股票代码：603799 股票简称：华友钴业
浙江华友钴业股份有限公司
（浙江省桐乡经济开发区二期梧振东路 18 号）
公开发行可转换公司债券募集说明书
保荐人（主承销商）
二〇二二年二月
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声 明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假、
误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说
明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行
人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明
均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自
行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
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重大事项提示
一、关于公司本次发行可转换公司债券的信用评级
联合资信为公司本次发行出具了《浙江华友钴业股份有限公司公开发行可转换公司
债券信用评级报告》，公司主体信用等级为 AA+，本次发行的可转换公司债券信用等级
为 AA+。在可转换公司债券存续期内，联合资信将每年至少进行一次跟踪评级。
二、公司本次发行可转换公司债券不提供担保
根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条的规定“公开发行可转换公司债券，
应当提供担保，但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除外”。截
至 2020 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为 124.52 亿元，归属于母公司股东的净资
产为 99.22 亿元，均显著高于 15.00 亿元，因此本次公开发行的可转换公司债券未提供
担保。债券存续期间若发生严重影响公司经营业绩和偿债能力的事件，债券可能因未提
供担保而增大偿付风险。
三、关于本公司的股利分配情况及分配政策
（一）公司近三年利润分配情况
公司最近三年的利润分配情况如下：
单位：万元
现金分红方案分
分红实施年度 分红所属年度 实施分红方案
配金额（含税）
以 2018 年 12 月 31 日总股本 829,747,285 股为基数，
向全体股东以每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元
（含税），合计派发现金股利人民币 8,297.47 万元；
2019 年度 2018 年度 8,297.47
同时进行资本公积转增股本，以公司总股本
829,747,285 股为基数，向全体股东每 10 股转增 3
股。
考虑到公司所处的发展阶段以及未来的资本支出，
2020 年度 2019 年度 -
公司 2019 年拟不进行现金分红及股本转增。
以利润分配公告日总股本 1,212,904,383 股为基数，
向全体股东以每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元
2021 年度 2020 年度 24,258.09
（含税），合计派发现金股利人民币 24,258.09 万
元。本年度不进行资本公积金转增股本。
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发行人最近三年以现金方式累计分配的利润为 32,555.56 万元，占最近三年实现的
合并报表归属于母公司所有者的年均净利润 93,749.21 万元的比例为 34.73%，具体分红
实施情况如下：
单位：万元
项目 2018 年度 2019 年度 2020 年度
现金分红金额（含税） 8,297.47 - 24,258.09
合并报表中归属于母公司所有者的净利润 152,809.85 11,953.48 116,484.29
当年现金分红占合并报表中归属于母公司所有
5.43% - 20.83%
者的净利润的比例
最近三年累计现金分红合计 32,555.56
最近三年合并报表归属于母公司所有者的年均
93,749.21
净利润
最近三年累计现金分红占合并报表归属于母公
34.73%
司所有者年均净利润的比例
（二）公司利润分配政策
根据《公司章程》规定，发行人利润分配相关政策如下：
1、利润分配的原则
公司实行同股同利的股利政策，股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式
的利益分配。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，利润分配不超过累计可分配
利润的范围，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。
2、利润分配的方式
公司利润分配可采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律许可的其他方式分配
股利。公司优先采用现金分红的利润分配方式。
3、利润分配条件
（1）现金分红的条件：
1）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余
的税后利润）为正值且公司现金充裕，实现现金分红不会影响公司后续持续经营；
2）公司累计可供分配利润为正值；
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3）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见审计报告；
4）公司未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项
目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：预计在未来一个会计年度一次性或累计
投资总额或现金支出超过 2 亿元。
5）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东分配的现金红利，以
偿还其占用的资金。
（2）股票股利分配条件：
公司董事会可根据累计可分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比
例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以考虑进行股票股利分红。
