深圳华大基因股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书
声 明
本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《公司债券发行与交易管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与
格式准则第 23 号——公开发行公司债券募集说明书（2015 年修订）》及其他现
行法律、法规的规定，以及中国证券监督管理委员会对本期债券的核准，并结合
发行人的实际情况编制。
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺，截至本募集说明书封面载明日
期，本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真
实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及其
摘要中财务会计报告真实、完整。
主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承
销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致
使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明
自己没有过错的除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织募集说明书约
定的相应还本付息安排。
受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受
托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出
现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式
征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于
与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请
仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益。
受托管理人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照
相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的，
将承担相应的法律责任。
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凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露
文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部
门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉
讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声
明均属虚假不实陈述。
根据《中华人民共和国证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收
益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者认购或持有本次公司债券视作同意《债券受托管理协议》《债券持有
人会议规则》及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理
人等主体权利义务的相关约定。《债券持有人会议规则》《债券受托管理协议》
及债券受托管理人报告将置备于债券受托管理人处，债券持有人有权随时查阅。
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在
本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说
明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其
他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应审慎地考虑本募集说明书第二
节所述的各项风险因素。
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重大事项提示
请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有
关章节。
一、发行人已于 2019 年 9 月获得中国证券监督管理委员会下发的《关于核
准深圳华大基因股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许
可[2019]1588 号），核准发行人面向合格投资者公开发行面值总额不超过 10 亿
元的公司债券。本次债券拟分期发行，本期债券为第一期，发行规模不超过人民
币 5 亿元（含 5 亿元），本期债券拟分为两个品种，品种一发行规模为不超过 3
亿元（含 3 亿元），期限为不超过 3 年，附第 2 年末发行人调整票面利率选择
权、赎回选择权和投资者回售选择权；品种二发行规模为不超过 2 亿元（含 2 亿
元），期限为不超过 3 年，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权、赎回选择权
和投资者回售选择权。其中，由深圳高新投为品种一的按期还本付息提供不超过
3 亿元（含 3 亿元）的连带责任保证担保；由深圳担保为品种二的按期还本付息
提供不超过 2 亿元（含 2 亿元）的连带责任保证担保。
本期债券发行及上市安排请参见发行公告。
二、本期债券上市前，发行人截至 2019 年 9 月 30 日所有者权益合计 455,386.78
万元，发行人合并报表口径资产负债率为 19.09%，母公司资产负债率为 7.80%；
本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 37,247.60
万元（2016 年、2017 年及 2018 年合并报表中归属于母公司股东的净利润平均
值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。
根据发行人披露的 2019 年度业绩快报，截至 2019 年末其归属于上市公司股
东的所有者权益合计 451,722.50 万元，2019 年其归属于母公司股东的净利润为
30,118.44 万元，预计 2017 年、2018 年及 2019 年三个会计年度实现的年均可分
配利润不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本次发行前的财务指标符合
相关规定。
三、经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA，
本期债券的信用等级为AAA，评级展望为“稳定”。但在本期债券存续期内，若
因发行人自身的相关风险或受市场环境变化等不可控因素影响，发行人不能从预
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期的还款来源获得足够资金，可能影响本期债券本息的按期足额偿付。本期债券
符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按登记机构的相关规
定执行。
四、联合信用评级有限公司将在本期债券存续期内，于本期债券发行主体及
担保主体年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并于每一会计年
度结束之日起6个月内披露上一年度的债券信用跟踪评级报告，并将在认为必要
时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结
