招商证券(600999)资本运作项目投资

◆证券投资◆

持有非上市股权情况
序号	持有对象名称	初始投资(万元)	持有数量(万股)	占比例(%）	期末账面价值(万元)
1	博时基金管理有限公司	369319.04	-	49.00	625257.87
2	招商基金管理有限公司	85084.45	-	45.00	334560.47
3	合计	454403.49	-	-	959818.34

◆增发情况◆

公告日期	股权登录日	价格(元)	发行数量(万股)	实际募资净额 (万元)	方案进程	主承销商

2014-05-29	2014-05-27	9.72	114703.57	1110173.61	已上市	华融证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司
2013-10-17	-	10.71	112044.82	-	董事会修改方案	-

◆配股情况◆

公告日期	配股比例(%)	配股数量(万股)	每股配股价格(元)	预募集资金(万元)	股权登记日	发行状态

2020-07-07

3.00

170299.71

7.46

1280500.00

2020-07-09

已上市

◆项目投资 （单位：万元）◆

截止日期	累计募集资金总额	募集实际投入额	本报告期已使用额	累计使用总额
2021-12-31	1478439.17	1462254.83	193914.95	1462254.83

募集资金项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
补充营运资金	50000.00	否	50000.00	-	否
资本投资业务	200000.00	否	200000.00	-	否
资本中介业务	200000.00	否	200000.00	-	否
子公司增资及多元化布局	1050000.00	否	1012254.83	-	否

◆股权转让◆

公告日期	交易金额		转让比例
2018-06-25	-		2.59%
转让方		受让方
招商局轮船有限公司		深圳市招融投资控股有限公司
交易概述
招商局轮船有限公司转让1.73亿股，占总股本2.59%，受让方：深圳市招融投资控股有限公司

公告日期	交易金额		转让比例
2016-08-26	61793.28万元		0.60%
转让方		受让方
中海(海南)海盛船务股份有限公司		中远海远(广州)有限公司
交易概述
中海(海南)海盛船务股份有限公司转让0.35亿股，占总股本0.6%，受让方：中远海远(广州)有限公司

