证券代码：300603 股票简称：立昂技术
立昂技术股份有限公司
2021 年度向特定对象发行股票
并在创业板上市募集说明书
（申报稿）
保荐机构（主承销商）
二〇二一年七月
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立昂技术股份有限公司 募集说明书（申报稿）
声 明
1、发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假、
误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
2、发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）
保证募集说明书中财务会计报告真实、完整。
3、证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表
明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任
何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，
由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
5、本募集说明书按照《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《公
开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36 号—创业板上市公司向特定对
象发行证券募集说明书和发行情况报告书（2020 年修订）》等要求编制。
6、本募集说明书是发行人对本次向特定对象发行股票并在创业板上市的说
明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
7、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或
其他专业顾问。
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立昂技术股份有限公司 募集说明书（申报稿）
重大事项提示
本公司提请投资者仔细阅读募集说明书“第五章 本次发行相关风险”，并特
别注意以下特别提示：
一、募集资金投资项目的风险
（一）募集资金投资项目无法实现预期效益的风险
公司本次发行募集资金将主要投资于立昂云数据（成都）一号基地（一期及
二期）建设项目，具有良好的市场发展前景和经济效益。在募集资金投资项目实
施过程中，公司面临着产业政策变化、市场环境变化、行业技术变化、客户需求
变化等诸多不确定性因素。如果项目建成运营后出现非预期的不利因素或公司不
能有效开拓新市场，从而导致募集资金投资项目可能无法实现预期效益。
（二）募集资金投资项目实施进度不达预期的风险
本次募集资金所投项目有助于公司进一步扩大公司 IDC 业务规模、丰富区
域布局，但项目在实施过程中受到建设条件、资金到位情况、项目市场环境、自
然灾害等多种因素的影响，如上述情况发生非预期重大不利变化，均可能导致本
次募集资金投资项目实施进度不达预期的风险。
（三）募集资金投资项目订单获取地域性的风险
本次募集资金投资项目位于成都市金堂县，由于数据中心客户普遍对于数据
传输效率和低时延等技术指标存在较高要求，因此发行人此次募投项目未来的市
场区域存在一定的地域性，主要服务的客户将集中在四川、重庆等周边地区。虽
然近年来区域内各级政府出台了多项政策支持大数据、云计算等新兴产业的发
展，并且发行人已在区域内进行了初期的市场拓展与论证、部分客户已经与发行
人签署了未来意向性的合作协议。但若未来区域内 IDC 数据中心需求不能持续
保持增长，或者发行人未来在区域内的数据中心重要客户拓展不力，均可能导致
本次募集资金投资项目存在效益不达预期的风险。
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（四）募集资金投资项目尚未取得土地使用权的风险
本次募集资金主要投资于立昂云数据（成都）一号基地（一期及二期）建设
项目，项目实施地为四川省成都市金堂县，公司已与金堂县人民政府签署《投资
协议书》。但项目用地尚需按照国家现行法律法规及正常规定的用地程序办理，
通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终
成交价格及取得时间存在不确定性，从而对本次募投项目实施存在一定的影响。
二、财务风险
（一）盈利能力下降的风险
报告期内，公司实现营业收入分别为 66,872.15 万元、138,197.04 万元、
100,642.95 万元及 17,090.40 万元，实现净利润分别为 4,135.35 万元、12,312.93
万元、-91,157.28 万元及-2,082.80 万元，2020 年受疫情影响及公司并购标的商誉
减值影响，营业收入及净利润都出现大幅下降的情形。2020 年末，公司实现的
未弥补亏损金额为-64,373.19 万元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
若公司无法抓住市场机遇，大力拓展业务，采取有效措施实现持续盈利，则公司
存在盈利能力进一步下降的风险。
（二）应收账款回收风险
公司数字城市业务及通信网络业务的主要客户为新疆地区的公安局、政法委
等政府机构，受新疆地区政府机构的财政预算等因素影响，致使公司款项的回收
情况受到一定影响，可能存在不能及时回款的情况，导致因应收账款账龄延长而
存在计提坏账的风险。
此外，根据行业惯例，公司工程合同通常约定合同总额的 5%-10%作为项目
质量保证金，质保期一般为 1-3 年，随着公司经营规模的扩大，完成项目数量增
加，质量保证金的“累积”效应，使得应收账款余额相应增加。一旦发生大额的
坏账，将对公司资产质量以及财务状况产生不利影响。
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（三）商誉减值风险
2019 年，公司通过外延式并购了沃驰科技、大一互联等完成了向数据中心
和电信增值业务领域的拓展。2019 年末、2020 年末及 2021 年 3 月末，由于该等
并购形成大额商誉余额分别为 142,559.31 万元、62,456.83 万元及 62,456.83 万元，
占公司资产总额的比例分别为 38.48%、23.27%及 23.23%，占比较高。若该等并
购标的公司未来经营中不能较好的实现预期收益，则收购标的资产形成的商誉将
