退市中房(600890)融资融券大宗交易查询

证券代码：600890           证券简称：中房股份         上市地点：上海证券交易所
                      中房置业股份有限公司
             重大资产置换及发行股份购买资产
                   暨关联交易报告书（草案）
                 交易对方                                  通讯地址
辽宁忠旺精制投资有限公司                   北京市朝阳区远安路忠旺大厦 39 层
                                           北京市朝阳区望京东园四区中航资本大
国家军民融合产业投资基金有限责任公司
                                           厦 40 层
                              独立财务顾问
                       签署日期：二〇二〇年三月
                          上市公司声明
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、
完整，对重组报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
    本公司法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本报告书
中财务会计资料真实、准确、完整。
    本报告书所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次重大资产
重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本报告书所述本次重大资产重组相关
事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。
    本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次重
大资产重组所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司
法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本公司或
本人不转让在中房股份拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内
将暂停转让的书面申请和股票账户提交中房股份董事会，由董事会代本公司或本
人向上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司申请锁定；若本公
司或本人未在两个交易日内提交锁定申请的，则本公司或本人授权董事会核实后
直接向上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司报送本公司或
本人的身份信息和账户信息并申请锁定；若董事会未向上海证券交易所和中国证
券登记结算有限公司上海分公司报送本公司或本人的身份信息和账户信息的，则
本公司或本人授权上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司直
接锁定本公司或本人所持的相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公
司或本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
    根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与
收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
    投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计
师或其他专业顾问。
                                     2
                           交易对方声明
    本次重大资产重组的交易对方已出具承诺函，将及时向上市公司提供本次重
组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承
担个别和连带的法律责任。
    交易对方及其实际控制人承诺：如本次重大资产重组所提供或披露的信息涉
嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会
立案调查的，在形成调查结论以前，本公司或本人不转让在中房股份拥有权益的
股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和
股票账户提交中房股份董事会，由董事会代本公司或本人向上海证券交易所和中
国证券登记结算有限公司上海分公司申请锁定；若本公司或本人未在两个交易日
内提交锁定申请的，则本公司或本人授权董事会核实后直接向上海证券交易所和
中国证券登记结算有限公司上海分公司报送本公司或本人的身份信息和账户信
息并申请锁定；若董事会未向上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海
分公司报送本公司或本人的身份信息和账户信息的，则本公司或本人授权上海证
券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司直接锁定本公司或本人所持
的相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司或本人承诺锁定股份自
愿用于相关投资者赔偿安排。
                                    3
               相关证券服务机构及人员声明
    本次重大资产重组的证券服务机构民生证券、联储证券、通商律师、致同、
中审众环、众华评估、中和评估及上述机构经办人员保证其为本次交易出具的申
请文件的内容真实、准确、完整，如其为本次交易出具的申请文件存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，相关证券服务机构未能勤勉尽责的，将承担相应的连带
赔偿责任。
                                     4
                                                             目录
上市公司声明................................................................................................................ 2
交易对方声明................................................................................................................ 3
相关证券服务机构及人员声明.................................................................................... 4
目录................................................................................................................................ 5
释 义.......................................................................................................................... 12
       一、普通术语...................................................................................................... 12
       二、专业术语...................................................................................................... 17
重大事项提示.............................................................................................................. 19
       一、本次交易方案概要...................................................................................... 19
       二、本次交易的性质.......................................................................................... 20
       三、本次交易发行股份购买资产情况.............................................................. 21
       四、本次交易评估及作价情况.......................................................................... 23
       五、业绩承诺及补偿情况.................................................................................. 24
       六、本次交易对上市公司的影响...................................................................... 25
       七、本次交易履行及尚需履行的决策和审批程序.......................................... 27
       八、本次交易相关方作出的重要承诺.............................................................. 29
       九、上市公司控股股东及其实际控制人对本次交易的原则性意见.............. 40
       十、上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员自本次交
       易复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划.............................................. 41
       十一、本次交易对中小投资者权益保护的安排.............................................. 41
       十二、标的公司最近 6 个月内向中国证监会报送 IPO 申请文件的情况 ..... 44
       十三、独立财务顾问的保荐机构资格.............................................................. 44
重大风险提示.............................................................................................................. 45
       一、与本次交易有关的风险.............................................................................. 45
       二、与拟置入资产相关的风险.......................................................................... 47
       三、其他风险...................................................................................................... 54
                                                                     5
第一章 本次交易概况................................................................................................ 55
      一、本次交易的背景及目的.............................................................................. 55
      二、本次交易的决策过程和审批情况.............................................................. 58
      三、本次交易的具体方案.................................................................................. 59
      四、本次交易构成重大资产重组、重组上市及关联交易.............................. 64
      五、本次交易对上市公司的影响...................................................................... 66
第二章 上市公司基本情况........................................................................................ 69
      一、上市公司概况.............................................................................................. 69
      二、上市公司历史沿革及股本变动情况.......................................................... 69
      三、上市公司前十大股东情况.......................................................................... 74
      四、上市公司最近五年控制权变动情况.......................................................... 74
      五、上市公司控股股东及实际控制人情况...................................................... 76
      六、上市公司下属企业基本概况...................................................................... 77