4、利润分配的间隔和比例
公司董事会应当兼顾综合考虑公司行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平
以及是否有重大资金支出安排等因素，区分情形并按照公司章程规定的程序，提出差异
化的现金分红政策，在符合利润分配原则、保证公司政策经营和长远发展的前提下，在
满足现金分红条件时，公司原则上每年度进行一次现金分红。
公司董事会也可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
但需保证现金分红在利润分配中的比例符合如下要求：
（1）公司每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配
利润的 30%；
（2）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分
红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
（3）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分
红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
（4）公司发展阶段属成长期且由重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分
红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
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（5）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分
红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
5、公司利润分配政策决策机制和修改程序
（1）公司利润分配政策制订和修改由公司董事会向公司股东大会提出，公司董事
会在利润分配政策论证过程中，需与独立董事充分讨论，在考虑对股东持续、稳定、科
学的回报基础上，形成利润分配政策。
（2）若公司外部经营环境发生重大变化或现有的利润分配政策影响公司可持续发
展时，公司董事会可以提出修改利润分配政策；公司董事会提出修改利润分配政策时应
以股东利益为出发点，充分考虑中小股东的意见，注重对投资者利益的保护，并在提交
股东大会的议案中详细说明修改的原因。
（3）公司董事会制定与修订利润分配政策，应当通过各种渠道主动与股东特别是
中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心
的问题。
（4）公司董事会制定和修改的利润分配政策，需经董事会过半数以上表决通过并
经三分之二以上独立董事表决通过，独立董事应当对利润分配政策的制订或者修改发表
独立意见。
（5）公司利润分配政策制订和修改需提交公司股东大会审议并经出席股东大会的
股东所持表决权的三分之二以上通过。
四、重要风险事项提示
（一）宏观经济环境波动风险
公司所处新能源锂电材料和钴、镍新材料行业受宏观经济环境、市场供需状况以及
下游新能源汽车、3C 消费电子及储能等产业发展的影响较大。公司经营面临复杂的宏
观经济环境和行业调整周期，叠加新冠肺炎疫情变化等因素影响，国内外经济发展形势
不确定性增加，对公司的生产经营活动带来了诸多挑战。
由于公司经营业绩受宏观经济和行业波动的影响较大，如果未来全球疫情防控态势
恶化、国内外经济形势发生较大波动、宏观经济和市场需求下滑，进而影响新能源锂电
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材料产业市场需求，则公司经营业绩将可能受到不利影响。
（二）产业政策调整风险
新能源汽车产业已成为国民经济支柱产业，国家政策鼓励建设具有全球竞争力的动
力电池产业链，并制定了一系列政策支持动力电池产业相关企业的发展，如《“十三五”
国家战略性新兴产业发展规划》《汽车产业中长期发展规划》《关于印发打赢蓝天保卫
战三年行动计划的通知》《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》等。
2020 年 11 月，国务院办公厅发布《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》，预
计到 2025 年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20%左右；到 2035 年，纯
电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化。
尽管下游新能源汽车产业快速发展，以及“碳达峰、碳中和”政策背景下，电力清洁
化加速带来的下游储能市场需求增长，为公司新能源锂电材料未来发展提供了良好的机
遇和市场空间，但未来不排除国家相关鼓励政策调整或现行补贴政策退坡，进而短期内
对公司生产经营业绩产生不利影响的风险。
（三）钴、镍、铜等金属价格波动带来的业绩风险
公司主要产品为锂电三元前驱体材料、钴、镍新材料及铜产品。受全球经济形势、
供需关系、市场预期、投机炒作、新冠疫情等众多因素影响，钴、镍、铜金属市场价格
具有高波动性特征，进而传导引致产品市场价格波动。报告期内，受钴、铜等金属市场
价格变动影响，公司的经营业绩出现一定幅度波动。如果未来钴、镍、铜金属价格出现
较大幅度下跌，带动公司主要产品的市场价格下滑，进而可能导致公司出现存货跌价损
失，以及经营业绩不及预期、大幅下滑或者亏损的风险。
（四）汇率风险
公司目前业务布局高度国际化，子公司的境外经营、钴镍等主要原料的采购及钴、
镍新材料、前驱体材料及铜等产品的境外销售主要采用美元结算，因而生产经营面临较
大的汇率波动风险。报告期内，人民币对美元汇率震荡波动，给公司带来了一定程度的
汇兑损失或汇兑收益。如未来汇率波动进一步加大，可能导致公司产生汇兑损失或增加
经营成本，进而对公司的盈利能力带来一定负面影响。同时，公司境外子公司记账本位
币多为美元，人民币汇率变动将给公司带来外币报表折算的风险。
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（五）境外经营风险
公司境外经营可能面临多种风险，从而对公司境外子公司的经营管理、财务状况等
带来不利影响，包括但不限于：（1）当地政局不稳、骚乱、罢工、疫病等导致生产或
供应中断；（2）国家强制征收、政府违约、当地合作企业违约等导致公司资产或生产
经营受损；（3）当地宏观经济出现大幅波动影响公司正常经营活动；（4）当地的劳工、
税收、进出口、投资、外汇、环境等相关法规政策发生不利变化，当地政府外交政策出