仍然存在减值风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。
三、运营商政策的调整风险
公司的运营商增值业务主要由子公司沃驰科技运营，随着运营商增值业务的
结构调整，运营商基地加强传统增值业务的管控，对部分省实施屏蔽，中国电信
政策性清退部分业务的留存用户等影响，同时受互联网传媒、娱乐方式的多样化
的影响，公司的传统运营商增值业务受到较大冲击。若公司不能根据客户政策调
整作出及时有效的应对措施，则对公司运营商增值业务的盈利能力存在进一步下
降的风险。
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目 录
声 明 ........................................................................................................................... 2
重大事项提示 ............................................................................................................... 3
一、募集资金投资项目的风险 ................................................................................ 3
二、财务风险 ............................................................................................................ 4
三、运营商政策的调整风险 .................................................................................... 5
目 录 ........................................................................................................................... 6
释 义 ........................................................................................................................... 9
第一章 发行人基本情况 ........................................................................................... 13
一、发行人基本信息 .............................................................................................. 13
二、发行人的股权结构、控股股东及实际控制人情况 ...................................... 14
三、所处行业的主要特点及行业竞争情况 .......................................................... 15
四、主要业务模式、产品或服务的主要内容 ...................................................... 73
五、公司的主要资产与资质 .................................................................................. 85
六、公司的未来发展战略 ...................................................................................... 98
七、诉讼、仲裁或行政处罚事项 ........................................................................ 100
八、财务性投资情况 ............................................................................................ 104
第二章 本次证券发行概要 ..................................................................................... 109
一、本次发行的背景和目的 ................................................................................ 109
二、发行对象及与发行人的关系 ........................................................................ 111
三、发行人本次向特定对象发行的方案 ............................................................ 111
四、发行对象基本情况及相关协议内容摘要 .................................................... 115
五、募集资金投向 ................................................................................................ 120
六、本次发行是否构成关联交易 ........................................................................ 120
七、本次发行是否将导致公司控制权发生变化 ................................................ 121
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八、本次发行是否导致股权分布不具备上市条件 ............................................ 121
