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渝 开 发(000514)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际)
每股收益(元) 0.19 0.13 -0.13
每股净资产(元) 4.34 4.44 4.30
净利润(万元) 16274.32 10573.08 -11388.35
净利润增长率(%) 0.38 -35.03 -207.71
营业收入(万元) 89555.78 132965.93 38843.27
营收增长率(%) -24.54 48.47 -70.79
销售毛利率(%) 34.85 36.61 22.90
净资产收益率(%) 4.45 2.82 -3.14
市盈率PE 22.04 33.15 -30.45
市净值PB 0.98 0.93 0.96

◆研报摘要◆

●2015-12-22 渝开发:买入渝开发,分享新机遇 (国信证券 区瑞明,朱宏磊)
●中新再联手,政策扶持不断、历史机遇连连,重庆有望继续保持强劲增长的势头、实现跨越式发展。作为重庆老牌国企的渝开发,有望借“国改”之风,实现“腾笼换鸟”,激发新活力,全面抓住城市崛起的良机,提升价值。预计15-17年EPS0.06/0.23/0.27元,首次覆盖,给予”买入“评级。

◆同行业研报摘要◆行业:房地产

●2025-05-14 首开股份:年报点评|首开股份:谨慎投资攻坚去化,建立扁平管理架构提效 (易居·克而瑞研究中心 沈晓玲,易天宇)
●null
●2025-05-13 华发股份:利润短期承压,销售提振长期信心 (国联民生证券 杜昊旻,方鹏,姜好幸,刘汪)
●我们预计公司2025-2027年营业收入分别为638.50/646.29/669.84亿元,同比分别+6.43%/+1.22%/+3.64%;归母净利润分别为9.91/11.01/13.73亿元,同比分别4.17%/11.09%/24.68%。EPS分别为0.36/0.40/0.50元,现价对应2025-2027年PE为14.1/12.7/10.2倍,3年CAGR为13.0%。公司销售保持行业头部,财务状况稳健,业绩有望逐步修复,维持“增持”评级。
●2025-05-12 保利发展:2024年报及2025Q1业绩点评:强化城市深耕战略,加快增量项目销售 (东兴证券 陈刚)
●公司加力聚焦核心城市,持续改善土储质量,销售规模领先,融资优势明显,但短期公司存量土储可能面临一定的去化和减值压力。我们预计2025-2027年公司每股收益分别为0.39/0.38/0.51元。根据可比公司法,可比公司2025年PB均值为0.67x,给予10%的估值折溢价,对应0.60-0.73倍PB,2025年公司目标价9.75-11.92元,维持“推荐”评级。
●2025-05-12 保利发展:毛利率下行和资产减值拖累短期业绩 (国信证券 任鹤,王粤雷,王静)
●由于行业下行导致公司交付结转规模下降,我们下调公司25、26年的营业收入为2842/2723亿元(原值为3613/3660亿元),并对公司计提减值幅度和毛利率表现进行审慎估计,预计公司25、26年归母净利润分别为52/53亿元(原值为123/145亿元),对应EPS分别为0.43/0.44元,对应最新股价PE分别为19.1/18.6X,维持“优于大市”评级。
●2025-05-12 保利发展:多措并举盘活存量资源,定向可转债获证监会批复 (招商证券 区宇轩,赵可)
●预计2025-2027年EPS分别为0.43、0.44和0.55元,认为公司具备穿越周期的能力,若行业右侧出现其仍是竞争格局改善的核心受益标的,且随着公司逐步盘活存量资源,市场对公司减值压力的担忧或也有望缓释,维持“强烈推荐”评级。
●2025-05-09 我爱我家:25Q1经纪、新房业务GTV保持较快增长 (湘财证券 张智珑)
●我们维持对公司的盈利预测,预计2025-2027年公司归母净利润分别为2.21/2.52/3.12亿元,EPS分别为0.09/0.11/0.13元,2025年5月8日收盘价对应PE分别为35x/30x/25x,维持公司“增持”评级。
●2025-05-09 华发股份:华发股份:逆势而进,稳居行业第一梯队 (中国指数研究院)
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●2025-05-09 金地集团:金地集团:经营稳健,高质量发展 (中国指数研究院)
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●2025-05-08 滨江集团:2024年报及2025年一季报点评:归母净利润增长,稳健经营深耕杭州 (银河证券 胡孝宇)
●公司归母净利润小幅增长,表现优于收入。公司持续深耕杭州,销售排名提升至TOP10,优质的土储为支持公司未来的持续发展。财务端公司稳健经营,融资通道保持通畅。基于此,我们预测公司2025-2027年归母净利润分别为27.97亿元、29.25亿元、30.11亿元,对应的EPS分别为0.90元/股、0.94元/股、0.97元/股,PE分别为11.52X、11.02X、10.70X,维持“推荐”评级
●2025-05-06 招商蛇口:利润高增拿地积极,销售稳健助业绩改善 (国联民生证券 杜昊旻,姜好幸,方鹏,刘汪)
●我们预计公司2025-2027年营业收入分别为1880.92/1981.17/2094.46亿元,同比分别+5.11%/+5.33%/+5.72%;归母净利润分别为49.09/54.45/61.23亿元,同比分别+21.56%/+10.91%/+12.46%。EPS分别为0.54/0.60/0.68元/股,3年CAGR为14.88%。公司投资深耕高能级城市,销售稳健,随着优质项目陆续结转,业绩有望持续改善,维持“买入”评级。
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