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中科创达(300496)融资融券大宗交易查询

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆融资融劵◆

截止日期 融资余额(万元) 融资买入额(万元) 融券余量(万股) 融劵余额(万元) 融券卖出量(万股)
2024-04-22 122711.14 3020.32 23.84 1073.16 3.26
2024-04-19 123630.41 3427.80 21.00 947.22 0.67
2024-04-18 124187.98 5656.57 20.50 949.27 0.05
2024-04-17 125315.07 6979.97 21.09 966.89 0.39
2024-04-16 123384.03 5438.79 22.24 988.69 1.11
2024-04-15 123798.48 4348.83 21.92 1031.90 0.38
2024-04-12 124148.73 3353.96 28.36 1330.21 0.23
2024-04-11 126346.59 5740.07 28.84 1379.26 0.07
2024-04-10 127792.14 5889.60 31.35 1536.96 3.70
2024-04-09 131548.84 5710.52 31.75 1633.73 10.41

◆战略配售可出借信息◆

交易日期 收盘价 涨跌幅 限售股

(万股)

非限售股

(万股)

可出借股份

(万股)

出借余量

(万股)

可出借容量上限(万股) 可出借股份占非限售股比例 出借余量占非限售股的比例

◆机构持仓统计◆

截止日期 序号 机构类型 持股家数 持股数量(万股) 占流通股(%)
2024-03-31 1 基金 15 154.26 0.421
2023-12-31 1 基金 609 9315.90 25.397
2 其他 6 3357.22 9.153
3 社保 2 1385.53 3.777
4 保险 1 447.14 1.219
2023-09-30 1 其他 2 3014.97 8.230
2 基金 46 2765.80 7.550
3 社保 2 1606.05 4.384
4 保险 2 769.85 2.101
2023-06-30 1 基金 672 8560.31 23.410
2 其他 12 3361.01 9.191
3 社保 2 1680.39 4.595
4 保险 1 429.99 1.176
2023-03-31 1 基金 112 5054.07 15.104
2 其他 4 3434.54 10.264
3 社保 2 1732.99 5.179
4 保险 1 492.90 1.473

说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。

◆机构持仓明细◆

序号 机构名称 机构类型 持股数量(万股) 持仓金额(万元) 占流通股(%)

说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。

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◆大宗交易◆

交易日期 价格(元) 当日收盘 溢价率 成交量(万股) 成交金额(万元)
2024-04-23 44.50 44.50 0 60.00 2670.00

买方:机构专用

卖方:中信证券股份有限公司甘肃分公司

2024-04-23 44.50 44.50 0 17.00 756.50

买方:机构专用

卖方:机构专用

2024-04-12 42.00 46.90 -10.45 16.00 672.00

买方:招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部

卖方:海通证券股份有限公司常熟海虞北路证券营业部

2024-04-10 42.00 49.02 -14.32 4.80 201.60

买方:招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部

卖方:平安证券股份有限公司深圳分公司

2024-03-05 56.53 61.45 -8.01 6.37 360.10

买方:招商证券股份有限公司上海长柳路证券营业部

卖方:国投证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部

2024-02-28 70.66 57.63 22.61 12.76 901.62

买方:中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部

卖方:第一创业证券股份有限公司北京和平里证券营业部

◆股票回购◆

◆违法违规◆

公告日期 2022-04-14 处罚类型 处罚决定 具体内容 查看详情
标题 畅索软件科技(上海)有限公司收到上海市公安局徐汇分局处罚
发文单位 上海市公安局徐汇分局 来源 证券时报
处罚对象 畅索软件科技(上海)有限公司
公告日期 2022-04-14 处罚类型 处罚决定 具体内容 查看详情
标题 北京慧驰科技有限公司收到国家税务总局北京石景山区税务局第一税务所处罚
发文单位 国家税务总局北京石景山区税务局第一税务所 来源 证券时报
处罚对象 北京慧驰科技有限公司
公告日期 2022-04-14 处罚类型 处罚决定 具体内容 查看详情
标题 Thundersoft Korea Co.,Ltd.收到韩国劳动部门处罚
发文单位 韩国劳动部门 来源 证券时报
处罚对象 Thundersoft Korea Co.,Ltd.
公告日期 2020-10-27 处罚类型 处罚决定 具体内容 查看详情
标题 中国证监会行政处罚决定书(刘彬)
发文单位 中国证监会 来源 中国证券监督管理委员会
处罚对象 刘彬

畅索软件科技(上海)有限公司收到上海市公安局徐汇分局处罚

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来源:证券时报2022-04-14

处罚对象:

畅索软件科技(上海)有限公司

股票简称:中科创达                                   股票代码:300496
          中科创达软件股份有限公司
             (Thunder Software Technology Co., Ltd.)
            (北京市海淀区清华东路 9 号院 3 号楼创达大厦)
2022 年度向特定对象发行股票并在创业
                            板上市
                        募集说明书
                     保荐机构(主承销商)
(深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401)
                       公告日期:2022 年 4 月
                              声     明
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性及完整
性承担相应的法律责任。
    公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务
会计资料真实、完整。
    中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对申请
文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的
盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
    根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发
行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承
担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。
                                 1-1-1
                           重大事项提示
    本公司特别提请投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本募集说
明书正文内容,并特别关注以下重要事项。
    1、本次向特定对象发行股票的相关事项已经公司第四届董事会第七次会议、
2021 年年度股东大会审议通过,尚需深交所审核通过及中国证监会同意注册后
方可实施。
    2、本次发行的发行对象不超过 35 名,为符合中国证监会规定的法人、自然
人或其他合法投资组织;证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资
者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行
对象;信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。最终发行对象将在本次发
行申请经过深圳证券交易所审核同意并获得中国证监会的注册批复文件后,根据
竞价结果,由公司董事会与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。发行对
象数量应符合相关法律、法规规定。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的
发行对象有新的规定,公司将按新的规定进行调整。本次向特定对象发行股票所
有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。
    3、本次发行的定价基准日为公司本次向特定对象发行股票的发行期首日。
本次发行的价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%(定
价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总
额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量)。本次发行的最终发行价格将在公
司经过深圳证券交易所审核同意并获得中国证监会的注册批复文件后,按照相关
法律、法规的规定和监管部门的要求,由公司董事会根据股东大会的授权与本次
发行的保荐人(主承销商)根据竞价结果协商确定。若公司股票在定价基准日至
发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则本次发行
的发行底价将相应调整。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行定价有
新的规定,公司将按新的规定进行调整。
    4、本次向特定对象发行拟募集资金不超过人民币 310,000 万元(含本数),
且发行股份数量不超过本次发行前公司总股本的 20%,即不超过 85,011,576 股
                                 1-1-2
(含本数),并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。在前述范围内,
最终发行数量由股东大会授权公司董事会根据相关规定及实际认购情况与保荐
机构(主承销商)协商确定。若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生
送红股、转增股本等除权事项,本次发行股票数量的上限将作相应调整。若本次
发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册批复文件的要求予以调整的,则
本次发行的股票数量届时将相应调整。
       5、本次发行的发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得上市交
易。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的,依其规定。本次发行的发行对
象因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规章、规范性文件、
交易所相关规则以及公司《公司章程》的相关规定。本次发行结束后,由于公司
送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述限售期安排。
       6、本次发行拟募集资金总额不超过 310,000 万元(含本数),募集资金扣除
发行费用后的净额用于下述项目:
                                                                          单位:万元
序号                  项目名称                  项目总投资        拟投入募集资金
 1     整车操作系统研发项目                          100,497.22             65,000.00
 2     边缘计算站研发及产业化项目                    179,395.75            100,500.00
 3     扩展现实(XR)研发及产业化项目                 75,852.23             36,000.00
 4     分布式算力网络技术研发项目                     29,015.17             18,500.00
 5     补充流动资金                                   90,000.00             90,000.00
                  合计                               474,760.37            310,000.00
       在本次发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金
先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
       若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金额,公司将根据实际募集
资金净额,按照项目实施的具体情况,调整并最终决定募集资金的投资项目、优
先顺序及各项目的具体投资额,不足部分由公司自筹资金解决。
       7、本次向特定对象发行股票不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化,
不会导致公司股权分布不具备上市条件。
                                        1-1-3
    8、《公司章程》符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
项的通知》(证监发〔2012〕37 号)和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》(证监会公告〔2013〕43 号)的相关要求。公司制定了《中科创达软
件股份有限公司关于公司未来三年(2022-2024 年)股东回报规划》,已经公司
2021 年年度股东大会审议通过。
    关于公司利润分配政策、现金分红政策的制定及执行情况、最近三年现金分
红金额及比例、股东回报规划等情况,详见本募集说明书“第二节 发行人基本情
况/九、报告期内利润分配政策、现金分红政策的制度及执行情况”。
    9、本次向特定对象发行股票完成后,本次发行前滚存的未分配利润将由公
司新老股东按照本次发行完成后的股份比例共同享有。
    10、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护
工作的意见》(国办发〔2013〕110 号)《国务院关于进一步促进资本市场健康发
展的若干意见》(国发〔2014〕17 号)和中国证监会《关于首发及再融资、重大
资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告〔2015〕31 号)的要
求,为保障中小投资者利益,公司分析了本次发行对即期回报摊薄的影响,并提
出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出
了承诺,相关情况详见本募集说明书“第八节 与本次发行相关的声明/六、董事
会声明/(三)相关主体对公司本次向特定对象发行摊薄即期回报采取填补措施
出具的承诺”,请投资者予以关注。
    公司所制定的填补回报措施不等于对于公司未来利润做出保证。投资者不应
据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。
提请广大投资者注意。
    11、本次向特定对象发行股票决议的有效期为发行方案经公司股东大会审议
通过之日起 12 个月。
                                   1-1-4
                          重大风险提示
    公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“第七节 与本次发行相关的风险因
素”全文,并特别注意以下风险:
   一、本次募集资金投资项目的风险
   (一)募投项目无法及时、充分实施的风险
    公司在确定募投项目之前进行了科学严格的论证,募投项目符合国家产业政
策和行业发展趋势,具备良好的发展前景;但是在项目实施过程中,可能出现宏
观政策和市场环境发生不利变动、行业竞争加剧、技术水平发生重大更替等不可
预见因素,从而导致募投项目存在无法实施、延期或者实际运营情况无法产生预
期收益的风险。
   (二)募投项目实施效果不及预期给公司带来不利影响的风险
    公司本次发行募集资金将用于整车操作系统研发项目、边缘计算站研发及产
业化项目、扩展现实(XR)研发及产业化项目、分布式算力网络技术研发项目
及补充流动资金。多个项目的同时实施对公司人力资源管理、资源配置、市场拓
展、法律及财务风险管理等各方面能力提出了较高要求。
    虽然公司已在智能操作系统业务领域积累了丰富的经验,且对此次投资项目
进行了慎重的可行性研究论证,但公司所在行业升级换代迅速、市场竞争激烈,
市场环境变化、产业政策变动、产品技术变革、公司项目管理出现疏漏及项目实
施过程中出现的其他意外因素都可能对募集资金投资项目的按期实施及正常运
转造成不利影响,公司存在募集资金投资项目无法实现预期收益、公司利润水平
下降的风险。另外,募投项目实施过程中,如果出现行业发生重大不利变化,核
心骨干人员流失或公司未能按照预期招聘到符合条件和相应数量的技术人员,或
由于市场因素使得人力成本快速上升,将对公司募投项目的实施及收益造成不利
影响。
                                 1-1-5
   (三)募集资金投资项目的技术研发风险
    软件行业的新技术、新算法、新产品发展较快,对企业技术创新能力要求较
高。公司现有产品的技术水平虽然处于国内较优水平,但如果新产品研发进度缓
慢,技术研发停滞不前,将在国内外市场和应用领域拓展中处于不利地位。
    公司本次的募投项目以软件类研发及产品化为主,需要大量的人员和技术研
发投入,才能保障项目的顺利推进并落地。若不能保证公司未来在技术研发方面
的持续投入,不能吸引和培养更加优秀的技术人才,将对公司的技术研发产生一
定的不利影响。
   二、海外客户所在国、地区政治经济环境、贸易政策、市场需求
发生变化的风险
    公司部分收入来自海外,特别是欧美、日本等发达国家或地区。尽管目前中
国与美国、日本等主要经济体经贸合作密切,但各国、地区的政治经济环境及贸
易政策的变化仍然存在一定的不确定性。如果各经济体贸易政策发生不利变化
(如对软件产品及服务加征关税或限制进口),或中国与美国、日本等国家的政
治外交关系发生不利变化,甚至于在某些区域发生地缘冲突,导致公司与客户间
业务合作无法继续维持,或客户所在国、地区的消费者偏好及市场竞争格局发生
变化,导致客户对公司业务需求量降低,将会对公司的生产经营产生不利影响。
   三、新冠疫情及海外需求波动对公司海外销售的风险
    2020 年以来,新型冠状病毒疫情在中国、东南亚、欧美等全球主要经济体
爆发。新冠疫情的爆发导致的负面因素对全球主要经济体宏观经济、市场需求产
生了不利影响。由于新型冠状病毒肺炎疫情在全球范围内仍有短期内无法得到全
面有效控制的风险,疫情可能对相关产业海外市场需求造成不利影响,无法排除
其对公司海外销售带来不利影响的风险。
   四、应收账款占比较高的风险
    截至 2021 年末,公司应收账款净额 128,812.45 万元,占资产总额的比例为
                                 1-1-6
17.80%。应收账款已按照坏账准备计提政策计提了坏账准备。尽管公司报告期内
并未出现大额坏账,但应收账款绝对金额及占总资产的相对比重仍然较高,不能
排除未来出现应收账款无法收回而损害公司利益的情形。
   五、经营活动现金流波动的风险
    报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额分别为 14,221.16 万元、
34,133.25 万元和 13,909.05 万元,呈波动趋势。公司 2021 年处于快速发展期,
智能物联网业务增速较快,运营资金需求增长较快,公司存货、应收账款等均有
相应较快增长,对公司现金流占用较多,导致公司经营性现金流净额出现较大幅
度减少。如果未来公司经营活动现金流量净额减少的情况不能得到有效改善,公
司在营运资金周转上将会存在一定的风险。
   六、并购整合失败导致商誉减值风险
    公司上市后充分借助资本市场的力量加快发展,积极收购境内外优质资产。
截至 2021 年末,公司合并报表中商誉列报金额为 40,481.96 万元,分别系公司收
购北京爱普新思电子技术有限公司、北京慧驰科技有限公司、芬兰 Rightware Oy、
保加利亚 MM Solutions EAD 及辅易航智能科技(苏州)有限公司所致。
    虽然报告期内公司的商誉未发生减值,但不排除未来因市场波动、客户变动、
公司实际经营状况、管理水平差异、文化差异等因素而导致收购后未能有效整合,
进而导致商誉产生减值,对公司盈利能力造成重大不利影响。
   七、汇率波动风险
    公司合并报表的记账本位币为人民币。公司主要客户包括美国、日本等其他
国家、地区的海外企业,公司与海外客户的结算涉及美元、日元等外币,因此外
币资金和外币应收账款面临一定的汇率风险。报告期内汇兑损益存在波动。
    随着国际经济环境的变化,日元、美元等其他货币汇率的不利波动可能会导
致汇兑净损失,削弱公司面对境外客户的成本优势,对公司业务发展和国际业务
开拓带来不利影响。
                                  1-1-7
                                                            目 录
声     明 ........................................................................................................................... 1
重大事项提示 ............................................................................................................... 2
重大风险提示 ............................................................................................................... 5
   一、本次募集资金投资项目的风险........................................................................ 5
   二、国外客户所在国政治经济环境、贸易政策、市场需求发生变化的风险.... 6
   三、新冠疫情及海外需求波动对公司海外销售的风险........................................ 6
   四、应收账款占比较高的风险................................................................................ 6
   五、经营活动现金流波动的风险............................................................................ 7
   六、汇率波动风险.................................................................................................... 7
目 录 ............................................................................................................................. 8
第一节 释            义 ........................................................................................................... 11
第二节 发行人基本情况 ........................................................................................... 16
   一、发行人基本信息.............................................................................................. 16
   二、股权结构、控股股东及实际控制人情况...................................................... 16
   三、所处行业的主要特点及行业竞争情况.......................................................... 19
   四、主要业务模式、产品或服务的主要内容...................................................... 40
   五、现有业务发展安排及未来发展战略.............................................................. 69
   六、财务性投资情况.............................................................................................. 71
   七、报告期内存在未决诉讼、仲裁情况.............................................................. 84
   八、报告期内存在行政处罚情况.......................................................................... 84
   九、报告期内利润分配政策、现金分红政策的制度及执行情况...................... 85
第三节 本次证券发行概要 ....................................................................................... 90
   一、本次发行的背景和目的.................................................................................. 90
   二、发行对象及与发行人的关系.......................................................................... 92
   三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期...................................... 93
   四、募集资金投向.................................................................................................. 95
   五、本次发行是否构成关联交易.......................................................................... 95
                                                               1-1-8
   六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化.................................................. 95
   七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序.. 96