九、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 121
第三章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ......................................... 123
一、前次募集资金使用情况 ................................................................................ 123
二、本次募集资金的使用计划 ............................................................................ 135
三、本次募集资金投资项目的必要性和可行性 ................................................ 136
四、本次募集资金投资项目的具体情况 ............................................................ 139
五、本次募投项目与公司既有业务、前次募投项目的关系 ............................ 150
六、本次募集资金使用对公司经营管理、财务状况的影响 ............................ 152
七、募集资金投资项目可行性分析结论 ............................................................ 153
第四章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ..................................... 154
一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务
收入结构的变化情况 ............................................................................................ 154
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 ................ 155
三、公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、同
业竞争及关联交易等变化情况 ............................................................................ 155
四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其
关联人占用的情形，或公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情
形 ............................................................................................................................ 156
五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有
负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况 ................ 156
第五章 本次发行相关风险 ..................................................................................... 157
一、宏观环境因素变动的风险 ............................................................................ 157
二、市场竞争风险 ................................................................................................ 157
三、运营商政策调整的风险 ................................................................................ 157
四、经营管理风险 ................................................................................................ 158
五、财务风险 ........................................................................................................ 159
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立昂技术股份有限公司 募集说明书（申报稿）
六、募集资金投资项目的风险 ............................................................................ 160
七、本次发行相关风险 ........................................................................................ 162
八、其他风险 ........................................................................................................ 162
第六章 与本次发行相关的声明 ............................................................................. 164
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 ........................................ 164
二、控股股东、实际控制人声明 ........................................................................ 165
