浙江迦南科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票募集说明书
股票代码：300412 股票简称：迦南科技 股票上市地点：深圳证券交易所
浙江迦南科技股份有限公司
Zhejiang Canaan Technology Limited
2020 年度向特定对象发行股票
募集说明书
（申报稿）
保荐机构（主承销商）
二〇二〇年十一月
浙江迦南科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票募集说明书
发行人声明
一、公司及董事会全体成员保证本募集说明书内容不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律
责任。
二、本募集说明书按照《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36 号——创业板上市公司向
特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书（2020 年修订）》等要求编制。
三、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行
负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
四、本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与
之相反的说明均属不实陈述。
五、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或
其他专业顾问。
六、本募集说明书所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票
相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本募集说明书所述本次向特定对象
发行股票相关事项的生效和完成尚待深交所审核通过并经中国证监会作出同意
注册决定。
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浙江迦南科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票募集说明书
目 录
发行人声明 ................................................................................................................... 2
目 录 ........................................................................................................................... 3
释 义 ........................................................................................................................... 5
第一节 发行人基本情况 ............................................................................................. 9
一、发行人基本情况............................................................................................ 9
二、股权结构、控股股东及实际控制人情况.................................................. 10
三、所处行业的主要特点及行业竞争情况...................................................... 14
四、主要业务模式、产品或服务的主要内容.................................................. 30
五、公司现有业务发展安排及未来发展战略.................................................. 51
第二节 本次向特定对象发行股票方案概要 ........................................................... 53
一、本次向特定对象发行股票的背景和目的.................................................. 53
二、发行对象及其与发行人的关系.................................................................. 57
三、发行方案概要.............................................................................................. 57
四、募集资金金额及用途.................................................................................. 60
五、本次发行是否构成关联交易...................................................................... 60
六、本次发行是否导致公司控制权发生变化.................................................. 60
七、本次发行是否导致公司股权分布不具备上市条件.................................. 61
八、本次发行的审批程序.................................................................................. 61
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ........................................... 63
一、本次募集资金使用计划.............................................................................. 63
二、本次募集资金投资项目基本情况和可行性分析...................................... 64
三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响.......................................... 77
四、可行性分析结论.......................................................................................... 78
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析 ....................................... 79
一、本次发行对公司业务及资产整合、公司章程、股东结构、高管人员结构、
业务结构的影响.................................................................................................. 79
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况.............. 80
三、本次发行后公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关
联交易及同业竞争等变化情况.......................................................................... 81
四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用
的情形，或为控股股东及其关联人提供担保的情形...................................... 81
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浙江迦南科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票募集说明书
五、本次发行对公司负债情况的影响.............................................................. 81
第五节、与本次发行相关的风险因素 ..................................................................... 82
一、行业政策风险.............................................................................................. 82
二、市场竞争加剧风险...................................................................................... 82
三、募集资金投资项目的投资风险.................................................................. 82
四、经营规模扩张的管理风险.......................................................................... 83
五、新增资产折旧摊销导致利润下滑的风险.................................................. 83
六、国际业务相关风险...................................................................................... 83
七、商誉减值风险.............................................................................................. 84
八、即期回报被摊薄的风险.............................................................................. 84