      七、上市公司最近三年重大资产重组情况...................................................... 78
      八、上市公司主营业务发展情况...................................................................... 78
      九、上市公司最近三年一期主要财务数据和财务指标.................................. 78
      十、上市公司及其控股股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员
      因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情
      况的说明.............................................................................................................. 79
      十一、上市公司及其控股股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人
      员最近三年受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或刑事处罚情况的
      说明...................................................................................................................... 80
      十二、上市公司及其控股股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人
      员最近十二个月内的诚信情况的说明.............................................................. 80
第三章 交易对方基本情况........................................................................................ 81
      一、交易对方基本情况...................................................................................... 81
      二、本次交易对方之间的关联关系或一致行动关系...................................... 92
      三、本次交易对方与上市公司及其控股股东、持股 5%以上股东之间的关联
                                                                   6
      关系情况说明...................................................................................................... 92
      四、本次交易对方向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况.............. 93
      五、本次交易对方及其主要管理人员最近五年内受到行政处罚、刑事处罚、
      或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况.............................. 93
      六、本次交易对方最近五年守法及诚信情况.................................................. 93
第四章 拟置出资产基本情况.................................................................................... 94
      一、新疆中房基本情况...................................................................................... 94
      二、新疆中房主要资产及负债情况................................................................ 101
      三、新疆中房的抵押、担保和诉讼情况........................................................ 103
      四、新疆中房涉及债务的处置方案................................................................ 104
      五、新疆中房职工安置情况............................................................................ 104
      六、新疆中房的主要财务数据........................................................................ 104
      七、新疆中房合法合规情况............................................................................ 104
第五章 拟置入资产基本情况.................................................................................. 106
      一、基本情况.................................................................................................... 106
      二、历史沿革.................................................................................................... 106
      三、股权结构及产权控制关系........................................................................ 127
      四、下属公司情况............................................................................................ 128
      五、持有标的公司 5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况 ......... 161
      六、内部组织架构............................................................................................ 161
      七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员........................................ 163
      八、员工情况.................................................................................................... 170
      九、主要资产权属、对外担保及主要负债情况............................................ 173
      十、与生产经营相关主要固定资产和无形资产情况.................................... 176
      十一、最近三年主营业务发展情况................................................................ 221
      十二、主要财务数据........................................................................................ 222
      十三、最近三年的股权转让、增减资、资产评估及利润分配情况............ 223
      十四、重大诉讼、仲裁及行政处罚情况........................................................ 227
                                                               7
      十五、报告期内主要会计政策及相关会计处理情况.................................... 228
      十六、报告期内忠旺集团主要购买/出售资产的情况 .................................. 232
      十七、其他事项................................................................................................ 238
第六章 拟置入资产的业务与技术.......................................................................... 239
      一、主营业务概况............................................................................................ 239
      二、主要产品所处行业的主管部门、监管体制、主要法律法规及政策.... 239
      三、主要产品的用途及报告期的变化情况.................................................... 244
      四、主要产品的工艺流程图............................................................................ 249
      五、主要经营模式............................................................................................ 253
      六、行业特点及经营情况................................................................................ 255
      七、报告期内的销售情况................................................................................ 271
      八、报告期内的采购情况................................................................................ 275
      九、与生产经营相关的主要固定资产、无形资产及其他要素情况............ 279
      十、安全生产和环保........................................................................................ 289
      十一、拟置入资产境外经营情况.................................................................... 294
      十二、主要产品和服务的质量控制情况........................................................ 294
      十三、研发情况和技术水平............................................................................ 295
第七章 本次交易发行股份情况.............................................................................. 298
      一、发行股份购买资产.................................................................................... 298
      二、独立财务顾问的保荐机构资格................................................................ 302
      三、本次发行前后对上市公司股权结构及控制权的影响............................ 302
      四、发行前后主要财务数据............................................................................ 303
      五、过渡期间损益安排.................................................................................... 304
第八章 本次交易的评估情况.................................................................................. 305
      一、拟置出资产评估情况................................................................................ 305
      二、拟置入资产评估情况................................................................................ 307
      三、本次交易标的作价情况............................................................................ 326
      四、董事会对本次交易评估事项的意见........................................................ 327
                                                             8
      五、独立董事对本次交易评估事项的意见.................................................... 332
