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冰轮环境(000811)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-03-04,6个月以内共有 7 家机构发了 8 篇研报。

预测2023年每股收益 0.90 元,较去年同比增长 57.68% ,预测2023年净利润 6.85 亿元,较去年同比增长 60.79%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 7 0.830.900.940.95 6.366.857.181.14
2024年 7 1.001.111.191.27 7.648.469.115.43
2025年 7 1.181.341.491.61 9.0310.2111.096.56

截止2024-03-04,6个月以内共有 7 家机构发了 8 篇研报。

预测2023年每股收益 0.90 元,较去年同比增长 57.68% ,预测2023年营业收入 80.10 亿元,较去年同比增长 31.28%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 7 0.830.900.940.95 73.3880.1093.253.86
2024年 7 1.001.111.191.27 86.1798.32121.4870.89
2025年 7 1.181.341.491.61 101.31118.10157.2368.48
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 2 7 23 39
未披露 2 2
增持 1 5 5

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 0.30 0.40 0.57 0.85 1.06 1.32
每股净资产(元) 5.76 6.38 6.62 7.36 8.34 9.51
净利润(万元) 22251.39 30084.57 42581.57 63817.84 79651.26 98770.77
净利润增长率(%) -51.10 35.20 41.54 49.60 24.87 24.08
营业收入(万元) 404355.01 538347.62 610167.19 802558.06 998219.35 1214420.00
营收增长率(%) 5.83 33.14 13.34 31.19 24.15 21.61
销售毛利率(%) 26.41 21.96 22.69 24.37 24.71 25.00
净资产收益率(%) 5.18 6.33 8.62 11.53 12.72 13.86
市盈率PE 28.27 36.98 19.19 17.23 13.82 11.14
市净值PB 1.46 2.34 1.65 1.98 1.74 1.54

