583.78756.45
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 6 8 26 51 84
未披露 1 3 3
增持 1 1 4 13 23

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 1.44 3.37 2.62 2.93 3.23 3.27
每股净资产(元) 4.16 7.14 8.81 11.09 13.55 15.18
净利润(万元) 323690.55 757762.81 590538.66 659574.50 726999.88 735750.00
净利润增长率(%) 803.35 134.10 -22.07 15.48 9.90 7.63
营业收入(万元) 3449291.67 4270385.33 3762507.96 4100652.63 4364908.88 4631400.00
营收增长率(%) 83.38 23.80 -11.89 8.15 6.24 7.17
销售毛利率(%) 35.67 31.30 26.36 28.30 28.40 26.69
净资产收益率(%) 34.55 47.18 29.78 25.58 23.09 21.36
市盈率PE 5.69 4.15 6.40 6.68 6.10 6.25
市净值PB 1.97 1.96 1.91 1.76 1.45 1.34

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-03-26 国海证券 买入 2.782.94- 625200.00662300.00-
2024-03-26 开源证券 买入 2.793.073.30 627600.00690500.00742300.00
2024-03-26 德邦证券 买入 2.773.023.18 624200.00678900.00715500.00
2024-03-25 国金证券 买入 --2.68 --603900.00
2024-03-25 浙商证券 买入 3.203.693.92 720800.00829100.00881300.00
2024-03-12 中泰证券 买入 3.464.09- 777300.00920900.00-
2024-03-05 光大证券 增持 2.672.82- 600200.00633400.00-
2024-02-28 天风证券 买入 2.932.99- 658396.00673199.00-
2024-02-19 东北证券 买入 2.863.23- 642900.00727700.00-
2023-12-29 信达证券 买入 -2.803.21 -629900.00722000.00
2023-12-16 西部证券 买入 2.622.913.19 588900.00655500.00718200.00
2023-12-07 德邦证券 买入 2.572.943.09 579100.00662800.00695400.00
2023-12-05 浙商证券 买入 2.493.203.68 561400.00720800.00829100.00
2023-11-24 浙商证券 买入 2.493.153.64 560400.00710000.00818900.00
2023-11-23 华福证券 买入 2.462.953.37 553600.00663900.00759000.00
2023-11-21 西南证券 买入 2.432.752.92 547519.00619967.00657482.00
2023-11-17 浙商证券 买入 2.493.153.64 560400.00710000.00818900.00
2023-11-06 招商证券 买入 2.462.632.80 553100.00592300.00630600.00
2023-10-31 东北证券 买入 2.612.973.20 588300.00668100.00720600.00
2023-10-28 安信证券 买入 2.582.792.91 581800.00628100.00655350.00
2023-10-26 首创证券 增持 2.602.783.13 585553.00626455.00705393.00
2023-10-25 国信证券 买入 2.682.862.95 603700.00644000.00663800.00
2023-10-25 中信建投 买入 2.563.023.43 577304.00678974.00771015.00
2023-10-24 海通证券 买入 2.482.863.48 559100.00643500.00782600.00
2023-10-24 国海证券 买入 2.542.953.18 571700.00664000.00715900.00
2023-10-24 民生证券 增持 2.483.223.79 559200.00723800.00852200.00
2023-10-24 兴业证券 增持 2.643.343.46 594000.00752000.00780000.00
2023-10-24 开源证券 买入 2.673.063.23 601800.00689000.00726000.00
2023-10-24 信达证券 - 2.472.963.49 555200.00666500.00786600.00
2023-10-23 国金证券 买入 2.432.452.75 546400.00551900.00619500.00
2023-10-18 国联证券 买入 2.803.333.67 630000.00750600.00825600.00
2023-10-13 国海证券 买入 2.823.063.28 634900.00689400.00738000.00
2023-09-12 中原证券 增持 2.713.133.43 610300.00704000.00772800.00
2023-09-06 华安证券 买入 2.563.003.24 576900.00675900.00728800.00
2023-08-31 国信证券 买入 2.762.862.95 620400.00644000.00663800.00
2023-08-30 招商证券 买入 2.472.502.74 556100.00561800.00615700.00
2023-08-26 华鑫证券 买入 2.742.993.29 616000.00673400.00741700.00
2023-08-25 民生证券 增持 2.563.273.91 576400.00735600.00879500.00
2023-08-24 海通证券 买入 2.482.863.48 559100.00643500.00782600.00
2023-08-24 信达证券 - 2.472.963.49 555500.00667000.00786500.00
2023-08-23 兴业证券 增持 2.653.173.30 596300.00714700.00743500.00
2023-08-23 华创证券 增持 2.552.913.01 574100.00654500.00676700.00
2023-08-22 中信证券 增持 2.512.752.71 564260.00620000.00609940.00
2023-08-22 国海证券 买入 2.823.063.28 634900.00689400.00738000.00