现不利变化；（5）交通、电力、通讯等基础设施状况可能落后于当地企业生产发展速
度，不能满足生产经营需要；（6）境外国家语言习俗、经营环境、法律体系等与国内
相比，存在较大差异。
在经营过程中，公司中方管理人员及员工对相关法律、法规、政策或商业规则的理
解可能存在偏差，执行相关法律、法规、政策或商业规则可能不到位，造成公司管理难
度增大。另外，随着公司在刚果（金）、印尼业务的不断拓展，公司如不能及时建立相
适应的管理架构、配备关键管理人员，则将导致境外经营风险增加。
（六）产品和技术开发风险
报告期内，公司组织研发了多种型号三元、单晶应用等系列产品，部分已经实现批
量生产、批量销售，部分已获客户认证通过，但仍有部分产品尚在开发认证过程中，存
在较大不确定性，可能会导致无法完成预期目标的风险。同时，新能源锂电材料行业应
用市场、环境对于产品性能和品质的要求较为严格，技术更新升级较快，公司能否在这
个过程中抓住机遇，持续技术创新、改进工艺和材料、开发新产品，实现研发、生产、
销售的率先突破存在一定的不确定性。如公司在新产品研发、认证、销售方面不能跟上
产业发展步伐，或者下游厂商选择或开发其他潜在技术路线，则有可能导致转型升级不
及预期的风险。
（七）经营受到新冠肺炎疫情影响的风险
2020 年 1 月以来我国爆发新型冠状病毒疫情，各地政府相继出台并严格执行了关
于延迟复工、限制物流、人流等疫情防控措施。公司多措并举，在保证员工身体健康的
同时促进公司正常的生产经营，将疫情对公司的影响降到最低。尽管目前我国形势持续
向好，但是全球疫情及防控尚存较大不确定性。考虑到公司业务国际化程度较高，若海
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外疫情防控态势恶化，亦或境外输入等因素导致国内疫情出现反弹，均可能会对公司采
购、生产、销售等各环节产生影响，进而对经营业绩造成不利影响。
（八）募集资金投资项目未达预期收益的风险
本次公开发行可转债募集资金拟投资项目建成投产后，将进一步优化公司的产品结
构，提高规模化经营竞争优势，有利于公司抵御行业周期性波动风险。但募投项目的实
施计划系依据公司及行业的过往经验、募投项目的经济效益数据系依据可研报告编制当
时的市场即时和历史价格以及相关成本等预测性信息测算得出，若项目实施过程中的意
外情况导致项目建设延后，或者项目建设及建成后的市场环境发生不利变化导致行业竞
争加剧、产品价格下滑等，将可能导致募集资金投资项目实际效益低于预期水平，存在
未能产生预期收益的风险。
（九）募集资金投资项目产能消化的风险
本次募集资金投向包括“年产 5 万吨高镍型动力电池三元正极材料、10 万吨三元前
驱体材料一体化项目”和“年产 5 万吨高性能动力电池三元正极材料前驱体项目”，相关
项目达产后前驱体及正极材料产能增加较多，公司业务规模亦将较大幅度扩张。如公司
在客户开发、技术发展、经营管理等方面不能与扩张后的业务规模相匹配，则可能导致
公司未来存在一定的产能消化风险。
五、本次发行可转换公司债券摊薄即期回报采取的措施
为保护投资者利益，保证公司此次募集资金的有效使用，防范即期回报被摊薄的风
险，提高对公司股东回报能力，公司拟通过加强募集资金管理，确保募集资金规范合理
使用；积极推进公司战略发展，努力提升公司市场地位，提高市场占有率和竞争力；在
符合利润分配条件的情况下，重视股东利益，采取积极回报股东等措施，提高公司未来
的回报能力。公司采取的填补回报的具体措施如下：
（一）巩固并拓展公司现有业务，提升公司持续盈利能力
公司将巩固并拓展现有业务，提升公司持续盈利能力。公司将以新能源锂电材料产
业发展为核心，围绕“上控资源、下拓市场、中提能力”的路径，全面实施“两新三化”战
略，充分发挥资源、冶炼、材料、市场的产业协同优势，做强一体化产业链；放大三元
前驱体、钴新材料的多品种、系列化优势，增强产品市场竞争力；巩固以客户为中心的
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全球化、立体化营销优势，实现主导产品的产量、销量增长，向成为全球新能源锂电材
料行业领导者的战略发展目标迈进。
（二）加强经营管理和内部控制整合，提高经营效率
公司将持续加强内部控制、进一步强化基层建设、基础管理、基本功提升，增强总
部和产业集团的价值创造、风险管控能力，健全和完善稳健经营、稳步发展的企业运行
体系，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升公司的经营效率和盈利能力。
此外，公司将持续加强成本管控，完善并强化投资决策程序，合理运用各种融资工
具和渠道；控制资金成本、提升资金使用效率，在保证满足公司业务发展对流动资金需
求的前提下，降低运营成本，全面有效地控制公司资金和经营管控风险。
（三）加快资源整合，推进募投项目投资进度，加强募集资金管理
本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，符合国家有关产业政策和行业发展
趋势。通过实施本次募投项目，公司的行业地位将得到进一步巩固和提升，为实现未来
可持续性发展奠定坚实的基础。
本次发行募集资金到位后，公司将加快业务资源整合，争取充分发挥公司内部协同
效应；并积极推进市场推广和业务开拓，争取实现公司整体效益的提升。同时，公司将
根据相关法规和募集资金管理制度的相关要求，严格管理募集资金使用，保证募集资金
得到充分有效利用。
（四）实行积极的利润分配政策，注重投资者回报及权益保护
为完善公司利润分配政策，推动公司建立更为科学、合理的利润分配和决策机制，
更好地维护公司股东及投资者利益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分
红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》（证监会公告[2013]43 号）等规定并结合公司的实际情况，上市公司在《公
司章程》中规定了利润分配政策的决策机制和程序，并制定了《未来三年股东分红回报
规划（2021 年-2023 年）》。
公司将继续严格执行前述利润分配政策，保持利润分配政策的连续性与稳定性，重
视对投资者的合理回报，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。
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六、上市公司持股 5%以上股东及董事、监事、高管的拟认购情况
（一）发行人持股 5%以上股东拟认购情况
截至本募集说明书签署日，发行人持股 5%以上股东为控股股东华友控股和实际控
制人陈雪华。
根据华友控股、陈雪华出具的承诺函，华友控股、陈雪华将根据市场情况决定是否
参与本次公开发行可转换公司债券的认购，其中华友控股相关承诺如下：
