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中兴商业(000715)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

截止2025-07-18,6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。

预测2025年每股收益 0.25 元,较去年同比增长 4.17% ,预测2025年净利润 1.06 亿元,较去年同比增长 5.58%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 1 0.250.250.250.77 1.061.061.065.39
2026年 1 0.260.260.260.96 1.101.101.106.90
2027年 1 0.270.270.271.29 1.121.121.129.14

截止2025-07-18,6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。

预测2025年每股收益 0.25 元,较去年同比增长 4.17% ,预测2025年营业收入 7.43 亿元,较去年同比减少 2.66%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 1 0.250.250.250.77 7.437.437.43230.63
2026年 1 0.260.260.260.96 7.527.527.52264.90
2027年 1 0.270.270.271.29 7.617.617.61283.15
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
增持 1 1 2 2

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际) 2025(预测) 2026(预测) 2027(预测)
每股收益(元) 0.21 0.32 0.24 0.25 0.26 0.27
每股净资产(元) 4.17 4.39 4.64 4.79 5.02 5.25
净利润(万元) 8562.57 13434.76 10039.83 10600.00 11000.00 11200.00
净利润增长率(%) -37.00 56.90 -25.27 5.58 3.77 1.82
营业收入(万元) 69330.07 80994.67 76331.83 74300.00 75200.00 76100.00
营收增长率(%) -20.13 16.82 -5.76 -2.66 1.21 1.20
销售毛利率(%) 55.15 55.88 56.63 56.70 56.70 56.70
摊薄净资产收益率(%) 4.93 7.36 5.21 5.31 5.26 5.15
市盈率PE 42.94 22.43 28.78 30.00 29.00 28.00
市净值PB 2.12 1.65 1.50 1.60 1.50 1.40

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2025预测2026预测2027预测

净利润(万元)

2025预测2026预测2027预测

2025-04-22 光大证券 增持 0.250.260.27 10600.0011000.0011200.00
2024-10-19 光大证券 增持 0.180.190.19 7600.007900.008000.00
2023-04-24 光大证券 增持 0.230.240.27 9500.0010100.0011000.00
2022-10-24 光大证券 增持 0.270.290.31 11100.0012200.0012800.00
2022-04-23 光大证券 增持 0.270.290.31 11100.0012200.0012800.00
2022-03-31 光大证券 增持 0.360.380.40 15000.0015900.0016600.00
2021-08-25 光大证券 增持 0.250.290.34 10500.0012000.0014100.00
2021-04-24 光大证券 增持 0.250.290.34 10500.0012000.0014100.00
2021-03-27 光大证券 增持 0.250.290.34 10500.0012000.0014100.00
2020-08-26 光大证券 增持 0.140.250.29 5800.0010500.0011900.00
2020-04-02 光大证券 增持 0.260.300.32 10700.0012600.0013200.00

◆研报摘要◆

●2025-04-22 中兴商业:2024年年报及2025年一季报点评:一季度平稳开局,费用端有所改善 (光大证券 姜浩,梁丹辉)
●公司一季度表现平稳,利润端得益于费用控制,同比改善明显,我们上调对公司2025/2026年归母净利润的预测34%/37%至1.06/1.10亿元,新增对2027年归母净利润的预测1.12亿元。公司持续优化业态,多渠道提升销售,同时尝试恐龙博物馆等新项目,维持“增持”评级。
●2024-10-19 中兴商业:2024年三季报点评:积极调整修炼内功,期待业绩尽快回暖 (光大证券 姜浩,田然)
●公司业绩表现不及我们此前预期,主要是由于公司收入下滑,费用率提升,导致利润受损程度较大,鉴于线下零售竞争较为激烈,且宏观消费复苏进展尚有一定不确定性,我们下调对公司2024/2025/2026年EPS的预测7%/15%/22%至0.18/0.19/0.19元。公司面对竞争和宏观压力,积极完善品牌和会员体系,提升消费者购物体验,维持“增持”评级。
●2023-04-24 中兴商业:2023年一季报点评:业绩恢复态势良好,不断推进全渠道融合发展 (光大证券 唐佳睿)
●公司业绩基本符合我们此前预期,我们维持对公司2023/2024/2025年EPS的预测0.23/0.24/0.27元。公司积极调整营销策略,不断调整优化门店,大力发展线上渠道,推进线上线下一体化发展,将充分受益于线下客流持续回暖以及沈阳等地经济持续复苏,维持“增持”评级。
●2022-10-24 中兴商业:2022年三季报点评:业绩符合预期,3Q2022经营情况环比改善 (光大证券 唐佳睿)
●公司业绩符合预期,我们维持对公司2022/2023/2024年EPS的预测0.27/0.29/0.31元。公司在沈阳地区具有一定竞争优势,积极应对疫情挑战,不断提升自身线上化程度,市净率处于历史底部区间,维持“增持”评级。
●2022-04-23 中兴商业:2022年一季报点评:业绩低于预期,设立子公司推动经营模式创新 (光大证券 唐佳睿)
●公司业绩低于预期,主要是因为受到东北地区疫情冲击,鉴于疫情恢复进程尚未明朗,我们下调对公司2022/2023/2024年EPS的预测26%/23%/23%至0.27/0.29/0.31元。公司在沈阳地区具有一定竞争优势,积极进行经营模式创新,维持“增持”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:零售业