果 。 跟 踪 评 级 结 果 将 同 时 在 深 交 所 网 站 （ www.szse.cn ） 和 联 合 评 级 网 站
（www.unitedratings.com.cn）公布。上述披露文件在深交所网站公告披露时间不
得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。投资者可在上述网
站查询跟踪评级结果。
五、本期债券发行结束后，公司将及时向深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）提出上市交易申请，并将申请在深圳证券交易所集中竞价系统和综合
协议交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）。目前本期债券符合在深交
所双边挂牌的上市条件，但本期债券上市前，公司经营业绩、财务状况、现金
流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上
市申请能够获得深交所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者
有权选择在上市前将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引
致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担。本期债券不会在除深交
所以外的其他交易场所上市。
六、遵照《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规的规定以及本募集
说明书的约定，公司已制定《债券持有人会议规则》。债券持有人会议根据《债
券持有人会议规则》审议通过的决议，对所有债券持有人（包括所有出席会议、
未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让
本期债券的持有人）均有同等约束力。投资者认购、购买或以其他合法方式取得
本期债券均视作同意并接受发行人为本期债券制定的《债券持有人会议规则》并
受之约束。
七、为明确约定发行人、债券持有人及债券受托管理人之间的权利、义务及
违约责任，公司聘任了中信证券担任本次公司债券的债券受托管理人，并订立了
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《债券受托管理协议》，投资者认购、交易或者其他合法方式取得本期债券视作
同意公司制定的《债券受托管理协议》。
八、根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格
投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适
当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。
九、在本期公司债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济
政策的变动等因素会引起市场利率水平的变化，市场利率的波动将对投资者投资
本次公司债券的相对收益造成一定程度的影响。
十、最近三年及一期，发行人分别实现营业收入171,149.83万元、209,554.43
万元、253,640.61万元和207,236.30万元，净利润分别为35,001.75万元、42,368.61
万元、40,784.42万元和26,936.93万元，净利率分别为20.45%、20.22%、16.08%以
及13.00%，最近三年，虽然发行人的营业收入保持持续增长，但是净利率却逐步
下滑，主要是因为发行人近年来持续加大研发投入及多组学大数据服务与合成业
务毛利率下滑所致。因此，未来随着发行人主营业务面临的竞争加剧，不排除发
行人的盈利能力存在进一步下滑的风险。
十一、汪建先生系公司实际控制人。截至募集说明书签署日，汪建先生直接
持有公司0.4770%的股份，其实际控制的华大控股和华大三生园分别持有公司
37.18%和0.98%股份。华大控股持有的公司股份148,773,893股中，累计质押
138,834,000股，占公司股份总数的34.70%，质押的股票主要用于融资以及为融资
提供反担保；华大三生园持有的公司股份3,935,824股中，累计质押1,000,000股，
占公司股份总数的0.25%，质押的股票主要用于为华大控股融资事项提供质押担
保。未来如果控股股东、实际控制人的经营、财务和现金流状况恶化，导致控股
股东无法如期履行赎回或还款义务，则该等已质押股份中的部分或全部可能被相
关机构处置，从而对公司实际控制权的稳定性造成一定影响。
十二、公司在中国香港、欧洲、日本、新加坡和美国有多家全资子公司和控
股子公司。在境外开展业务和设立机构需要遵守所在国家和地区的法律法规，尽
管公司长期以来积累了丰富的境外经营经验，但如果业务所在国家和地区的法律
法规或者产业政策发生变化，将可能给公司境外业务的正常开展和持续增长带来
不利影响。
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十三、报告期内，发行人与关联方存在着较多的关联交易。最近三年及一期，
发行人与关联方采购商品、接受劳务的金额分别15,851.48万元、30,966.99万元、
65,439.61万元和44,814.62万元；出售商品、提供劳务的金额分别为888.11万元、
3,918.55万元、3,089.72万元和3,266.19万元；最近三年及一期末，应收关联方款
项分别为642.75万元、3,722.81万元、5,496.37万元和4,068.10万元。若未来发行人
存在未能及时充分披露关联交易的相关信息、与关联方交易未按照市场化原则定
价等情况，均可能给发行人带来一定的经营、财务、税务和法律风险，并进而对
发行人的生产经营活动和市场声誉造成不利影响。
十四、公司在国内、美洲、欧洲和中国香港等地长期开展业务，一直以来非
常重视遵守所在国家和地区的关于知识产权方面法律法规，积极申请并取得了生
产经营中所需的商标、专利和计算机软件著作权，并避免因不当使用第三方的商
标、专利、计算机软件著作权而造成侵犯第三方知识产权。截至 2018 年 12 月 31
日，公司及其全资、控股子公司拥有的已获授权专利共计 346 项，其中发明专利
322 项，实用新型专利 16 项，外观设计专利 8 项。截至 2018 年 12 月末，公司
自有注册商标 415 项。公司核心技术专利范围涵盖实验仪器、样品处理、测序文
库构建、质量控制、生物信息分析等各个关键技术环节，生物信息分析等方面自
主软件取得了 561 项软件著作权。
由于公司所从事的基因组学应用行业属于新兴的高技术行业，具有技术复杂、
专业性高和知识更新快的特点，而且各个国家、地区及企业之间竞争激烈，不同
国家、地区之间的监管存在一定差异。如果公司在运用相关技术进行生产经营时，
未能充分认识到可能侵犯第三方申请在先知识产权，或其他公司未经授权而擅自
使用或侵犯华大基因的知识产权，上述行为的发生将可能会产生知识产权侵权的
纠纷。
十五、截至本募集说明书签署日，汪建先生持有公司控股股东华大控股 85.30%
的股权。华大控股直接持有公司 37.18%的股份，同时华大控股持有华大三生园
95.00%的股权，华大三生园持有公司 0.98%的股份。另外，汪建先生直接持有公
司 0.4770%的股份，因此汪建先生系公司的实际控制人。虽然公司已建立了“三
会”议事规则、关联交易管理制度、独立董事制度等旨在保护中小投资者权益的
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各项制度，但因汪建先生可通过其实际控制人地位对公司的经营决策实施控制，
因此公司可能存在实际控制人控制的风险。
十六、根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，国家需要重点扶持的
高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。根据各地方税务部门的所得税
优惠批准文件，报告期内公司及部分下属子公司享受了一定程度的优惠政策，虽
然公司所享受的税收优惠政策具有一定的稳定性和持续性，预计未来调整的可能
