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冠捷科技(000727)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际)
每股收益(元) 0.02 0.06 0.02
每股净资产(元) 0.59 0.64 0.66
净利润(万元) 8669.36 27758.75 9350.70
净利润增长率(%) -83.71 220.19 -66.31
营业收入(万元) 6188289.67 5459694.39 5522979.81
营收增长率(%) -12.32 -11.77 1.16
销售毛利率(%) 10.02 13.12 12.30
净资产收益率(%) 3.27 9.51 3.14
市盈率PE 102.93 43.73 134.67
市净值PB 3.36 4.16 4.23

◆研报摘要◆

●2017-10-29 冠捷科技:季报点评:深化布局显示产业,期待盈利能力改善 (平安证券 刘舜逢)
●华东科技产品良率和产能逐步提升,客户开拓初见成效,业绩弹性较大。我们维持之前对公司的盈利预测,预计公司2017-2019年营业收入为75/84/93亿元,EPS分别为0.03/0.08/0.09元,对应PE为88/36/31倍,维持公司“推荐”评级。
●2017-08-29 冠捷科技:半年报点评:平板显示营收大增,二季度单季盈利 (平安证券 刘舜逢)
●华东科技第二季度单季扭亏盈利,产品良率和产能逐步提升,客户开拓初见成效,业绩弹性较大。但鉴于公司产线进度低于我们预期,以及下半年面板价格将承压等因素,我们将公司2017-2019年营业收入调整为75/84/93亿元(之前预期127/143/146亿元),EPS分别为0.03/0.08/0.09元(之前预期为0.10/0.13/0.14元),对应PE为86/35/31倍,维持公司“推荐”评级。
●2017-03-20 冠捷科技:年报点评:平板项目营收增长,转型初现成效 (平安证券 刘舜逢)
●公司8.5代IGZO面板线已顺利转入生产经营,IGZO面板有望在手机应用逐渐渗透,对公司营收和净利均将有积极的影响。预计公司2017-2019年营业收入分别为127/143/146亿元,对应的EPS分别为0.10/0.13/0.14元,对应PE为33/26/23倍,维持公司“推荐”评级。
●2017-02-15 冠捷科技:终止收购不改长期整合,17年业绩释放是看点 (平安证券 刘舜逢)
●我们认为公司终止收购相关资产不改长期整合趋势。并且公司8.5代IGZO面板线已顺利转入生产经营,IGZO面板有望在手机应用逐渐渗透,对公司营收和净利均将有积极的影响。预计公司2016-2018年营业收入分别为15/176/180亿元,对应的EPS分别为0.01/0.20/0.21元,对应PE为627/17/16倍,维持公司“推荐”评级。
●2017-01-23 冠捷科技:IGZO产线转固,业绩蓄势待发 (平安证券 刘舜逢)
●我们认为随着华东科技8.5代线转入生产经营,IGZO面板有望在手机应用逐渐渗透,对公司营收和净利均将有积极的影响。预计公司2016-2018年营业收入分别为15/176/180亿元,对应的EPS分别为0.01/0.20/0.21元,对应PE为627/17/16倍,维持公司“推荐”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:电子设备