●2025-07-15 迪阿股份:激励计划彰显信心,渠道优化效果初显 (华鑫证券 孙山山)
●公司深耕高端钻戒及珠宝行业,面对终端需求短期萎靡影响,积极优化渠道结构,聚焦门店运营降本增效,2025Q1收入缺口企稳,同店稳步回升,目前渠道调整基本完成,随着调改成效显化、毛利率企稳,利润端有望企稳回升,同时公司布局黄金镶嵌品类第二曲线,有望贡献业绩增量,实现困境反转。预计2025-2027年EPS分别为0.40/0.51/0.66元,当前股价对应PE分别为72/56/43倍,首次覆盖,给予“增持”投资评级。
●2025-07-14 万辰集团:从草根观察看量贩零食扩品类之路 (浙商证券 杨骥,杜宛泽,满静雅)
●我们维持2025-27年收入分别为540/643/734亿元,归母净利为9.36/12.92/16.02亿元,增速分别为219%/38%/24%。当前股价对应25/26年PE为33/24倍,考虑到公司的稀缺性和成长性,市值仍有较大提升空间。维持“买入”评级。
●2025-07-13 重庆百货:业态调改稳步推进,降本增效净利提升 (华鑫证券 孙山山)
●公司固本拓新,超市业态调改成效显著,汽贸转型加速推进,在经营节奏调整下,线下客流重新回暖,同时公司推动组织优化升级,持续降本增效,预计利润延续稳健增长。根据2025年半年度业绩预告,我们预计2025-2027年EPS分别为3.17/3.29/3.45元(前值为3.23/3.52/3.78元),当前股价对应PE分别为9/8/8倍,维持“买入”投资评级。
●2025-07-11 重庆百货:2025H1业绩快报点评:归母净利同比+9%稳健成长 (东吴证券 吴劲草,阳靖)
●考虑公司汽贸业务的调整,我们下调公司收入预期但基本维持归母净利润预期不变。我们基本维持公司2025-27年归母净利润预期为14.1/15.0/15.8亿元,同比+7.0%/6.6%/5.5%,对应7月11日P/E为9/8/8倍,维持“买入”评级。
●2025-07-05 孩子王:坚持“三扩”战略,内生外延双轮驱动 (华鑫证券 孙山山)
●公司聚焦母婴童商品零售及增值服务,为0-14岁婴童和孕妇提供一站式购物及全方位成长服务。下半年随着加盟业务放量、丝域实业并表,公司业绩有望实现大幅增长。我们预计2025-2027年EPS分别为0.29/0.40/0.56元,当前股价对应PE分别为45/34/24倍,首次覆盖,给予“买入”投资评级。
●2025-07-04 家家悦:把握渠道变革机遇,步步为营 (甬兴证券 张洪乐,彭毅)
●公司是胶东区域超市龙头,山东区域多业态深耕,省外版图逐步减亏。我们看好公司未来发展,预计2025-2027年营收分别为189.73亿元/196.54亿元/203.54亿元,同比分别+3.9%/+3.6%/+3.6%;归母净利润分别为1.92亿元/2.31亿元/2.54亿元,同比分别+45.5%/20.5%/9.7%;对应6月17日收盘价,PE分别为33.92X/28.16X/25.66X。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2025-07-03 博士眼镜:线下首发李未可最新产品,AI眼镜未来可期 (国投证券 罗乾生,刘夏凡)
●与雷鸟合作研发产品,凭借庞大门店网络与多家主流AI眼镜品牌合作,有望获益渠道价值分配。我们预计博士眼镜2025-2027年营业收入为13.89、16.19、19.06亿元,同比增长15.45%、16.56%、17.77%;归母净利润为1.30、1.57、1.96亿元,同比增长25.83%、20.25%、24.71%,对应PE为59.1x、49.2x、39.4x,给予25年63xPE,目标价36.06元,给予买入-A的投资评级。
●2025-07-03 三只松鼠:多品类协同+全渠道共振,业态布局全面开花 (中邮证券 蔡雪昱,杨逸文)
●我们维持2025年-2027年营业收入预测至138.47/177.63/205.76亿元,同比+30.36%/28.28%/15.84%,维持2025年-2027年归母净利润预测至4.85/6.75/8.23亿元,同比+19%/39.18%/21.84%。对应三年EPS分别为1.21/1.68/2.05元,对应当前股价PE分别为22/16/13倍,维持“买入”评级。
●2025-07-02 上海医药:提质增效持续推进,创新业务驱动成长 (中邮证券 盛丽华,龙永茂)
●我们预计公司2025-2027年营收分别为2903.88/3053.49/3212.44亿元,归母净利润分别为50.01/54.75/60.42亿元,当前股价对应PE分别为13/12/11倍,维持“买入”评级。
●2025-07-02 孩子王:1H业绩预增50-100%,新业务发力可期 (华泰证券 樊俊豪,惠普)
●考虑到公司收购丝域实业还未完成交割,我们暂时维持盈利预测不变,预计2025-2027年归母净利润3.37/4.75/6.88亿元,对应EPS为0.27/0.38/0.55元。参考可比公司26年Wind一致预期PE均值43倍,考虑到公司通过内生外延不断强化产业链竞争优势,且积极发展AI业务,打造新的增长曲线,维持目标价19元,对应26年50倍PE。
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