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ........................................... 97
   一、本次募集资金投资项目计划.......................................................................... 97
   二、本次募集资金投资项目的具体情况.............................................................. 97
   三、本次募集资金投资项目的资本性投入情况................................................ 133
   四、本次募集资金投资项目与公司现有业务、前次募投项目的关系............ 146
   五、本次募集资金运用对发行人经营成果和财务状况的影响........................ 148
   六、本次募集资金管理........................................................................................ 148
第五节 历次募集资金运用 ..................................................................................... 149
   一、前次募集资金金额、资金到账情况............................................................ 149
   二、前次募集资金专户存放情况........................................................................ 149
   三、前次募集资金投资项目情况说明................................................................ 151
   四、前次募集资金投资项目实现效益情况说明................................................ 155
   五、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明................................ 155
   六、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况.................................... 156
   七、会计师事务所对前次募集资金运用所出具的专项报告结论.................... 156
第六节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ..................................... 157
   一、本次发行完成后,上市公司的业务及资产的变动或整合计划................ 157
   二、本次发行完成后,上市公司控制权结构的变化情况................................ 157
   三、本次发行完成后,上市公司新增同业竞争情况........................................ 157
   四、本次发行完成后,上市公司新增关联交易情况........................................ 158
第七节 与本次发行相关的风险因素 ..................................................................... 159
   一、行业风险........................................................................................................ 159
   二、财务风险........................................................................................................ 160
   三、公司经营管理风险........................................................................................ 162
   四、本次募集资金投资项目的风险.................................................................... 163
   五、其他风险........................................................................................................ 165
第八节 与本次发行相关的声明 ............................................................................. 167
   一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明........................................ 167
                                                         1-1-9
二、发行人控股股东、实际控制人声明............................................................ 168
三、保荐机构声明................................................................................................ 169
四、发行人律师声明............................................................................................ 171
五、会计师事务所声明........................................................................................ 172
六、董事会声明.................................................................................................... 173
                                                     1-1-10
                                    第一节 释       义
       在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语或简称具有如下特定含义:
一、基本定义
中科创达/公司/本公司/发
                          指 中科创达软件股份有限公司
行人/上市公司
中科创达有限              指 中科创达软件科技(北京)有限公司,系发行人前身
控股股东、实际控制人      指 赵鸿飞
股东大会                  指 中科创达软件股份有限公司股东大会
董事会                    指 中科创达软件股份有限公司董事会
监事会                    指 中科创达软件股份有限公司监事会
本次向特定对象发行/本次
                          指 中科创达 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
发行
发行方案                  指 中科创达 2022 年度向特定对象发行股票方案
                               《中科创达软件股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股
本募集说明书              指
                               票并在创业板上市募集说明书》
定价基准日                指 发行期首日
中国证监会/证监会         指 中国证券监督管理委员会
工信部                    指 中华人民共和国工业和信息化部
国家发改委                指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
深交所                    指 深圳证券交易所
创业板                    指 深圳证券交易所创业板
登记结算公司              指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》                指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》                指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》              指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》
《上市规则》              指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》              指 《中科创达软件股份有限公司章程》及历次章程修正案
元、万元、亿元            指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期/最近三年           指 2019 年、2020 年、2021 年
                               2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31
报告期各期末              指
                               日
上海畅索                  指 畅索软件科技(上海)有限公司,系发行人全资子公司
南京创达                  指 南京中科创达软件科技有限公司,系发行人全资子公司
                                         1-1-11
南京旭锐         指 南京旭锐软件科技有限公司,系发行人间接全资子公司
成都创达         指 成都中科创达软件有限公司,系发行人全资子公司
武汉创达         指 武汉中科创达软件有限公司,系发行人全资子公司
沈阳创达         指 沈阳中科创达软件有限公司,系发行人全资子公司
大连创达         指 大连中科创达软件有限公司,系发行人全资子公司
西安创达         指 西安中科创达软件有限公司,系发行人全资子公司
重庆汽车         指 中科创达(重庆)汽车科技有限公司,系发行人全资子公司
深圳创达         指 中科创达软件科技(深圳)有限公司,系发行人全资子公司
信恒创           指 北京信恒创科技发展有限公司,系发行人全资子公司
慧驰科技         指 北京慧驰科技有限公司,系发行人全资子公司
南京慧行         指 南京慧行汽车科技有限公司,系发行人全资子公司
爱普新思         指 北京爱普新思电子技术有限公司,系发行人全资子公司
创思远达         指 北京创思远达科技有限公司,系发行人全资子公司
天津畅索         指 天津畅索软件科技有限公司,系发行人间接全资子公司
中创盎赛         指 南京中创盎赛软件科技有限公司,系发行人间接全资子公司
重庆创通联达     指 重庆创通联达智能技术有限公司,系发行人控股子公司
润信恒达         指 北京润信恒达科技有限公司,系发行人控股子公司
辅易航智能       指 辅易航智能科技(苏州)有限公司,系发行人控股子公司
青柠优视         指 青柠优视科技(北京)有限公司,系发行人控股子公司
                    香港天集有限公司(AchieveSky Co., Limited),系发行人全资
香港天集         指
                    子公司
                    香港天盛有限公司(GrandSky Global Co. Limited),系香港
香港天盛         指
                    天集全资子公司
深圳天盛         指 深圳市创达天盛智能科技有限公司,系香港天盛全资子公司
欧洲天集         指 AchieveSky Europe SARL,系香港天集全资子公司
                      Thundersoft Automotive Technology Luxemboury SARL,系欧
创达卢森堡       指
                      洲天集控股子公司
Rightware        指 Rightware Oy,系创达卢森堡全资子公司
MMS              指 MM Solutions EAD,系欧洲天集全资子公司
高通             指 Qualcomm Incorporated,系一家总部位于美国的芯片公司
英特尔/Intel     指 Intel Corporation,系一家总部位于美国的芯片公司
                      NVIDIA Corporation,系一家总部位于美国的芯片和人工智
英伟达/ NVIDIA   指
                      能计算公司
                      ARM Limited,系一家总部位于英国的半导体知识产权提供
ARM              指
                      商
二、专业术语
                                1-1-12
OS             指 Operating System,操作系统
                    一种基于 Linux 的自由及开放源代码的操作系统,主要使用
Android/安卓   指 于移动设备,如智能手机和平板电脑,由谷歌公司和开放手
                    机联盟领导及开发
                    一种免费、开源的软件操作系统,可安装在各种计算机硬件
Linux          指 设备中,如手机、平板电脑、路由器、台式计算机、大型计
                    算机等
Windows        指 由美国微软公司(Microsoft)研发的操作系统
                    QNX Real-Time Operating System,QNX 实时操作系统,系
QNX            指 加拿大通信公司黑莓 BlackBerry 旗下的一款商用实时操作
                    系统品牌
                    Real-Time Operating System,实时操作系统,是一种专门为
RTOS           指
                    实时应用而设计的操作系统
                    User Interface,界面设计,是指对软件的人机交互、操作逻
UI             指
                    辑、界面美观的整体设计
IP             指 Intellectual Property,基于智力的创造性活动所产生的权利
                    Printed Circuit Board + Assembly,智能终端的成品主板(包
PCBA           指
                    含电路板、主要芯片和元器件)
5G             指 Fifth-Generation,第五代移动通信技术
AI             指 Artificial Intelligence,人工智能技术
                    Human Machine Inerface,人机交互界面,是系统和用户进行
HMI            指
                    交互和信息交换的媒介
                    Over-the-Air Technology,空中下载技术,是通过移动通信的
OTA            指 空中接口实现对移动终端设备及 SIM 卡数据进行远程管理
                    的技术
                    Service-Oriented Architecture,面向服务的架构,是一个组件
SOA            指 模型,它将应用程序的不同功能单元(称为服务)进行拆分,
                    并通过这些服务之间定义良好的接口和协议联系起来
                    介于应用系统和系统软件之间的一类软件,通过使用系统软
中间件         指 件所提供的基础服务(功能),衔接网络上应用系统的各个
                    部分或不同的应用,能够达到资源共享、功能共享的目的
CPU            指 Central Processing Unit,中央处理器
GPU            指 Graphics Processing Unit,图形处理器
NPU            指 Neural-network Processing Unit,网络处理器
DSP            指 Digital Signal Process,数字信号处理
                    System on Chip,系统级芯片,是将 CPU、GPU、DSP、RAM
SoC            指 存储器、WiFi 控制器、基带芯片等模块集成到单一芯片的集
                    成电路
                    Original Equipment Manufacturer,原始设备制造商,指受托
OEM            指
                    厂商按来样厂商之需求与授权,按照厂家特定的条件而生产
                               1-1-13
                Original Design Manufacturer,原始设计制造商,指受托厂商
ODM        指
                拥有设计能力和技术水平,基于授权合同生产产品
                High Performance Computing,高性能计算机群,是指能够执
HPC        指
                行一般个人电脑无法处理的大资料量与高速运算的电脑
                中科创达全资子公司 Rightware 自主研发的智能汽车系列产
Kanzi      指
                品的品牌,为智能驾驶舱量身打造的人机交互开发工具
                公司的产品,是针对集中化电子电气架构的智能汽车提供运
maTTrans   指
                行环境和工具链
                有效地将单个操作系统的资源划分到孤立的组中,以便更好
容器化     指
                地在孤立的组之间平衡有冲突的资源使用需求
云原生     指 一种新型技术体系,云计算未来的发展方向
                随着汽车电子电气架构由分布式向集中式演进,原来的单一
域集成式   指
                功能控制器按照功能类别集成在一个控制器中
                我国智能网联汽车等级之一,PA 为部分自动驾驶。部分自
                动驾驶系统根据环境信息执行转向和加减速操作,其他驾驶
PA         指
                操作都由人完成。高速公路及市区无车道干涉路段,换道、
                环岛绕行、拥堵跟车等工况
                我国智能网联汽车等级之一,CA 为有条件自动驾驶。有条
CA         指 件自动驾驶系统完成所有驾驶操作,根据系统请求,驾驶员
                需要提供适当的干预
                我国智能网联汽车等级之一,HA 为高度自动驾驶。高度自
                动驾驶系统完成所有驾驶操作,特定环境下系统会向驾驶员
HA         指
                提出响应请求,驾驶员可以对系统请求不进行响应。高速公
                路全部工况及市区有车道干涉路段
ADAS       指 Advanced Driving Assistant System,高级驾驶辅助系统
V2X        指 Vehicle to Everything,即车对外界的信息交换
                Tier One,车厂一级供应商,指产品直接供应整车厂的汽车
Tier1      指
                零部件供应商
                Electronic Control Unit,电子控制单元,控制汽车的行驶状
ECU        指
                态以及实现其各种功能
                L4 级别-高度自动驾驶,L5 级别-完全自动驾驶。由车辆完
                成所有驾驶操作,人类驾驶员无需保持注意力集中,但限定
L4/ L5     指 道路和环境条件。L 级别是由 SAE(国际汽车工程师协会)
                对 ADAS(驾驶员辅助系统)分的等级,L 系 Level 的第一
                个字母
                在靠近物或数据源头的一侧,采用网络、计算、存储、应用
边缘计算   指
                核心能力为一体的开放平台,就近提供最近端服务
云-边-端   指 云指的是“云计算”,边指的是”边缘计算”,端指的是”终端”
                Integrated Development Environment,集成开发环境,是用于
IDE        指 提供程序开发环境的应用程序,一般包括代码编辑器、编译
                器、调试器和图形用户界面等工具
                          1-1-14
                    公司智能物联网产品品牌,不仅提供包括核心计算模块、操
TurboX         指 作系统、算法和 SDK 的一体化解决方案,还包括开发板及
                    开发者社区
TurboX Cloud   指 公司物联网云端管理的产品的统称
SoM            指 System on Module,公司自主研发的智能大脑计算平台
                    So

