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威孚高科(000581)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-01-26,6个月以内共有 3 家机构发了 5 篇研报。

预测2023年每股收益 1.84 元,较去年同比增长 1948.89% ,预测2023年净利润 18.49 亿元,较去年同比增长 1456.04%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 3 1.721.842.030.99 17.2418.4920.3510.77
2024年 3 1.812.082.351.37 18.1520.8323.5414.83
2025年 3 1.932.352.711.81 19.3523.5227.1319.87

截止2024-01-26,6个月以内共有 3 家机构发了 5 篇研报。

预测2023年每股收益 1.84 元,较去年同比增长 1948.89% ,预测2023年营业收入 116.96 亿元,较去年同比减少 8.12%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 3 1.721.842.030.99 110.29116.95127.42278.76
2024年 3 1.812.082.351.37 119.84129.09140.17345.37
2025年 3 1.932.352.711.81 127.49143.37156.99417.34
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 2 3 7
增持 1 3 3 3 6

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 2.75 2.55 0.12 1.97 2.19 2.35
每股净资产(元) 18.12 19.23 17.55 18.96 19.93 21.04
净利润(万元) 277276.94 257537.14 11881.98 197407.29 220277.82 235199.58
净利润增长率(%) 22.25 -7.12 -95.39 1216.86 11.61 12.42
营业收入(万元) 1288382.63 1368242.67 1272963.49 1169550.00 1290925.00 1433700.00
营收增长率(%) 46.67 6.20 -6.96 -8.12 10.38 10.96
销售毛利率(%) 19.05 17.99 13.46 17.15 17.45 17.82
净资产收益率(%) 15.17 13.28 0.67 10.05 10.90 11.80
市盈率PE 7.29 7.76 149.57 8.72 7.77 7.09
市净值PB 1.10 1.03 1.00 0.85 0.81 0.79