◆发行债券◆

序号	债券简称	票面利率	起息日期	到期日期	总发行规模(万元）	交易场所	是否可转换

1	24招证F3	2.14%	2024-11-25	2027-03-11	340000.00	固定收益平台	否
2	24招证F2	2.15%	2024-11-25	2026-12-10	330000.00	固定收益平台	否
3	24招证F1	2.12%	2024-11-25	2026-06-25	330000.00	固定收益平台	否
4	24招S28	1.90%	2024-11-11	2025-01-22	400000.00	上交所	否
5	24招S30	1.93%	2024-11-11	2025-09-18	200000.00	上交所	否
6	24招S29	1.92%	2024-11-11	2025-05-15	220000.00	上交所	否
7	24招S25	2.00%	2024-10-24	2025-02-15	490000.00	上交所	否
8	24招S26	2.02%	2024-10-24	2025-06-22	260000.00	上交所	否
9	24招S27	2.04%	2024-10-24	2025-09-21	250000.00	上交所	否
10	24招证G4	2.15%	2024-10-18	2027-10-18	200000.00	上交所	否
11	24招证G5	-	2024-10-18	2028-10-18	300000.00	上交所	否
12	24招证G6	-	2024-10-18	2029-10-18	400000.00	上交所	否
13	24招S22	2.14%	2024-10-11	2025-03-10	310000.00	上交所	否
14	24招S23	2.19%	2024-10-11	2025-06-08	300000.00	上交所	否
15	24招S24	2.19%	2024-10-11	2025-09-07	170000.00	上交所	否
16	24招S19	1.98%	2024-09-12	2025-02-21	200000.00	上交所	否
17	24招S20	1.98%	2024-09-12	2025-03-14	100000.00	上交所	否
18	24招S21	-	2024-09-12	2025-06-13	340000.00	上交所	否
19	24招证C7	-	2024-08-08	2027-08-08	250000.00	上交所	否
20	24招证C8	2.12%	2024-08-08	2029-08-08	300000.00	上交所	否
21	24招S17	1.79%	2024-08-07	2024-12-19	100000.00	上交所	否
22	24招S18	1.85%	2024-08-07	2025-03-20	200000.00	上交所	否
23	24招S15	1.95%	2024-07-11	2025-02-20	100000.00	上交所	否
24	24招S16	1.96%	2024-07-11	2025-03-21	100000.00	上交所	否
25	24招证G2	2.15%	2024-07-01	2027-07-01	100000.00	上交所	否
26	24招证G3	2.25%	2024-07-01	2028-07-01	600000.00	上交所	否
27	24招证C6	2.32%	2024-06-27	2029-06-27	200000.00	上交所	否
28	24招S14	2.05%	2024-06-13	2025-04-10	500000.00	上交所	否
29	24招证C3	-	2024-04-19	2027-04-19	250000.00	上交所	否
30	24招证C4	2.55%	2024-04-19	2029-04-19	200000.00	上交所	否
31	24招证C1	2.64%	2024-03-20	2027-03-20	90000.00	上交所	否
32	24招证C2	2.77%	2024-03-20	2029-03-20	170000.00	上交所	否
33	24招证G1	2.74%	2024-01-18	2027-01-18	300000.00	上交所	否
34	23招证12	2.80%	2023-12-19	2025-06-19	250000.00	上交所	否
35	23招证13	2.81%	2023-12-19	2025-12-19	200000.00	上交所	否
36	23招证11	2.88%	2023-11-24	2026-11-24	300000.00	上交所	否
37	23招证C9	3.20%	2023-10-30	2026-10-30	200000.00	上交所	否
38	23招C10	3.45%	2023-10-30	2028-10-30	150000.00	上交所	否
39	23招证G9	-	2023-08-11	2026-02-11	250000.00	上交所	否
40	23招证10	2.74%	2023-08-11	2026-08-11	400000.00	上交所	否
41	23招证G7	-	2023-07-24	2025-07-24	300000.00	上交所	否
42	23招证G8	2.70%	2023-07-24	2026-06-18	350000.00	上交所	否
43	23招证G5	2.58%	2023-07-13	2025-07-13	160000.00	上交所	否
44	23招证G6	2.72%	2023-07-13	2026-07-13	340000.00	上交所	否
45	23招证C7	3.13%	2023-05-22	2026-05-22	100000.00	上交所	否
46	23招证C8	3.39%	2023-05-22	2028-05-22	100000.00	上交所	否
47	23招证G3	3.03%	2023-04-25	2026-05-14	280000.00	上交所	否
48	23招证G4	3.17%	2023-04-25	2028-04-25	220000.00	上交所	否
49	23招证C5	-	2023-04-19	2025-04-19	200000.00	上交所	否
50	23招证C6	3.30%	2023-04-19	2026-04-19	330000.00	上交所	否
51	23招证G1	2.89%	2023-04-17	2025-04-17	400000.00	上交所	否
52	23招证G2	3.03%	2023-04-17	2026-04-17	400000.00	上交所	否
53	23招证C3	3.25%	2023-03-17	2025-03-17	150000.00	上交所	否
54	23招证C4	3.40%	2023-03-17	2026-03-17	170000.00	上交所	否
55	23招证C1	3.45%	2023-03-01	2025-09-11	140000.00	上交所	否
56	23招证C2	3.55%	2023-03-01	2026-03-01	80000.00	上交所	否
57	22招证G3	2.54%	2022-08-11	2025-02-12	300000.00	上交所	否
58	22招证G4	2.59%	2022-08-11	2025-08-11	500000.00	上交所	否
59	22招证G2	2.70%	2022-07-26	2025-07-26	400000.00	上交所	否
60	22招证Y4	3.72%	2022-06-08	2027-06-08	200000.00	上交所	否
61	22招证Y3	3.77%	2022-04-26	2027-04-26	400000.00	上交所	否
62	22招证Y2	3.77%	2022-04-19	2027-04-19	470000.00	上交所	否
63	22招证Y1	3.95%	2022-03-24	2027-03-24	430000.00	上交所	否
64	22招证G1	2.89%	2022-01-17	2025-01-17	500000.00	上交所	否
65	22招证G1	2.89%	2022-01-17	2025-01-17	500000.00	上交所	否
66	21招证C8	3.70%	2021-11-11	2026-11-11	100000.00	上交所	否
67	21招证10	3.41%	2021-08-12	2026-08-12	200000.00	上交所	否
68	14招商债	5.08%	2015-05-26	2025-05-26	550000.00	上交所	否