股票简称：健帆生物 股票代码：300529
健帆生物科技集团股份有限公司
JAFRON BIOMEDICAL CO., LTD.
（珠海市高新区科技六路 98 号）
创业板向不特定对象
发行可转换公司债券
募集说明书
保荐机构（主承销商）
2021 年 6 月
健帆生物 募集说明书
声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整
性承担相应的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务
会计资料真实、完整。
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请
文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的
盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承
担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。
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重大事项提示
投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事项
并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。
一、 关于本次可转债发行符合发行条件的说明
根据《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关
法规规定，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券符合法定的发行条件。
二、 关于本次发行的可转换公司债券的信用评级
本次可转换公司债券经中证鹏元评级，根据中证鹏元出具的《健帆生物科技
集团股份有限公司 2020 年向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，健
帆生物主体信用等级为 AA，本次可转换公司债券信用等级为 AA，评级展望为
稳定。
在本次可转债存续期内，中证鹏元将持续关注公司经营环境的变化、经营或
财务状况的重大事项等因素，每年至少进行一次跟踪评级。
三、 本次可转债发行不设担保
根据公司第四届董事会第二次、第四次会议决议及 2020 年第二次、第三次
临时股东大会决议，公司本次发行的可转换公司债券不提供担保。提请投资者注
意本次可转换公司债券可能因未设定担保而存在兑付风险。
四、 公司利润分配的基本原则、具体政策和审议程序
（一）公司利润分配的基本原则
《公司章程》中对利润分配基本原则的相关规定如下：
公司遵循重视对投资者的合理回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持
续发展的原则，采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他
方式分配利润。公司优先采用现金分红的利润分配方式。
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（二）公司利润分配的具体政策
《公司章程》中对利润分配具体政策的相关规定如下：
1、现金分红的条件
公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余
的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司无重大投资计划或重大资金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大资金支出是指：公司在一年内购买资产、对外投资、进行固
定资产投资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产 30%以上的事
项，同时存在账面值和评估值的，以高者为准。
2、现金分红的比例及时间
公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润应
不低于当年实现的可分配利润的 20%，且最近三年公司以现金方式累计分配的利
润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。公司董事会应当综合考虑所处
行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等
因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，公司
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董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。
3、股票股利分配的条件
公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分
红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司
可以采用股票股利方式进行利润分配。
（三）公司的利润分配决策程序和机制
《公司章程》中对利润分配决策程序和机制的相关规定如下：
公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金
供给和需求情况提出、拟订，经董事会审议通过后方可提交股东大会审议。独立
董事及监事会应对提请股东大会审议的利润分配预案进行审核并出具书面意见。
董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时
机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表
明确意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与
股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时
答复中小股东关心的问题。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所
持二分之一以上的表决权通过。
监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况
及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、
