中信建投(601066)资本运作项目投资

◆增发情况◆

公告日期	股权登录日	价格(元)	发行数量(万股)	实际募资净额 (万元)	方案进程	主承销商

2020-12-30

2020-12-28

35.21

11030.96

384776.38

已上市

长城证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,中国银河证券股份有限公司,中银国际证券股份有限公司

◆项目投资 （单位：万元）◆

截止日期	累计募集资金总额	募集实际投入额	本报告期已使用额	累计使用总额
2021-12-31	673269.25	673095.22	12250.39	673095.22

募集资金项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
产品种子基金	134653.85	否	134653.85	-	否
满足客户投资及融资需求	235644.24	否	235644.24	-	否
营运资金和其他一般企业用途	67326.92	否	67326.92	-	否
增强跨境业务能力和国际竞争力,提升海外资产和收入占比	100990.39	否	100990.39	-	否
增强投资及做市能力	134653.85	否	134479.82	-	否

◆股权转让◆

公告日期	交易金额		转让比例
2020-11-30	-		35.11%
转让方		受让方
北京国有资本经营管理中心		北京金融控股集团有限公司
交易概述
北京国有资本经营管理中心转让26.84亿股，占总股本35.11%，受让方：北京金融控股集团有限公司

◆发行债券◆

序号	债券简称	票面利率	起息日期	到期日期	总发行规模(万元）	交易场所	是否可转换

1	24信投G9	2.12%	2024-11-14	2027-11-14	350000.00	上交所	否
2	24信投G8	2.05%	2024-11-14	2026-11-14	150000.00	上交所	否
3	24信投F7	2.20%	2024-10-24	2026-10-24	80000.00	固定收益平台	否
4	24信投F8	2.23%	2024-10-24	2027-08-24	320000.00	固定收益平台	否
5	24信投F5	2.21%	2024-10-16	2026-10-16	260000.00	固定收益平台	否
6	24信投F6	2.23%	2024-10-16	2027-10-16	330000.00	固定收益平台	否
7	24信投Y2	2.16%	2024-08-08	2029-08-08	250000.00	上交所	否
8	24信投G5	2.13%	2024-07-15	2027-07-15	100000.00	上交所	否
9	24信投G6	2.25%	2024-07-15	2029-07-15	100000.00	上交所	否
10	24信投G7	-	2024-07-15	2034-07-15	200000.00	上交所	否
11	24信投S3	2.05%	2024-06-20	2025-06-20	650000.00	上交所	否
12	24信投S2	2.05%	2024-04-24	2025-04-24	150000.00	上交所	否
13	24信投F3	2.38%	2024-04-19	2027-04-19	100000.00	固定收益平台	否
14	24信投F4	2.55%	2024-04-19	2029-04-19	200000.00	固定收益平台	否
15	24信投G3	-	2024-03-27	2029-03-27	250000.00	上交所	否
16	24信投G4	2.78%	2024-03-27	2034-03-27	100000.00	上交所	否
17	24信投F2	2.58%	2024-03-07	2026-09-07	300000.00	固定收益平台	否
18	24信投F1	2.80%	2024-02-01	2027-02-01	400000.00	固定收益平台	否
19	24信投G1	2.72%	2024-01-23	2027-01-23	70000.00	上交所	否
20	24信投G2	2.99%	2024-01-23	2034-01-23	200000.00	上交所	否
21	24信投Y1	3.15%	2024-01-18	2029-01-18	450000.00	上交所	否
22	24信投S1	2.52%	2024-01-16	2025-01-16	150000.00	上交所	否
23	23信投S2	2.76%	2023-12-19	2024-12-19	550000.00	上交所	否
24	23信投13	2.95%	2023-12-07	2026-12-07	150000.00	上交所	否
25	23信投14	3.15%	2023-12-07	2028-12-07	250000.00	上交所	否
26	23信投S1	2.69%	2023-11-24	2024-11-24	500000.00	上交所	否
27	23信投10	2.87%	2023-11-20	2026-11-20	150000.00	上交所	否
28	23信投11	3.07%	2023-11-20	2028-11-20	230000.00	上交所	否
29	23信投12	-	2023-11-20	2033-11-20	200000.00	上交所	否
30	23信投G7	2.94%	2023-10-27	2026-10-27	50000.00	上交所	否
31	23信投G8	3.13%	2023-10-27	2028-10-27	50000.00	上交所	否