第九章 本次交易相关合同的主要内容.................................................................. 333
      一、《资产置换及发行股份购买资产协议》.................................................. 333
      二、《利润补偿协议》...................................................................................... 354
第十章 本次交易的合规性分析.............................................................................. 360
      一、本次交易符合《重组管理办法》的规定................................................ 360
      二、本次交易符合《发行管理办法》第三十九条的规定............................ 374
      三、忠旺集团符合《首发管理办法》的发行条件........................................ 375
第十一章 管理层讨论与分析.................................................................................. 381
      一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论与分析.................... 381
      二、拟置入资产行业特点及经营情况的讨论与分析.................................... 386
      三、拟置入资产的财务分析............................................................................ 386
      四、本次交易对上市公司的影响.................................................................... 451
      五、本次交易完成后上市公司的业务发展目标............................................ 459
第十二章 财务会计信息.......................................................................................... 461
      一、拟置入资产财务资料................................................................................ 461
      二、上市公司备考合并财务报表.................................................................... 526
第十三章 同业竞争与关联交易.............................................................................. 532
      一、拟置入资产的独立性................................................................................ 532
      二、同业竞争.................................................................................................... 533
      三、关联交易.................................................................................................... 537
第十四章 风险因素.................................................................................................. 564
      一、与本次交易有关的风险............................................................................ 564
      二、与拟置入资产相关的风险........................................................................ 566
      三、其他风险.................................................................................................... 573
第十五章 其他重要事项.......................................................................................... 574
      一、本次交易完成后，上市公司不存在资金、资产被实际控制人及其关联人
      占用的情形，不存在为实际控制人及其关联人提供担保的情形................ 574
                                                              9
     二、本次交易完成后对上市公司负债结构合理性的说明............................ 574
     三、上市公司在最近十二个月内发生资产交易情况.................................... 575
     四、本次交易对于上市公司治理机制的影响................................................ 576
     五、本次交易完成后上市公司的现金分红政策及相应的安排、董事会对上述
     情况的说明........................................................................................................ 581
     六、关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况........................ 587
     七、上市公司停牌前股价是否存在异常波动的说明.................................... 591
     八、本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关
     股票异常交易监督的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重
     组情形的说明.................................................................................................... 592
     九、保护投资者合法权益的相关安排............................................................ 592
     十、重要合同.................................................................................................... 595
第十六章 独立董事和相关中介机构对于本次交易出具的结论意见.................. 599
     一、独立董事对于本次交易的意见................................................................ 599
     二、独立财务顾问意见.................................................................................... 601
     三、法律顾问对于本次交易的意见................................................................ 602
第十七章 本次交易的相关证券服务机构.............................................................. 604
     一、独立财务顾问............................................................................................ 604
     二、法律顾问.................................................................................................... 604
     三、拟置入资产审计机构................................................................................ 605
     四、拟置出资产审计机构................................................................................ 605
     五、拟置入资产评估机构................................................................................ 605
     六、拟置出资产评估机构................................................................................ 606
第十八章 全体董事、监事、高级管理人员声明及中介机构声明...................... 607
     一、全体董事、监事、高级管理人员声明——董事.................................... 607
     一、全体董事、监事、高级管理人员声明——监事.................................... 608
     一、全体董事、监事、高级管理人员声明——高级管理人员.................... 610
     二、独立财务顾问声明——民生证券............................................................ 611
                                                              10
      二、独立财务顾问声明——联储证券............................................................ 612
      三、律师声明.................................................................................................... 613
      四、拟置入资产审计机构声明........................................................................ 614
      五、拟置出资产审计机构声明........................................................................ 615
      六、拟置入资产评估机构声明........................................................................ 616
      七、拟置出资产评估机构声明........................................................................ 617
第十九 章备查文件.................................................................................................. 618
      一、备查文件目录............................................................................................ 618
      二、备查地点.................................................................................................... 619
                                                              11
                                     释      义
    本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
一、普通术语
本报告书、重组报告书、        《中房置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资
                         指
重组报告书（草案）            产暨关联交易报告书（草案）》
中房股份、上市公司       指   中房置业股份有限公司，股票代码：600890.SH
长春汽油机               指   长春汽油机股份有限公司
中房集团                 指   中国房地产开发集团公司
中国建投                 指   中国建银投资有限责任公司
嘉益投资                 指   嘉益（天津）投资管理有限公司
天津中维                 指   天津中维商贸集团有限公司
百傲特                   指   百傲特（天津）投资合伙企业（有限合伙）
信怡投资                 指   信怡投资有限公司
新疆捷安信               指   新疆捷安信投资有限公司
新疆中旺投资             指   新疆中旺投资有限公司
新疆中盈置业             指   新疆中盈置业有限公司
天津中盈集团             指   天津中盈集团有限公司
天津中盈置业             指   天津中盈置业有限公司
                              北京万方家苑城市建设开发有限公司（曾用名：中房集团华
中房华北                 指
                              北城市建设投资有限公司）
                       