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2024-01-25 招商证券 增持 1.902.202.53 190700.00220800.00253200.00
2023-12-01 中信证券 增持 1.721.811.93 172443.72181466.94193497.90
2023-11-30 中信证券 增持 1.721.811.93 172600.00181700.00194000.00
2023-10-27 广发证券 买入 1.852.222.63 185200.00222300.00264000.00
2023-08-23 广发证券 买入 2.032.352.71 203500.00235400.00271300.00
2023-03-13 中信建投 买入 2.582.78- 260000.00280000.00-
2022-08-23 广发证券 买入 2.662.772.88 268100.00279000.00290500.00
2022-08-23 平安证券 增持 2.182.342.51 220300.00236400.00253000.00
2022-04-27 广发证券 买入 2.662.772.88 268100.00279000.00290500.00
2022-04-26 中信证券 增持 2.312.853.16 232700.00287700.00318600.00
2022-04-19 广发证券 买入 2.662.772.88 268100.00279000.00290500.00
2022-04-19 平安证券 增持 2.452.742.93 246900.00276700.00296000.00
2022-04-19 华泰证券 买入 2.823.123.45 284100.00314400.00347600.00
2022-01-12 中信证券 增持 2.442.69- 246300.00271700.00-
2021-10-26 中信证券 增持 2.652.442.69 267000.00246300.00271700.00
2021-10-26 广发证券 买入 2.752.903.04 277600.00292700.00307200.00
2021-10-26 平安证券 增持 2.983.143.42 300800.00316700.00345400.00
2021-08-25 中信证券 增持 2.803.043.06 282500.00306300.00309000.00
2021-08-24 广发证券 买入 2.752.903.04 277600.00292700.00307200.00
2021-08-24 兴业证券 - 2.632.913.08 265200.00293600.00310700.00
2021-08-24 中金公司 - 2.682.71- 270600.00273400.00-
2021-08-23 平安证券 增持 2.983.143.42 300800.00316700.00345400.00
2021-08-23 华泰证券 买入 2.652.913.20 267000.00293100.00322700.00
2021-07-24 中金公司 - 2.682.71- 270600.00273400.00-
2021-04-29 中信证券 增持 2.803.043.06 282500.00306300.00309000.00
2021-04-27 广发证券 买入 2.752.903.04 277600.00292700.00307200.00
2021-04-27 兴业证券 - 2.632.913.08 265200.00293600.00310700.00
2021-04-20 广发证券 买入 2.752.903.04 277600.00292700.00307200.00
2021-04-20 平安证券 增持 2.702.883.18 272300.00290400.00320800.00
2021-04-20 华泰证券 买入 2.692.993.30 271400.00302000.00333100.00
2021-04-20 中金公司 中性 2.462.62- 248500.00263900.00-
2021-04-19 中泰证券 买入 2.372.422.54 239027.70243951.10255789.10
2021-04-08 中信证券 增持 2.803.04- 282201.00306515.00-
2020-10-30 中金公司 中性 2.732.45- 275200.00247600.00-
2020-10-26 中信证券 增持 2.742.382.54 276800.00240200.00256400.00
2020-10-26 平安证券 增持 2.852.762.95 287700.00278700.00297600.00
2020-10-23 中泰证券 买入 2.552.502.53 257500.00251900.00255200.00
2020-10-18 国泰君安 买入 2.302.552.72 232100.00257700.00274100.00
2020-10-16 平安证券 增持 2.582.752.93 259900.00277300.00296100.00
2020-10-13 中信证券 增持 2.352.372.36 236700.00238900.00238400.00
2020-10-13 广发证券 买入 2.372.502.63 239200.00251800.00264900.00
2020-10-13 天风证券 买入 2.552.823.21 257032.00284076.00324205.00
2020-10-12 中泰证券 买入 2.552.502.53 257517.10251862.00255177.80
2020-08-25 中信证券 增持 2.352.372.36 236700.00238900.00238400.00
2020-08-25 平安证券 增持 2.582.752.93 259900.00277300.00296100.00
2020-08-25 兴业证券 - 2.572.712.91 259100.00273600.00293100.00
2020-08-25 华泰证券 买入 2.172.252.34 218900.00226800.00236100.00
2020-08-25 光大证券 增持 2.462.772.71 248700.00279600.00273200.00
2020-08-25 中金公司 中性 2.372.45- 238800.00247600.00-
2020-08-25 安信证券 买入 2.422.502.63 243770.00252340.00265040.00
2020-08-24 广发证券 买入 2.372.502.63 239200.00251800.00264900.00
2020-08-24 华西证券 - 2.382.552.70 239800.00257000.00272500.00
2020-08-24 国泰君安 买入 2.302.552.72 232100.00257700.00274100.00
2020-08-24 天风证券 买入 2.552.823.21 257032.00284076.00324205.00
2020-08-24 中泰证券 买入 2.402.392.47 242300.00241000.00248900.00
2020-06-07 天风证券 买入 2.302.462.64 231908.00247859.00265987.00
2020-05-06 中信证券 增持 1.972.182.17 199100.00219900.00218600.00
2020-05-02 兴业证券 - 2.312.442.58 232700.00246600.00260400.00
2020-04-30 广发证券 买入 2.262.362.44 228100.00237800.00245900.00
2020-04-30 中金公司 中性 2.092.30- 210400.00232400.00-
2020-04-29 华西证券 - 2.382.552.70 239800.00257000.00272500.00
2020-04-29 国泰君安 买入 2.302.552.72 232100.00257700.00274100.00
2020-04-29 中泰证券 买入 2.322.362.44 234500.00238000.00245900.00
2020-04-29 安信证券 买入 2.282.392.59 229700.00241570.00261820.00
2020-04-21 广发证券 买入 2.262.362.44 228100.00237800.00245900.00
2020-04-21 平安证券 增持 2.282.532.92 230200.00255100.00294300.00
2020-04-21 兴业证券 - 2.312.442.58 232700.00246600.00260400.00
2020-04-21 华泰证券 买入 2.172.252.34 218900.00226800.00236100.00
2020-04-21 中金公司 中性 2.092.30- 210400.00232400.00-
2020-04-21 安信证券 买入 2.282.392.60 229720.00241570.00261820.00
2020-04-20 西南证券 买入 2.252.342.46 226842.00235685.00248026.00
2020-04-20 华西证券 - 2.382.552.70 239800.00257000.00272500.00
2020-04-20 国泰君安 买入 2.302.552.72 232100.00257700.00274100.00
2020-04-20 天风证券 买入 2.312.482.66 233204.00249800.00268029.00
2020-04-20 中泰证券 买入 2.322.362.44 234500.00238000.00245900.00
2020-03-18 中泰证券 买入 2.292.37- 230800.00239400.00-
2020-03-08 西南证券 买入 2.322.38- 233841.00239839.00-
2020-03-03 国泰君安 买入 2.302.55- 231900.00257300.00-
2020-02-22 华西证券 - 2.382.55- 239789.00256944.00-
2020-02-16 国泰君安 买入 2.302.55- 231900.00257300.00-
2020-02-15 广发证券 买入 2.062.16- 208300.00218000.00-
2019-11-11 国泰君安 买入 2.082.202.45 209700.00222500.00247100.00
2019-10-30 广发证券 买入 2.062.142.24 207800.00216000.00226400.00
2019-10-30 平安证券 增持 2.222.442.66 224400.00246200.00268300.00
2019-10-30 华泰证券 买入 2.112.192.33 213000.00220800.00235200.00
2019-10-30 中金公司 中性 2.092.09- 210700.00210400.00-
2019-10-29 中泰证券 增持 2.132.232.28 214800.00225200.00230300.00
2019-09-10 国泰君安 买入 2.082.202.45 209700.00222500.00247100.00
2019-08-27 中金公司 中性 2.031.99- 204600.00200300.00-
2019-08-27 天风证券 增持 1.952.102.21 196607.00211502.00223444.00
2019-08-27 华泰证券 买入 2.112.192.33 213000.00220800.00235200.00
2019-08-27 广发证券 买入 2.062.122.22 207700.00214200.00224500.00
2019-08-26 中泰证券 增持 2.152.282.34 216800.00229800.00236300.00
2019-05-13 信达证券 增持 2.302.372.45 231963.00238933.00246757.00
2019-05-07 信达证券 增持 2.302.372.45 231963.00238933.00246757.00
2019-04-29 中金公司 买入 2.422.48- 244000.00249800.00-
2019-04-28 中泰证券 增持 2.432.592.68 245300.00260900.00270300.00
2019-04-25 华泰证券 买入 2.522.712.82 254400.00273500.00284300.00
2019-04-23 东兴证券 买入 2.402.652.94 241900.00267700.00297000.00
2019-04-23 中泰证券 增持 2.432.592.68 245300.00260900.00270300.00