32	23信投G9	3.35%	2023-10-27	2033-10-27	150000.00	上交所	否
33	23信投G4	2.91%	2023-10-16	2026-10-16	100000.00	上交所	否
34	23信投G5	3.10%	2023-10-16	2028-10-16	100000.00	上交所	否
35	23信投G6	3.34%	2023-10-16	2033-10-16	100000.00	上交所	否
36	23信投G1	-	2023-08-21	2026-08-21	200000.00	上交所	否
37	23信投G2	2.97%	2023-08-21	2028-08-21	150000.00	上交所	否
38	23信投G3	3.15%	2023-08-21	2033-08-21	250000.00	上交所	否
39	23信投C7	2.75%	2023-08-15	2025-08-15	100000.00	上交所	否
40	23信投C8	3.00%	2023-08-15	2026-08-15	250000.00	上交所	否
41	23信投C5	2.74%	2023-07-27	2025-07-27	100000.00	上交所	否
42	23信投C6	2.95%	2023-07-27	2026-07-27	250000.00	上交所	否
43	23信投C3	2.86%	2023-07-10	2025-07-10	300000.00	上交所	否
44	23信投C4	3.04%	2023-07-10	2026-07-10	150000.00	上交所	否
45	23信投C2	3.15%	2023-05-30	2026-05-30	200000.00	上交所	否
46	23信投C1	2.99%	2023-05-30	2025-05-30	150000.00	上交所	否
47	23信投F3	3.10%	2023-02-27	2025-02-27	150000.00	固定收益平台	否
48	23信投F1	3.20%	2023-01-17	2026-01-17	50000.00	固定收益平台	否
49	23信投F2	3.35%	2023-01-17	2028-01-17	250000.00	固定收益平台	否
50	22信投G7	3.49%	2022-12-20	2025-12-20	400000.00	上交所	否
51	22信投G8	-	2022-12-20	2027-12-20	270000.00	上交所	否
52	22信投G9	-	2022-12-20	2032-12-20	260000.00	上交所	否
53	22信投G4	3.08%	2022-12-06	2025-12-06	200000.00	上交所	否
54	22信投G5	3.29%	2022-12-06	2027-12-06	100000.00	上交所	否
55	22信投G6	3.55%	2022-12-06	2032-12-06	150000.00	上交所	否
56	22信投G1	2.55%	2022-11-10	2025-11-10	200000.00	上交所	否
57	22信投G2	2.89%	2022-11-10	2027-11-10	200000.00	上交所	否
58	22信投G3	3.29%	2022-11-10	2032-11-10	250000.00	上交所	否
59	22信投F3	2.68%	2022-10-19	2027-10-19	100000.00	固定收益平台	否
60	22信投F4	2.99%	2022-10-19	2029-10-19	300000.00	固定收益平台	否
61	22信投F1	2.65%	2022-09-26	2027-09-26	100000.00	固定收益平台	否
62	22信投F2	3.02%	2022-09-26	2029-09-26	500000.00	固定收益平台	否
63	22信投Y3	3.20%	2022-08-25	2027-08-25	200000.00	上交所	否
64	22信投Y2	3.60%	2022-06-24	2027-06-24	350000.00	上交所	否
65	22信投C5	-	2022-04-19	2025-04-19	300000.00	上交所	否
66	22信投C6	3.57%	2022-04-19	2027-04-19	100000.00	上交所	否
67	22信投Y1	3.75%	2022-03-07	2027-03-07	450000.00	上交所	否
68	22信投C3	3.08%	2022-02-22	2025-02-22	400000.00	上交所	否
69	22信投C4	3.49%	2022-02-22	2027-02-22	400000.00	上交所	否
70	22信投C3	3.08%	2022-02-22	2025-02-22	100000.00	上交所	否
71	22信投C4	3.49%	2022-02-22	2027-02-22	200000.00	上交所	否
72	22信投C2	3.45%	2022-01-21	2027-01-21	200000.00	上交所	否
73	22信投C2	3.45%	2022-01-21	2027-01-21	200000.00	上交所	否
74	21信投15	-	2021-11-25	2024-11-25	250000.00	上交所	否
75	21信投Y1	4.15%	2021-05-17	2026-05-17	500000.00	上交所	否
76	20信投Y1	3.90%	2020-03-30	2025-03-30	500000.00	固定收益平台	否
77	20信投G2	3.13%	2020-03-11	2025-03-11	100000.00	上交所	否