“1、自本承诺出具之日起前六个月内，本单位不存在减持公司股票的情形。截至本
承诺函出具之日，本单位也不存在减持公司股票的计划或安排。
2、若在本次可转债发行首日前六个月内本单位存在减持公司股票的情形，本单位
承诺将不参与本次可转债发行认购，亦不会委托其他主体参与本次可转债发行认购。
3、若在本次可转债发行首日前六个月内本单位不存在减持公司股票的情形，本单
位将根据市场情况决定是否参与本次可转债发行认购。若认购成功，本单位承诺将严格
遵守短线交易的相关规定，即自本次可转债发行首日起至本次可转债发行完成后六个月
内不减持公司股票及本次发行的可转债。
4、如本单位违反上述承诺违规减持，由此所得收益归公司所有，本单位将依法承
担由此产生的法律责任。”
鉴于陈雪华同时为发行人董事，其就本次可转债认购安排的相关承诺内容详见本章
节之“（二）发行人董事、监事、高管拟认购情况”相关内容。
（二）发行人董事、监事、高管拟认购情况
截至本募集说明书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员为陈雪华、陈红良、
方启学、钱小平、朱光、余伟平、钱柏林、袁忠、沈建荣、陶忆文、陈要忠、徐伟、高
保军、张炳海、周启发、吴孟涛、方圆、胡焰辉、鲁锋、李瑞。
根据发行人董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员出具的承诺函，该等人员
承诺将视情况参与本次可转债发行认购，具体如下：
“1、自本承诺出具之日起前六个月内，本人不存在减持公司股票的情形。截至本承
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诺函出具之日，本人也不存在减持公司股票的计划或安排。
2、若在本次可转债发行首日前六个月内本人存在减持公司股票的情形，本人承诺
将不参与本次可转债发行认购，亦不会委托其他主体参与本次可转债发行认购。
3、若在本次可转债发行首日前六个月内本人不存在减持公司股票的情形，本人将
根据市场情况决定是否参与本次可转债发行认购。若认购成功，本人承诺将严格遵守短
线交易的相关规定，即自本次可转债发行首日起至本次可转债发行完成后六个月内不减
持公司股票及本次发行的可转债。
4、本人保证本人之配偶、父母、子女将严格遵守短线交易的相关规定。
5、如本人违反上述承诺违规减持，由此所得收益归公司所有，本人将依法承担由
此产生的法律责任。”
此外，根据发行人独立董事朱光、余伟平、钱柏林出具的承诺函，该等人员承诺将
不参与本次可转债发行认购，具体如下：
“本人及本人关系密切的家庭成员承诺不认购本次可转债，并自愿接受本承诺函的
约束。若本人及本人关系密切的家庭成员违反上述承诺的，依法承担由此产生的法律责
任。若给发行人和其他投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。”
七、关于本次可转债发行符合发行条件的说明
公司 2021 年年报的预计披露时间为 2022 年 3 月 30 日。根据 2021 年业绩预告，预
计 2021 年全年归属于上市公司股东的净利润为 370,000 万元至 420,000 万元。根据业绩
预增公告及目前情况所作的合理预计，公司 2021 年年报披露后，2019 年、2020 年和
2021 年相关数据仍然符合公开发行可转换公司债券的发行条件。
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目 录
重大事项提示........................................................ 3
一、关于公司本次发行可转换公司债券的信用评级......................................... 3
二、公司本次发行可转换公司债券不提供担保................................................. 3
三、关于本公司的股利分配情况及分配政策..................................................... 3
四、重要风险事项提示......................................................................................... 6
五、本次发行可转换公司债券摊薄即期回报采取的措施................................. 9
六、上市公司持股 5%以上股东及董事、监事、高管的拟认购情况 ............ 11
七、关于本次可转债发行符合发行条件的说明............................................... 12
目 录............................................................. 13
第一章 释 义..................................................... 16
第二章 本次发行概况............................................... 20
一、发行人基本情况........................................................................................... 20
二、本次发行的基本情况................................................................................... 20
三、本次发行的有关机构................................................................................... 34
第三章 风险因素................................................... 36
一、政策及市场风险........................................................................................... 36
二、经营及管理风险........................................................................................... 37
三、募集资金投资项目风险............................................................................... 39