规划执行情况发表专项说明和意见。
存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红
利，以偿还其占用的资金。
五、 公司最近三年现金分红情况
2018 年、2019 年和 2020 年，公司现金分红情况具体如下：
单位：万元
分红年度合并报表中归 占合并报表中归属于
现金分红金额
分红年度 属于上市公司普通股股 上市公司普通股股东
（含税）
东的净利润 的净利润比例
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分红年度合并报表中归 占合并报表中归属于
现金分红金额
分红年度 属于上市公司普通股股 上市公司普通股股东
（含税）
东的净利润 的净利润比例
2020 年度 53,101.55 87,524.05 60.67%
2019 年度 37,780.90 57,082.27 66.19%
2018 年度 25,100.98 40,198.00 62.44%
注：截至本募集说明书签署日，公司已实施 2020 年度权益分派实施方案。
六、 公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“风险因素”全
文，并特别注意以下风险：
（一）行业监管政策风险
随着医药卫生体制改革的不断推进，各省招标降价政策、“国家医保控费”、
“两票制”、高值医用耗材“集中带量采购”等一系列政策出台，将导致公司销
售流通环节缩短，并带来医疗器械的降价趋势从而导致公司销售毛利率有所下
降，对公司持续提升盈利能力提出新的挑战。同时，随着国家药监局进一步加强
医疗器械全过程质量风险控制及监管，将对公司器械和药品全面质量管控提出更
高的要求。如果公司无法充分适应“两票制”、“集中带量采购”等政策变化对行
业经营的影响，出现无法有效对经销模式进行调整、产品价格下滑的同时未实现
销量的增长或无法满足国家监督管理部门的有关规定，公司可能在运营等方面受
到重大影响。
（二）产品质量控制风险
公司的主要产品血液灌流器属于Ⅲ类医疗器械产品，血液灌流器作为血液净
化的一种耗材产品，直接接触人体血液，产品质量直接关系患者的生命健康安全。
我国在该类产品的生产与销售，以及该类产品生产企业的设立等方面均设置了极
为严格的资格与条件审查，公司建立了严格的质量控制体系，产品完全符合国家
质量控制标准，自公司成立以来，未发生因产品质量问题造成的医疗事故，但如
未来出现因公司产品质量问题进而造成医疗事故的情况，将给公司的生产经营造
成重大不利影响。
（三）毛利率下降风险
报告期内公司主营业务综合毛利率较高，分别为 84.84%、86.19%和 85.30%，
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公司毛利率较高的状况符合公司产品附加值高、所处行业壁垒及市场集中度较高
的特点，也与公司的市场主导地位相匹配。但是由于血液灌流领域正处于快速发
展阶段，如果公司对技术发展、需求变化及竞争动态等方面不能及时掌控并实施
有效的应对策略，有可能出现公司竞争地位被削弱的局面；此外，随着“鼓励医
疗器械创新与国产化”、“两票制”、“集中带量采购”、“分级诊疗”等一系列医疗
改革政策，我国医疗费用控制政策及医疗器械降价趋势越发明显，如未来公司产
品被纳入“集中带量采购”范围，将会造成公司毛利率的下降。这些因素均可能
对公司的生产经营造成不利影响，从而使公司产品市场价格下降、毛利率降低，
进而影响到公司的盈利水平。
（四）产品结构单一风险
报告期内，一次性使用血液灌流器产品占公司主营业务收入的比例均超过
90%，占比较高。虽然一次性使用血液灌流器广泛应用于尿毒症、中毒、重型肝
病、自身免疫性疾病、多器官功能衰竭等领域的治疗，并且公司不断拓宽血液灌
流器的适应症领域及推出新产品，但未来较长时间内公司的主要收入与利润来源
仍将为一次性使用血液灌流器产品，产品结构较为单一。如果未来因国家政策调
整、产品技术更新替代等变化影响一次性使用血液灌流器产品的生产与销售，公
司的收入与利润来源将受到较大影响。
（五）市场风险
报告期内，公司销售收入中一次性使用血液灌流器产品占比较高，一次性使
用血液灌流器主要用于尿毒症、中毒、重型肝病、自身免疫性疾病、多器官功能
衰竭等领域疾病的透析治疗。目前我国尿毒症患者透析治疗率相对较低，市场需
求仍需进一步启发和培育，市场规模与国外成熟市场相比尚有差距，虽然潜在增
长空间较大，但当前整体市场规模相对有限，如市场增速不达预期，公司业务未
来增长将受到限制。
（六）行业竞争风险
公司血液灌流器产品目前处于行业主导地位，且行业内其他企业血液灌流器
产品销售规模较小，但随着国内血液灌流器行业的快速发展，行业内企业包括境
外企业可能进一步加大投入，行业竞争程度将可能提高，进而导致产品价格下降，
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对公司该类产品的未来盈利水平产生一定的影响。
（七）技术更新迭代风险
血液灌流行业属于技术密集型行业，健帆生物在血液灌流领域具备较强的领
先优势，公司也建立了一支行业领先的研发团队，但随着行业内企业研发投入的
不断增加，未来可能会不断涌现出创新产品和技术。如果行业出现替代性产品且
公司不能持续跟踪行业技术的发展趋势并对现有产品进行及时更新迭代，将会对
公司的业务产生不利影响。
（八）募投项目实施及效益未达预期风险
公司募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、现有技术基础、
对未来市场趋势的预测等综合因素做出的，而项目的实施则与产业政策、市场供
求、市场竞争状况、技术进步等情况密切相关，任何一个因素的变动都会直接或
间接影响项目的经济效益。若因宏观环境、经济政策变化等不可预见的因素导致
建设进度、工程质量、投资成本等方面出现不利变化，将可能导致募投项目建设
周期延长或项目实施效果低于预期，进而对公司经营产生不利影响。
（九）募投项目新增产能无法消化的风险
本次募投项目达产年将新增 300 万支一次性使用血液灌流器、10 万支一次
性使用血浆胆红素吸附器及 360 万人份血液透析粉液产品生产能力，达产年新增
产能较公司 2019 年相应产品的销量分别增加 108.32%、378.24%和 490.13%，新
增产能较大；按照行业企业及公司销售模式，目前公司未持有相应规模的在手订
单或意向性订单；血液净化领域除目前主要的血液透析和血液灌流外，也存在其
他血液净化技术和产品。因此，虽然募投项目产品市场空间较大，募投项目已经
过充分的市场调研和可行性论证且公司近年产品销售快速增长，但如果市场增长
