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钒钛股份(000629)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

截止2024-03-26,6个月以内共有 4 家机构发了 4 篇研报。

预测2024年每股收益 0.16 元,较去年同比增长 37.25% ,预测2024年净利润 15.34 亿元,较去年同比增长 44.99%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 4 0.110.160.201.40 10.5115.3418.6022.66
2025年 4 0.120.190.231.57 11.0217.6821.3726.19
2026年 1 0.130.130.131.20 11.6211.6211.6276.11

截止2024-03-26,6个月以内共有 4 家机构发了 4 篇研报。

预测2024年每股收益 0.16 元,较去年同比增长 37.25% ,预测2024年营业收入 160.38 亿元,较去年同比增长 11.53%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 4 0.110.160.201.40 144.60160.38172.38384.50
2025年 4 0.120.190.231.57 150.78169.91184.29428.12
2026年 1 0.130.130.131.20 153.43153.43153.43895.84
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 3 9 20
未披露 2
增持 3 16
中性 1 1 1 2 2

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 0.15 0.16 0.11 0.15 0.17 0.13
每股净资产(元) 0.88 1.02 1.30 1.37 1.54 1.66
净利润(万元) 132773.52 134427.82 105765.63 145550.00 161950.00 116200.00
净利润增长率(%) 248.56 1.25 -21.32 12.65 9.87 5.44
营业收入(万元) 1406027.38 1508754.64 1438013.81 1584900.00 1675350.00 1534300.00
营收增长率(%) 33.42 7.31 -4.69 6.71 5.59 1.76
销售毛利率(%) 19.92 16.30 14.40 13.27 13.09 13.11
净资产收益率(%) 17.64 15.29 8.72 11.52 11.29 7.41
市盈率PE 25.17 30.27 28.83 21.53 19.89 25.11
市净值PB 4.44 4.63 2.51 2.41 2.12 1.89

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-03-25 华泰证券 中性 0.110.120.13 105100.00110200.00116200.00
2024-01-18 中信建投 买入 0.200.23- 186000.00213700.00-
2023-11-21 中信证券 买入 0.120.180.23 115500.00171600.00209800.00
2023-11-08 国泰君安 买入 0.120.160.19 113800.00150700.00173400.00
2023-08-26 国泰君安 买入 0.160.240.25 149600.00218900.00233000.00
2023-08-24 财通证券 增持 0.140.190.26 132700.00180800.00237300.00
2023-08-22 中航证券 买入 0.130.170.21 125000.00159300.00198600.00
2023-08-22 华泰证券 中性 0.150.190.21 136600.00172100.00198400.00
2023-06-06 中信建投 买入 0.170.220.25 147700.00186000.00213700.00
2023-03-30 国泰君安 买入 0.230.290.31 200700.00252600.00270700.00
2023-03-30 民生证券 增持 0.180.220.26 157200.00187600.00226200.00
2023-03-29 中航证券 买入 0.220.240.26 186800.00207600.00223500.00
2023-03-28 东北证券 买入 0.220.540.22 192800.00466500.00192800.00
2023-03-27 华泰证券 增持 0.210.250.28 181100.00215400.00238200.00
2023-03-17 招商证券 买入 0.170.17- 148300.00147100.00-
2023-03-16 东北证券 买入 0.190.21- 161700.00180200.00-
2023-02-16 财通证券 增持 0.310.43- 264300.00371100.00-
2022-12-14 光大证券 增持 0.190.230.29 166500.00198700.00245300.00
2022-10-30 川财证券 - 0.180.210.24 154226.00180939.00204611.00
2022-10-26 国泰君安 买入 0.180.210.24 151600.00182300.00207100.00
2022-10-26 光大证券 增持 0.190.230.29 166500.00198700.00245300.00
2022-10-12 光大证券 增持 0.220.260.30 192500.00225100.00255200.00
2022-10-11 申万宏源 买入 0.280.360.45 238500.00308600.00386000.00
2022-09-08 光大证券 增持 0.220.260.30 192500.00225100.00255200.00
2022-09-07 申万宏源 买入 0.280.310.33 241900.00264500.00287500.00
2022-09-03 申万宏源 买入 0.280.310.33 241900.00264500.00287500.00
2022-08-25 国泰君安 买入 0.240.290.33 204200.00247900.00286700.00
2022-08-23 申万宏源 买入 0.280.310.33 241900.00264500.00287500.00
2022-08-23 民生证券 增持 0.240.300.37 203000.00254600.00314400.00
2022-08-23 东北证券 增持 0.260.270.28 223500.00231700.00240100.00
2022-07-10 光大证券 增持 0.220.260.30 192500.00225100.00255200.00
2022-07-03 申万宏源 买入 0.280.310.33 241900.00264500.00287500.00
2022-07-02 国泰君安 买入 0.240.290.33 204200.00247900.00286700.00
2022-06-14 国泰君安 - 0.240.290.33 204200.00247900.00286700.00
2022-04-08 民生证券 增持 0.200.260.32 175400.00224700.00272400.00
2022-03-30 国泰君安 买入 0.240.290.33 204200.00247900.00286700.00
2022-03-29 华泰证券 增持 0.200.210.22 168100.00179000.00187800.00
2022-03-29 民生证券 增持 0.200.260.32 175400.00224700.00272400.00
2022-03-29 东北证券 增持 0.200.220.23 168300.00185400.00197800.00
2022-03-21 东北证券 增持 0.200.22- 168300.00185400.00-
2022-03-10 国泰君安 买入 0.240.34- 204200.00290000.00-
2021-10-29 东北证券 增持 0.150.190.21 125900.00160700.00183100.00
2021-10-26 国泰君安 买入 0.140.230.33 116100.00201200.00287200.00
2021-10-12 国泰君安 买入 0.140.230.33 116100.00201200.00287200.00
2021-09-24 招商证券 买入 0.130.140.16 108200.00116200.00141500.00
2021-09-22 太平洋证券 买入 0.160.330.44 135800.00281500.00382100.00
2021-08-26 国泰君安 买入 0.140.200.26 116100.00169300.00219100.00
2021-08-24 华泰证券 增持 0.110.130.13 92786.00112100.00114500.00
2021-08-23 国金证券 中性 0.120.140.15 104400.00116500.00125900.00
2021-03-30 华泰证券 - 0.040.060.06 36620.0050307.0051433.00
2020-10-28 国金证券 中性 0.100.100.10 81400.0082500.0083000.00
2020-08-18 华泰证券 - 0.040.050.06 32303.0041915.0053685.00
2020-08-17 川财证券 增持 0.060.070.09 55200.0060500.0074800.00
2020-08-17 中泰证券 中性 0.070.070.08 57300.0064300.0070600.00
2020-06-30 川财证券 - 0.100.100.10 85400.0085400.0085400.00
2020-04-23 华泰证券 中性 0.070.080.09 58316.0065425.0078626.00
2020-04-12 国金证券 中性 0.100.100.10 81400.0082500.0083000.00
2020-03-31 华泰证券 中性 0.120.100.11 99094.0087698.0093469.00
2020-03-30 中泰证券 中性 0.100.110.12 88000.0090800.0099700.00