北京慧驰科技有限公司收到国家税务总局北京石景山区税务局第一税务所处罚

x

来源:证券时报2022-04-14

处罚对象:

北京慧驰科技有限公司

股票简称:中科创达                                   股票代码:300496
          中科创达软件股份有限公司
             (Thunder Software Technology Co., Ltd.)
            (北京市海淀区清华东路 9 号院 3 号楼创达大厦)
2022 年度向特定对象发行股票并在创业
                            板上市
                        募集说明书
                     保荐机构(主承销商)
(深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401)
                       公告日期:2022 年 4 月
                              声     明
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性及完整
性承担相应的法律责任。
    公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务
会计资料真实、完整。
    中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对申请
文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的
盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
    根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发
行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承
担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。
                                 1-1-1
                           重大事项提示
    本公司特别提请投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本募集说
明书正文内容,并特别关注以下重要事项。
    1、本次向特定对象发行股票的相关事项已经公司第四届董事会第七次会议、
2021 年年度股东大会审议通过,尚需深交所审核通过及中国证监会同意注册后
方可实施。
    2、本次发行的发行对象不超过 35 名,为符合中国证监会规定的法人、自然
人或其他合法投资组织;证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资
者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行
对象;信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。最终发行对象将在本次发
行申请经过深圳证券交易所审核同意并获得中国证监会的注册批复文件后,根据
竞价结果,由公司董事会与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。发行对
象数量应符合相关法律、法规规定。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的
发行对象有新的规定,公司将按新的规定进行调整。本次向特定对象发行股票所
有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。
    3、本次发行的定价基准日为公司本次向特定对象发行股票的发行期首日。
本次发行的价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%(定
价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总
额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量)。本次发行的最终发行价格将在公
司经过深圳证券交易所审核同意并获得中国证监会的注册批复文件后,按照相关
法律、法规的规定和监管部门的要求,由公司董事会根据股东大会的授权与本次
发行的保荐人(主承销商)根据竞价结果协商确定。若公司股票在定价基准日至
发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则本次发行
的发行底价将相应调整。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行定价有
新的规定,公司将按新的规定进行调整。
    4、本次向特定对象发行拟募集资金不超过人民币 310,000 万元(含本数),
且发行股份数量不超过本次发行前公司总股本的 20%,即不超过 85,011,576 股
                                 1-1-2
(含本数),并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。在前述范围内,
最终发行数量由股东大会授权公司董事会根据相关规定及实际认购情况与保荐
机构(主承销商)协商确定。若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生
送红股、转增股本等除权事项,本次发行股票数量的上限将作相应调整。若本次
发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册批复文件的要求予以调整的,则
本次发行的股票数量届时将相应调整。
       5、本次发行的发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得上市交
易。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的,依其规定。本次发行的发行对
象因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规章、规范性文件、
交易所相关规则以及公司《公司章程》的相关规定。本次发行结束后,由于公司
送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述限售期安排。
       6、本次发行拟募集资金总额不超过 310,000 万元(含本数),募集资金扣除
发行费用后的净额用于下述项目:
                                                                          单位:万元
序号                  项目名称                  项目总投资        拟投入募集资金
 1     整车操作系统研发项目                          100,497.22             65,000.00
 2     边缘计算站研发及产业化项目                    179,395.75            100,500.00
 3     扩展现实(XR)研发及产业化项目                 75,852.23             36,000.00
 4     分布式算力网络技术研发项目                     29,015.17             18,500.00
 5     补充流动资金                                   90,000.00             90,000.00
                  合计                               474,760.37            310,000.00
       在本次发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金
先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
       若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金额,公司将根据实际募集
资金净额,按照项目实施的具体情况,调整并最终决定募集资金的投资项目、优
先顺序及各项目的具体投资额,不足部分由公司自筹资金解决。
       7、本次向特定对象发行股票不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化,
不会导致公司股权分布不具备上市条件。
                                        1-1-3
    8、《公司章程》符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
项的通知》(证监发〔2012〕37 号)和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》(证监会公告〔2013〕43 号)的相关要求。公司制定了《中科创达软
件股份有限公司关于公司未来三年(2022-2024 年)股东回报规划》,已经公司
2021 年年度股东大会审议通过。
    关于公司利润分配政策、现金分红政策的制定及执行情况、最近三年现金分
红金额及比例、股东回报规划等情况,详见本募集说明书“第二节 发行人基本情
况/九、报告期内利润分配政策、现金分红政策的制度及执行情况”。
    9、本次向特定对象发行股票完成后,本次发行前滚存的未分配利润将由公
司新老股东按照本次发行完成后的股份比例共同享有。
    10、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护
工作的意见》(国办发〔2013〕110 号)《国务院关于进一步促进资本市场健康发
展的若干意见》(国发〔2014〕17 号)和中国证监会《关于首发及再融资、重大
资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告〔2015〕31 号)的要
求,为保障中小投资者利益,公司分析了本次发行对即期回报摊薄的影响,并提
出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出
了承诺,相关情况详见本募集说明书“第八节 与本次发行相关的声明/六、董事
会声明/(三)相关主体对公司本次向特定对象发行摊薄即期回报采取填补措施
出具的承诺”,请投资者予以关注。
    公司所制定的填补回报措施不等于对于公司未来利润做出保证。投资者不应
据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。
提请广大投资者注意。
    11、本次向特定对象发行股票决议的有效期为发行方案经公司股东大会审议
通过之日起 12 个月。
                                   1-1-4
                          重大风险提示
    公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“第七节 与本次发行相关的风险因
素”全文,并特别注意以下风险:
   一、本次募集资金投资项目的风险
   (一)募投项目无法及时、充分实施的风险
    公司在确定募投项目之前进行了科学严格的论证,募投项目符合国家产业政
策和行业发展趋势,具备良好的发展前景;但是在项目实施过程中,可能出现宏
观政策和市场环境发生不利变动、行业竞争加剧、技术水平发生重大更替等不可
预见因素,从而导致募投项目存在无法实施、延期或者实际运营情况无法产生预
期收益的风险。
   (二)募投项目实施效果不及预期给公司带来不利影响的风险
    公司本次发行募集资金将用于整车操作系统研发项目、边缘计算站研发及产
业化项目、扩展现实(XR)研发及产业化项目、分布式算力网络技术研发项目
及补充流动资金。多个项目的同时实施对公司人力资源管理、资源配置、市场拓
展、法律及财务风险管理等各方面能力提出了较高要求。
    虽然公司已在智能操作系统业务领域积累了丰富的经验,且对此次投资项目
进行了慎重的可行性研究论证,但公司所在行业升级换代迅速、市场竞争激烈,
市场环境变化、产业政策变动、产品技术变革、公司项目管理出现疏漏及项目实
施过程中出现的其他意外因素都可能对募集资金投资项目的按期实施及正常运
转造成不利影响,公司存在募集资金投资项目无法实现预期收益、公司利润水平
下降的风险。另外,募投项目实施过程中,如果出现行业发生重大不利变化,核
心骨干人员流失或公司未能按照预期招聘到符合条件和相应数量的技术人员,或
由于市场因素使得人力成本快速上升,将对公司募投项目的实施及收益造成不利
影响。
                                 1-1-5
   (三)募集资金投资项目的技术研发风险
    软件行业的新技术、新算法、新产品发展较快,对企业技术创新能力要求较
高。公司现有产品的技术水平虽然处于国内较优水平,但如果新产品研发进度缓
慢,技术研发停滞不前,将在国内外市场和应用领域拓展中处于不利地位。
    公司本次的募投项目以软件类研发及产品化为主,需要大量的人员和技术研
发投入,才能保障项目的顺利推进并落地。若不能保证公司未来在技术研发方面
的持续投入,不能吸引和培养更加优秀的技术人才,将对公司的技术研发产生一
定的不利影响。
   二、海外客户所在国、地区政治经济环境、贸易政策、市场需求
发生变化的风险
    公司部分收入来自海外,特别是欧美、日本等发达国家或地区。尽管目前中
国与美国、日本等主要经济体经贸合作密切,但各国、地区的政治经济环境及贸
易政策的变化仍然存在一定的不确定性。如果各经济体贸易政策发生不利变化
(如对软件产品及服务加征关税或限制进口),或中国与美国、日本等国家的政
治外交关系发生不利变化,甚至于在某些区域发生地缘冲突,导致公司与客户间
业务合作无法继续维持,或客户所在国、地区的消费者偏好及市场竞争格局发生
变化,导致客户对公司业务需求量降低,将会对公司的生产经营产生不利影响。
   三、新冠疫情及海外需求波动对公司海外销售的风险
    2020 年以来,新型冠状病毒疫情在中国、东南亚、欧美等全球主要经济体
爆发。新冠疫情的爆发导致的负面因素对全球主要经济体宏观经济、市场需求产
生了不利影响。由于新型冠状病毒肺炎疫情在全球范围内仍有短期内无法得到全
面有效控制的风险,疫情可能对相关产业海外市场需求造成不利影响,无法排除
其对公司海外销售带来不利影响的风险。
   四、应收账款占比较高的风险
    截至 2021 年末,公司应收账款净额 128,812.45 万元,占资产总额的比例为
                                 1-1-6
17.80%。应收账款已按照坏账准备计提政策计提了坏账准备。尽管公司报告期内
并未出现大额坏账,但应收账款绝对金额及占总资产的相对比重仍然较高,不能
排除未来出现应收账款无法收回而损害公司利益的情形。
   五、经营活动现金流波动的风险
    报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额分别为 14,221.16 万元、
34,133.25 万元和 13,909.05 万元,呈波动趋势。公司 2021 年处于快速发展期,
智能物联网业务增速较快,运营资金需求增长较快,公司存货、应收账款等均有
相应较快增长,对公司现金流占用较多,导致公司经营性现金流净额出现较大幅
度减少。如果未来公司经营活动现金流量净额减少的情况不能得到有效改善,公
司在营运资金周转上将会存在一定的风险。
   六、并购整合失败导致商誉减值风险
    公司上市后充分借助资本市场的力量加快发展,积极收购境内外优质资产。
截至 2021 年末,公司合并报表中商誉列报金额为 40,481.96 万元,分别系公司收
购北京爱普新思电子技术有限公司、北京慧驰科技有限公司、芬兰 Rightware Oy、
保加利亚 MM Solutions EAD 及辅易航智能科技(苏州)有限公司所致。
    虽然报告期内公司的商誉未发生减值,但不排除未来因市场波动、客户变动、
公司实际经营状况、管理水平差异、文化差异等因素而导致收购后未能有效整合,
进而导致商誉产生减值,对公司盈利能力造成重大不利影响。
   七、汇率波动风险
    公司合并报表的记账本位币为人民币。公司主要客户包括美国、日本等其他
国家、地区的海外企业,公司与海外客户的结算涉及美元、日元等外币,因此外
币资金和外币应收账款面临一定的汇率风险。报告期内汇兑损益存在波动。
    随着国际经济环境的变化,日元、美元等其他货币汇率的不利波动可能会导
致汇兑净损失,削弱公司面对境外客户的成本优势,对公司业务发展和国际业务
开拓带来不利影响。
                                  1-1-7
                                                            目 录
声     明 ........................................................................................................................... 1
重大事项提示 ............................................................................................................... 2
重大风险提示 ............................................................................................................... 5
   一、本次募集资金投资项目的风险........................................................................ 5
   二、国外客户所在国政治经济环境、贸易政策、市场需求发生变化的风险.... 6
   三、新冠疫情及海外需求波动对公司海外销售的风险........................................ 6
   四、应收账款占比较高的风险................................................................................ 6
   五、经营活动现金流波动的风险............................................................................ 7
   六、汇率波动风险.................................................................................................... 7
目 录 ............................................................................................................................. 8
第一节 释            义 ........................................................................................................... 11
第二节 发行人基本情况 ........................................................................................... 16
   一、发行人基本信息.............................................................................................. 16
   二、股权结构、控股股东及实际控制人情况...................................................... 16
   三、所处行业的主要特点及行业竞争情况.......................................................... 19
   四、主要业务模式、产品或服务的主要内容...................................................... 40
   五、现有业务发展安排及未来发展战略.............................................................. 69
   六、财务性投资情况.............................................................................................. 71
   七、报告期内存在未决诉讼、仲裁情况.............................................................. 84
   八、报告期内存在行政处罚情况.......................................................................... 84
   九、报告期内利润分配政策、现金分红政策的制度及执行情况...................... 85
第三节 本次证券发行概要 ....................................................................................... 90
   一、本次发行的背景和目的.................................................................................. 90
   二、发行对象及与发行人的关系.......................................................................... 92
   三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期...................................... 93
   四、募集资金投向.................................................................................................. 95
   五、本次发行是否构成关联交易.......................................................................... 95
                                                               1-1-8
   六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化.................................................. 95