不及预期、行业出现重大技术替代、行业生产及销售模式等出现重大不利变化，
将导致公司新增产能无法有效消化。
（十）可转债发行的相关风险
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1、本息兑付风险
在可转债的存续期限内，公司需按本次发行条款对未转股部分的可转债偿付
利息及到期兑付本金。此外，在可转债触发回售条件时，公司还需兑付投资者提
出的回售部分的本息。
发行人目前经营和财务状况良好，但在本次可转债存续期内，宏观经济环境、
资本市场状况、国家相关政策等外部因素以及公司本身的生产经营存在着一定的
不确定性，这些因素的变化会影响到公司的运营状况、盈利能力和现金流量，可
能导致发行人无法如期从预期的还款来源获得足够的资金按期支付本次可转债
本息，从而使投资者面临一定的偿付风险。
2、可转债价格波动甚至低于面值的风险
可转债作为衍生金融产品具有股权和债权的双重特性，因其股权属性，可转
债的票面利率一般都要比可比公司债券利率低。可转债的转股价格为事先约定价
格，不会随着公司股票的价格波动而变化，因此有可能出现转股价格高于公司股
票市场价格的情况。如果公司的股票价格出现不利波动，同时又因为可转债本身
利率较低，可转债的交易价格也可能出现异常波动，甚至可能低于面值，从而可
能使投资者面临一定的投资风险。
3、强制赎回风险
本次发行的可转债转股期约定了如下赎回条款：
（1）到期赎回条款
在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票
面面值的 110%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转
债。
（2）有条件赎回条款
在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
1) 在转股期内，如果公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个
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交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
2) 当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。
如公司行使上述赎回权，赎回价格有可能低于投资者取得可转债的价格，从
而造成投资者的损失。
4、可转债在转股期内不能转股的风险
公司股价走势取决于公司业绩、宏观经济形势、股票市场总体状况等多种因
素影响。本次可转债发行后，如果公司股价持续低于本次可转债的转股价格，或
者公司由于各种客观原因导致未能及时向下修正转股价格，或者即使公司向下修
正转股价格，公司股价仍持续低于修正后的转股价格，则可能导致本次发行的可
转债转换价值发生重大不利变化，并进而导致可转债在转股期内不能转股或在最
后两个计息年度回售的风险。同时，公司必须对未转股的可转债偿还本息，将会
相应增加公司的财务负担及资金压力。
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目录
声明 ............................................................ 1
重大事项提示..................................................... 2
一、 关于本次可转债发行符合发行条件的说明......................... 2
二、 关于本次发行的可转换公司债券的信用评级....................... 2
三、 本次可转债发行不设担保....................................... 2
四、 公司利润分配的基本原则、具体政策和审议程序................... 2
五、 公司最近三年现金分红情况..................................... 4
六、 公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“风险因素”全文，并特别注意
以下风险： ........................................................ 5
目录 ........................................................... 10
第一节 释义 .................................................... 14
第二节 本次发行概况 ............................................. 16
一、 公司概况.................................................... 16
二、 本次发行概况................................................ 17
三、 预计募集资金量和募集资金专项存储账户........................ 28
四、 承销方式及承销期............................................ 28
五、 发行费用.................................................... 29
六、 与本次发行有关的时间安排.................................... 29
七、 本次发行证券的上市流通...................................... 29
八、 本次发行的有关机构.......................................... 30
九、 发行人与本次发行有关机构之间的关系.......................... 31
第三节 风险因素 ................................................. 33
一、 行业及市场风险.............................................. 33
二、 技术风险.................................................... 33
三、 经营风险.................................................... 34
四、 政策风险.................................................... 35