三、保荐人（主承销商）声明 ............................................................................ 166
四、保荐人（主承销商）董事长及总经理声明 ................................................ 167
五、公司律师声明 ................................................................................................ 168
六、会计师事务所声明 ........................................................................................ 169
七、与本次发行相关的董事会声明及承诺 ........................................................ 170
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释 义
本募集说明书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
一般术语
中信建投/保荐机构/本
指 中信建投证券股份有限公司
保荐机构
立昂技术/发行人/本公
指 立昂技术股份有限公司
司/公司/上市公司
喀什同盾 指 喀什立昂同盾信息技术有限公司
立昂有限 指 新疆立昂电信技术有限公司，泛指发行人前身
立昂极视 指 新疆立昂极视信息技术有限公司、极视信息技术有限公司
天津宏瑞管理咨询有限公司（原名为：“新疆立润投资有限
天津宏瑞/新疆立润 指
责任公司、新疆天邦国际管理咨询有限公司”）
立通通用 指 新疆立通通用设备制造有限公司
沃驰科技、杭州沃驰 指 杭州沃驰科技有限公司
大一互联、广州大一 指 广州大一互联网络科技有限公司
立昂旗云 指 立昂旗云（广州）科技有限公司
九安科技 指 新疆九安智慧科技股份有限公司
发行人从事的为政企客户提供数字城市视频监控系统的研
数字城市系统服务、数
指 发、方案设计、系统集成及系统运行维护、数据分析等一站
字城市业务
式、多层次的服务和解决方案的业务
发行人从事的为客户提供新建通信网络基础设施、改造升级
通信网络技术服务、通
指 网络设施、通信网络设计、网络建设、网络优化、网络运维、
信网络业务
系统集成、室内分布等服务
IDC 数 据 中 心 及 云 计
发行人全资子公司大一互联从事的IDC互联网数据中心的
算服务、数据中心及云 指
运营及其他综合服务
服务业务、IDC业务
发行人全资子公司沃驰科技从事的主要利用数字媒体阅读
电信运营商增值服务、 类内容、影视动漫、视频软件、游戏应用类内容等移动文化
运营商增值服务业务 指 娱乐产品，基于运营商基地平台，为客户提供内容整合发行、
及其他 数字媒体营销和移动支付计费等一站式服务及其他创新业
务
本募集说明书、本说明 立昂技术股份有限公司2021年度向特定对象发行股票并在
指
书 创业板上市募集说明书
公司2021年度向特定对象发行A股股票并在创业板上市的
本次发行 指
行为
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《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监
《监管问答》 指
管要求》
《公司章程》 指 《立昂技术股份有限公司章程》
股东大会 指 立昂技术股份有限公司股东大会
董事会 指 立昂技术股份有限公司董事会
监事会 指 立昂技术股份有限公司监事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
会计师/立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 新疆柏坤亚宣律师事务所
报告期 指 2018年、2019年、2020年及2021年1-3月
最近三年一期 指 2018年、2019年、2020年及2021年1-3月
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
专业术语
第五代移动电话行动通信标准，也称第五代移动通信技术，
5G 指 是4G（第四代移动通信技术）基础上的延伸，传输速度超
过4G的若干倍
互联网数据中心（Internet Data Center），是基于互联网，
IDC 指 为集中式收集、存储、处理和发送数据的设备提供运行维护
的设施基地并提供相关的服务。
Software Development Kit的缩写，即软件开发工具包，包括
SDK 指
可被特定程序调用或嵌入的开发工具集合
Application的缩写，即智能手机、平板电脑或其他移动终端
APP 指
上的第三方应用程序
内容分发加速网络业务（Content Delivery Network），指通
过在现有的互联网中增加一层新的网络架构，将网站的内容
发布到最接近用户的网络边缘，使用户可以就近取得所需的
CDN 指
内容，改善网络的传输速度，解决互联网络拥挤的状况，从
技术上解决由于网络带宽不足、用户访问量大、网点分布不
均等原因所造成的用户访问网站响应速度慢的问题
互联网协议（Internet Protocol），是为计算机网络相互连接
IP 指 进行通信而设计的协议。在因特网中，它是能使连接到网上
的所有计算机网络实现相互通信的一套规则，规定了计算机
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在因特网上进行通信时应当遵守的规则
多频道网络（Multi-Channel Network），一种多频道网络的
MCN 指
产品形态，是一种新的网红经济运作模式
边界网关协议（Border Gateway Protocol）是一种实现自治
系统之间的路由可达，并选择最佳路由的距离矢量路由协
BGP 指
议。能够进行路由优选、避免路由环路、更高效率的传递路
由和维护大量的路由信息
虚拟专用网络（Virtual Private Network），在公用网络上建立
专用网络，进行加密通讯。在企业网络中有广泛应用。VPN
VPN 指
网关通过对数据包的加密和数据包目标地址的转换实现远
程访问。VPN可通过服务器、硬件、软件等多种方式实现
增值网络（Value Added Network），是指能提供额外服务的
VAN 指 计算机网络系统。增值网可以提供协议的更改、检错和纠错
等功能