◆研报摘要◆

●2024-01-25 威孚高科:新老业务双擎驱动发展,公司具备低估值高投资价值 (招商证券 汪刘胜)
●我们长期看好公司“节能减排+绿色氢能+智能电动+其他零部件”的发展战略。预计公司2023-2025E归母净利润分别为19.07亿/22.08亿/25.32亿元,同比+1505%/+16%/+15%,当前股价对应PE为8.1x/7.0x/6.1x。首次覆盖给予“增持”评级。
●2023-03-13 威孚高科:股份回购实施完毕,商用车后处理和汽车电子业务共振向上 (中信建投 程似骐,陶亦然,陈怀山)
●公司是国内商用车后处理系统龙头,短期受益于国内疫情影响消除和经济复苏带来的行业景气度逐步提升,中长期有望受益于汽车产业链多元化布局各项目逐步落地和新项目不断突破。预计公司2022-2024年归母净利润分别为21.5、26、28亿元,对应当前股价PE分别为9X、8X、7X,给予“买入”评级。
●2022-08-23 威孚高科:半年报点评:下游需求不佳、盈利承压 (平安证券 王德安)
●预计2022年重卡行业下滑幅度将超过40%,2023年有恢复性增长,公司利润规模有望保持相对稳定的水平,近年来公司现金分红占当年净利润比例较高,留存利润丰厚,预计未来大概率保持高分红比例。根据最新情况,我们更新公司2022年2023年2024年净利润预测为22.03亿23.64亿25.30亿(原预测为24.69亿27.67亿29.60亿),维持“推荐”评级。
●2022-04-19 威孚高科:年报点评:毛利率承压、积极布局新兴业务 (平安证券 王德安)
●2022年卡车产量预计下滑,中重卡销量预计下滑26%左右。非道路实施国四将持续带来业绩增量。根据最新情况我们更新公司2022/2023年净利润预测为24.69亿/27.67亿(原2022/2023年净利润预测为31.67亿/34.54亿),并新增公司2024年净利润预测为29.60亿。公司作为柴油机产业链核心供应商,龙头地位持续提升,新业务布局有望带来公司长期的业绩增量,维持公司“推荐”评级。
●2022-04-19 威孚高科:年报点评:2021年归母净利润同比下滑 (华泰证券 林志轩,邢重阳)
●考虑到重卡需求短期内仍将承压,我们将公司2022/2023年的营业收入预测分别下调10.0%/9.4%至150.0/164.4亿元,归母净利润分别下调3.1%/2.6%至28.4/31.4亿元,预测2024年归母净利润为34.8亿元。2022年可比公司Wind一致预期PE均值为10.2x(前次13.3x2021E PE),我们基于10.2x2022E PE(前次13x),给予公司目标价28.76元(前值34.45元),维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:汽车制造

