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兴业银锡(000426)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-03-04,6个月以内共有 7 家机构发了 10 篇研报。

预测2023年每股收益 0.53 元,较去年同比增长 455.44% ,预测2023年净利润 9.67 亿元,较去年同比增长 455.85%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 7 0.470.530.590.30 8.579.6710.8618.77
2024年 7 0.880.951.041.41 16.2117.4419.0623.19
2025年 7 0.981.141.331.58 18.0520.8424.4726.78

截止2024-03-04,6个月以内共有 7 家机构发了 10 篇研报。

预测2023年每股收益 0.53 元,较去年同比增长 455.44% ,预测2023年营业收入 38.57 亿元,较去年同比增长 84.89%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 7 0.470.530.590.30 32.7538.5743.52288.44
2024年 7 0.880.951.041.41 51.0154.9959.96385.73
2025年 7 0.981.141.331.58 53.3262.2568.39430.29
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 4 10 19 19

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) -0.10 0.13 0.09 0.57 0.99 1.25
每股净资产(元) 2.80 2.92 3.02 3.49 4.38 5.46
净利润(万元) -18385.93 24646.56 17390.05 103959.26 182159.00 230092.88
净利润增长率(%) -279.87 234.05 -29.44 483.59 76.41 26.63
营业收入(万元) 94021.25 200880.44 208588.87 375156.84 543611.22 658751.29
营收增长率(%) 7.62 113.65 3.84 77.55 45.27 21.12
销售毛利率(%) 48.82 49.24 44.47 54.15 59.40 59.40
净资产收益率(%) -3.57 4.59 3.13 15.96 22.72 23.01
市盈率PE -78.18 53.86 64.21 16.26 9.06 7.44
市净值PB 2.79 2.47 2.01 2.61 2.07 1.69