性较小，若国家调整上述所得税税收政策，或公司及其子公司未能持续被认定为
符合税收优惠条件，都将对公司未来经营成果造成一定不利影响。
十七、最近三年及一期公司及下属子公司计入当期损益的政府补助金额分别
为 3,441.25 万元、3,204.36 万元、3,855.74 万元和 3,743.64 万元，占各期利润总
额的比例为 8.40%、6.46%、8.12%和 11.66%。如果未来各级政府补贴政策发生
变化，导致公司不能继续享受财政补助，将会在一定程度上影响公司的盈利水平。
十八、随着公司业务规模的快速扩大，公司应收账款规模相应增长。最近三
年各年末公司应收账款账面价值分别为 61,228.63 万元、81,156.35 万元和
125,038.60 万元，占营业收入的比例分别为 35.77%、38.73%和 49.30%。报告期
内应收账款逐年增长，主要系公司销售规模扩大以及政府客户增加等所致。
公司主要客户为大型医院、政府医疗机构、国内外高校、研究所、医药公司，
客户资信状况良好，账款回收确定性较强。由于医院、研究所等单位的结算周期
普遍较长，随着行业的发展和市场逐渐成熟公司业务规模的不断增长，回款周期
长的客户数量增加，导致长账龄的应收账款余额有所增加。虽然公司主要客户均
为资信状况良好的大型医院、政府医疗机构、国内外高校、研究所、医药公司等，
发生坏账的风险较小，但是随着销售规模的进一步扩张，应收账款可能继续增长，
若不能继续保持对应收账款的有效管理，公司存在发生坏账的风险，如果应收账
款快速增长导致流动资金紧张，也可能会对公司的经营发展产生不利影响。
十九、最近三年及一期，发行人前五名供应商合计的采购比例分别为 58.55%、
61.09%、62.62%以及 61.75%，占比均超过了 50%，供应商集中度较高。发行人
该等供应商较为集中的情形反映了基因测序行业上游市场主要参与者较为集中
的实际情况。虽然发行人与主要的供应商都已经建立了长期稳定的业务合作关系，
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但如果主要供应商生产能力下降、资质发生变化或者对发行人的经营策略发生变
化，可能会对发行人的经营状况以及盈利能力造成不利影响。
二十、最近三年及一期，发行人经营活动 产生的现金流量净额分别为
24,667.36 万元、24,366.04 万元、1,468.73 万元和-14,678.16 万元。发行人经营活
动现金流波动较大，这主要是因为自 2017 年以来，发行人应收账款增加，同时
公司产量增长导致测序仪以及试剂等原材料采购增加。
如若发行人未来经营活动产生的现金流量净额持续减少或者长期处于较低
水平，将为公司融资带来一定压力，同时对发行人债务偿还的覆盖保障能力也将
构成一定影响。此外，发行人项目后续建设仍需大量资金投入，若未来销售资金
不能及时回笼，公司可能面临阶段性现金流量不足风险和资金周转压力。
二十一、发行人为本期债券的两个品种分别增加了担保措施，同时分别向担
保主体提供了反担保，其中由发行人及其全资子公司提供的反担保包括：（一）
武汉医检和天津医检以其合法持有的不动产向品种一的担保主体深圳高新投提
供抵押反担保、发行人向深圳高新投提供质押保证金担保；（二）青岛青西华大
以其合法持有的不动产向品种二的担保主体深圳担保提供抵押反担保、武汉医检
向深圳担保提供反担保保证责任、发行人向深圳担保提供质押保证金担保。因上
述有关反担保协议已于 2020 年 4 月签署生效，将增加发行人期后受限资产的金
额，其中武汉医检和天津医检所持有的不动产截至报告期末的账面净值为 1.41 亿
元、青岛青西华大所持有的不动产系报告期后的新增资产，账面原值约为 0.21 亿
元。此外，在本期债券的存续期内，担保人的经营状况、资产质量及支付能力若
发生不利变化，其履行为本期债券本息兑付承担连带保证责任的能力可能将受到
不利影响。
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目 录
重大事项提示 ............................................................................................................... 3
目 录............................................................................................................................ 9
释 义.......................................................................................................................... 11
第一节 发行概况 ....................................................................................................... 15
一、本期债券发行的基本情况.................................................................................. 15
二、本期债券发行及上市安排.................................................................................. 20
三、本期债券发行的有关机构.................................................................................. 21
四、认购人承诺.......................................................................................................... 24
五、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系.......................................... 25
第二节 风险因素 ....................................................................................................... 26
一、与本期债券相关的投资风险.............................................................................. 26
二、发行人的相关风险.............................................................................................. 27
第三节 发行人及本期债券的资信情况 ................................................................... 35
一、资信评级机构及其对本期债券的信用评级情况.............................................. 35
二、信用评级报告的主要事项.................................................................................. 35
三、公司的资信状况.................................................................................................. 37
第四节 增信机制、偿债计划及其他保障措施 ....................................................... 39
一、本期债券品种一担保人情况及担保函主要内容.............................................. 39
