唐山三友化工股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）募集说明书
声 明
本募集说明书及其摘要的全部内容依据《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公
司信息披露内容与格式准则第 23 号——公开发行公司债券募集说明书》（2015
年修订）等法律、法规以及中国证券监督管理委员会的有关规定，并结合本公司
的实际情况编制。
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺，截至本募集说明书封面载明日
期，本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真
实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本募集说明书及
其摘要中财务会计报告真实、完整。
主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主
承销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
致使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证
明自己没有过错的除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织本募集说明
书约定的相应还本付息安排。
受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、本募集说明书及
受托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券
出现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方
式征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限
于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申
请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益。受托
管理人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、
约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的，将承担相应
的法律责任。
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唐山三友化工股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）募集说明书
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文
件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门
对本期发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼
风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明
均属虚假不实陈述。
根据《中华人民共和国证券法》的规定，公司债券依法发行后，发行人经营
与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负
责。
投资者认购或持有本期公司债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持
有人会议规则》及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管
理人等主体权利义务的相关约定。《债券持有人会议规则》、《债券受托管理协
议》及债券受托管理人报告将置备于债券受托管理人处，债券持有人有权随时查
阅。
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在
本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说
明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其
他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应审慎地考虑本募集说明书第二
节所述的各项风险因素。
II
唐山三友化工股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）募集说明书
重大事项提示
请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书“第二节 风险因素”
等有关章节。
一、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、金融货币政策以及国际
经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券可能跨
越一个以上的利率波动周期，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的
波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。
二、本期债券发行完毕后，发行人将申请在上海证券交易所上市交易。由于
具体上市审批或核准事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并依赖于有关主
管部门的审批或核准，公司目前无法保证本期债券一定能够按照预期在上海证券
交易所交易流通，且具体上市进程在时间上存在不确定性。
此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资
者交易意愿等因素的影响，公司亦无法保证本期债券在上海证券交易所上市后本
期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。因此，本期债券的投资者
在购买本期债券后可能面临由于债券不能及时上市流通无法立即出售本期债券，
或者由于债券上市流通后交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况，不能以某一
价格足额出售其希望出售的本期债券所带来的流动性风险。
三、发行人于 2015 年 12 月发行了 10 亿元公司债券，联合评级对该次债券
给予了 AA 的主体评级和债项评级。2017 年 6 月 8 日，联合评级出具《唐山三
友化工股份有限公司 2019 年公司债券信用评级报告》，上调公司主体信用评级
为 AA+，上调“15 三友 01”和“15 三友 02”的债项信用等级为 AA+。发行人评级
上调的主要原因系跟踪期内，三友化工在生产规模、成本控制、产品价格、市场
占有率等方面仍保持了较强的综合竞争优势，在供给侧改革有序推进下，公司主
导产品价格上涨，2016 年公司营业收入、盈利能力大幅提升，经营现金流状况
继续保持较好水平，规模经济效益进一步显现；同时，联合评级也关注到三友化
工积极筹备非公开发行相关事项，非公开发行方案已获中国证监会核准，若非公
开发行成功实施，将对缓解在建项目资金压力，增强公司资本实力起到积极作用。
根据联合信用评级有限公司出具的《唐山三友化工股份有限公司 2020 年公
开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）信用评级报告》，发行人主体信用等
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唐山三友化工股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）募集说明书
级为 AA+，本期公司债券信用等级为 AA+，该级别反映了本期债券安全性很高，
违约风险很低。资信评级机构对公司本期债券的信用评级并不代表资信评级机构
对本期债券的偿还做出任何保证，也不代表其对本期债券的投资价值做出任何判
