海通证券(600837)资本运作项目投资

◆证券投资◆

持有非上市股权情况
序号	持有对象名称	初始投资(万元)	持有数量(万股)	占比例(%）	期末账面价值(万元)
1	富国基金管理有限公司	-	-	27.77	109610.22

◆增发情况◆

公告日期	股权登录日	价格(元)	发行数量(万股)	实际募资净额 (万元)	方案进程	主承销商

2020-08-07	2020-08-05	12.80	156250.00	1984893.65	已上市	德邦证券股份有限公司,东兴证券股份有限公司,国开证券股份有限公司,汇丰前海证券有限责任公司,招商证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司
2018-04-27	-	-	161842.62	-	董事会修改方案	-
2007-11-21	2007-11-20	35.88	72463.77	2590154.95	已上市	华泰证券有限责任公司
2007-06-09	-	5.80	303100.00	-	已上市	-

◆项目投资 （单位：万元）◆

截止日期	累计募集资金总额	募集实际投入额	本报告期已使用额	累计使用总额
2021-12-31	1984017.05	1984017.05	7854.26	1984017.05

募集资金项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
补充营运资金	-	否	34017.05	-	否
发展资本中介业务	0.01	否	600000.00	-	否
扩大FICC投资	0.01	否	1000000.00	-	否
信息系统建设投入	-	否	150000.00	-	否
增加投行业务投入	-	否	200000.00	-	否

◆发行债券◆

序号	债券简称	票面利率	起息日期	到期日期	总发行规模(万元）	交易场所	是否可转换

1	24海通05	2.55%	2024-03-20	2027-03-20	410000.00	上交所	否
2	24海通06	2.69%	2024-03-20	2029-03-20	300000.00	上交所	否
3	24海通03	2.50%	2024-03-05	2027-03-05	170000.00	上交所	否
4	24海通04	2.70%	2024-03-05	2029-03-05	330000.00	上交所	否
5	24海通01	2.58%	2024-02-22	2027-02-22	100000.00	上交所	否
6	24海通02	2.75%	2024-02-22	2029-02-22	500000.00	上交所	否
7	23海通16	2.95%	2023-11-24	2026-11-24	180000.00	上交所	否
8	23海通15	2.67%	2023-08-18	2026-08-18	320000.00	上交所	否
9	23海通13	2.72%	2023-07-25	2026-07-25	200000.00	上交所	否
10	23海通14	3.05%	2023-07-25	2028-07-25	270000.00	上交所	否
11	23海通11	2.73%	2023-06-15	2026-06-15	300000.00	上交所	否
12	23海通12	3.07%	2023-06-15	2028-06-15	200000.00	上交所	否
13	23海通09	2.94%	2023-05-18	2026-05-18	360000.00	上交所	否
14	23海通10	3.10%	2023-05-18	2028-05-18	140000.00	上交所	否
15	23海通07	2.89%	2023-04-24	2025-04-24	200000.00	上交所	否
16	23海通08	3.05%	2023-04-24	2026-04-24	400000.00	上交所	否
17	23海通05	2.97%	2023-03-22	2025-03-22	330000.00	上交所	否
18	23海通06	3.10%	2023-03-22	2026-03-22	270000.00	上交所	否
19	23海通03	3.11%	2023-03-06	2025-03-06	250000.00	上交所	否
20	23海通04	3.26%	2023-03-06	2026-03-06	170000.00	上交所	否
21	23海通01	2.95%	2023-02-08	2025-02-08	250000.00	上交所	否
22	23海通02	3.23%	2023-02-08	2026-02-08	300000.00	上交所	否
23	22海通07	2.61%	2022-11-10	2025-11-10	300000.00	上交所	否
24	22海通06	2.60%	2022-10-14	2025-10-14	470000.00	上交所	否
25	22海通05	2.53%	2022-09-09	2025-09-09	500000.00	上交所	否
26	22海通04	2.75%	2022-07-26	2025-07-26	500000.00	上交所	否
27	22海通C3	3.29%	2022-03-09	2025-03-09	248000.00	上交所	否
28	22海通03	3.03%	2022-03-07	2025-03-07	50000.00	上交所	否
29	22海通C2	3.15%	2022-02-25	2025-02-25	200000.00	上交所	否
30	22海通02	2.90%	2022-02-21	2025-02-21	290000.00	上交所	否
31	22海通02	2.90%	2022-02-21	2025-02-21	470000.00	上交所	否
32	22海通01	2.84%	2022-01-20	2024-12-25	500000.00	上交所	否
33	22海通01	2.84%	2022-01-20	2024-12-25	500000.00	上交所	否
34	22海通C1	3.18%	2022-01-12	2025-01-12	500000.00	上交所	否
35	22海通C1	3.18%	2022-01-12	2025-01-12	500000.00	上交所	否
36	21海通11	3.09%	2021-11-22	2024-11-22	500000.00	上交所	否
37	21海通09	3.43%	2021-08-30	2026-08-30	200000.00	上交所	否
38	20海通05	2.88%	2020-04-30	2025-04-30	70000.00	上交所	否
39	17海通03	4.99%	2017-09-22	2027-09-22	550000.00	上交所	否