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2024-03-04 信达证券 买入 0.831.031.23 63600.0078500.0094200.00
2024-01-30 长江证券 买入 0.841.001.18 64400.0076400.0090300.00
2023-11-06 长江证券 买入 0.921.101.34 70500.0083800.00102200.00
2023-11-06 广发证券 买入 0.941.191.45 71800.0091100.00110900.00
2023-11-05 德邦证券 增持 0.921.081.33 70000.0082700.00101400.00
2023-10-30 申万宏源 买入 0.911.181.49 67800.0088000.00110800.00
2023-10-29 华安证券 买入 0.921.151.36 69900.0087500.00103600.00
2023-10-27 华泰证券 买入 0.911.171.35 69747.0089009.00103000.00
2023-09-03 德邦证券 增持 0.941.111.36 70000.0082700.00101400.00
2023-09-01 申万宏源 买入 0.911.181.49 67800.0088000.00110800.00
2023-09-01 华安证券 买入 1.011.261.49 75100.0094100.00111500.00
2023-08-31 华泰证券 买入 0.941.191.38 69747.0089009.00103000.00
2023-08-31 长江证券 买入 0.951.121.44 70600.0083900.00107500.00
2023-08-30 信达证券 - 0.881.141.40 65900.0084800.00104800.00
2023-08-17 财通证券 增持 0.861.121.43 64000.0083200.00106300.00
2023-07-17 德邦证券 增持 0.941.111.36 70000.0082700.00101400.00
2023-07-17 东吴证券 买入 0.951.161.48 71200.0086300.00110500.00
2023-07-16 德邦证券 增持 0.740.941.15 55000.0069900.0085700.00
2023-07-16 华泰证券 买入 0.801.041.32 59741.0077705.0098319.00
2023-07-16 长江证券 买入 0.851.111.41 63700.0082600.00105100.00
2023-07-15 信达证券 - 0.861.091.32 64500.0081000.0098200.00
2023-05-10 华安证券 买入 0.841.121.45 62700.0083900.00108200.00
2023-05-05 申万宏源 买入 0.750.941.18 56100.0070400.0087800.00
2023-05-03 长江证券 买入 0.740.951.20 55400.0070700.0089600.00
2023-05-02 东吴证券 买入 0.720.881.16 53700.0065500.0086800.00
2023-04-17 东吴证券 买入 0.720.881.16 53700.0065500.0086800.00
2023-04-13 申万宏源 买入 0.750.941.18 56100.0070400.0087800.00
2023-04-13 东吴证券 买入 0.720.881.16 53700.0065500.0086800.00
2023-04-13 长江证券 买入 0.730.911.15 54100.0067800.0085500.00
2023-04-12 华泰证券 买入 0.780.941.11 57818.0069866.0082904.00
2023-01-31 东吴证券 买入 0.811.03- 60000.0076700.00-
2022-10-31 申万宏源 买入 0.590.750.94 43900.0056100.0070400.00
2022-10-31 华泰证券 买入 0.660.780.94 49480.0058453.0070218.00
2022-10-31 东吴证券 买入 0.620.891.00 46200.0066100.0074700.00
2022-10-30 长江证券 买入 0.550.700.88 41000.0052500.0065900.00
2022-08-30 华泰证券 买入 0.590.770.91 43779.0057664.0067845.00
2022-08-28 东吴证券 买入 0.620.891.00 46200.0066100.0074700.00
2022-08-27 华泰证券 买入 0.590.770.91 43779.0057664.0067845.00
2022-08-27 长江证券 买入 0.550.730.94 41000.0054600.0069800.00
2022-05-03 东吴证券 买入 0.620.891.00 46200.0066100.0074700.00
2022-05-03 招商证券 买入 0.500.600.79 37200.0045000.0058800.00
2022-04-07 长江证券 买入 0.550.730.92 40900.0054100.0068800.00
2022-04-06 中信证券 买入 0.490.610.79 36400.0045500.0058900.00
2022-04-01 华泰证券 买入 0.590.770.91 43779.0057664.0067845.00
2022-04-01 东吴证券 买入 0.620.891.00 46200.0066100.0074700.00
2022-04-01 招商证券 买入 0.510.640.79 37900.0048000.0059200.00
2021-12-01 安信证券 增持 0.450.600.73 33420.0044470.0054360.00
2021-11-15 华泰证券 买入 0.460.610.78 34482.0045738.0058545.00
2021-10-27 申万宏源 买入 0.450.590.75 33900.0043900.0056100.00
2021-10-27 中信建投 买入 0.440.580.71 33000.0042900.0052700.00
2021-10-27 东吴证券 买入 0.460.590.73 34200.0043800.0054800.00
2021-10-22 西南证券 买入 0.440.580.75 32455.0043580.0055636.00
2021-10-08 中信建投 买入 0.440.580.71 33000.0042900.0052700.00
2021-09-26 中信建投 买入 0.440.580.71 33000.0042900.0052700.00
2021-09-01 申万宏源 买入 0.450.590.75 33900.0043900.0056100.00
2021-08-31 中信证券 买入 0.530.630.72 39700.0047200.0053600.00
2021-08-29 东吴证券 买入 0.460.590.73 34200.0043800.0054800.00
2021-08-12 中信证券 买入 0.530.630.72 39700.0047200.0053600.00
2021-08-03 申万宏源 买入 0.450.590.75 33900.0043900.0056100.00
2021-07-23 东吴证券 买入 0.460.590.73 34200.0043800.0054800.00
2021-07-14 东吴证券 买入 0.460.590.73 34200.0043800.0054800.00
2021-03-29 民生证券 增持 0.390.500.70 29300.0037000.0052300.00
2019-11-05 中金公司 - 0.470.53- 35200.0039200.00-
2019-09-02 中金公司 - 0.540.60- 35200.0039200.00-
2019-03-28 中金公司 买入 0.540.60- 35200.0039200.00-
2019-02-15 中金公司 买入 0.540.60- 35200.0039200.00-
2018-08-27 中金公司 买入 0.520.57- 33700.0037300.00-
2018-04-13 中金公司 买入 0.520.57- 33700.0037300.00-
2017-10-27 中金公司 买入 0.490.55- 31900.0035700.00-
2017-08-27 华泰证券 买入 0.500.500.66 32446.0032645.0043006.00
2017-08-25 中金公司 买入 0.510.57- 33500.0037300.00-
2017-08-25 招商证券 增持 0.620.630.68 40200.0041400.0044200.00
2017-05-10 中泰证券 买入 0.790.971.14 34392.0042317.0049519.00
2017-04-28 华泰证券 买入 0.870.931.22 38052.0040514.0053279.00
2017-04-27 天风证券 买入 0.750.991.20 32699.0043114.0052131.00
2017-04-27 国联证券 增持 0.750.650.71 32688.0028465.0031010.00
2017-04-26 中金公司 买入 0.850.90- 37200.0039000.00-
2017-04-26 招商证券 买入 0.920.951.02 40200.0041400.0044200.00
2017-04-18 天风证券 买入 0.75-- 32699.00--
2017-04-17 联讯证券 买入 0.840.891.02 36800.0038900.0044600.00
2017-04-16 中泰证券 买入 0.790.971.14 34392.0042317.0049519.00
2017-04-13 中泰证券 买入 --1.14 --49519.00
2017-04-13 华泰证券 买入 0.870.931.22 38052.0040514.0053279.00
2017-04-13 国联证券 增持 0.75-- 32688.00--
2017-04-13 广发证券 买入 -0.79- -34500.00-
2017-04-12 中金公司 买入 0.850.90- 37200.0039000.00-
2017-04-12 光大证券 买入 0.89-1.24 38572.00-53911.00
2017-04-12 方正证券 买入 --1.34 --58253.00
2017-04-12 招商证券 买入 --1.02 --44200.00
2017-03-28 方正证券 买入 0.921.01- 39980.0043848.00-
2017-03-15 光大证券 买入 0.720.81- 31205.0035192.00-
2017-03-14 华泰证券 买入 0.700.93- 30642.0040486.00-
2017-01-09 安信证券 买入 0.88-- 38230.00--