   七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序.. 96
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ........................................... 97
   一、本次募集资金投资项目计划.......................................................................... 97
   二、本次募集资金投资项目的具体情况.............................................................. 97
   三、本次募集资金投资项目的资本性投入情况................................................ 133
   四、本次募集资金投资项目与公司现有业务、前次募投项目的关系............ 146
   五、本次募集资金运用对发行人经营成果和财务状况的影响........................ 148
   六、本次募集资金管理........................................................................................ 148
第五节 历次募集资金运用 ..................................................................................... 149
   一、前次募集资金金额、资金到账情况............................................................ 149
   二、前次募集资金专户存放情况........................................................................ 149
   三、前次募集资金投资项目情况说明................................................................ 151
   四、前次募集资金投资项目实现效益情况说明................................................ 155
   五、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明................................ 155
   六、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况.................................... 156
   七、会计师事务所对前次募集资金运用所出具的专项报告结论.................... 156
第六节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ..................................... 157
   一、本次发行完成后,上市公司的业务及资产的变动或整合计划................ 157
   二、本次发行完成后,上市公司控制权结构的变化情况................................ 157
   三、本次发行完成后,上市公司新增同业竞争情况........................................ 157
   四、本次发行完成后,上市公司新增关联交易情况........................................ 158
第七节 与本次发行相关的风险因素 ..................................................................... 159
   一、行业风险........................................................................................................ 159
   二、财务风险........................................................................................................ 160
   三、公司经营管理风险........................................................................................ 162
   四、本次募集资金投资项目的风险.................................................................... 163
   五、其他风险........................................................................................................ 165
第八节 与本次发行相关的声明 ............................................................................. 167
   一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明........................................ 167
                                                         1-1-9
二、发行人控股股东、实际控制人声明............................................................ 168
三、保荐机构声明................................................................................................ 169
四、发行人律师声明............................................................................................ 171
五、会计师事务所声明........................................................................................ 172
六、董事会声明.................................................................................................... 173
                                                     1-1-10
                                    第一节 释       义
       在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语或简称具有如下特定含义:
一、基本定义
中科创达/公司/本公司/发
                          指 中科创达软件股份有限公司
行人/上市公司
中科创达有限              指 中科创达软件科技(北京)有限公司,系发行人前身
控股股东、实际控制人      指 赵鸿飞
股东大会                  指 中科创达软件股份有限公司股东大会
董事会                    指 中科创达软件股份有限公司董事会
监事会                    指 中科创达软件股份有限公司监事会
本次向特定对象发行/本次
                          指 中科创达 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
发行
发行方案                  指 中科创达 2022 年度向特定对象发行股票方案
                               《中科创达软件股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股
本募集说明书              指
                               票并在创业板上市募集说明书》
定价基准日                指 发行期首日
中国证监会/证监会         指 中国证券监督管理委员会
工信部                    指 中华人民共和国工业和信息化部
国家发改委                指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
深交所                    指 深圳证券交易所
创业板                    指 深圳证券交易所创业板
登记结算公司              指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》                指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》                指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》              指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》
《上市规则》              指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》              指 《中科创达软件股份有限公司章程》及历次章程修正案
元、万元、亿元            指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期/最近三年           指 2019 年、2020 年、2021 年
                               2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31
报告期各期末              指
                               日
上海畅索                  指 畅索软件科技(上海)有限公司,系发行人全资子公司
南京创达                  指 南京中科创达软件科技有限公司,系发行人全资子公司
                                         1-1-11
南京旭锐         指 南京旭锐软件科技有限公司,系发行人间接全资子公司
成都创达         指 成都中科创达软件有限公司,系发行人全资子公司
武汉创达         指 武汉中科创达软件有限公司,系发行人全资子公司
沈阳创达         指 沈阳中科创达软件有限公司,系发行人全资子公司
大连创达         指 大连中科创达软件有限公司,系发行人全资子公司
西安创达         指 西安中科创达软件有限公司,系发行人全资子公司
重庆汽车         指 中科创达(重庆)汽车科技有限公司,系发行人全资子公司
深圳创达         指 中科创达软件科技(深圳)有限公司,系发行人全资子公司
信恒创           指 北京信恒创科技发展有限公司,系发行人全资子公司
慧驰科技         指 北京慧驰科技有限公司,系发行人全资子公司
南京慧行         指 南京慧行汽车科技有限公司,系发行人全资子公司
爱普新思         指 北京爱普新思电子技术有限公司,系发行人全资子公司
创思远达         指 北京创思远达科技有限公司,系发行人全资子公司
天津畅索         指 天津畅索软件科技有限公司,系发行人间接全资子公司
中创盎赛         指 南京中创盎赛软件科技有限公司,系发行人间接全资子公司
重庆创通联达     指 重庆创通联达智能技术有限公司,系发行人控股子公司
润信恒达         指 北京润信恒达科技有限公司,系发行人控股子公司
辅易航智能       指 辅易航智能科技(苏州)有限公司,系发行人控股子公司
青柠优视         指 青柠优视科技(北京)有限公司,系发行人控股子公司
                    香港天集有限公司(AchieveSky Co., Limited),系发行人全资
香港天集         指
                    子公司
                    香港天盛有限公司(GrandSky Global Co. Limited),系香港
香港天盛         指
                    天集全资子公司
深圳天盛         指 深圳市创达天盛智能科技有限公司,系香港天盛全资子公司
欧洲天集         指 AchieveSky Europe SARL,系香港天集全资子公司
                      Thundersoft Automotive Technology Luxemboury SARL,系欧
创达卢森堡       指
                      洲天集控股子公司
Rightware        指 Rightware Oy,系创达卢森堡全资子公司
MMS              指 MM Solutions EAD,系欧洲天集全资子公司
高通             指 Qualcomm Incorporated,系一家总部位于美国的芯片公司
英特尔/Intel     指 Intel Corporation,系一家总部位于美国的芯片公司
                      NVIDIA Corporation,系一家总部位于美国的芯片和人工智
英伟达/ NVIDIA   指
                      能计算公司
                      ARM Limited,系一家总部位于英国的半导体知识产权提供
ARM              指
                      商
二、专业术语
                                1-1-12
OS             指 Operating System,操作系统
                    一种基于 Linux 的自由及开放源代码的操作系统,主要使用
Android/安卓   指 于移动设备,如智能手机和平板电脑,由谷歌公司和开放手
                    机联盟领导及开发
                    一种免费、开源的软件操作系统,可安装在各种计算机硬件
Linux          指 设备中,如手机、平板电脑、路由器、台式计算机、大型计
                    算机等
Windows        指 由美国微软公司(Microsoft)研发的操作系统
                    QNX Real-Time Operating System,QNX 实时操作系统,系
QNX            指 加拿大通信公司黑莓 BlackBerry 旗下的一款商用实时操作
                    系统品牌
                    Real-Time Operating System,实时操作系统,是一种专门为
RTOS           指
                    实时应用而设计的操作系统
                    User Interface,界面设计,是指对软件的人机交互、操作逻
UI             指
                    辑、界面美观的整体设计
IP             指 Intellectual Property,基于智力的创造性活动所产生的权利
                    Printed Circuit Board + Assembly,智能终端的成品主板(包
PCBA           指
                    含电路板、主要芯片和元器件)
5G             指 Fifth-Generation,第五代移动通信技术
AI             指 Artificial Intelligence,人工智能技术
                    Human Machine Inerface,人机交互界面,是系统和用户进行
HMI            指
                    交互和信息交换的媒介
                    Over-the-Air Technology,空中下载技术,是通过移动通信的
OTA            指 空中接口实现对移动终端设备及 SIM 卡数据进行远程管理
                    的技术
                    Service-Oriented Architecture,面向服务的架构,是一个组件
SOA            指 模型,它将应用程序的不同功能单元(称为服务)进行拆分,
                    并通过这些服务之间定义良好的接口和协议联系起来
                    介于应用系统和系统软件之间的一类软件,通过使用系统软
中间件         指 件所提供的基础服务(功能),衔接网络上应用系统的各个
                    部分或不同的应用,能够达到资源共享、功能共享的目的
CPU            指 Central Processing Unit,中央处理器
GPU            指 Graphics Processing Unit,图形处理器
NPU            指 Neural-network Processing Unit,网络处理器
DSP            指 Digital Signal Process,数字信号处理
                    System on Chip,系统级芯片,是将 CPU、GPU、DSP、RAM
SoC            指 存储器、WiFi 控制器、基带芯片等模块集成到单一芯片的集
                    成电路
                    Original Equipment Manufacturer,原始设备制造商,指受托
OEM            指
                    厂商按来样厂商之需求与授权,按照厂家特定的条件而生产
                               1-1-13
                Original Design Manufacturer,原始设计制造商,指受托厂商
ODM        指
                拥有设计能力和技术水平,基于授权合同生产产品
                High Performance Computing,高性能计算机群,是指能够执
HPC        指
                行一般个人电脑无法处理的大资料量与高速运算的电脑
                中科创达全资子公司 Rightware 自主研发的智能汽车系列产
Kanzi      指
                品的品牌,为智能驾驶舱量身打造的人机交互开发工具
                公司的产品,是针对集中化电子电气架构的智能汽车提供运
maTTrans   指
                行环境和工具链
                有效地将单个操作系统的资源划分到孤立的组中,以便更好
容器化     指
                地在孤立的组之间平衡有冲突的资源使用需求
云原生     指 一种新型技术体系,云计算未来的发展方向
                随着汽车电子电气架构由分布式向集中式演进,原来的单一
域集成式   指
                功能控制器按照功能类别集成在一个控制器中
                我国智能网联汽车等级之一,PA 为部分自动驾驶。部分自
                动驾驶系统根据环境信息执行转向和加减速操作,其他驾驶
PA         指
                操作都由人完成。高速公路及市区无车道干涉路段,换道、
                环岛绕行、拥堵跟车等工况
                我国智能网联汽车等级之一,CA 为有条件自动驾驶。有条
CA         指 件自动驾驶系统完成所有驾驶操作,根据系统请求,驾驶员
                需要提供适当的干预
                我国智能网联汽车等级之一,HA 为高度自动驾驶。高度自
                动驾驶系统完成所有驾驶操作,特定环境下系统会向驾驶员
HA         指
                提出响应请求,驾驶员可以对系统请求不进行响应。高速公
                路全部工况及市区有车道干涉路段
ADAS       指 Advanced Driving Assistant System,高级驾驶辅助系统
V2X        指 Vehicle to Everything,即车对外界的信息交换
                Tier One,车厂一级供应商,指产品直接供应整车厂的汽车
Tier1      指
                零部件供应商
                Electronic Control Unit,电子控制单元,控制汽车的行驶状
ECU        指
                态以及实现其各种功能
                L4 级别-高度自动驾驶,L5 级别-完全自动驾驶。由车辆完
                成所有驾驶操作,人类驾驶员无需保持注意力集中,但限定
L4/ L5     指 道路和环境条件。L 级别是由 SAE(国际汽车工程师协会)
                对 ADAS(驾驶员辅助系统)分的等级,L 系 Level 的第一
                个字母
                在靠近物或数据源头的一侧,采用网络、计算、存储、应用
边缘计算   指
                核心能力为一体的开放平台,就近提供最近端服务
云-边-端   指 云指的是“云计算”,边指的是”边缘计算”,端指的是”终端”
                Integrated Development Environment,集成开发环境,是用于
IDE        指 提供程序开发环境的应用程序,一般包括代码编辑器、编译
                器、调试器和图形用户界面等工具
                          1-1-14
                    公司智能物联网产品品牌,不仅提供包括核心计算模块、操
TurboX         指 作系统、算法和 SDK 的一体化解决方案,还包括开发板及
                    开发者社区
TurboX Cloud   指 公司物联网云端管理的产品的统称
SoM            指 System on Module,公司自主研发的智能大脑计算平台
                    So