二、本期债券品种二担保人情况及担保函主要内容.............................................. 44
三、反担保情况.......................................................................................................... 48
四、债券受托管理人对担保事项的持续监督安排.................................................. 49
五、偿债计划.............................................................................................................. 49
六、偿债资金来源...................................................................................................... 50
七、偿债应急保障方案.............................................................................................. 50
八、偿债保障措施...................................................................................................... 51
九、违约责任.............................................................................................................. 52
第五节 发行人基本情况 ........................................................................................... 54
一、发行人概况.......................................................................................................... 54
二、发行人历史沿革及股本变化情况...................................................................... 54
三、发行人股本总额和前十名股东持股情况.......................................................... 57
四、发行人的组织架构和权益投资情况.................................................................. 58
五、发行人控股股东和实际控制人的基本情况...................................................... 65
六、发行人的独立性情况.......................................................................................... 69
七、发行人法人治理结构及相关机构运行情况...................................................... 70
八、发行人内部控制制度情况.................................................................................. 74
九、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况.............................................. 75
十、发行人主要业务情况.......................................................................................... 82
十一、发行人的关联方和关联交易情况................................................................ 131
十二、发行人合法合规情况.................................................................................... 148
十三、发行人近三年内是否存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规
占用，或者为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形.................... 150
十四、发行人报告期内非经营性往来和资金拆借情况........................................ 150
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十五、信息披露事务及投资者关系管理的制度安排............................................ 151
第六节 财务会计信息 ........................................................................................... 152
一、发行人最近三年及一期财务报告（表）的审计情况.................................... 152
二、发行人最近三年及一期比较式财务报表........................................................ 152
三、发行人合并报表范围变化情况........................................................................ 159
四、发行人最近三年及一期主要财务指标............................................................ 162
五、发行人最近三年及一期非经常性损益明细表................................................ 165
六、管理层讨论与分析............................................................................................ 166
七、本期债券发行后发行人资产负债结构的变化................................................ 200
八、重大承诺事项及或有事项................................................................................ 201
九、资产抵押、质押和其他限制用途安排............................................................ 201
十、其他重大事项.................................................................................................... 202
第七节 募集资金使用 ........................................................................................... 204
一、本期债券募集资金运用计划............................................................................ 204