断。同时，资信评级机构对公司和本期债券的评级是一个动态评估的过程，公司
无法保证其主体信用评级和本期债券的信用评级在本期债券存续期内不会发生
不利变化。如果公司的主体信用评级和本期债券的信用评级在本期债券存续期内
发生负面变化，可能引起本期债券在二级市场交易价格的波动，甚至导致本期债
券无法在证券交易所交易流通或终止上市，则可能对债券持有人的利益造成影响。
四、本期债券为无担保债券。在本期债券的存续期内，受国家政策法规、行
业及市场等不可控因素的影响，若发行人未能如期从预期的还款来源中获得足够
资金，可能将影响本期债券本息的按期偿付。若发行人未能按时、足额偿付本息，
债券持有人亦无法从除发行人外的第三方处获得偿付。
五、原材料、能源价格波动风险。发行人生产所需的主要原材料是原盐、电
石、石灰石、硅块和木浆等，主要能源动力是蒸汽和电，生产蒸汽和电的主要原
材料为原煤。在发行人主要产品的生产成本构成中，原材料和能源合计占总成本
的比重均超过 80%。由于原盐、电石、石灰石等原材料及电、蒸汽等能源在发行
人生产成本中所占的比重较高，因此，上述原材料及能源的价格波动将对公司的
经营业绩产生一定影响。
六、产能过剩风险。化工行业是国民经济重要的基础性产业，与经济发展息
息相关，受经济周期性波动、固定资产投资波动、产品供给和需求波动等因素的
影响较大，具有较为明显的周期性特征。近年来，我国经济保持高速稳定增长，
工业化和城镇化不断向前推进，带动了化工产品需求的快速增长，同时也刺激了
化工产能的高速扩张，目前我国化工行业呈现出结构性过剩、周期性波动明显的
特征。如果未来我国经济增长持续低迷，尤其是固定资产投资增长明显放慢或出
现衰退，将导致化工产品市场需求量及价格维持在较低水平，从而对发行人的库
存水平、盈利能力产生不利影响。
七、经营活动净现金流波动的风险。2016-2018 年及 2019 年 1-9 月，发行人
经营活动现金净流量分别为 135,704.28 万元、147,718.38 万元、180,444.85 万元
和 26,638.32 万元，最近三年经营活动现金净流量均为正值且不断提升。近年来，
公司 20 万吨/年功能性、差别化粘胶短纤维项目及部分生产线的改造完成，公司
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业务规模不断扩大，经营现金流入逐年增长，从而带动了公司现金总流入的稳步
提升。如果未来市场环境发生变化，经营活动净现金流的波动将在一定程度上影
响公司债务的还本付息能力。
八、短期偿债压力较大的风险。2016-2018 年末及 2019 年 9 月末发行人的短
期借款分别为 428,513.97 万元、384,737.70 万元、342,881.61 万元和 346,069.56
万元，短期借款规模虽有下降趋势，但总量较大；同时 2016-2018 年末及 2019
年 9 月末，公司流动负债分别为 1,046,006.60 万元、944,533.64 万元、893,845.75
万元和 863,492.82 万元，占总负债比重分别为 77.23%、70.19%、65.93%和 63.27%，
公司流动负债占比较高，存在短期偿债压力较大的风险。
九、关联担保风险。2016-2018 年末及 2019 年 9 月末，公司提供的担保金额
分别为 414,958.00 万元、327,781.44 万元、353,293.59 万元和 330,931.66 万元，
担保金额占公司总资产的比例分别为 19.76%、13.61%、13.94%和 12.95%，主要
为公司对子公司的担保以及子公司之间的担保，担保金额占公司总资产的比例整
体呈下降趋势。虽然被担保方的经营状况、盈利能力和资产质量较好，但在本期
债券存续期内，公司无法保证被担保人的经营状况、资产状况及支付能力不发生
负面变化。如果出现上述负面变化，公司将必须履行担保责任，届时公司需承担
额外负债，进而对公司对本期债券履行其应承担的偿付责任带来风险。
十、关联交易风险。由于历史、地域限制等原因，发行人与其控股股东碱业
集团及其下属的三友实业等子公司存在关联交易。报告期内，发行人向碱业集团
购买生产经营所需的电、蒸汽等能源供应，向碱业集团租赁部分房屋、土地等，
向碱业集团及其下属的三友实业等子公司销售烧碱、盐酸、纯碱等产品。为进一
步减少关联交易，增强公司的独立性，2017 年 4 月，经公司六届十次董事会审
议通过，发行人以自有资金购买了唐山碱业集团热电分公司与公司热电联产项目
相关的固定资产及存货，本次交易完成后，发行人不再向碱业集团购买电、蒸汽。
尽管发行人受关联交易的影响较小，并且这些关联交易为公司提供了稳定的、
有市场竞争力的原材料、能源供应来源和销售渠道，但发行人仍存在一定的关联
交易风险。
十一、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于
所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债
券持有人以及在相关决议通过后受让本期债券的债券持有人，下同）均有同等约
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唐山三友化工股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）募集说明书
束力。在本期债券存续期间，债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决
议的效力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做
出的决议和主张。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作
同意并接受公司为本期债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束。
十二、根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合
格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者
适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。
十三、由于本次债券发行跨年度，并且为了积极参与疫情防控工作，按照公
司债券命名要求，本次债券名称由“唐山三友化工股份有限公司 2019 年公开发行
公司债券”变更为“唐山三友化工股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一
期）（疫情防控债）”。本期债券名称为唐山三友化工股份有限公司 2020 年公开
发行公司债券（第一期）（疫情防控债）。
本期债券名称变更不改变原签订的与本次债券发行相关的法律文件效力，原
签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文件包括
但不限于：《唐山三友化工股份有限公司 2019 年公开发行公司债券受托管理协
议》、《唐山三友化工股份有限公司 2019 年公开发行公司债券债券持有人会议
规则》、《北京市高朋律师事务所关于唐山三友化工股份有限公司 2019 年公开
发行公司债券（面向合格投资者）的法律意见书》及承销协议等文件。
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唐山三友化工股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）募集说明书
目 录
声 明 ......................................................................................................................... I
重大事项提示......................................................................................................... III
目 录 ..................................................................................................................... VII