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2024-03-04 国联证券 买入 0.540.880.98 99600.00162100.00180500.00
2024-01-31 西南证券 买入 0.530.921.16 97673.00168277.00212599.00
2024-01-27 西部证券 买入 0.550.991.33 100600.00181600.00244700.00
2023-11-26 华福证券 买入 0.521.041.31 95000.00190600.00240000.00
2023-11-20 西南证券 买入 0.530.921.16 97673.00168277.00212599.00
2023-11-09 德邦证券 买入 0.590.951.01 108600.00174300.00185700.00
2023-10-31 国信证券 买入 0.470.951.00 85700.00175300.00182900.00
2023-10-23 华福证券 买入 0.500.961.15 91700.00176500.00210600.00
2023-10-08 中邮证券 买入 0.560.941.12 103387.00172950.00205836.00
2023-08-30 国信证券 买入 0.450.950.99 82700.00174900.00182300.00
2023-08-29 中邮证券 买入 0.560.941.49 103387.00172950.00273436.00
2023-08-28 浙商证券 买入 0.540.981.34 100100.00179200.00246800.00
2023-06-26 国信证券 买入 0.450.950.99 82700.00174900.00182300.00
2023-06-12 浙商证券 买入 0.540.981.34 100100.00179200.00246800.00
2023-06-08 中邮证券 买入 0.741.171.64 136577.00214486.00301161.00
2023-05-16 中邮证券 买入 0.741.111.64 135706.00203593.00301674.00
2023-04-29 中邮证券 买入 0.741.111.64 135706.00203593.00301674.00
2023-03-13 中邮证券 买入 0.721.12- 131617.00206136.00-
2020-07-28 广发证券 买入 0.100.590.69 19000.00108900.00126500.00
2020-06-29 信达证券 买入 0.170.510.72 31622.0093040.00133121.00
2019-04-30 华泰证券 增持 0.220.400.56 40918.0074726.00104400.00
2019-02-24 东兴证券 中性 0.170.37- 32500.0068400.00-
2019-01-16 华泰证券 增持 0.520.62- 97104.00115400.00-
2019-01-08 方正证券 增持 0.520.59- 96947.00110478.00-
2019-01-02 财通证券 买入 0.580.73- 107800.00137200.00-
2019-01-01 国泰君安 买入 0.530.70- 98200.00130000.00-
2018-10-31 华泰证券 增持 0.420.520.67 77648.0097694.00125200.00
2018-05-21 民生证券 买入 0.731.071.25 136200.00200400.00234000.00
2018-05-07 海通证券 买入 0.610.910.93 114786.00170170.00173398.00
2018-05-04 信达证券 买入 --0.74 --137811.00
2018-05-02 兴业证券 - -0.881.12 -165000.00209100.00
2018-05-02 民生证券 买入 0.731.071.25 136200.00200400.00234000.00
2018-04-30 华泰证券 增持 0.590.770.87 110300.00144400.00163300.00
2018-04-23 信达证券 买入 0.560.73- 104636.03136400.54-
2018-04-16 信达证券 买入 0.560.73- 104636.03136400.54-
2018-04-09 信达证券 买入 0.560.73- 104636.03136400.54-
2018-04-02 信达证券 买入 0.560.73- 104636.03136400.54-
2018-03-27 招商证券 买入 0.751.14- 140300.00212800.00-
2018-03-26 信达证券 买入 0.560.73- 104636.03136400.54-
2018-03-19 信达证券 买入 0.560.73- 104636.03136400.54-
2018-03-12 信达证券 买入 0.560.73- 104636.03136400.54-
2018-03-05 信达证券 买入 0.560.73- 104636.03136400.54-
2018-02-26 信达证券 买入 0.560.73- 104636.03136400.54-
2018-02-12 信达证券 买入 0.560.73- 104636.03136400.54-
2018-02-05 信达证券 买入 0.560.73- 104636.03136400.54-
2018-02-05 民生证券 买入 0.751.11- 140900.00207300.00-
2018-01-29 信达证券 买入 0.560.73- 104636.03136400.54-
2018-01-22 信达证券 买入 0.560.73- 104636.03136400.54-
2018-01-15 信达证券 买入 0.560.73- 104636.03136400.54-
2018-01-08 信达证券 买入 0.560.73- 104636.03136400.54-
2018-01-02 信达证券 买入 0.560.73- 104636.03136400.54-
2017-12-25 信达证券 买入 0.390.560.73 72871.52104636.03136400.54
2017-12-11 信达证券 买入 0.390.560.73 72871.52104636.03136400.54
2017-12-05 广发证券 买入 0.320.761.07 60200.00141600.00199800.00
2017-12-04 信达证券 买入 0.390.560.73 72871.52104636.03136400.54
2017-12-03 国海证券 买入 0.360.780.99 67300.00146200.00184900.00
2017-11-28 国泰君安 买入 0.360.630.81 66600.00117500.00151600.00
2017-11-27 信达证券 买入 -0.560.73 -104636.03136400.54
2017-11-13 信达证券 买入 -0.560.73 -104636.03136400.54
2017-11-06 信达证券 买入 -0.560.73 -104636.03136400.54
2017-11-06 华泰证券 增持 0.330.730.99 60901.00136700.00184300.00
2017-11-03 华泰证券 增持 0.330.730.99 60901.00136700.00184300.00
2017-11-01 东北证券 增持 0.360.590.84 67700.00110200.00156500.00
2017-10-31 广发证券 买入 0.320.761.07 60200.00141600.00199800.00
2017-10-23 信达证券 买入 0.390.560.73 72871.52104636.03136400.54
2017-10-09 信达证券 买入 0.390.560.73 72871.52104636.03136400.54
2017-09-25 信达证券 买入 0.390.560.73 72871.52104636.03136400.54
2017-09-18 信达证券 买入 0.390.560.73 72871.52104636.03136400.54
2017-09-11 信达证券 买入 0.390.560.73 72871.52104636.03136400.54
2017-09-04 信达证券 买入 0.390.560.73 72871.52104636.03136400.54
2017-09-01 天风证券 增持 0.370.570.79 68721.00107170.00146698.00
2017-08-31 信达证券 买入 0.390.560.73 72786.00105293.00136712.00
2017-08-31 广发证券 买入 0.380.751.06 70451.00140214.00198019.00
2017-08-21 信达证券 买入 0.350.540.72 66000.00101200.00135000.00
2017-08-14 信达证券 买入 0.350.540.72 66000.00101200.00135000.00
2017-08-07 信达证券 买入 0.350.540.72 66000.00101200.00135000.00
2017-08-01 广发证券 买入 0.420.620.96 79000.00115700.00178800.00
2017-07-31 信达证券 买入 0.350.540.72 66000.00101200.00135000.00
2017-07-03 信达证券 买入 0.350.540.72 66000.00101200.00135000.00
2017-06-26 信达证券 买入 0.350.540.72 66000.00101200.00135000.00
2017-06-19 信达证券 买入 0.350.540.72 66000.00101200.00135000.00
2017-06-15 广发证券 买入 0.420.510.66 79412.0095977.00123703.00
2017-06-12 信达证券 买入 0.350.540.72 66000.00101200.00135000.00
2017-06-05 信达证券 买入 0.350.540.72 66000.00101200.00135000.00
2017-05-31 信达证券 买入 0.350.540.72 66000.00101200.00135000.00
2017-05-24 信达证券 买入 0.350.540.72 66032.00101189.00134990.00
2017-05-22 信达证券 买入 0.270.420.57 51000.0078000.00106700.00
2017-05-15 信达证券 买入 0.270.420.57 51000.0078000.00106700.00
2017-05-08 信达证券 买入 0.270.420.57 51000.0078000.00106700.00
2017-05-04 海通证券 买入 0.330.540.67 61986.00100950.00124796.00
2017-05-03 信达证券 买入 0.270.420.57 51027.0078036.00106712.00
2017-05-02 信达证券 买入 0.280.39- 52318.0272871.52-
2017-04-24 信达证券 买入 0.280.39- 52318.0272871.52-
2017-04-17 信达证券 买入 0.280.39- 52318.0272871.52-
2017-04-14 信达证券 买入 0.280.39- 51704.0072549.00-
2017-04-13 广发证券 买入 0.330.46- 62475.0085040.00-