二、募集资金运用对发行人财务状况的影响........................................................ 204
第八节 债券持有人会议 ....................................................................................... 206
一、债券持有人行使权利的形式............................................................................ 206
二、债券持有人会议规则主要内容........................................................................ 206
第九节 债券受托管理人 ....................................................................................... 215
一、债券受托管理人................................................................................................ 215
二、债券受托管理协议主要内容............................................................................ 215
第十节 发行人、中介机构及相关人员声明 ......................................................... 230
第十一节 备查文件 ................................................................................................. 253
一、备查文件............................................................................................................ 253
二、查阅地点............................................................................................................ 253
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释 义
除非特别提示，本募集说明书的下列词语含义如下：
一、一般释义
深圳华大基因股份有限公司，根据上下文语境亦可指发
发行人、公司、华大基因 指
行人前身华大医学
深圳华大基因健康科技有限公司，后改名为深圳华大基
华大医学 指
因医学有限公司，系发行人前身
深圳市华大基因科技有限公司，后改名为深圳华大基因
华大控股 指
科技有限公司，系发行人控股股东
华大科技 指 深圳华大基因科技服务有限公司，系发行人一级子公司
吉比爱生物技术（北京）有限公司，后更名为北京华大吉
北京吉比爱 指
比爱生物技术有限公司，系发行人二级子公司
华大基因健康科技（香港）有限公司，英文名称为 BGI
香港医学 指 HEALTH (HK) COMPANY LIMITED，系发行人一级子
公司
美洲科技 指 BGI Americas Corporation，系发行人三级子公司
北京吉因加 指 北京吉因加科技有限公司，系发行人参股公司
深圳华大生物能源科技有限公司，后更名为深圳华大农
华大三生园 指 业与循环经济科技有限公司，现更名为深圳华大三生园
科技有限公司，系发行人股东及关联方
深圳华大基因研究院，后更名为深圳华大生命科学研究
华大研究院 指
院，系发行人关联方
华大智造 指 深圳华大智造科技有限公司，系发行人关联方
华大投资 指 深圳前海华大基因投资企业（有限合伙），系发行人股东
无锡青兰生物科技有限公司，后更名为华大青兰生物科
无锡青兰 指
技（无锡）有限公司，系发行人三级子公司
香港华大 指 华大基因香港研发中心有限公司
武汉医检 指 武汉华大医学检验所有限公司，系发行人一级子公司
天津医检 指 天津华大医学检验所有限公司，系发行人控股子公司
南京医检 指 南京华大医学检验所有限公司，系发行人二级子公司
青岛青西华大 指 青岛青西华大基因有限公司，系发行人一级子公司
深圳临检 指 深圳华大临床检验中心，系发行人一级子公司
根据发行人经中国证监会核准向合格投资者公开发行的
本次债券 指 不超过人民币 10 亿元的公司债券，即“深圳华大基因股
份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券”
发行人本期发行的“深圳华大基因股份有限公司 2020 年
本期债券 指
面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”
本次发行 指 本次债券的发行
本期发行 指 本期债券的发行
发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《深
募集说明书 指 圳华大基因股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发
行公司债券（第一期）募集说明书》
发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《深
募集说明书摘要 指 圳华大基因股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发
行公司债券（第一期）募集说明书摘要》
《深圳华大基因股份有限公司 2019 年面向合格投资者公
《债券受托管理协议》 指
开发行公司债券受托管理协议》
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深圳华大基因股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书
《深圳华大基因股份有限公司 2019 年面向合格投资者公
《债券持有人会议规则》 指
开发行公司债券债券持有人会议规则》
《公司章程》 指 深圳华大基因股份有限公司章程
公司董事会 指 深圳华大基因股份有限公司董事会
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
最近三年及一期/近三个会
指 2016 年、2017 年、2018 年及 2019 年 1-9 月
计年度及一期、报告期
主承销商、债券受托管理
人、簿记管理人、中信证 指 中信证券股份有限公司
券
发行人律师、国浩律师 指 国浩律师（深圳）事务所
发行人会计师、安永华明 指 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构、评级机
指 联合信用评级有限公司
构、联合评级
深圳高新投 指 深圳市高新投融资担保有限公司
深圳担保 指 深圳担保集团有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》
中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节
工作日 指
假日和/或休息日）
交易日 指 深圳证券交易所的营业日
中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不
法定节假日或休息日 指 包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法
定节假日和/或休息日）
元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元
二、专业释义
是脱氧核糖核酸的英文缩写，是一种生物大分子，可组成
DNA 指
遗传指令，引导生物发育与生命机能运作。
是核糖核酸的英文缩写，是存在于生物细胞以及部分病
RNA 指 毒、类病毒中的遗传信息载体。RNA 由核糖核苷酸经磷
酸二酯键缩合而成长链状分子。