五、 财务风险.................................................... 36
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健帆生物 募集说明书
六、 募投项目风险................................................ 37
七、 可转债发行的相关风险........................................ 39
第四节 公司基本情况 ............................................. 43
一、 发行人股本结构及前十名股东持股情况.......................... 43
二、 发行人最近三年股权结构变化情况.............................. 44
三、 发行人组织结构及主要对外投资情况............................ 45
四、 公司控股股东及实际控制人基本情况............................ 52
五、 最近三年发行人、控股股东、实际控制人、发行人董事、监事、高级管
理人员作出的重要承诺及承诺的履行情况 ............................. 55
六、 公司董事、监事和高级管理人员................................ 58
七、 公司主营业务及主要产品...................................... 66
八、 发行人所处的行业基本情况.................................... 70
九、 行业竞争情况................................................ 85
十、 发行人主要业务的具体情况.................................... 89
十一、 发行人核心技术和研发情况 .................................. 99
十二、 发行人的主要固定资产和无形资产 ........................... 103
十三、经营许可及相关资质情况 .................................... 148
十四、重大资产重组情况 .......................................... 152
十五、发行人境外经营情况 ........................................ 152
十六、报告期内分红情况 .......................................... 152
十七、公司最近三年发行债券情况 .................................. 155
第五节 合规经营与独立性 .........................................156
一、 公司受到的行政处罚及监管措施............................... 156
二、 资金占用及对外担保情况..................................... 158
三、 同业竞争情况............................................... 158
四、 关联方及关联交易........................................... 161
第六节 财务会计信息与管理层分析 .................................169
一、公司财务会计信息的重大事项或重要性水平的判断标准 ............ 169
二、公司最近三年财务报告审计情况 ................................ 169
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健帆生物 募集说明书
三、最近三年财务报表 ............................................ 169
四、报告期内主要财务指标及非经常性损益明细表 .................... 180
五、报告期内会计政策、会计估计变更和会计差错更正情况 ............ 182
六、财务状况分析 ................................................ 186
七、经营成果分析 ................................................ 214
八、现金流量分析 ................................................ 226
九、资本性支出分析 .............................................. 228
十、技术创新分析 ................................................ 228
十一、重大事项说明 .............................................. 230
十二、本次可转换公司债券发行对公司的影响 ........................ 230
第七节 本次募集资金运用 .........................................232
一、本次募集资金运用概况 ........................................ 232
二、本次募集资金投资项目的实施背景 .............................. 234
三、本次募集资金投资项目的基本情况 .............................. 237
四、本次募集资金对公司经营管理和财务状况的影响 .................. 249
五、本次发行不存在利用募集资金变相投资房地产等行为 .............. 250
第八节 历次募集资金运用 .........................................251
一、最近五年内募集资金运用的基本情况 ............................ 251
二、前次募集资金实际使用情况 .................................... 251
三、前次募集资金实现效益情况 .................................... 253