◆研报摘要◆

●2024-03-25 钒钛股份:年报点评:钒储能持续推进,储能用钒高速增长 (华泰证券 李斌,马晓晨)
●公司23年实现营收143.8亿元(yoy-4.69%),归母净利润10.58亿元(yoy-21.32%),其中23Q4归母净利润1.89亿元(yoy+61.38%,qoq-29.15%)。考虑国内地产景气承压,钒、钛产品价格仍有一定压力,我们预计24-26年公司EPS为0.11/0.12/0.13元(前值0.19/0.21/-元)。可比公司PE(2024E)均值为16.1倍,考虑公司切入钒电池领域,增长前景广阔,给予公司24年25.8倍PE估值,对应目标价2.84元(前值3.99元),维持“持有”评级。
●2024-01-18 钒钛股份:钒储能原料框架协议量翻倍,电池需求助力钒价上涨 (中信建投 王介超,王晓芳)
●预计公司归母净利润分别为14.8/18.6/21.4亿元,对应当前股价2023/2024/2025年PE估值为19/15/13倍,考虑到公司在钒行业地位和成长性,维持公司“买入”评级。
●2023-08-24 钒钛股份:钢铁减产拖累钒价,储能装机提速钒价有望回升 (财通证券 田源,田庆争)
●由于上半年钒价超预期下跌,我们预计公司23-25年实现归母净利润13.27/18.08/23.73亿元,EPS0.14/0.19/0.26元/股,对应PE为27/20/15倍,考虑下半年无新增供给且储能装机提速以及液流占比的提升,钒价有望触底回升,公司作为全球钒龙头,或将充分受益钒价上涨,继续给予“增持”评级。
●2023-08-22 钒钛股份:中报点评:钒、钛价格承压,业绩同比回落 (华泰证券 李斌,马晓晨)
●考虑地产、钢铁行业景气较低,我们下调钒、钛产品价格假设,预计23-25年公司EPS为0.15/0.19/0.21元(前值0.21/0.25/0.28元)。钒、钛业务可比公司PE(2023E)均值分别为16.27/14.74倍,考虑公司切入钒电池领域,增长前景广阔,给予公司23年26.6倍PE估值,对应目标价3.99元(前值5.25元),下调至“持有”评级。
●2023-08-22 钒钛股份:2023年中报点评:业绩承压,液流电池值得期待 (中航证券 邓轲)
●我们预计公司2023-20255年实现营业收入151.9亿元、170.3亿元、191.1亿元,同比增长0.68%、12.1%、112.29,实现归母净利润12.5亿元、15.9亿元、19.9亿元,同比增长-7.0%、27.5%、24.7%,对应PE29X、23X、18X,维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:有色金属