●2025-05-08 卡莱特:年报点评报告:年报业绩符合预期,阶段性承压静待花开 (国盛证券 刘高畅)
●考虑到全球宏观经济波动的现状,结合公司2023年及2024年年报数据中体现出的客观阶段性压力,我们对盈利预测进行一定调整,预计公司2025E/26E/27E分别实现收入4.50/3.62/3.27亿元,维持“增持”评级。
●2025-05-08 青鸟消防:消防产品新国标开始实施,龙头份额有望提升 (国盛证券 张一鸣,刘嘉林)
●由于下游需求不及预期,分析师下调了公司的盈利预测,预计公司2025-2027年营收分别为52.82/58.38/65.54亿元,归母净利润分别为5.25/6.13/6.95亿元,对应PE分别为15.8/13.6/12.0X。公司通用消防业务基本盘稳固,增量业务持续发力,维持“买入”评级。
●2025-05-08 东山精密:一季度利润高增,AI+新能源业务驱动后续成长 (中泰证券 王芳,刘博文)
●考虑到宏观环境的不确定性,我们预计公司2025/2026/2027年归母净利润分别为26.3/36.65/45.84亿元(此前预计2025/2026年归母净利润为28.18/37.46亿元),按照2025/5/7日收盘价,PE为17.3/12.4/9.9倍,维持“买入”评级。
●2025-05-08 国力股份:25年迎业绩拐点,军品、半导体有望翻倍 (华西证券 陆洲,林熹)
●公司是国内电子真空器件龙头厂家,产品稀缺性、技术壁垒较强。新能源下游稳定增长构筑业绩安全垫;军工业务随固态配电技术突破叠加新机放量,中短期增长性凸显;半导体业务随国产替代进程加速,长期成长可期。考虑到军品交付节奏存在不确定性等,我们调整公司2025-2026年盈利预测,并增加2027年盈利预测,预计2025-2027年公司营业收入分别为11.73/15.29/19.16亿元(此前25、26年分别为13.55/17.54亿元),归母净利润1.25/2.07/3.02亿元(此前25、26年分别为2.02/3.05亿元),EPS分别1.32/2.17/3.17元(此前25、26年分别为2.11/3.18元)。对应2025年5月8日53.49元/股收盘价,PE分别为41/25/17倍,维持“买入”评级。
●2025-05-08 敏芯股份:季报点评:2024年营收稳步增长,技术创新与全品类矩阵未来可期 (天风证券 潘暕,李泓依)
●由于公司新产品业绩表现良好,叠加AI应用下游需求,2025/2026年实现归母净利润维持历史预测0.38/0.66亿元,新增27年归母净利润预测1.80亿元,评级上调为“买入”。
●2025-05-08 晶合集成:DDIC代工巩固优势地位,CIS和电源管理培育第二增长曲线 (中银证券 苏凌瑶)
●考虑到晶合集成正在为CIS产品积极扩产,未来折旧或进一步上升,我们下调公司2025/2026年EPS预估至0.40/0.54元,并预估2027年EPS为0.67元。截至2025年5月7日收盘,公司市值约428亿元,对应2025/2026/2027年PE分别为54.0/39.7/31.9倍。维持买入评级。
●2025-05-08 传音控股:手机业务低点已过,新业务变化明显 (华源证券 葛星甫,王硕)
●我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为60.96/67.85/76.03亿元,同比增速分别为9.85%/11.31%/12.05%,当前股价对应的PE分别为14.49/13.02/11.62倍,鉴于公司手机业务拐点或将近和新业务积极的推进趋势,维持“买入”评级。
●2025-05-08 恒玄科技:智能手表贡献第二增长极,智能家居和AIoT市场蓄势待发 (中银证券 苏凌瑶)
●考虑到公司蓝牙音频芯片业务显著复苏,智能手表业务开始贡献较快的第二增长极,我们上调公司2025/2026年EPS预估至6.97/9.54元,并预估2027年EPS为12.10元。截至2025年5月7日收盘,公司总市值约521亿元,对应2025/2026/2027年PE分别为62.2/45.5/35.9倍。鉴于公司当前的估值水平,维持增持评级。
●2025-05-08 新相微:业绩拐点显现,产品矩阵扩张,战略并购构建产业生态 (中银证券 苏凌瑶)
●考虑到2024年公司毛利率显著下滑,且我们预计DDIC行业尚未看到明显盈利修复信号,我们下调新相微2025/2026年EPS预估至0.06/0.17元,并预计2027年EPS为0.33元。截至2025年5月7日收盘,新相微总市值约85亿元,对应2025/2026/2027年PE分别为308.3/110.3/56.3倍。维持增持评级。
●2025-05-08 兆易创新:多元业务协同发力,定制存储方兴未艾 (中银证券 苏凌瑶)
●综合考虑公司2024年及2025年一季度经营向好,基本盘存储,MCU产品持续稳健,且逐步完善多元化产品条线,有望进一步打开成长天花板,我们调整盈利预测,预计公司2025/2026/2027年分别实现收入92.04/111.44/134.90亿元,实现归母净利润分别为15.95/20.41/25.27亿元,对应2025-2027年PE分别为54.3/42.4/34.3倍。我们看好公司多元业务协同发力,维持增持评级。
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