Thundersoft Korea Co.,Ltd.收到韩国劳动部门处罚

x

来源:证券时报2022-04-14

处罚对象:

Thundersoft Korea Co.,Ltd.

股票简称:中科创达                                   股票代码:300496
          中科创达软件股份有限公司
             (Thunder Software Technology Co., Ltd.)
            (北京市海淀区清华东路 9 号院 3 号楼创达大厦)
2022 年度向特定对象发行股票并在创业
                            板上市
                        募集说明书
                     保荐机构(主承销商)
(深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401)
                       公告日期:2022 年 4 月
                              声     明
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性及完整
性承担相应的法律责任。
    公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务
会计资料真实、完整。
    中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对申请
文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的
盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
    根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发
行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承
担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。
                                 1-1-1
                           重大事项提示
    本公司特别提请投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本募集说
明书正文内容,并特别关注以下重要事项。
    1、本次向特定对象发行股票的相关事项已经公司第四届董事会第七次会议、
2021 年年度股东大会审议通过,尚需深交所审核通过及中国证监会同意注册后
方可实施。
    2、本次发行的发行对象不超过 35 名,为符合中国证监会规定的法人、自然
人或其他合法投资组织;证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资
者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行
对象;信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。最终发行对象将在本次发
行申请经过深圳证券交易所审核同意并获得中国证监会的注册批复文件后,根据
竞价结果,由公司董事会与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。发行对
象数量应符合相关法律、法规规定。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的
发行对象有新的规定,公司将按新的规定进行调整。本次向特定对象发行股票所
有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。
    3、本次发行的定价基准日为公司本次向特定对象发行股票的发行期首日。
本次发行的价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%(定
价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总
额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量)。本次发行的最终发行价格将在公
司经过深圳证券交易所审核同意并获得中国证监会的注册批复文件后,按照相关
法律、法规的规定和监管部门的要求,由公司董事会根据股东大会的授权与本次
发行的保荐人(主承销商)根据竞价结果协商确定。若公司股票在定价基准日至
发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则本次发行
的发行底价将相应调整。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行定价有
新的规定,公司将按新的规定进行调整。
    4、本次向特定对象发行拟募集资金不超过人民币 310,000 万元(含本数),
且发行股份数量不超过本次发行前公司总股本的 20%,即不超过 85,011,576 股
                                 1-1-2
(含本数),并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。在前述范围内,
最终发行数量由股东大会授权公司董事会根据相关规定及实际认购情况与保荐
机构(主承销商)协商确定。若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生
送红股、转增股本等除权事项,本次发行股票数量的上限将作相应调整。若本次
发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册批复文件的要求予以调整的,则
本次发行的股票数量届时将相应调整。
       5、本次发行的发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得上市交
易。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的,依其规定。本次发行的发行对
象因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规章、规范性文件、
交易所相关规则以及公司《公司章程》的相关规定。本次发行结束后,由于公司
送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述限售期安排。
       6、本次发行拟募集资金总额不超过 310,000 万元(含本数),募集资金扣除
发行费用后的净额用于下述项目:
                                                                          单位:万元
序号                  项目名称                  项目总投资        拟投入募集资金
 1     整车操作系统研发项目                          100,497.22             65,000.00
 2     边缘计算站研发及产业化项目                    179,395.75            100,500.00
 3     扩展现实(XR)研发及产业化项目                 75,852.23             36,000.00
 4     分布式算力网络技术研发项目                     29,015.17             18,500.00
 5     补充流动资金                                   90,000.00             90,000.00
                  合计                               474,760.37            310,000.00
       在本次发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金
先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
       若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金额,公司将根据实际募集
资金净额,按照项目实施的具体情况,调整并最终决定募集资金的投资项目、优
先顺序及各项目的具体投资额,不足部分由公司自筹资金解决。
       7、本次向特定对象发行股票不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化,
不会导致公司股权分布不具备上市条件。
                                        1-1-3
    8、《公司章程》符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
项的通知》(证监发〔2012〕37 号)和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》(证监会公告〔2013〕43 号)的相关要求。公司制定了《中科创达软
件股份有限公司关于公司未来三年(2022-2024 年)股东回报规划》,已经公司
2021 年年度股东大会审议通过。
    关于公司利润分配政策、现金分红政策的制定及执行情况、最近三年现金分
红金额及比例、股东回报规划等情况,详见本募集说明书“第二节 发行人基本情
况/九、报告期内利润分配政策、现金分红政策的制度及执行情况”。
    9、本次向特定对象发行股票完成后,本次发行前滚存的未分配利润将由公
司新老股东按照本次发行完成后的股份比例共同享有。
    10、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护
工作的意见》(国办发〔2013〕110 号)《国务院关于进一步促进资本市场健康发
展的若干意见》(国发〔2014〕17 号)和中国证监会《关于首发及再融资、重大
资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告〔2015〕31 号)的要
求,为保障中小投资者利益,公司分析了本次发行对即期回报摊薄的影响,并提
出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出
了承诺,相关情况详见本募集说明书“第八节 与本次发行相关的声明/六、董事
会声明/(三)相关主体对公司本次向特定对象发行摊薄即期回报采取填补措施
出具的承诺”,请投资者予以关注。
    公司所制定的填补回报措施不等于对于公司未来利润做出保证。投资者不应
据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。
提请广大投资者注意。
    11、本次向特定对象发行股票决议的有效期为发行方案经公司股东大会审议
通过之日起 12 个月。
                                   1-1-4
                          重大风险提示
    公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“第七节 与本次发行相关的风险因
素”全文,并特别注意以下风险:
   一、本次募集资金投资项目的风险
   (一)募投项目无法及时、充分实施的风险
    公司在确定募投项目之前进行了科学严格的论证,募投项目符合国家产业政
策和行业发展趋势,具备良好的发展前景;但是在项目实施过程中,可能出现宏
观政策和市场环境发生不利变动、行业竞争加剧、技术水平发生重大更替等不可
预见因素,从而导致募投项目存在无法实施、延期或者实际运营情况无法产生预
期收益的风险。
   (二)募投项目实施效果不及预期给公司带来不利影响的风险
    公司本次发行募集资金将用于整车操作系统研发项目、边缘计算站研发及产
业化项目、扩展现实(XR)研发及产业化项目、分布式算力网络技术研发项目
及补充流动资金。多个项目的同时实施对公司人力资源管理、资源配置、市场拓
展、法律及财务风险管理等各方面能力提出了较高要求。
    虽然公司已在智能操作系统业务领域积累了丰富的经验,且对此次投资项目
进行了慎重的可行性研究论证,但公司所在行业升级换代迅速、市场竞争激烈,
市场环境变化、产业政策变动、产品技术变革、公司项目管理出现疏漏及项目实
施过程中出现的其他意外因素都可能对募集资金投资项目的按期实施及正常运
转造成不利影响,公司存在募集资金投资项目无法实现预期收益、公司利润水平
下降的风险。另外,募投项目实施过程中,如果出现行业发生重大不利变化,核
心骨干人员流失或公司未能按照预期招聘到符合条件和相应数量的技术人员,或
由于市场因素使得人力成本快速上升,将对公司募投项目的实施及收益造成不利
影响。
                                 1-1-5
   (三)募集资金投资项目的技术研发风险
    软件行业的新技术、新算法、新产品发展较快,对企业技术创新能力要求较
高。公司现有产品的技术水平虽然处于国内较优水平,但如果新产品研发进度缓
慢,技术研发停滞不前,将在国内外市场和应用领域拓展中处于不利地位。
    公司本次的募投项目以软件类研发及产品化为主,需要大量的人员和技术研
发投入,才能保障项目的顺利推进并落地。若不能保证公司未来在技术研发方面
的持续投入,不能吸引和培养更加优秀的技术人才,将对公司的技术研发产生一
定的不利影响。
   二、海外客户所在国、地区政治经济环境、贸易政策、市场需求
发生变化的风险
    公司部分收入来自海外,特别是欧美、日本等发达国家或地区。尽管目前中
国与美国、日本等主要经济体经贸合作密切,但各国、地区的政治经济环境及贸
易政策的变化仍然存在一定的不确定性。如果各经济体贸易政策发生不利变化
(如对软件产品及服务加征关税或限制进口),或中国与美国、日本等国家的政
治外交关系发生不利变化,甚至于在某些区域发生地缘冲突,导致公司与客户间
业务合作无法继续维持,或客户所在国、地区的消费者偏好及市场竞争格局发生
变化,导致客户对公司业务需求量降低,将会对公司的生产经营产生不利影响。
   三、新冠疫情及海外需求波动对公司海外销售的风险
    2020 年以来,新型冠状病毒疫情在中国、东南亚、欧美等全球主要经济体
爆发。新冠疫情的爆发导致的负面因素对全球主要经济体宏观经济、市场需求产
生了不利影响。由于新型冠状病毒肺炎疫情在全球范围内仍有短期内无法得到全
面有效控制的风险,疫情可能对相关产业海外市场需求造成不利影响,无法排除
其对公司海外销售带来不利影响的风险。
   四、应收账款占比较高的风险
    截至 2021 年末,公司应收账款净额 128,812.45 万元,占资产总额的比例为
                                 1-1-6
17.80%。应收账款已按照坏账准备计提政策计提了坏账准备。尽管公司报告期内
并未出现大额坏账,但应收账款绝对金额及占总资产的相对比重仍然较高,不能
排除未来出现应收账款无法收回而损害公司利益的情形。
   五、经营活动现金流波动的风险
    报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额分别为 14,221.16 万元、
34,133.25 万元和 13,909.05 万元,呈波动趋势。公司 2021 年处于快速发展期,
智能物联网业务增速较快,运营资金需求增长较快,公司存货、应收账款等均有
相应较快增长,对公司现金流占用较多,导致公司经营性现金流净额出现较大幅
度减少。如果未来公司经营活动现金流量净额减少的情况不能得到有效改善,公
司在营运资金周转上将会存在一定的风险。
   六、并购整合失败导致商誉减值风险
    公司上市后充分借助资本市场的力量加快发展,积极收购境内外优质资产。
截至 2021 年末,公司合并报表中商誉列报金额为 40,481.96 万元,分别系公司收
购北京爱普新思电子技术有限公司、北京慧驰科技有限公司、芬兰 Rightware Oy、
保加利亚 MM Solutions EAD 及辅易航智能科技(苏州)有限公司所致。
    虽然报告期内公司的商誉未发生减值,但不排除未来因市场波动、客户变动、
公司实际经营状况、管理水平差异、文化差异等因素而导致收购后未能有效整合,
进而导致商誉产生减值,对公司盈利能力造成重大不利影响。
   七、汇率波动风险
    公司合并报表的记账本位币为人民币。公司主要客户包括美国、日本等其他
国家、地区的海外企业,公司与海外客户的结算涉及美元、日元等外币,因此外
币资金和外币应收账款面临一定的汇率风险。报告期内汇兑损益存在波动。
    随着国际经济环境的变化,日元、美元等其他货币汇率的不利波动可能会导
致汇兑净损失,削弱公司面对境外客户的成本优势,对公司业务发展和国际业务
开拓带来不利影响。
                                  1-1-7
                                                            目 录
声     明 ........................................................................................................................... 1
重大事项提示 ............................................................................................................... 2
重大风险提示 ............................................................................................................... 5
   一、本次募集资金投资项目的风险........................................................................ 5
   二、国外客户所在国政治经济环境、贸易政策、市场需求发生变化的风险.... 6
   三、新冠疫情及海外需求波动对公司海外销售的风险........................................ 6
   四、应收账款占比较高的风险................................................................................ 6
   五、经营活动现金流波动的风险............................................................................ 7
   六、汇率波动风险.................................................................................................... 7
目 录 ............................................................................................................................. 8
第一节 释            义 ........................................................................................................... 11
第二节 发行人基本情况 ........................................................................................... 16
   一、发行人基本信息.............................................................................................. 16
   二、股权结构、控股股东及实际控制人情况...................................................... 16
   三、所处行业的主要特点及行业竞争情况.......................................................... 19
   四、主要业务模式、产品或服务的主要内容...................................................... 40
   五、现有业务发展安排及未来发展战略.............................................................. 69
   六、财务性投资情况.............................................................................................. 71
   七、报告期内存在未决诉讼、仲裁情况.............................................................. 84
   八、报告期内存在行政处罚情况.......................................................................... 84
   九、报告期内利润分配政策、现金分红政策的制度及执行情况...................... 85
第三节 本次证券发行概要 ....................................................................................... 90
   一、本次发行的背景和目的.................................................................................. 90
   二、发行对象及与发行人的关系.......................................................................... 92
   三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期...................................... 93
   四、募集资金投向.................................................................................................. 95
   五、本次发行是否构成关联交易.......................................................................... 95
                                                               1-1-8
   六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化.................................................. 95