四、前次募集资金实际投资项目变更情况 ............................ 254
五、会计师对于本公司前次募集资金使用情况鉴证报告的结论性意见 .... 254
第九节 董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及有关中介机构声
明 .............................................................255
一、本公司全体董事、监事、高级管理人员声明 ...................... 255
二、发行人控股股东、实际控制人声明 .............................. 257
三、保荐机构（主承销商）声明 .................................... 258
四、发行人律师声明 .............................................. 260
五、审计机构声明 ................................................ 261
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健帆生物 募集说明书
六、评级机构声明 ................................................ 262
七、董事会关于本次发行的声明及承诺 .............................. 263
第十节 备查文件 .................................................266
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健帆生物 募集说明书
第一节 释义
在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：
一、普通术语
公司、本公司、发行
指 健帆生物科技集团股份有限公司
人、健帆生物
北京健帆 指 北京健帆医疗设备有限公司，原北京戴博瑞克技术发展有限公司
天津标准 指 天津市标准生物制剂有限公司
湖北健帆 指 湖北健帆生物科技有限公司
天津健帆 指 天津健帆生物科技有限公司
珠海健科 指 珠海健科医用材料有限公司
珠海健强 指 珠海健强医疗器材有限公司
珠海健航 指 珠海健航医疗科技有限公司
香港健帆 指 健帆生物科技（香港）有限公司
爱多多 指 爱多多健康管理（广东横琴）有限公司
众惠保险 指 众惠财产相互保险社
悦保保险 指 悦保保险经纪有限公司
家云智能 指 深圳市家云智能科技有限公司
苏州健联 指 苏州健联医疗信息技术有限公司
湖北健树 指 湖北健树医用材料有限公司
珠海健树 指 珠海健树新材料科技有限公司
珠海健福 指 珠海健福制药有限公司
北京分公司 指 健帆生物科技集团股份有限公司北京分公司
广州分公司 指 健帆生物科技集团股份有限公司广州分公司
深圳研发中心 指 健帆生物科技集团股份有限公司深圳研究开发中心
天津研发中心 指 健帆生物科技集团股份有限公司天津研究开发中心
保荐机构/中航证券 指 中航证券有限公司
发行人律师/国浩 指 国浩律师（深圳）事务所
致同、会计师 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中证鹏元 指 中证鹏元资信评估股份有限公司
国家卫健委 指 国家卫生健康委员会
国家药监局 指 国家药品监督管理局
深交所 指 深圳证券交易所
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
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健帆生物 募集说明书
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
《健帆生物科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转
募集说明书 指
换公司债券募集说明书》
股东大会 指 健帆生物科技集团股份有限公司股东大会
董事会 指 健帆生物科技集团股份有限公司董事会
监事会 指 健帆生物科技集团股份有限公司监事会
《公司章程》 指 《健帆生物科技集团股份有限公司章程》
报告期/最近三年 指 2018 年、2019 年及 2020 年度
元、万元 指 人民币元、万元
二、专业术语
把患者血液引出体外，通过净化装置除去其中某些致病物质、净化
血液净化 指 血液，达到治疗某些疾病目的的医疗技术，包括血液透析、血液灌
流、血液滤过、血浆置换、免疫吸附以及以上多种技术的联合应用。
将患者血液从体内引到体外循环系统内，通过灌流器中吸附剂的作
血液灌流 指 用吸附毒物、药物、代谢产物，以清除这些物质的一种血液净化治
疗方法。
采用弥散、超滤和对流原理清除血液中有害物质和过多水分，是最
血液透析 指
常用的肾脏替代治疗方法之一。
经独特工艺合成、处理的中性大孔吸附树脂，其吸附能力主要取决
于三维网状结构的分子筛作用和树脂高分子网络的亲脂疏水特性，
HA 树脂 指
对分子结构中具有亲脂疏水基团（如带苯环或环状结构）的目标物
质具有相对特异性的吸附性能。
急性或慢性肾功能不全发展到严重阶段时，由于代谢物蓄积和水、
尿毒症 指 电解质、酸碱平衡紊乱以致内分泌功能失调而引起机体出现一系列
自体中毒症状。
大量毒物短时间内经皮肤、粘膜、呼吸道、消化道等途径进入人体，
急性中毒 指
使机体受损并发生功能障碍。
病情严重、多变且威胁生命的危急病况，多伴有一个或多个器官脏
危重症 指
器功能不全或衰竭，但处理得当则有康复或稳定病情的可能。
包括急性重型肝炎、亚急性重型肝炎、慢性重型肝炎,是肝炎类型中
重型肝病 指
最为严重的一类疾病，其死亡率可高达 70%以上。
一组体外血液净化的治疗技术，是所有连续、缓慢清除水分和溶质
治疗方式的总称。传统 CRRT 技术每天持续治疗 24 小时，目前临
CRRT 指 床上常根据患者病情适当调整治疗时间。CRRT 的治疗目的已不仅
仅局限于替代功能受损的肾脏，近年来已成为各种危重病救治中最
重要的支持措施之一。
注：募集说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由
于四舍五入造成的。
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健帆生物 募集说明书
第二节 本次发行概况
一、 公司概况
公司名称：健帆生物科技集团股份有限公司
英文名称：Jafron Biomedical Co.,Ltd.