●2024-01-26 福田汽车:2023业绩预告点评:Q4业绩预告符合预期,商用车出口/新能源转型优化持续加速 (东吴证券 黄细里,杨惠冰)
●考虑公司海外业务承压,我们下调福田汽车2023-2025年盈利预测,归母净利润预测由9.82/17.20/27.66亿元下调至9.10/13.38/10.89亿元,对应EPS分别为0.11/0.17/0.14元,对应PE估值27/18/23倍。维持福田汽车“买入”评级。
●2024-01-26 长城汽车:2023业绩预告点评:Q4业绩基本符合预期,品牌高端化/全球化硕果累累 (东吴证券 黄细里,杨惠冰)
●考虑公司2023Q4非经贡献利润,我们上调23年利润预测,由69亿元上调至70亿元,维持长城汽车2024-2025年归母净利润预期为89/117亿元,对应EPS分别为0.82/1.05/1.37元,对应PE估值27/21/16倍。维持长城汽车“买入”评级。
●2024-01-25 爱柯迪:2023年年度业绩预告点评:2023Q4业绩超预期,品类拓展+全球布局加速成长 (东吴证券 黄细里,刘力宇)
●考虑到公司收入规模持续增长带来的盈利能力的提升,我们将公司2023-2025年的归母净利润从8.47亿/11.37亿/15.03亿调整至9.15亿/11.58亿/15.17亿,对应的EPS分别为1.02元、1.29元、1.69元,市盈率分别为18.98倍、15.00倍、11.45倍,维持“买入”评级。
●2024-01-25 长城汽车:23年业绩符合预期,24年出海向上 (华泰证券 宋亭亭)
●长城汽车公布23年度业绩快报:23年公司实现归母净利润70亿元,同比-15.2%,此前《汽车行业Q4前瞻:终端冲量,强势产业链业绩足》中,我们预计公司23全年归母净利63-80亿元,符合预期。我们预计23-25年收入分别为1734/2370/2721亿元,归母净利分别为70/88/107亿元。我们采用历史估值法,长城汽车A股近5年平均估值34倍(不含21年1月至22年1月),给予A股24年32倍PE,维持目标价33.28元,调整为“买入”评级。
●2024-01-25 爱柯迪:全年业绩超预期,看好出海布局贡献新增长 (信达证券 陆嘉敏)
●公司是汽车铝合金精密铸件龙头,通过精细化管理铸造护城河,未来有望持续受益于激光雷达、热管理等智能电动零部件升级趋势,伴随新产能到位,产品从小到大布局,成长空间可观。我们预计公司2023-2025年归母净利润为9.1、11.1、14.1亿元,对应PE分别为19、16、12倍。
●2024-01-25 腾龙股份:2023年业绩预告点评:业绩增长符合预期,可转债发行稳步推进 (国海证券 戴畅,王琭)
●预计公司2023-2025年实现主营业务收入33.63、43.04、51.76亿元,同比增速为26%、28%、20%;实现归母净利润1.98、2.49、3.16亿元,同比增速60%、26%、27%;EPS为0.40、0.51、0.64元,对应当前股价的PE估值分别为20、16、12倍,我们看好公司未来发展,维持“增持”评级。
●2024-01-25 赛力斯:4Q23单车亏损环比收窄,M9乘势而上有望迈向新阶段-赛力斯2023年业绩预亏公告点评 (光大证券 倪昱婧)
●考虑到M7/M9在手订单充沛、以及规模经济效应,我们判断公司2024E盈利能力有望逐季改善,业绩实现扭亏为盈。我们上调2023-2025E归母净利润预测至-25.9亿元/1.0亿元/18.2亿元(原预测为-35.2亿元/-14.0亿元/2.4亿元),维持公司“增持”评级。
●2024-01-25 西菱动力:先进铸造产线成熟,盈利能力快速提升 (东北证券 赵丽明)
●预计2023-2025年公司营业收入为15.05/21.8/27.6亿元,归母净利润分别为0.2/1.48/2.18亿元,对应EPS分别为0.07/0.48/0.71元。公司积极布局涡轮增压器领域和航空航天零部件领域,随着涡轮增压器业务产能逐步提升和航空航天零部件业务逐步恢复,公司盈利能力快速提升,给予公司“买入”评级。
●2024-01-25 潍柴动力:2023年度业绩预告点评:抢抓行业结构性机遇,打开利润新空间 (西南证券 郑连声)
●预计23-25年公司实现归母净利润90.1/114.1/141.5亿元,对应PE为15/12/9倍,未来三年归母净利润年复合增速42.4%,维持“买入”评级。
●2024-01-25 中国重汽:2023年度业绩预告点评:重卡复苏进行时,公司业绩高速增长 (西南证券 郑连声)
●预计公司2023-2025年公司归母净利润分别10.6、13.1、15.5亿元,未来三年归母净利润年复合增速93.7%,对应PE为17、14、12倍,维持“买入”评级。
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