   七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序.. 96
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ........................................... 97
   一、本次募集资金投资项目计划.......................................................................... 97
   二、本次募集资金投资项目的具体情况.............................................................. 97
   三、本次募集资金投资项目的资本性投入情况................................................ 133
   四、本次募集资金投资项目与公司现有业务、前次募投项目的关系............ 146
   五、本次募集资金运用对发行人经营成果和财务状况的影响........................ 148
   六、本次募集资金管理........................................................................................ 148
第五节 历次募集资金运用 ..................................................................................... 149
   一、前次募集资金金额、资金到账情况............................................................ 149
   二、前次募集资金专户存放情况........................................................................ 149
   三、前次募集资金投资项目情况说明................................................................ 151
   四、前次募集资金投资项目实现效益情况说明................................................ 155
   五、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明................................ 155
   六、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况.................................... 156
   七、会计师事务所对前次募集资金运用所出具的专项报告结论.................... 156
第六节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ..................................... 157
   一、本次发行完成后,上市公司的业务及资产的变动或整合计划................ 157
   二、本次发行完成后,上市公司控制权结构的变化情况................................ 157
   三、本次发行完成后,上市公司新增同业竞争情况........................................ 157
   四、本次发行完成后,上市公司新增关联交易情况........................................ 158
第七节 与本次发行相关的风险因素 ..................................................................... 159
   一、行业风险........................................................................................................ 159
   二、财务风险........................................................................................................ 160
   三、公司经营管理风险........................................................................................ 162
   四、本次募集资金投资项目的风险.................................................................... 163
   五、其他风险........................................................................................................ 165
第八节 与本次发行相关的声明 ............................................................................. 167
   一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明........................................ 167
                                                         1-1-9
二、发行人控股股东、实际控制人声明............................................................ 168
三、保荐机构声明................................................................................................ 169
四、发行人律师声明............................................................................................ 171
五、会计师事务所声明........................................................................................ 172
六、董事会声明.................................................................................................... 173
                                                     1-1-10
                                    第一节 释       义
       在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语或简称具有如下特定含义:
一、基本定义
中科创达/公司/本公司/发
                          指 中科创达软件股份有限公司
行人/上市公司
中科创达有限              指 中科创达软件科技(北京)有限公司,系发行人前身
控股股东、实际控制人      指 赵鸿飞
股东大会                  指 中科创达软件股份有限公司股东大会
董事会                    指 中科创达软件股份有限公司董事会
监事会                    指 中科创达软件股份有限公司监事会
本次向特定对象发行/本次
                          指 中科创达 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
发行
发行方案                  指 中科创达 2022 年度向特定对象发行股票方案
                               《中科创达软件股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股
本募集说明书              指
                               票并在创业板上市募集说明书》
定价基准日                指 发行期首日
中国证监会/证监会         指 中国证券监督管理委员会
工信部                    指 中华人民共和国工业和信息化部
国家发改委                指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
深交所                    指 深圳证券交易所
创业板                    指 深圳证券交易所创业板
登记结算公司              指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》                指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》                指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》              指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》
《上市规则》              指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》              指 《中科创达软件股份有限公司章程》及历次章程修正案
元、万元、亿元            指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期/最近三年           指 2019 年、2020 年、2021 年
                               2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31
报告期各期末              指
                               日
上海畅索                  指 畅索软件科技(上海)有限公司,系发行人全资子公司
南京创达                  指 南京中科创达软件科技有限公司,系发行人全资子公司
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南京旭锐         指 南京旭锐软件科技有限公司,系发行人间接全资子公司
成都创达         指 成都中科创达软件有限公司,系发行人全资子公司
武汉创达         指 武汉中科创达软件有限公司,系发行人全资子公司
沈阳创达         指 沈阳中科创达软件有限公司,系发行人全资子公司
大连创达         指 大连中科创达软件有限公司,系发行人全资子公司
西安创达         指 西安中科创达软件有限公司,系发行人全资子公司
重庆汽车         指 中科创达(重庆)汽车科技有限公司,系发行人全资子公司
深圳创达         指 中科创达软件科技(深圳)有限公司,系发行人全资子公司
信恒创           指 北京信恒创科技发展有限公司,系发行人全资子公司
慧驰科技         指 北京慧驰科技有限公司,系发行人全资子公司
南京慧行         指 南京慧行汽车科技有限公司,系发行人全资子公司
爱普新思         指 北京爱普新思电子技术有限公司,系发行人全资子公司
创思远达         指 北京创思远达科技有限公司,系发行人全资子公司
天津畅索         指 天津畅索软件科技有限公司,系发行人间接全资子公司
中创盎赛         指 南京中创盎赛软件科技有限公司,系发行人间接全资子公司
重庆创通联达     指 重庆创通联达智能技术有限公司,系发行人控股子公司
润信恒达         指 北京润信恒达科技有限公司,系发行人控股子公司
辅易航智能       指 辅易航智能科技(苏州)有限公司,系发行人控股子公司
青柠优视         指 青柠优视科技(北京)有限公司,系发行人控股子公司
                    香港天集有限公司(AchieveSky Co., Limited),系发行人全资
香港天集         指
                    子公司
                    香港天盛有限公司(GrandSky Global Co. Limited),系香港
香港天盛         指
                    天集全资子公司
深圳天盛         指 深圳市创达天盛智能科技有限公司,系香港天盛全资子公司
欧洲天集         指 AchieveSky Europe SARL,系香港天集全资子公司
                      Thundersoft Automotive Technology Luxemboury SARL,系欧
创达卢森堡       指
                      洲天集控股子公司
Rightware        指 Rightware Oy,系创达卢森堡全资子公司
MMS              指 MM Solutions EAD,系欧洲天集全资子公司
高通             指 Qualcomm Incorporated,系一家总部位于美国的芯片公司
英特尔/Intel     指 Intel Corporation,系一家总部位于美国的芯片公司
                      NVIDIA Corporation,系一家总部位于美国的芯片和人工智
英伟达/ NVIDIA   指
                      能计算公司
                      ARM Limited,系一家总部位于英国的半导体知识产权提供
ARM              指
                      商
二、专业术语
                                1-1-12
OS             指 Operating System,操作系统
                    一种基于 Linux 的自由及开放源代码的操作系统,主要使用
Android/安卓   指 于移动设备,如智能手机和平板电脑,由谷歌公司和开放手
                    机联盟领导及开发
                    一种免费、开源的软件操作系统,可安装在各种计算机硬件
Linux          指 设备中,如手机、平板电脑、路由器、台式计算机、大型计
                    算机等
Windows        指 由美国微软公司(Microsoft)研发的操作系统
                    QNX Real-Time Operating System,QNX 实时操作系统,系
QNX            指 加拿大通信公司黑莓 BlackBerry 旗下的一款商用实时操作
                    系统品牌
                    Real-Time Operating System,实时操作系统,是一种专门为
RTOS           指
                    实时应用而设计的操作系统
                    User Interface,界面设计,是指对软件的人机交互、操作逻
UI             指
                    辑、界面美观的整体设计
IP             指 Intellectual Property,基于智力的创造性活动所产生的权利
                    Printed Circuit Board + Assembly,智能终端的成品主板(包
PCBA           指
                    含电路板、主要芯片和元器件)
5G             指 Fifth-Generation,第五代移动通信技术
AI             指 Artificial Intelligence,人工智能技术
                    Human Machine Inerface,人机交互界面,是系统和用户进行
HMI            指
                    交互和信息交换的媒介
                    Over-the-Air Technology,空中下载技术,是通过移动通信的
OTA            指 空中接口实现对移动终端设备及 SIM 卡数据进行远程管理
                    的技术
                    Service-Oriented Architecture,面向服务的架构,是一个组件
SOA            指 模型,它将应用程序的不同功能单元(称为服务)进行拆分,
                    并通过这些服务之间定义良好的接口和协议联系起来
                    介于应用系统和系统软件之间的一类软件,通过使用系统软
中间件         指 件所提供的基础服务(功能),衔接网络上应用系统的各个
                    部分或不同的应用,能够达到资源共享、功能共享的目的
CPU            指 Central Processing Unit,中央处理器
GPU            指 Graphics Processing Unit,图形处理器
NPU            指 Neural-network Processing Unit,网络处理器
DSP            指 Digital Signal Process,数字信号处理
                    System on Chip,系统级芯片,是将 CPU、GPU、DSP、RAM
SoC            指 存储器、WiFi 控制器、基带芯片等模块集成到单一芯片的集
                    成电路
                    Original Equipment Manufacturer,原始设备制造商,指受托
OEM            指
                    厂商按来样厂商之需求与授权,按照厂家特定的条件而生产
                               1-1-13
                Original Design Manufacturer,原始设计制造商,指受托厂商
ODM        指
                拥有设计能力和技术水平,基于授权合同生产产品
                High Performance Computing,高性能计算机群,是指能够执
HPC        指
                行一般个人电脑无法处理的大资料量与高速运算的电脑
                中科创达全资子公司 Rightware 自主研发的智能汽车系列产
Kanzi      指
                品的品牌,为智能驾驶舱量身打造的人机交互开发工具
                公司的产品,是针对集中化电子电气架构的智能汽车提供运
maTTrans   指
                行环境和工具链
                有效地将单个操作系统的资源划分到孤立的组中,以便更好
容器化     指
                地在孤立的组之间平衡有冲突的资源使用需求
云原生     指 一种新型技术体系,云计算未来的发展方向
                随着汽车电子电气架构由分布式向集中式演进,原来的单一
域集成式   指
                功能控制器按照功能类别集成在一个控制器中
                我国智能网联汽车等级之一,PA 为部分自动驾驶。部分自
                动驾驶系统根据环境信息执行转向和加减速操作,其他驾驶
PA         指
                操作都由人完成。高速公路及市区无车道干涉路段,换道、
                环岛绕行、拥堵跟车等工况
                我国智能网联汽车等级之一,CA 为有条件自动驾驶。有条
CA         指 件自动驾驶系统完成所有驾驶操作,根据系统请求,驾驶员
                需要提供适当的干预
                我国智能网联汽车等级之一,HA 为高度自动驾驶。高度自
                动驾驶系统完成所有驾驶操作,特定环境下系统会向驾驶员
HA         指
                提出响应请求,驾驶员可以对系统请求不进行响应。高速公
                路全部工况及市区有车道干涉路段
ADAS       指 Advanced Driving Assistant System,高级驾驶辅助系统
V2X        指 Vehicle to Everything,即车对外界的信息交换
                Tier One,车厂一级供应商,指产品直接供应整车厂的汽车
Tier1      指
                零部件供应商
                Electronic Control Unit,电子控制单元,控制汽车的行驶状
ECU        指
                态以及实现其各种功能
                L4 级别-高度自动驾驶,L5 级别-完全自动驾驶。由车辆完
                成所有驾驶操作,人类驾驶员无需保持注意力集中,但限定
L4/ L5     指 道路和环境条件。L 级别是由 SAE(国际汽车工程师协会)
                对 ADAS(驾驶员辅助系统)分的等级,L 系 Level 的第一
                个字母
                在靠近物或数据源头的一侧,采用网络、计算、存储、应用
边缘计算   指
                核心能力为一体的开放平台,就近提供最近端服务
云-边-端   指 云指的是“云计算”,边指的是”边缘计算”,端指的是”终端”
                Integrated Development Environment,集成开发环境,是用于
IDE        指 提供程序开发环境的应用程序,一般包括代码编辑器、编译
                器、调试器和图形用户界面等工具
                          1-1-14
                    公司智能物联网产品品牌,不仅提供包括核心计算模块、操
TurboX         指 作系统、算法和 SDK 的一体化解决方案,还包括开发板及
                    开发者社区
TurboX Cloud   指 公司物联网云端管理的产品的统称
SoM            指 System on Module,公司自主研发的智能大脑计算平台
                    So