2023-08-22 华福证券 买入 2.332.853.27 525200.00641000.00735200.00
2023-08-22 开源证券 买入 2.673.063.23 601800.00689000.00726000.00
2023-08-21 国金证券 买入 2.432.452.75 546400.00551900.00619500.00
2023-07-15 安信证券 买入 2.883.043.09 648740.00684450.00695070.00
2023-06-11 中邮证券 买入 3.013.193.33 676600.00718200.00749700.00
2023-06-06 国金证券 买入 2.432.452.75 546400.00551900.00619500.00
2023-05-22 开源证券 买入 3.373.563.72 758900.00801500.00836900.00
2023-05-05 海通证券 买入 3.543.784.22 796700.00851300.00950700.00
2023-04-27 华创证券 增持 3.503.904.02 788800.00877600.00904100.00
2023-04-26 华创证券 增持 3.503.904.02 788800.00877600.00904100.00
2023-04-25 国海证券 买入 3.443.553.77 774800.00798800.00848700.00
2023-04-25 兴业证券 增持 3.013.493.56 678000.00785000.00801200.00
2023-04-25 开源证券 买入 3.373.563.72 758900.00801500.00836900.00
2023-04-25 安信证券 买入 3.573.763.82 803170.00845900.00859490.00
2023-04-24 华福证券 买入 3.644.574.36 820000.001028200.00982400.00
2023-04-18 华创证券 增持 3.503.904.02 788800.00877600.00904100.00
2023-04-09 民生证券 增持 2.813.544.11 631600.00797400.00924700.00
2023-03-29 国信证券 买入 3.443.573.69 774300.00804100.00829900.00
2023-03-28 海通证券 买入 3.543.784.22 796700.00851300.00950700.00
2023-03-28 国海证券 买入 3.443.553.77 774800.00798800.00848700.00
2023-03-28 华安证券 买入 3.443.713.78 774800.00835100.00851900.00
2023-03-28 兴业证券 增持 3.223.453.57 724200.00776800.00803400.00
2023-03-28 山西证券 增持 3.563.804.21 800700.00855100.00947600.00
2023-03-28 开源证券 买入 3.373.563.72 758900.00801500.00836900.00
2023-03-28 中原证券 增持 3.493.653.83 785000.00821400.00861500.00
2023-03-28 安信证券 买入 3.573.763.82 803170.00845900.00859490.00
2023-03-27 华福证券 买入 3.644.574.36 820000.001028200.00982400.00
2023-03-22 华福证券 买入 3.494.17- 785200.00939100.00-
2023-03-21 海通证券 买入 3.393.68- 762500.00828300.00-
2023-02-14 国海证券 买入 3.373.44- 758100.00775100.00-
2023-02-13 中原证券 增持 3.493.63- 785000.00817700.00-
2023-01-20 开源证券 买入 3.603.75- 809300.00843900.00-
2023-01-20 光大证券 增持 3.663.70- 823800.00832800.00-
2023-01-20 兴业证券 增持 3.533.70- 795100.00832200.00-
2022-10-20 招商证券 买入 3.123.514.06 703400.00789300.00914000.00
2022-10-19 开源证券 买入 3.133.463.66 704300.00780000.00824900.00
2022-10-19 国信证券 买入 3.063.333.52 689100.00749000.00792000.00
2022-10-18 光大证券 增持 3.113.483.60 699500.00784000.00811400.00
2022-10-17 华安证券 买入 3.133.533.75 703800.00793800.00843700.00
2022-10-17 广发证券 买入 3.183.423.63 715100.00770900.00816300.00
2022-10-12 安信证券 买入 3.303.563.73 742090.00801330.00840620.00
2022-10-11 中信建投 买入 3.023.473.74 679200.00780400.00842600.00
2022-10-03 华鑫证券 买入 3.093.603.92 696500.00810000.00883500.00
2022-09-20 安信证券 买入 3.303.563.73 742090.00801330.00840620.00
2022-09-02 民生证券 增持 3.123.583.63 701900.00805800.00817300.00
2022-08-31 安信证券 买入 3.303.563.73 742090.00801330.00840620.00
2022-08-24 华安证券 买入 3.133.533.75 703800.00793800.00843700.00
2022-08-24 中信证券 买入 3.203.423.39 720500.00768990.00762620.00
2022-08-23 广发证券 买入 3.243.463.53 730100.00778600.00794500.00
2022-07-17 安信证券 买入 3.303.563.73 742090.00801330.00840620.00
2022-07-12 民生证券 增持 3.123.583.63 701900.00805800.00817300.00
2022-04-26 民生证券 增持 2.943.153.22 661700.00709600.00725100.00
2022-04-26 广发证券 买入 2.552.742.76 574600.00616400.00620600.00
2022-04-17 安信证券 买入 3.073.553.73 690920.00798730.00839310.00
2022-04-15 光大证券 增持 3.113.483.60 699200.00784000.00811400.00
2022-04-01 中信建投 买入 3.023.473.74 679200.00780400.00842600.00