－1－ 
 
 
上海证券交易所 
纪律处分决定书 
 
 
〔2020〕17号 
─────────────── 
 
 
关于对中房置业股份有限公司股东天津和讯
商贸有限公司及其一致行动人天津中维商贸
集团有限公司予以通报批评的决定 
 
当事人： 
天津和讯商贸有限公司，中房置业股份有限公司股东； 
天津中维商贸集团有限公司，中房置业股份有限公司股东天
津和讯商贸有限公司的一致行动人。 
 
经查明，截至2019年3月21日，中房置业股份有限公司（以
下简称中房股份或公司）股东天津和讯商贸有限公司（以下简称
天津和讯）及其一致行动人天津中维商贸集团有限公司（以下简
称天津中维）合计持有7,224.17万股公司股份，占公司总股本
－2－ 
 
的12.47%。其中，天津和讯直接持有公司股份728万股，占公
司总股本的1.25%，系2016年4月通过大宗交易方式从天津中
维处受让取得；天津中维直接持有公司股份6,496.17万股，占
公司总股本的11.22%，系2006年8月通过司法拍卖方式取得。
天津和讯是天津中维的控股股东。 
2019年3月29日，公司披露公告称，天津和讯于2019年3
月22-28日期间通过集中竞价方式减持532.13万股公司股份，
占公司总股本的0.92%。2019年4月25日，公司披露公告称，
天津和讯于2019年4月22日通过集中竞价方式减持公司股份
46.87万股，占公司总股本的0.08%。上述减持合计579万股，
占中房股份总股本的1%，但天津和讯未按规定预先披露减持计
划。 
2019年8月30日，公司公告称，2019年8月9-28日期间，天津
中维被信达证券股份有限公司以协助执行四川省成都市人民法
院执行通知书为由，在二级市场通过集中竞价方式减持公司股份
543.94万股，占公司总股本的0.94%。对于上述减持，天津中维
亦未按规定预先披露减持计划。 
作为公司持股5%以上股东，天津和讯通过集中竞价交易减持
由大宗交易所得公司股份579万股，占公司总股本的1%；天津中
维通过集中竞价交易减持其司法拍卖所得公司股份543.94万股，
占公司总股本0.94%，但均未按规定提前15个交易日预先披露减
持计划，且数量较大。上述股东的行为违反了中国证监会《上市
公司股东、董监高减持股份的若干规定》第八条，《上海证券交
易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细
则》第十三条，《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股
－3－ 
 
票上市规则》）第1.4条、第2.1条、第2.23条、第3.1.7条等规
定。 
鉴于上述违规事实和情节，经上海证券交易所（以下简称本
所）纪律处分委员会审核通过，根据《股票上市规则》第17.2
条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》的有关规
定，本所作出如下纪律处分决定：对中房置业股份有限公司股
东天津和讯商贸有限公司及其一致行动人天津中维商贸集团有
限公司予以通报批评。 
对于上述纪律处分，本所将通报中国证监会，并记入上市公
司诚信档案。 
公司股东应当引以为戒，严格按照法律、法规和《股票上市
规则》的规定，从事股票交易活动，认真履行自身信息披露义务，
并保证公司及时、公平、真实、准确和完整地披露所有重大信息。 
 
 
                                     上海证券交易所 
                              二○二○年三月三日