四、关于可转债产品的风险............................................................................... 41
五、新冠肺炎疫情对公司生产经营的影响风险............................................... 42
第四章 发行人基本情况............................................. 43
一、发行人历史沿革........................................................................................... 43
二、发行人股本结构及前十名股东持股情况................................................... 57
三、公司组织结构及主要对外投资情况........................................................... 58
四、公司控股股东和实际控制人基本情况....................................................... 67
五、发行人主营业务及主要产品....................................................................... 70
六、发行人行业概述........................................................................................... 73
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七、发行人在行业中的竞争地位....................................................................... 98
八、发行人主营业务的具体情况..................................................................... 101
九、主要固定资产及无形资产......................................................................... 128
十、境外经营情况............................................................................................. 158
十一、上市以来历次筹资、派现及净资产额变化情况................................. 158
十二、报告期内，发行人及其控股股东、实际控制人所作出的重要承诺及承
诺的履行情况..................................................................................................... 158
十三、发行人利润分配政策............................................................................. 163
十四、发行人最近三年发行的债券和债券偿还情况..................................... 166
十五、董事、监事和高级管理人员................................................................. 167
第五章 同业竞争与关联交易........................................ 175
一、同业竞争..................................................................................................... 175
二、关联方及关联交易..................................................................................... 176
第六章 财务会计信息.............................................. 189
一、最近三年及一期财务报表审计情况......................................................... 189
二、最近三年及一期财务报表......................................................................... 189
三、合并财务报表范围及其变化情况............................................................. 216
四、最近三年及一期的主要财务指标及非经常性损益明细表..................... 219
第七章 管理层讨论与分析.......................................... 222
一、财务状况分析............................................................................................. 222
二、盈利能力分析............................................................................................. 278
三、现金流量分析............................................................................................. 286
四、资本性支出................................................................................................. 288
五、报告期会计政策和会计估计变更情况..................................................... 289
六、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项情况......................... 295
七、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析............................................. 296