股票简称：健帆生物
股票代码：300529
股票上市地：深圳证券交易所
成立日期：1989 年 12 月 19 日
上市时间：2016 年 08 月 02 日
注册资本：人民币 798,533,423 元
法定代表人：董凡
注册地址：珠海市高新区科技六路 98 号
办公地址：珠海市高新区科技六路 98 号
邮政编码：519085
联系电话：0756-3619693
公司传真：0756-3619373
公司网址：http://www.jafron.com
电子信箱：IR@jafron.com
经营范围：医疗器械、仪器设备及其零配件以及与产品相关的软件产品的研
发、制造、销售及技术咨询与服务；药品、特殊医学用途配方食品、特殊膳食食
品、保健食品、保健用品、医用包装材料、消毒剂、生物培养基、生物制品、生
物试剂、化学试剂（不含危险化学品）、卫生材料及医药用品、生物材料、医用
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健帆生物 募集说明书
高分子材料、特种复合材料及制品、精细化工材料、洗涤用品、电池、化工产品
（不含有毒有害、易燃易爆及危险化学品）及相关产品的研发、制造、销售及技
术咨询与服务；医用计算机软件产品的开发、销售及系统管理与维护（法律、法
规和国务院决定禁止的不得经营;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
展经营活动）；医疗科技、信息科技、生物科技领域内的技术开发、技术转让、
技术推广服务、技术咨询；兼营医疗服务、自有房屋租赁及销售、机械设备租赁、
普通货运；货物及技术的进出口业务（不含国家禁止和限制的货物及技术）。公
司在经营范围内从事活动。依据法律、法规和国务院决定须经许可经营的项目，
应当向有关许可部门申请后，凭许可审批文件或者许可证件经营。公司的经营范
围应当按规定在珠海市商事主体登记许可及信用公示平台予以公示。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、 本次发行概况
（一）本次发行的审批及注册情况
本次可转债发行方案分别于 2020 年 5 月 12 日及 6 月 22 日经公司第四届董
事会第二次会议、第四次会议审议通过，于 2020 年 5 月 28 日、7 月 8 日经公司
2020 年第二次、第三次临时股东大会审议通过。
2020 年 12 月 24 日，中国证监会出具《关于同意健帆生物科技集团股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2020】3617
号），同意发行人本次可转债注册。
（二）本次可转债基本发行条款
1、本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转
债及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。
2、发行规模及发行数量
本次拟发行可转债拟募集资金总额 10.00 亿元人民币，共计 1,000.00 万张。
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3、可转债存续期限
根据相关法律法规和公司可转债募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合
本次可转债的发行规模及公司未来的经营和财务等情况，本次发行的可转债的期
限为自发行之日起 6 年。
4、票面金额和发行价格
本次发行的可转债每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行。
5、票面利率
第一年为 0.30%