●2024-03-26 银泰黄金:战略规划清晰,海外并购打开发展新篇章 (开源证券 李怡然)
●2024年金价中枢有望抬升,我们上调2024-2025年并新增2026年盈利预测,预计2024-2026年归母净利润分别为18.77、23.93、26.56亿元(2024-2025年前预测值分别为18.74、20.11亿元),EPS分别为0.68、0.86、0.96元,当前股价对应PE分别为24.8、19.4、17.5倍。公司战略规划清晰,海外资源并购打开新篇章,克金成本领先,维持“买入”评级。
●2024-03-26 神火股份:业绩符合预期,维持优质盈利 (德邦证券 翟堃,薛磊)
●考虑到煤炭、电解铝盈利稳健,以及梁北矿产能爬坡贡献增量,铝箔新项目陆续投产,我们预计公司2024-2026年归母净利润为62.4、67.9、71.6亿元,按照3月25日收盘价计算,对应PE为7.2、6.6、6.3倍,维持“买入”评级。
●2024-03-26 紫金矿业:矿产铜成功突破百万大关,铜金双发力有望实现量价齐升 (中信建投 王介超)
●预计公司2024年-2026年归母净利分别为256亿元、305亿元和356亿元,对应当前股价的PE分别为16.2、13.6和11.6倍,考虑到公司在铜、金等行业地位及低成本优势,给予公司“买入”评级。
●2024-03-26 神火股份:收购云南神火股权增厚业绩,看好煤铝增量 (开源证券 张绪成)
●公司发布2023年报,2023年公司实现营业收入376.3亿元,同比-11.9%;实现归母净利润59.1亿元,同比-22.1%;其中Q4实现营业收入89.96亿元,环比-5.5%;实现归母净利润18.0亿元,环比+32.3%。考虑到2024年一季度市场煤价下行。我们下调2024-2025年盈利预测并新增2026年盈利预测,预计2024-2026年归母净利润62.8/69.1/74.2亿元(2024-2025年前值为68.9/72.6亿元),同比+6.3%/+10.0%/+7.5%;EPS为2.79/3.07/3.30元,对应当前股价PE为7.2/6.5/6.1倍。考虑到梁北煤矿技改有望贡献增量,电池铝箔放量在即,公司高盈利有望持续。维持“买入”评级。
●2024-03-25 洛阳钼业:年报点评:两大世界级项目投产开启全速新成长 (华泰证券 王帅)
●考虑到目前的通胀环境以及资源供给矛盾下全球矿业共同面临的成本上涨压力,我们将24-26E净利润调整至102/129/132亿元(前值:112/146/-亿元),维持“买入”,调整H/A股目标价为7.5港币(12.8x24-25E平均EPS,与2020年来PE均值一致,前值6.5港币)/10.2人民币(较H股溢价49%,与2020年来平均溢价一致,前值9.0元)。
●2024-03-25 金徽股份:矿业权出让收益金调整致净利同比下降,江洛矿区整合进行时 (德邦证券 翟堃,张崇欣)
●目前江洛矿区铅锌矿(300万吨/年)选矿工程项目已经开始建设,我们预计2024-2026年公司矿石处理量分别为175/375/450万吨/年,营收分别为14.7/31.4/37.5亿元,归母净利分别为4.4/9.9/11.9亿元,同比增速27.7%、126.8%和20.2%,对应2024年3月22日收盘价计算PE分别为27.7x、12.2x和10.1x。我们看好公司江洛矿区整合产能落地后业绩增长,维持“增持”评级。
●2024-03-25 银泰黄金:金价上涨增厚业绩,增储增产弹性可期 (国投证券 覃晶晶)
●3月以来金价屡创新高,金价中枢上移有望持续增厚公司业绩。公司产量规划目标明确,量增空间可观。预计2024-2026年营业收入分别为91.68、107.09、122.04亿元,预计净利润18.86、24.17、27.95亿元,对应EPS分别为0.68、0.87、1.01元/股,目前股价对应PE为24.1、18.8、16.3倍,维持“买入-A”评级,6个月目标价20.4元/股。
●2024-03-25 银泰黄金:2023年年报点评:成本优势突出,发展目标清晰 (国信证券 刘孟峦,冯思宇)
●我们预测公司2024/25/26年营业收入87.8/98.1/110.4亿元,年增速分别为8.4%/11.7%/12.5%;归母净利润18.0/21.9/27.1亿元,年增速分别为26.2%/21.8%/23.7%。当前股价对应PE为25.3/20.8/16.8x,维持“买入”评级。
●2024-03-25 洛阳钼业:2023年年报深度点评:见龙在田 (民生证券 邱祖学,张弋清)
●我们预计2024-2026年,公司归母净利润为111.17、119.11131.25亿元,EPS分别为0.51、0.55和0.61元,对应最新股价(3月22日)的PE分别为15X/14X/12X,维持“推荐”评级。
●2024-03-25 紫金矿业:2023年年报深度点评:飞龙在天 (民生证券 邱祖学,张弋清,李挺)
●公司铜金产量持续增长,考虑到铜金价格上涨,我们预计2024-2026年公司将实现归母净利254亿元、308亿元、332亿元,对应3月22日收盘价的PE为16x、13x和12x,维持“推荐”评级。
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