释 义 ...................................................................................................................... IX
第一节 本期发行概况 ............................................................................................. 1
一、本期发行的基本情况及发行条款 .............................................................1
二、本期债券发行与上市安排 .........................................................................4
三、本期发行的当事人.....................................................................................4
四、认购人承诺 ................................................................................................6
五、发行人与本期发行的有关机构、人员的利害关系...................................6
第二节 风险因素 ..................................................................................................... 7
一、本期债券的投资风险 .................................................................................7
二、发行人的相关风险.....................................................................................8
第三节 发行人及本期债券的资信状况 ................................................................ 16
一、本期债券的信用评级情况及资信评级机构 ............................................16
二、公司债券信用评级报告主要事项 ........................................................... 16
三、发行人的资信状况................................................................................... 18
第四节 增信机制、偿债计划及其他保障措施 ..................................................... 21
一、增信机制 .................................................................................................. 21
二、偿债计划 .................................................................................................. 21
三、偿债资金来源 .......................................................................................... 21
三、偿债应急保障方案................................................................................... 23
四、公司债券的偿债保障措施 .......................................................................23
五、违约责任及解决措施 ............................................................................... 24
第五节 发行人基本情况 ....................................................................................... 27
一、发行人概况 .............................................................................................. 27
二、发行人设立及历史沿革 ...........................................................................27
三、发行人控股股东和实际控制人情况........................................................ 29
四、发行人重要权益投资情况 .......................................................................33
五、董事、监事、高级管理人员的情况........................................................ 39
六、发行人法人治理结构及运行情况 ........................................................... 46
七、发行人独立情况 ...................................................................................... 58
八、发行人内部管理制度的建立及运行情况 ................................................ 59
九、发行人的主营业务................................................................................... 66
十、公司所处行业的情况 ............................................................................... 97
十一、发行人面临的主要竞争情况 ............................................................. 108
十二、关联方及关联交易 ............................................................................. 111
十三、信息披露事务及投资者关系管理的制度安排 .................................. 121
第六节 财务会计信息 ..........................................................................................122
一、最近三年及一期会计政策、会计估计变更以及差错更正的说明 ....... 122
VII
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二、最近三年及一期财务报表 ..................................................................... 128
三、最近三年及一期公司财务报表合并范围变化情况............................... 134
四、发行人主要财务指标分析 ..................................................................... 135