◆研报摘要◆

●2024-03-04 兴业银锡:银锡龙头,涅槃重生 (国联证券 丁士涛,刘依然)
●我们预计2023-2025年公司营业收入分别为37.52/51.01/55.02亿元,同比增长79.88%/35.97%/7.84%;归母净利润分别为9.96/16.21/18.05亿元,同比增长472.94%/62.71%/11.32%;EPS分别为0.54/0.88/0.98元。基于公司主要矿山产量未来有望增长,我们给予公司2024年15倍PE,目标价13.24元,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-01-31 兴业银锡:2023年业绩预告点评:技改放量如期而至,业绩释放未来可期 (西南证券 黄腾飞)
●我们预计未来三年归母净利润分别为9.8/16.8。/21.3亿元,实现EPS分别为0.53/0.92/1.16元,对应PE分别为16/9/7X,维持“买入”评级。
●2024-01-27 兴业银锡:公司产能进入释放期,银锡龙头弹性十足-兴业银锡业绩预增点评报告 (西部证券 刘博,滕朱军)
●我们预测,2023-2025年公司EPS分别为0.55、0.99、1.33元,PE分别为17、10、7倍,给予公司2024年13倍PE,维持“买入”评级。
●2024-01-05 兴业银锡:稀缺矿业巨头,银锡龙头再启航 (西部证券 刘博,滕朱军)
●我们预测23-25年公司EPS分别为0.47、0.91、1.27元,PE分别为20、10、7倍,我们给予公司24年13倍PE,对应目标价为11.83元/股,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2023-11-26 兴业银锡:Q3业绩超预期,产量释放+黄金资源布局加速,业绩释放仍可期 (华福证券 王保庆)
●银漫技改后产量明显增长叠加西藏黄金收到复产复工批复,我们调整了公司的盈利预测,预计公司2023-2025年归母净利润为9.5/19.1/24.0亿元(前值9.2/17.7/21.1亿元),对应EPS为0.52/1.0/1.3元/股。考虑到公司产量释放期且业绩增长明显,给予公司2023年25X估值,对应目标价格12.92元/股,维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:有色金属