◆机构调研◆

调研日机构数调研日收盘价后3日涨跌幅事件附件

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◆研报摘要◆

●2024-03-26 神火股份:2023年报点评:Q4业绩环比提升明显,所得税调整增厚利润 (国海证券 陈晨,王璇)
●考虑铝价及煤价的波动情况,我们调整公司盈利预测,并增加2026年盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润分别为62.52/66.23/70.12亿元,同比+6%/+6%/+6%;EPS分别为2.78/2.94/3.12元,对应当前股价PE为7.21/6.81/6.43倍,维持“买入”评级。
●2024-03-26 神火股份:收购云南神火股权增厚业绩,看好煤铝增量 (开源证券 张绪成)
●公司发布2023年报,2023年公司实现营业收入376.3亿元,同比-11.9%;实现归母净利润59.1亿元,同比-22.1%;其中Q4实现营业收入89.96亿元,环比-5.5%;实现归母净利润18.0亿元,环比+32.3%。考虑到2024年一季度市场煤价下行。我们下调2024-2025年盈利预测并新增2026年盈利预测,预计2024-2026年归母净利润62.8/69.1/74.2亿元(2024-2025年前值为68.9/72.6亿元),同比+6.3%/+10.0%/+7.5%;EPS为2.79/3.07/3.30元,对应当前股价PE为7.2/6.5/6.1倍。考虑到梁北煤矿技改有望贡献增量,电池铝箔放量在即,公司高盈利有望持续。维持“买入”评级。
●2024-03-26 神火股份:业绩符合预期,维持优质盈利 (德邦证券 翟堃,薛磊)
●考虑到煤炭、电解铝盈利稳健,以及梁北矿产能爬坡贡献增量,铝箔新项目陆续投产,我们预计公司2024-2026年归母净利润为62.4、67.9、71.6亿元,按照3月25日收盘价计算,对应PE为7.2、6.6、6.3倍,维持“买入”评级。
●2024-03-25 神火股份:煤铝布局深化 (浙商证券 施毅)
●2023年公司营业收入376亿元,归母净利润59亿元,同比减少22%,ROE为30%,2023Q4公司归母净利润18亿元,同比增长5%,环比增长32%。预计2024-2026年实现归母净利润72亿元、83亿元、88亿元,对应现价的PE为6X、5X和5X。维持公司“买入”评级。
●2024-03-12 神火股份:铝煤双翼,乘风而起 (中泰证券 郭中伟,杜冲,谢鸿鹤,刘耀齐)
●假设23-25年电解铝价格1.88/2.30/2.50万元/吨,煤炭含税售价1340/1407/1463元/吨,预计公司2023/2024/2025年实现营业收入378/465/512亿元,归母净利润分别为52/78/92亿元,对应EPS为2.3/3.5/4.1元,目前股价对应的PE分别为8.4/5.7/4.8倍,24、25年估值低于行业平均值,给予公司“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:有色金属

