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山推股份(000680)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

截止2024-11-21,6个月以内共有 12 家机构发了 19 篇研报。

预测2024年每股收益 0.64 元,较去年同比增长 25.29% ,预测2024年净利润 9.57 亿元,较去年同比增长 25.00%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 12 0.620.640.651.38 9.369.579.805.55
2025年 12 0.760.800.861.82 11.4711.9912.887.13
2026年 12 0.910.961.002.30 13.6814.3314.959.80

截止2024-11-21,6个月以内共有 12 家机构发了 19 篇研报。

预测2024年每股收益 0.64 元,较去年同比增长 25.29% ,预测2024年营业收入 133.25 亿元,较去年同比增长 26.41%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 12 0.620.640.651.38 126.70133.25143.4347.91
2025年 12 0.760.800.861.82 143.62155.01164.8557.19
2026年 12 0.910.961.002.30 160.13174.97198.8472.61
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 5 11 15 17 17
增持 2 4 4 6 9

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 0.11 0.42 0.51 0.63 0.79 0.95
每股净资产(元) 3.09 3.26 3.71 4.25 4.88 5.65
净利润(万元) 16258.95 63173.54 76541.93 95153.87 118069.95 142276.10
净利润增长率(%) 61.37 288.55 21.16 24.54 24.04 18.43
营业收入(万元) 917062.17 999783.49 1054086.26 1322193.74 1535180.59 1744208.43
营收增长率(%) 29.20 9.02 5.43 25.42 15.91 12.05
销售毛利率(%) 14.75 14.69 18.44 17.87 18.89 19.25
净资产收益率(%) 3.50 12.91 13.74 14.94 16.16 16.82
市盈率PE 38.26 9.52 9.53 12.16 9.78 8.32
市净值PB 1.34 1.23 1.31 1.84 1.60 1.40

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-11-15 国投证券 买入 0.640.800.95 95000.00121000.00143000.00
2024-11-15 中银证券 买入 0.650.860.98 98000.00128800.00146800.00
2024-11-12 中信建投 买入 0.650.810.97 97172.00121926.00145907.00
2024-11-03 方正证券 增持 0.650.820.99 97000.00123200.00148700.00
2024-11-02 天风证券 买入 --0.93 --140160.00
2024-11-01 中信建投 买入 0.650.810.97 97172.00121926.00145907.00
2024-10-31 财通证券 增持 0.650.810.96 96900.00121600.00144000.00
2024-10-31 浙商证券 买入 0.64-- 95900.00--
2024-10-31 华鑫证券 买入 -0.81- -120900.00-
2024-09-13 中信建投 买入 0.65-- 97172.00--
2024-09-05 中银证券 买入 --0.98 --146800.00
2024-08-28 东北证券 增持 0.620.760.93 93600.00114700.00139300.00
2024-08-25 华鑫证券 买入 0.650.811.00 97200.00120900.00149500.00
2024-08-23 中泰证券 买入 0.630.770.91 95100.00115200.00136800.00
2024-08-23 西南证券 买入 0.630.780.95 94276.00117632.00142068.00
2024-08-22 财通证券 增持 0.640.800.93 96003.00119339.00139856.00
2024-08-22 国金证券 买入 0.630.800.96 94400.00120100.00143400.00
2024-08-01 国金证券 买入 0.630.800.96 94400.00120100.00143400.00
2024-07-27 浙商证券 买入 0.630.800.96 94100.00120300.00143900.00
2024-07-15 中泰证券 买入 0.630.770.91 95100.00115200.00136800.00
2024-06-24 浙商证券 买入 0.630.800.96 94100.00120300.00143900.00
2024-04-28 中泰证券 买入 0.630.770.91 95100.00115200.00136900.00
2024-03-31 财通证券 增持 0.670.790.89 100300.00119000.00133800.00
2024-03-26 中泰证券 买入 0.630.770.91 95100.00115200.00136900.00
2024-01-24 中泰证券 增持 0.530.60- 80100.0090200.00-
2023-10-31 中泰证券 增持 0.410.500.56 62200.0075100.0083800.00
2023-08-30 中泰证券 增持 0.410.500.56 62200.0075100.0083800.00
2023-07-04 中泰证券 增持 0.410.500.56 62200.0075100.0083800.00