五、非经常性损益明细表 ............................................................................. 137
六、管理层讨论与分析................................................................................. 137
七、发行人有息负债情况 ............................................................................. 170
八、公司资产负债表或有事项、日后事项及其他重要事项 ....................... 173
九、发行人资产抵押、质押、担保和其他权利限制安排 ........................... 177
十、重要事项核查情况................................................................................. 180
十一、本期发行公司债券后公司资产负债结构的变化............................... 181
第七节 募集资金运用 ..........................................................................................182
一、本期债券募集资金数额 ......................................................................... 182
二、本期债券募集资金使用计划 ................................................................. 182
三、募集资金的现金管理 ............................................................................. 183
四、本期债券募集资金专项账户管理安排 .................................................. 183
五、募集资金运用对发行人财务状况的影响 .............................................. 184
六、发行人关于本期债券募集资金的承诺 .................................................. 184
七、前次公司债券募集资金使用情况 ......................................................... 185
第八节 债券持有人会议 ......................................................................................187
一、债券持有人行使权利的形式 ................................................................. 187
二、债券持有人会议规则的主要内容 ......................................................... 187
第九节 债券受托管理人 ......................................................................................198
一、债券受托管理人聘任及债券受托管理协议签订情况 ........................... 198
二、《债券受托管理协议》的主要内容...................................................... 198
第十节 发行人、中介机构及相关人员声明........................................................214
一、发行人声明 ............................................................................................ 215
二、全体董事、监事和高级管理人员声明 .................................................. 216
二、全体董事、监事和高级管理人员声明 .................................................. 217
二、全体董事、监事和高级管理人员声明 .................................................. 218
三、主承销商声明 ........................................................................................ 219
四、受托管理人声明 .................................................................................... 220
五、发行人律师声明 .................................................................................... 221
六、审计机构声明 ........................................................................................ 222
七、资信评级机构声明................................................................................. 223
第十一节 备查文件 ..............................................................................................224
一、备查文件内容 ........................................................................................ 224
二、备查文件查阅时间、地点 ..................................................................... 224
VIII
唐山三友化工股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）募集说明书
释 义
除非特别提示或上下文另有说明，本募集说明书中的下列词语具有以下含义：
本公司、公司、发行人、三友化工 指 唐山三友化工股份有限公司
董事会 指 本公司董事会
监事会 指 本公司监事会
公司章程 指 《唐山三友化工股份有限公司章程》
碱业集团、控股股东 指 唐山三友碱业（集团）有限公司
三友集团 指 唐山三友集团有限公司
三友氯碱、氯碱公司 指 唐山三友氯碱有限责任公司
兴达化纤 指 唐山三友集团兴达化纤有限公司
远达纤维 指 唐山三友远达纤维有限公司
三友热电、热电公司 指 唐山三友热电有限责任公司（已注销）
热电分公司 指 唐山三友化工股份有限公司热电分公司
三友盐化、盐化公司 指 唐山三友盐化有限公司
三友硅业、硅业公司 指 唐山三友硅业有限责任公司
三友实业、实业公司 指 唐山三友实业有限责任公司
三友设计、设计公司 指 唐山三友化工工程设计有限公司
商务酒店、商务公司 指 唐山三友商务酒店有限公司
香港贸易公司 指 唐山三友集团香港国际贸易有限公司
志达钙业、钙业公司 指 唐山三友志达钙业有限公司
五彩水务 指 大柴旦饮马峡工业区五彩水务有限公司
青海五彩碱业 指 青海五彩碱业有限公司
东光浆粕 指 唐山三友集团东光浆粕有限责任公司
永大食盐 指 河北永大食盐有限公司
港裕国贸 指 港裕（上海）国际贸易有限公司
三友物流、物流公司 指 唐山三友物流有限公司
三友矿山、矿山公司 指 唐山三友矿山有限公司
大清河盐化、清盐公司 指 河北长芦大清河盐化集团有限公司
三友投资 指 唐山三友投资有限公司
纯碱公司 指 唐山三友化工股份有限公司纯碱分公司