◆机构调研◆

调研日机构数调研日收盘价后3日涨跌幅事件附件

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◆研报摘要◆

●2024-03-04 冰轮环境:工商业制冷龙头,迸发活力更进一步 (信达证券 罗岸阳,尹圣迪)
●我们预计公司23-25年实现营业收入77.31/89.29/102.97亿元,分别同比增长26.7%/15.5%/15.3%;预计实现归母净利润6.36/7.85/9.42亿元,分别同比增长49.3%/23.4%/20.1%。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2023-11-05 冰轮环境:业绩稳步增长符合预期,盈利水平不断提升 (德邦证券 郭雪)
●公司深耕冷热设备领域数十载,业务布局全面,项目经验丰富,并积极布局氢能压缩机、CCUS等新业务的开发,我们认为公司长期业绩有望获得良好增长。我们预计公司2023-2025年分别实现销售收入为81/100.63/120.22亿元,同比增加32.7%、24.2%、19.5%。实现归母净利润为7.00/8.27/10.14亿元,同比增长64.5%、18.1%、22.6%。对应PE分别为14X/12X/9X,维持“增持”投资评级。
●2023-10-29 冰轮环境:利润率持续提升,下游冷链需求维持高景气 (华安证券 张帆)
●冷链行业维持高景气度,我们看好公司冷热业务的长期发展,同时考虑到股权激励方案预计产生的各期会计成本,调整盈利预测为公司2023-2025年营业收入预测为80.7/101.0/120.4亿元(前值为80.7/101.0/120.4亿元),归母净利润调整为6.99/8.75/10.36亿元(前值为7.51/9.41/11.15亿元),以当前总股本7.63亿股计算的摊薄EPS为0.92/1.15/1.36元。当前股价对应的PE倍数为15/12/10倍,维持“买入”投资评级。
●2023-10-27 冰轮环境:季报点评:Q3归母同增29%,毛利率维持高水平 (华泰证券 倪正洋)
●公司已成为国内冷链物流装备以及中央空调领先企业,持续拓展工业制冷场景的产品应用,毛利率维持较高水平,我们维持公司23-25年盈利预测,预计归母净利润为6.97/8.90/10.30亿元,参考可比公司23年平均PE13.7x,考虑公司在制冷压缩机的领先地位,给予23年20x PE,对应目标价18.2元,(前值:18.23元),维持买入评级。
●2023-09-03 冰轮环境:业绩持续高增,氢能+CCUS打造第二增长曲线 (德邦证券 郭雪)
●公司深耕冷热设备领域数十载,业务布局全面,项目经验丰富,并积极布局氢能压缩机、CCUS等新业务的开发,我们认为公司长期业绩有望获得良好增长。我们预计公司2023-2025年分别实现销售收入为81/100.63/120.22亿元,同比增加32.7%、24.2%、19.5%。实现归母净利润为7.00/8.27/10.14亿元,同比增长64.5%、18.1%、22.6%。对应PE分别为18X/15X/12X,维持“增持”投资评级。