第八章 本次募集资金运用.......................................... 297
一、本次募集资金使用计划............................................................................. 297
二、本次募集资金投资项目情况..................................................................... 297
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三、本次发行对公司经营状况和财务状况的影响......................................... 308
第九章 历次募集资金运用.......................................... 310
一、前次募集资金基本情况............................................................................. 310
二、前次募集资金实际使用情况..................................................................... 312
三、前次募投项目实现效益情况..................................................................... 321
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况..................................... 324
五、前次募集资金实际使用有关情况与公司信息披露文件情况................. 325
第十章 董事及有关中介机构声明.................................... 326
一、本公司全体董事、监事、高级管理人员声明......................................... 326
一、本公司全体董事、监事、高级管理人员声明......................................... 330
二、保荐人（主承销商）声明......................................................................... 334
三、保荐人（主承销商）董事长、总经理声明............................................. 335
三、保荐人（主承销商）董事长、总经理声明............................................. 336
四、审计机构声明............................................................................................. 337
五、发行人律师声明......................................................................................... 338
六、债券信用评级机构声明............................................................................. 339
第十一章 备查文件................................................ 340
1-1-15
第一章 释 义
一、普通术语
华友钴业、上市公 浙江华友钴业股份有限公司，曾用名“桐乡华友钴镍新材料有
指
司、发行人、公司 限公司”、“浙江华友钴镍材料有限公司”
华友控股、华友投 浙江华友控股集团有限公司，曾用名“桐乡市华友投资有限公
指
资 司”
GREAT MOUNTAIN ENTERPRISE PTE.LTD.，中文名“大山私
大山公司 指
人股份有限公司”
TMA HONGKONG CONSULTING COMPANY LIMITED 中文
香港华金 指
名“华金（香港）咨询有限公司”
桐乡华金 指 桐乡华金工程管理服务有限公司
华友新能源 指 华友新能源科技（衢州）有限公司
华科镍业 指 HUAKE NICKEL COMPANY LIMITED（华科镍业有限公司）
PT HUAKE NICKEL INDONESIA，中文名“华科镍业印尼有限
华科公司 指
公司”
力科钴镍 指 浙江力科钴镍有限公司
华友进出口 指 浙江华友进出口有限公司
华友衢州 指 衢州华友钴新材料有限公司
ORIENT INTERNATIONAL MINERALS& RESOURCE
OIM 公司 指 （PROPRIETARY） LIMITED，中文名“东方国际矿业有限公
司”
CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING SAS，中文
CDM 公司 指
名“刚果东方国际矿业简易股份有限公司”
LA MINIERE DE KASOMBO SAS，中文名“卡松波矿业简易股
MIKAS 公司 指
份有限公司”
SINO-CONGO HIAG DEVELOPMENT SAS，中文名“华友刚果
SHAD 公司 指
现代农业发展简易股份有限公司”
富利矿业 指 FEZA MINING SAS（富利矿业简易股份有限公司）
SESA 公司 指 SALTA EXPLORACIONES S.A.
Hanari 公司 指 HANARI S.A.
HUAYOU (HONGKONG) CO., LIMITED，中文名“华友（香港）
华友香港 指
有限公司”
HUAYOU INTERNATIONAL MINING (HONGKONG)
华友矿业香港 指
LIMITED，中文名“华友国际矿业（香港）有限公司”
华友新能源科技 指 浙江华友新能源科技有限公司
华友循环 指 浙江华友循环科技有限公司
友青贸易 指 浙江友青贸易有限公司
华金公司 指 华金新能源材料（衢州）有限公司
华友浦项 指 浙江华友浦项新能源材料有限公司
华海新能源 指 衢州华海新能源科技有限公司
华友新加坡 指 HUAYOU RESOURCES PTE. LTD.
资源再生 指 衢州华友资源再生科技有限公司
1-1-16
华友国际循环 指 华友国际循环资源有限公司
上海飞成 指 上海飞成金属材料有限公司
PT.HUAYUE NICKEL COBALT，中文名“华越镍钴（印尼）有
华越公司 指
限公司”
TMC 公司 指 TOWN