PVC 指 聚氯乙烯树脂
本公司本次拟向合格投资者公开发行的不超过人民币 6
本期债券 指
亿元的公司债券
债券持有人 指 通过认购等合法方式取得本期公司债券的投资者
《唐山三友化工股份有限公司 2019 年公开发行公司债
《债券受托管理协议》 指
券受托管理协议》
《唐山三友化工股份有限公司 2019 年公开发行公司债
《债券持有人会议规则》 指
券债券持有人会议规则》
联合信用评级有限公司出具的《唐山三友化工股份有限
《评级报告》 指 公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（疫情防控
债）信用评级报告》
发行人根据有关法律、法规为本期发行而制作的《唐山
募集说明书、本募集说明书 指 三友化工股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第
一期）（疫情防控债）募集说明书》
募集说明书摘要 指 发行人根据有关法律、法规为本期发行而制作的《唐山
IX
唐山三友化工股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）募集说明书
三友化工股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第
一期）（疫情防控债）募集说明书摘要》
上交所 指 上海证券交易所
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
人民银行 指 中国人民银行
承销机构、主承销商、簿记管理人、
指 财达证券股份有限公司
受托管理人、财达证券
发行人律师 指北京市高朋律师事务所
资信评估机构、联合评级 指联合信用评级有限公司
审计机构、会计师事务所 指中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法
工作日 指
定假日或休息日）
交易日 指 上海证券交易所的正常交易日
中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行政区、
法定假日 指
澳门特别行政区和台湾地区的法定假日）
元 指 如无特别说明，指人民币元
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》
报告期、最近三年及一期 指 2016 年、2017 年、2018 年及 2019 年 1-9 月
注：本募集说明书中部分计算在尾数上的差异是由四舍五入造成的。
X
唐山三友化工股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）募集说明书
第一节 本期发行概况
本募集说明书及其摘要是根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《公
开发行证券的公司信息披露内容及格式准则第 23 号——公开发行公司债券募集
说明书》（2015 年修订）等法律、法规以及中国证监会的有关规定和本公司实
际情况编写，旨在向投资者提供本期发行的详细资料。
本期发行的公司债券是根据本募集说明书所载明的资料申请发行的。除本公
司董事会和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在本募集说明书中列
载的信息和对本募集说明书作任何解释或者说明。
一、本期发行的基本情况及发行条款
（一）发行人基本情况
1、公司名称：唐山三友化工股份有限公司
2、英文名称：Tangshan Sanyou Chemical Industries Co.,Ltd
3、注册地址：河北省唐山市南堡开发区
4、注册资本：2,064,349,448.00 元人民币
5、法人代表：王春生
6、股票简称：三友化工
7、股票代码：600409
8、上市地点：上海证券交易所
9、邮政编码：063305
10、成立日期：1999 年 12 月 28 日
11、营业期限：1999 年 12 月 28 日至无固定期限
12、经营范围：纯碱、食用添加剂碳酸钠、轻质碳酸钙、工业液体氯化钙、
工业二水氯化钙、无水氯化钙、融雪剂生产、销售；粉煤灰、炉渣、脱硫石膏销
售；盐石膏的生产、销售及技术推广服务；经营本企业自产产品和技术的出口业
务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务，但国家限定
公司经营和禁止进出口的商品及技术除外；化工机械设备制造、维修（许可项目
除外）、销售及相关技术服务；普通货运；货物装卸；两碱工业盐销售；房屋租
赁；煤炭批发；电力销售业务；火力发电；热力生产和供应；饮料生产和销售；
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唐山三友化工股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）募集说明书
工业用水的生产和销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）。
（二）本期债券发行核准情况
2019 年 7 月 19 日，公司召开 2019 年第二次临时董事会，审议通过了《关
于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于面向合格投资者公开发行公司债
的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本期公司债券发行相关
事宜的议案》，同意公司面向合格投资者公开发行面值不超过人民币 6 亿元（含
6 亿元）的公司债券，并提请股东大会审议。
2019 年 8 月 6 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于面向合格投资者公开发行公司债
的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本期公司债券发行相关
事宜的议案》，同意公司面向合格投资者公开发行面值不超过人民币 6 亿元（含
6 亿元）的公司债券。
2019 年 12 月 5 日，经中国证监会签发的“证监许可〔2019〕2763 号”文核
准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 6 亿元的公司债券。
（三）本期公司债发行的基本情况及发行条款
1、本期债券的名称
唐山三友化工股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（疫情防
控债）。
2、本期债券的发行规模
本期债券的发行规模为不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）。
3、本期债券的票面金额
本期债券每一张票面金额为 100 元。
4、债券期限
本期发行公司债券的期限为 3 年。
5、还本付息的期限和方式
本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最
后一期利息随本金的兑付一起支付。
6、发行首日与起息日
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唐山三友化工股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）募集说明书
本期债券的发行首日为 2020 年 2 月 24 日，本期债券的起息日为 2020 年 2
月 24 日。
7、利息登记日
本期债券的利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。在利息登记日当
日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就本期债券获得该利息登记日所在
计息年度的利息。
8、付息日期
本期债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 2 月 24 日，如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。
9、本金兑付日
本期债券的到期兑付日为 2023 年 2 月 24 日，如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。
10、支付方式及具体安排
本期债券本息支付将按照证券登