●2024-03-04 紫金矿业:巨龙铜矿二期获批,铜板块增长极启新篇 (东北证券 廖浩祥)
●首次覆盖,给予公司“买入”评级。我们预计公司2023-2025年营业收入分别为3008.30/3262.93/3533.61亿元,归母净利润分别为211.21/243.53/273.58亿元,对应PE分别为16.52x/14.32x/12.75x。
●2024-03-03 斯瑞新材:高端铜基材料制造商,多领域迎高景气窗口 (国海证券 李永磊,罗琨,董伯骏)
●参考2023年公司业绩快报,我们适当上调公司盈利预测,据我们预测,公司2023/2024/2025年归母净利润分别为1.01/1.45/1.81亿元,对应PE60.98、42.67、34.24倍,维持“买入”评级。
●2024-03-03 南山铝业:高端产品占比提升,高分红改善股东回报 (国投证券 覃晶晶,洪璐)
●我们预计2024-2026年营业收入分别为267.82、294.04、320.50元,预计净利润37.43、38.98、41.30亿元,对应EPS分别为0.32、0.33、0.35元/股,目前股价对应PE为9.8、9.4、8.8倍。维持“买入-A”评级,6个月目标价维持4.5元/股。
●2024-03-02 天齐锂业:发布“质量回报双提升”行动方案,助力公司夯实锂资源布局 (东吴证券 曾朵红,阮巧燕,岳斯瑶)
●我们维持公司23-25年归母净利润77.4/35.4/42.0亿元的预测,同比-68%/-54%/+19%,对应PE为11/25/21x,维持“买入”评级。
●2024-03-01 洛阳钼业:“矿山+贸易”模式布局全球,铜资源龙头尽享弹性空间 (东吴证券 孟祥文)
●我们预计公司2023-2025年EPS分别为0.3、0.4、0.6元/股,对应PE分别为20/14/11倍。基于公司2024年TFM及KFM铜矿增量显著、权益金问题解决未来产量释放可期,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-02-29 南山铝业:2023年年报点评:业绩受海外需求下滑拖累,分红比例显著提升 (光大证券 王招华,方驭涛)
●考虑铝加工产品加工费的回落,我们下调对公司业绩预测,预计2024/2025年归母净利润分别为37.7/40.6亿元(下调幅度9.4%/11.1%);新增2026年预测归母净利润为44.5亿元,同比增长8.5%/7.6%/9.8%,对应当前股价的PE估值分别为9/9/8X,考虑前期股价的下跌已经反映业绩的下滑,维持“增持”评级。
●2024-02-28 神火股份:煤铝双主业,盈利能力较强 (天风证券 刘奕町)
●预测23-25年公司归母净利润55.8/65.8/67.3亿元,同比-26.34%/+18.06%/+2.25%,当前市值对应PE分别为8/6/6倍。参考可比公司估值,给予24年8x PE,目标价23.2元,首次覆盖给予“买入”评级。
●2024-02-27 银泰黄金:第一块海外扩张版图逐步落地 (海通证券 陈先龙,甘嘉尧)
●公司增储扩产空间广阔,成长性持续凸显,我们预计未来三年随着扩产项目的逐渐投产,公司净利润将处于快速增长期。我们预计公司23-25年EPS分别为0.55、0.62和0.85元/股。参考可比公司估值水平,给予2024年26-27倍PE估值,对应合理价值区间16.03-16.65元/股,给予优于大市评级。
●2024-02-27 银泰黄金:开启海外布局新篇章 (招商证券 刘文平,赖如川)
●预计2023-25年归母净利润15.9/16.9/17.7亿元,对应市盈率26/24/23倍,维持“强烈推荐”投资评级。
●2024-02-27 银泰黄金:第一块海外扩张版图逐步落地 (海通证券(香港) Xianlong Chen,Jiayao Gan)
●公司增储扩产空间广阔,成长性持续凸显,我们预计未来三年随着扩产项目的逐渐投产,公司净利润将处于快速增长期。我们预计公司23-25年EPS分别为0.55、0.62和0.85元/股。参考可比公司估值水平,给予2024年27倍PE估值(原为2023年31x),对应目标价16.65元/股(-2%),维持“优于大市”评级。
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