●2024-03-26 银泰黄金:战略规划清晰,海外并购打开发展新篇章 (开源证券 李怡然)
●2024年金价中枢有望抬升,我们上调2024-2025年并新增2026年盈利预测,预计2024-2026年归母净利润分别为18.77、23.93、26.56亿元(2024-2025年前预测值分别为18.74、20.11亿元),EPS分别为0.68、0.86、0.96元,当前股价对应PE分别为24.8、19.4、17.5倍。公司战略规划清晰,海外资源并购打开新篇章,克金成本领先,维持“买入”评级。
●2024-03-26 紫金矿业:矿产铜成功突破百万大关,铜金双发力有望实现量价齐升 (中信建投 王介超)
●预计公司2024年-2026年归母净利分别为256亿元、305亿元和356亿元,对应当前股价的PE分别为16.2、13.6和11.6倍,考虑到公司在铜、金等行业地位及低成本优势,给予公司“买入”评级。
●2024-03-25 洛阳钼业:年报点评:两大世界级项目投产开启全速新成长 (华泰证券 王帅)
●考虑到目前的通胀环境以及资源供给矛盾下全球矿业共同面临的成本上涨压力,我们将24-26E净利润调整至102/129/132亿元(前值:112/146/-亿元),维持“买入”,调整H/A股目标价为7.5港币(12.8x24-25E平均EPS,与2020年来PE均值一致,前值6.5港币)/10.2人民币(较H股溢价49%,与2020年来平均溢价一致,前值9.0元)。
●2024-03-25 金徽股份:矿业权出让收益金调整致净利同比下降,江洛矿区整合进行时 (德邦证券 翟堃,张崇欣)
●目前江洛矿区铅锌矿(300万吨/年)选矿工程项目已经开始建设,我们预计2024-2026年公司矿石处理量分别为175/375/450万吨/年,营收分别为14.7/31.4/37.5亿元,归母净利分别为4.4/9.9/11.9亿元,同比增速27.7%、126.8%和20.2%,对应2024年3月22日收盘价计算PE分别为27.7x、12.2x和10.1x。我们看好公司江洛矿区整合产能落地后业绩增长,维持“增持”评级。
●2024-03-25 银泰黄金:金价上涨增厚业绩,增储增产弹性可期 (国投证券 覃晶晶)
●3月以来金价屡创新高,金价中枢上移有望持续增厚公司业绩。公司产量规划目标明确,量增空间可观。预计2024-2026年营业收入分别为91.68、107.09、122.04亿元,预计净利润18.86、24.17、27.95亿元,对应EPS分别为0.68、0.87、1.01元/股,目前股价对应PE为24.1、18.8、16.3倍,维持“买入-A”评级,6个月目标价20.4元/股。
●2024-03-25 银泰黄金:2023年年报点评:成本优势突出,发展目标清晰 (国信证券 刘孟峦,冯思宇)
●我们预测公司2024/25/26年营业收入87.8/98.1/110.4亿元,年增速分别为8.4%/11.7%/12.5%;归母净利润18.0/21.9/27.1亿元,年增速分别为26.2%/21.8%/23.7%。当前股价对应PE为25.3/20.8/16.8x,维持“买入”评级。
●2024-03-25 洛阳钼业:2023年年报深度点评:见龙在田 (民生证券 邱祖学,张弋清)
●我们预计2024-2026年,公司归母净利润为111.17、119.11131.25亿元,EPS分别为0.51、0.55和0.61元,对应最新股价(3月22日)的PE分别为15X/14X/12X,维持“推荐”评级。
●2024-03-25 紫金矿业:2023年年报深度点评:飞龙在天 (民生证券 邱祖学,张弋清,李挺)
●公司铜金产量持续增长,考虑到铜金价格上涨,我们预计2024-2026年公司将实现归母净利254亿元、308亿元、332亿元,对应3月22日收盘价的PE为16x、13x和12x,维持“推荐”评级。
●2024-03-25 洛阳钼业:年报点评:23年业绩大幅增长,24年量价齐升可期 (国联证券 丁士涛,刘依然)
●我们预计公司2024-2026年实现归母净利润分别为100.05/112.33/121.14亿元,分别同比增长21.27%/12.28%/7.84%,3年CAGR13.66%;EPS分别为0.46/0.52/0.56元。我们认为24年铜价中枢有望继续上移,公司未来矿铜产量增长显著,业绩有望彰显高弹性。我们给予公司2024年20倍PE,目标价9.26元,维持“买入”评级。
●2024-03-25 紫金矿业:年报点评:低成本运营构筑壁垒,矿业龙头持续扩张穿越周期 (西部证券 刘博,滕朱军)
●公司发布年报,2023年实现营收2934亿元、增长8.54%;归母净利润211亿元、增长5.38%;扣非后归母净利润为216亿元、增长10.68%。我们预计2024-2026年公司EPS分别为0.99、1.17、1.32元,PE分别为16、13、12倍,维持“买入”评级。
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