指物联网边缘计算平台（IoT Edge Computing Platform）指
能够快速地将云存储、大数据、人工智能、安全等云端计算
能力扩展至距离IoT设备数据源头最近的边缘节点，在本地
IECP 指
的计算硬件上，创建可以连接物联网设备，转发、存储、分
析设备数据的本地边缘计算节点，节约运维、开发、网络带
宽等成本消耗的计算平台
无线局域网（Wireless Local Area Network），指应用无线通
WLAN 指 信技术将计算机设备互联起来，构成可以互相通信和实现资
源共享的网络体系
指电源使用效率（Power Usage Effectiveness），是国际上比
较通行的评价数据中心能源效率的指标，是数据中心消耗的
PUE 指
所有能源与IT负载使用的能源之比，基准值是2，越接近1
表明数据中心的绿色化水平越高
即不间断电源（Uninterruptible Power Supply），是将蓄电池
与主机相连接，通过主机逆变器等模块电路将直流电转换成
UPS 指
市电的系统设备，主要用于给单台计算机、计算机网络系统
或其它电力电子设备等提供稳定、不间断的电力供应
IP地址是IP协议提供的一种统一的地址格式，它为互联网上
IP地址 指 的每一个网络和每一台主机分配一个逻辑地址，以此来屏蔽
物理地址的差异
增值电信业务 指 利用公共网络基础设施提供附加的电信与信息服务业务
Content Provider，增值电信业务内容提供商，为电信运营商
内容提供商（CP） 指
提供内容服务的社会合作单位
Service Provider，增值电信业务服务提供商，为电信运营商
服务提供商（SP） 指
提供运营增值业务的社会合作单位
可以在移动中使用的计算机设备，如具有多种应用功能的智
移动终端 指
能手机以及平板电脑
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基地，运营商基地 指 电信运营商为某项增值电信业务所成立的运营实体
渠道 指 连接基地平台与消费者之间的推广结构
通过电话线、电缆、光纤等各种传输手段向用户提供将计算
网络接入 指
机或者其他终端设备接入互联网的服务
将移动通信和互联网二者结合起来，通过智能移动终端，采
移动互联网 指
用移动无线通信方式获取业务和服务的新兴业态
一种通过互联网以服务的方式提供动态可伸缩的虚拟化的
资源的计算模式。狭义云计算指IT基础设施的交付和使用模
云计算 指 式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需资源；广义
云计算指服务的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩
展的方式获得所需服务
通常指第三方提供商为用户提供的能够使用的应用程序、资
公有云 指 源、存储和其他服务，这些服务多半都是免费的，也有部分
按使用量来付费，这种模式只能使用互联网来访问和使用
为一个客户单独使用而构建的云服务，能够提供对数据、安
全性和服务质量的有效控制。私有云可部署在企业数据中心
私有云 指
的防火墙内，也可以部署在一个安全的主机托管场所，私有
云的核心属性是专有资源
本募集说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些
差异是由于四舍五入所致。
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立昂技术股份有限公司 募集说明书（申报稿）
第一章 发行人基本情况
一、发行人基本信息
公司名称 立昂技术股份有限公司
公司英文名称 Leon Technology Co., Ltd.
股票上市地 深圳证券交易所
证券代码 300603.SZ
证券简称 立昂技术
成立日期 1996 年 1 月 8 日
注册资本 421,529,461 元
注册地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区燕山街 518 号
办公地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区燕山街 518 号立昂技术
法定代表人 王刚
董事会秘书 宋历丽
联系电话 0991-3708335
传真 0991-3680356
公司网站 https://www.leon.top
通信工程的设计施工及相关咨询（以资质证书为准）；顶管服务；有线电
视工程技术设计安装。金属材料（贵稀金属除外）、五金交电、百货土产、
仪器仪表的销售。计算机软硬件开发销售（电子出版物及音像制品除外）。
医疗设备、医疗用品及器材的销售、医疗软件开发及销售。房产的信息中
介。计算机信息系统集成。物流信息咨询。普通货物运输代理及仓储服务。
信息业务（含短信息服务业、互联网信息服务、电话信息服务业务）。通
信器材设备、建材、化工产品的销售；塑料制品的生产及销售；增值电信
经营范围
业务；接收传送电视节目；广告信息发布。中国移动中国联通业务代办；
计算机设备及配件、自动化办公用品、电子产品、教学仪器、办公家具的
销售；计算机信息技术咨询，柜台租赁，电脑租赁；设备维护，电子工程，
代办电信业务，电信业务服务，通信设备维修，车辆停放服务；餐饮服务；
互联网数据中心技术服务，互联网接入及相关服务，互联网信息服务；房
屋租赁。经营本企业商品的进出口业务，但国家限制或禁止的产品和技术
除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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立昂技术股份有限公司 募集说明书（申报稿）
二、发行人的股权结构、控股股东及实际控制人情况
（一）发行人的股权结构
截至 2021 年 6 月 30 日，公司前十大股东及其持股情况具体如下：
股份数量 持有有限售条件的
股东名称 持股比例
（股） 股份数量（股）
王刚 98,537,255 23.38 73,902,941
金泼 45,601,455 10.82 45,601,455
葛良娣 27,908,689 6.62 20,931,517
钱炽峰 14,188,098 3.37 12,518,848
天津宏瑞管理咨询有限公司 10,068,549 2.39 -
杭州萱汐投资管理合伙企业（有限合伙） 6,392,339 1.52 4,000,143
李张青 4,846,314 1.15 3,054,164
郑波鲤 4,570,659 1.08 -
上海泰卧企业管理合伙企业（有限合伙） 4,180,879 0.99 3,218,505
徐州立源企业管理合伙企