◆同行业研报摘要◆行业:通用设备

●2024-03-04 双环传动:Q1业绩高增+披露分拆,看好长期发展 (华泰证券 宋亭亭)
●null
●2024-03-03 同飞股份:储能温控快速放量,数据中心蓄势新成长 (国联证券 贺朝晖,梁丰铄)
●我们预计公司23-25年营收分别为19.0/25.1/31.4亿元,分别同比增长89.0%/31.8%/24.9%;归母净利润分别为1.9/2.7/3.9亿元,分别同比增长47.3%/45.6%/40.7%,三年CAGR为44.5%。绝对估值法测得公司每股价值为47.51元,可比公司24年平均PE为25倍,鉴于公司下游储能需求高景气,半导体及数据中心业务前景广阔,综合绝对估值法和相对估值法,给予公司24年30倍PE,目标价48.9元,维持“买入”评级。
●2024-03-03 双环传动:2024年一季度业绩预告点评:低风险海外发力,开新篇成长持续 (国元证券 杨为敩)
●公司作为国内领先车用驱动齿轮供应商和机器人减速器供应商,以低风险姿态持续开拓海外市场,并受益于商用车自动变以及民生齿轮业务,预计2023-2025年归母净利润8.16\10.43\12.85亿元,同比增长40.20%\27.75%\23.28%,对应EPS0.96\1.23\1.51元。维持公司“买入”评级。
●2024-03-01 双环传动:精密传动平台型公司,新能源齿轮、减速器等持续发力 (海通证券 赵玥炜)
●我们预计公司2023/2024/2025年实现营业收入82.42/95.53/109.07亿元,同比增长20.5%/15.9%/14.2%;归母净利润为8.06/9.71/11.60亿元,同比增长38.4%/20.5%/19.4%。我们给予公司2024年23-25倍PE估值,合理价值区间26.19-28.47元/股(预计2024年公司EPS为1.14元),合理市值区间为223-243亿元,给予“优于大市”评级。参考PB估值,按照我们的合理价值区间,公司2024年PB为2.48-2.70倍(2024年可比公司PB范围为1.04-9.92倍,平均值为4.09倍),估值具备合理性。
●2024-02-29 宇晶股份:国内稀缺8英寸SiC切磨抛装备供应商,受益于国内8英寸SiC扩产 (天风证券 潘暕,俞文静)
●看好公司在切磨抛装备领域的行业竞争力和SiC领域行业拓展,预计公司23/24/25年营收为13.67/21.29/25.75亿元,yoy+70%/56%/21%,预计公司23/24/25年归母净利润为1.2/2.4/3.2亿元,yoy+23%/100%/33%。我们给予公司2024年30倍PE,目标价为46元/股,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-02-29 德马科技:智能物流全球扩张,全产业链跨境争雄 (东方财富证券 高博文,李京波)
●我们看好公司海外业务拓展,预计公司2023-2025年营业收入分别为16.45/20.34/22.57亿,归母净利润分别为0.90/1.62/1.96亿,EPS分别为0.67/1.20/1.45元,对应PE分别为27/15/12倍。我们认为公司商业模式、客户结构、下游景气度以及带来的业绩稳定性优于国内同行,合理估值区间20-30X,给予公司2024年25倍PE,对应12个月内目标价30.02元/股,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-02-29 广电运通:紧抓数字经济发展机遇,业绩超预期增长 (万联证券 夏清莹)
●根据业绩预告,我们调整盈利预测,预计2023-2025年营业收入分别为90.42/103.65/116.75亿元(调整前为83.83/92.00/100.64亿元),归母净利润分别为9.80/11.46/12.93亿元(调整前分别为9.55/10.69/11.79亿元),对应2024年2月28日的收盘价PE分别为28.14/24.05/21.32倍,维持“买入”评级。
●2024-02-28 盾安环境:聚焦制冷主业,开拓热管理蓝海市场 (东莞证券 谭欣欣)
●维持对盾安环境的“买入”评级。盾安环境是全球制冷元器件龙头企业。公司制冷配件业务稳健发展,产品结构升级推动盈利能力优化;制冷设备业务稳中有升,核电空调业务受益于核电发展新周期,积极开拓多个新兴行业制冷设备业务;新能源汽车热管理核心零部件业务处于快速上升新阶段,打造第二增长曲线。预计公司2023-2024年每股收益分别为0.67元和0.86元,对应PE估值分别为18倍和14倍。
●2024-02-28 华曙高科:业绩增长符合预期,3D打印行业应用扩张促高增可期 (长城证券 何文雯,孙培德)
●公司作为国内金属3D打印+高分子3D打印领域的领先企业,同时具备3D打印设备、材料及软件自主研发与生产能力。考虑3D打印行业景气度持续向好,下游应用不断外溢。随着公司在航空航天、汽车、医疗及消费电子等领域的不断突破,业绩有望持续快速增长,我们预计公司2023-2025年营业收入分别为6.06/10.7/19.2亿元,同比增长32.7%/77.1%/78.8%;归母净利润1.33/2.36/3.69亿元,同比增速为33.9%/77.6%/56.5%,EPS分别为0.32/0.57/0.89元,对应PE为76/43/28倍,首次评级给予“增持”评级。
●2024-02-28 杭叉集团:公司加强海外布局扩大市场份额 (国联证券 张旭)
●我们预计公司23-25年营业收入分别165.7/187.4/210.0亿元,对应增速分别15.00%/13.05%/12.05%,归母净利润分别16.5/19.8/24.1亿元,对应增速分别67.22%/19.83%/21.80%,EPS分别为1.77/2.12/2.58元/股,3年CAGR增速为34.64%。考虑到经济复苏促使下游制造业景气度提升,叉车行业需求回暖,公司作为国内叉车制造龙头,营收有望稳步增长。我们给予公司24年16倍PE,对应目标价33.85元,维持“买入”评级。
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