◆机构调研◆

调研日机构数调研日收盘价后3日涨跌幅事件附件

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◆研报摘要◆

●2024-11-19 山推股份:浙商三年一倍股||山推股份·邱世梁/王华君 (浙商证券)
●预计公司2024-2026年营业收入为147亿、183亿、221亿,同比增长40%、25%、20%;归母净利润为10.25亿、13.29亿、16.56亿元,同比增长34%、30%、25%(2024-2026年CAGR为27%),11月19日收盘价对应PE分别为14、11、9倍,低于行业平均水平,且2025年PE估值处于相对低位。维持“买入”评级。
●2024-11-19 山推股份:推土机迈向全球,挖掘机打开空间 (浙商证券 邱世梁,王华君,何家恺)
●预计公司2024-2026年归母净利润分别为10.25亿、13.29亿、16.56亿元,同比增长34%、30%、25%(2024-2026年CAGR为27%),11月19日收盘价对应PE分别为14、11、9倍,低于行业平均水平,且2025年PE估值处于相对低位。维持“买入”评级。
●2024-11-15 山推股份:资产注入方案加速落地,挖机第二成长曲线扬帆起航 (中银证券 陶波,曹鸿生)
●不考虑资产注入的影响,我们预计公司2024-2026年营业收入为137.12/160.90/181.32亿元,归母净利润9.80/12.88/14.68亿元,EPS为0.65/0.86/0.98元,对应PE为14.1/10.7/9.4倍,公司作为国内推土机龙头制造商,随着公司海外市场的持续开拓,以及挖掘机业务的注入,有望进一步打开成长空间,维持买入评级。
●2024-11-15 山推股份:拟整合集团挖机资产,成长天花板有望进一步拔高 (国投证券 郭倩倩,高杨洋)
●由于此次收购目前仍系初步方案,实际收购尚未完成,暂不考虑资产注入对于公司业绩的贡献。我们预计公司2024-2026年的收入分别为134.4、158.1、182亿元,增速分别为27.5%、17.7%、15.1%,净利润分别为9.5、12.1、14.3亿元,增速分别为24.6%、26.5%、18.7%,对应PE分别为14.5X、11.5X、9.7X。
●2024-11-12 山推股份:工程机械系列报告:拟收购山重建机100%股权,期待集团相关资产进一步整合 (中信建投 吕娟,陈宣霖)
●不考虑山重建机资产注入,预计公司2024-2026年实现营业收入分别131.92、157.31、176.84亿元,同比分别增长25.15%、19.25%、12.41%,归母净利润分别为9.72、12.19、14.59亿元,同比分别增长26.95%、25.47%、19.67%,对应PE分别为15.15x、12.07x、10.09x,给予“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:专用设备

●2024-11-20 澳华内镜:创新无止“镜”,国产软镜龙头势不可挡 (上海证券 王真真,尤靖宜)
●我们预计公司2024-2026年归母净利润同比增速分别为0.68%/31.64%/40.29%,2024年11月19日收盘价对应PE分别为116/88/63倍;首次覆盖,给予“增持”评级。
●2024-11-19 拓荆科技:季报点评:营收同比高增,新品收入确认节奏加快 (东方证券 蒯剑,韩潇锐,薛宏伟)
●我们预测公司24-26年归母净利润分别为5.37、9.14、12.91亿元(原24-25年预测为7.76、10.63亿元,主要下调了主营业务毛利率预测),根据DCF估值法,给予236.13元目标价,维持买入评级。
●2024-11-19 中际联合:三季度业绩延续高增,订单结构持续优化 (国信证券 王蔚祺,王晓声)
●考虑到公司新增订单和盈利修复,上调盈利预测。我们预计公司2024-2026年实现归母净利润3.34/4.285.55亿元(原预测值为3.07/3.915.30亿元),当前股价对应PE分别为18/14/11倍,维持“优于大市”评级。
●2024-11-19 微导纳米:半导体高增长 (中邮证券 吴文吉)
●我们预计公司2024/2025/2026年分别实现收入25.18/35.63/44.41亿元,实现归母净利润分别为3.0/5.1/6.7亿元,当前股价对应2024-2026年PE分别为43倍、25倍、19倍,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-11-19 杰瑞股份:民营油服设备龙头,扬帆出海新征程 (民生证券 李哲)
●我们预测公司2024-2026年归母净利润分别为26.99/31.42/36.95亿元,同比增长率分别为10.0%/16.4%/17.6%,对应PE分别为14X/12X/10X。首次覆盖,给予“推荐”评级。
●2024-11-19 航天电子:业绩符合预期,聚焦主业提升盈利能力 (招商证券 王超,廖世刚)
●考虑航天电工财务数据出表及投资收益影响,我们调整了公司的盈利预测,我们预测2024-2026年公司归母净利润分别为7.80亿、7.54亿、8.79亿,对应估值41、42、36倍,维持“增持”评级。
●2024-11-18 伊之密:2024年三季报点评:三季度营收、业绩同比加速增长,盈利能力提升 (东方证券 杨震,刘嘉倩)
●我们根据2024年前三季度公司经营情况下调2024年期间费用率预测,预计24-26年公司EPS分别为1.39/1.63/1.94元(原值为1.31/1.62/1.95元)。参考可比公司2025年17倍调整后平均市盈率,给予伊之密目标价27.71元,维持买入评级。
●2024-11-18 恒立液压:稳步推进多元化战略,有望受益工程机械复苏 (国信证券 吴双,年亚颂)
●公司系液压件龙头,国际市场份额持续提升,丝杠业务有望打开成长空间,但考虑到海外及丝杠工厂逐步竣工,人员扩张带来的费用影响,我们下调2024-2026年盈利预测,预计2024-2026年归母净利润25.80/30.28/35.71亿元(前值为26.73/31.37/36.88亿元),对应PE28/24/20倍,维持“优于大市”评级。
●2024-11-18 中坚科技:割草机械隐形冠军,全方位构建机器人产业生态 (国盛证券 张一鸣,刘嘉林)
●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为9.25/12.46/16.39亿元,归母净利润分别为0.84/1.31/1.76亿元,当前市值对应PE分别为85.9/54.9/41.0X。公司是国内园林机械领军企业,向新质生产力战略升级,有望打开全新增长空间。首次覆盖,予以“买入”评级。
●2024-11-18 三一重工:盈利能力持续回升,有望受益工程机械复苏 (国信证券 吴双,年亚颂)
●公司系工程机械龙头,海外市占率持续提升,目前国内工程机械需求企稳回升,海外市场空间广阔,公司有望持续受益,我们维持2024-2026年盈利预测不变,预计2024-2026年公司归母净利润为60.55/77.38/96.18亿元,对应PE26/20/16倍,维持“优于大市”评级。
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