中国证监会行政处罚决定书(刘彬)

x

来源:中国证券监督管理委员会2020-10-27

处罚对象:

刘彬

发布机构: 证监会	发文日期: 2020年10月19日
名  称: 中国证监会行政处罚决定书(刘彬)
文  号: 〔2020〕87号	主 题 词:
中国证监会行政处罚决定书(刘彬) 
〔2020〕87号
 
当事人:刘彬,男,1982年5月出生,住址:湖北省武汉市。
依据2005年修订的《中华人民共和国证券法》(以下简称2005年《证券法》)的有关规定,我会对证券从业人员刘彬违法买卖股票行为进行了立案调查、审理,并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利,当事人未提出陈述、申辩意见,也未要求听证。本案现已调查、审理终结。
经查明,刘彬存在以下违法事实:
一、刘彬为证券从业人员
刘彬为证券从业人员,2018年5月1日至9月17日任职于上海证券通投资资讯科技有限公司湖北分公司,担任证券投资顾问。
刘彬于2010年7月19日至9月6日期间持有一般证券从业资格,执业证书编号为S12********015;2014年1月20日至2016年12月27日期间持有证券投资咨询从业资格,执业证书编号为A07********001;2018年4月8日至10月16日持有证券投资咨询从业资格,执业证书编号为A03********001。
二、刘彬实际控制并使用“刘某”证券账户交易股票
刘某是刘彬弟弟,“刘某”证券账户于2006年4月24日开立于国信证券杭州宝椒路证券营业部,下挂一个上海股东账户A46****820和一个深圳股东账户010****336,证券账户对应的三方存管银行账户为建设银行621*************535户。
2014年1月12日至2018年9月17日,“刘某”证券账户内资金主要来源于刘彬银行卡转入,资金去向主要为刘彬银行卡或被其消费使用。
2018年5月1日至9月17日,刘彬通过实际控制并使用“刘某”证券账户,使用个人电脑下单,先后交易中海达、中科创达、西部矿业等股票,累计买入237笔,卖出165笔,买入成交总金额4,546,464.81元,卖出成交总金额4,618,467.56元,扣除交易税费,累计盈利19,278.22元。
上述事实,有相关证券账户资料、交易记录、相关银行账户资料、相关单位提供的材料和相关人员询问笔录等证据证明。
我会认为,2018年5月1日至9月17日期内,刘彬作为证券投资咨询机构从业人员,通过实际控制并使用“刘某”证券账户进行股票买卖的行为违反了2005年《证券法》第四十三条和《证券、期货投资咨询管理暂行办法》(证委发〔1997〕96号)第二十四条的规定,构成2005年《证券法》第一百九十九条“法律、行政法规规定禁止参与股票交易的人员,直接或者以化名、他人名义持有、买卖股票”的情形。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,依据2005年《证券法》第一百九十九条的规定,我会决定:没收刘彬违法所得19,278.22元,并处以3万元罚款。
刘彬应自收到本处罚决定书之日起15日内,将罚没款汇交中国证券监督管理委员会,开户银行:中信银行北京分行营业部,账号:7111010189800000162,由该行直接上缴国库,并将注有当事人名称的付款凭证复印件送中国证券监督管理委员会行政处罚委员会办公室备案。当事人如果对本处罚决定不服,可在收到本处罚决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议,也可在收到本处罚决定书之日起6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间,上述决定不停止执行。
 
                 中国证监会
                 2020年10月19日
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