九、原股东分红减少、表决权被摊薄的风险.................................................. 84
十、审批风险...................................................................................................... 84
十一、股票价格波动风险.................................................................................. 84
第六节 与本次发行相关的声明 ............................................................................... 86
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.......................................... 86
二、发行人第一大股东及实际控制人声明...................................................... 89
三、保荐机构（主承销商）声明...................................................................... 90
四、发行人律师声明.......................................................................................... 92
五、会计师事务所声明...................................................................................... 93
六、发行人董事会声明...................................................................................... 94
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浙江迦南科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票募集说明书
释 义
本募集说明书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
一、 普通术语
本募集说明书、本说 《浙江迦南科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票
指
明书 募集说明书》
发行人、公司、本公
司、上市公司、迦南 指 浙江迦南科技股份有限公司
科技
本次发行、本次向特 本次浙江迦南科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股
指
定对象发行 票募集资金的行为
股东大会 指 浙江迦南科技股份有限公司股东大会
董事会 指 浙江迦南科技股份有限公司董事会
监事会 指 浙江迦南科技股份有限公司监事会
《公司章程》 指 浙江迦南科技股份有限公司《公司章程》
《浙江迦南科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划
《股东回报规划》 指
（2020-2022）》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》
《上市公司规范运
指 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》
作指引》
《创业板注册办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《劳动法》 指 《中华人民共和国劳动法》
《劳动合同法》 指 《中华人民共和国劳动合同法》
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
保荐机构、安信证券 指 安信证券股份有限公司
中汇会计师 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
德恒律师 指 北京德恒律师事务所
报告期、最近三年及
指 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-9 月
一期
迦南集团 指 迦南科技集团有限公司，上市公司之控股股东
南京比逊 指 南京比逊投资管理有限公司，系公司持股前 10 名股东之一
联创永溢 指 杭州联创永溢创业投资合伙企业（有限合伙）
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浙江迦南科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票募集说明书
迦南有限 指 浙江迦南科技有限公司，上市公司之前身
迦南比逊 指 南京迦南比逊科技有限公司，上市公司之全资子公司
迦南莱米特 指 北京迦南莱米特科技有限公司，上市公司之全资子公司
浙江迦南凯鑫隆科技有限公司，上市公司持股 78.95%之控股
迦南凯鑫隆 指
子公司
浙江迦南小蒋科技有限公司，上市公司持股 51%之控股子公
迦南小蒋 指
司
上海凯贤流体科技有限公司，上市公司持股 51%之控股子公
上海凯贤 指
司
南京比逊弥特智能科技有限公司，上市公司持股 52.67%之控
迦南弥特 指
股子公司，其前身为广州迦南弥特智能包装设备有限公司
云南迦南飞奇科技有限公司，上市公司持股 60%之控股子公
迦南飞奇 指
司
南京比逊医药科技有限公司，上市公司之全资孙公司，南京
比逊医药 指
迦南比逊科技有限公司之全资子公司
德铠基南京制药机械有限公司，曾系上市公司持股 25%之参
德铠基 指
股公司，已于 2017 年对外转让
迦南泵阀 指 浙江迦南泵阀有限公司，迦南科技集团有限公司之控股公司
云南飞奇科技有限公司，为云南迦南飞奇科技有限公司之前
云南飞奇 指
身
永嘉奥迦特股权投资管理有限公司，迦南科技集团有限公司
永嘉奥迦特 指
持股 30%之参股公司
南京希特普医药科技有限公司，为上市公司之孙公司，南京
希特普医药 指
迦南比逊科技有限公司持股 51%之控股公司
云南意达智能科技有限公司，为上市公司之孙公司，南京迦
意达智能 指
南比逊科技有限公司持股 51%之控股公司
南京迦南众心和医药科技有限公司，上市公司之孙公司，南
迦南众心和 指
京迦南比逊科技有限公司之全资子公司
凯贤制药设备（南京）有限公司，上市公司之孙公司，上海
南京凯贤 指
凯贤流体科技有限公司
南京奇云智能科技有限公司，上市公司之孙公司，云南迦南
奇云智能 指
飞奇科技有限公司之全资子公司
莱米特（天津）科技有限公司，上市公司之孙公司，北京迦
天津莱米特 指
南莱米特科技有限公司之全资子公司
浙江迦南智能科技有限公司，原上市公司之全资子公司，已
迦南智能 指
于 2018 年 8 月注销
国务院 指 中华人民共和国国务院
国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部
国家卫健委 指 国家卫生健康委员会
国家药监局 指 国家药品监督管理局
商务部 指 中华人民共和国商务部
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教育部 指 中华人民共和国教育部
科技部 指 中华人民共和国科学技术部
住房和城乡建设部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部
WHO 指 英文 World Health Organization 的缩写，即世界卫生组织
德国 GLATT 公司，全球知名制药设备生产商，世界第一台流
德国 GLATT 指
化床的制造者和发明者
德国 GEA 集团（基伊埃集团），能源和食品领域内世界领先
德国 GEA 指
的机械与过程技术供应商
意大利 Industria Macchine Automatiche S.p.A.（伊马集团），全
意大利 IMA 指
球知名的制药、化妆品包装领域自动化设备供应商
步长制药 指 山东步长制药股份有限公司，发行人客户之一
康弘生物 指 北京康弘生物医药有限公司，发行人客户之一
荣昌生物 指 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司，发行人客户之一
红日药业 指 天津红日药业股份有限公司，发行人客户之一
绿叶制药 指 绿叶制药集团有限公司，发行人客户之一
中国邮政 指 中国邮政集团有限公司，发行人客户之一
深南电路 指 深南电路股份有限公司，发行人客户之一
申通快递 指 申通快递股份有限公司，发行人客户之一
乐普医疗 指 乐普（北京）医疗器械股份有限公司，发行人客户之一
诺华 指 瑞士诺华集团，发行人客户之一
拜耳 指 德国拜耳集团，发行人客户之一
辉瑞 指 辉瑞制药有限公司，发行人客户之一
葛兰素史克 指 英国葛兰素史克公司，发行人客户之一
恒瑞医药 指 江苏恒瑞医药股份有限公司，发行人客户之一
天士力 指 天士力医药集团股份有限公司，发行人客户之一
同仁堂 指 北京同仁堂股份有限公司，发行人客户之一
天安药业 指 天安药业股份有限公司，发行人客户之一
豪森药业 指 江苏豪森药业集团有限公司，发行人客户之一
葵花药业 指 葵花药业集团股份有限公司，发行人客户之一
泸州老窖 指 泸州老窖酿酒有限责任公司，发行人客户之一
汤臣倍健 指 汤臣倍健股份有限公司，发行人客户之一
香飘飘 指 香飘飘食品股份有限公司，发行人客户之一
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浙江迦南科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票募集说明书
哈药集团 指 哈药集团有限公司，发行人客户之一
中国医药集团 指 中国医药集团有限公司，发行人客户之一
石药集团 指 石药控股集团有限公司，发行人客户之一
云南白药 指 云南白药集团股份有限公司，发行人客户之一
元、万元、亿元 指 除特别注明的币种外，均指人民币元、万元、亿元
二、 专业术语
GDP 指 英文 Gross Domestic Product 的缩写，即国内生产总值
英文 Good Manufacturing Practice 的缩写，即药品生产质量管
GMP 指
理规范，是药品生产和质量管理的基本准则
英文 Good Supply Practice 的缩写，即药品经营质量管理规范，
GSP 指
是药品经营质量管理的基本规范
《药品生产质量管理规范（2010 年修订）》，区别于 1998 年版
新版 GMP 指
药品 GMP，新版 GMP 自 2011 年 3 月 1 日起正式施行
英文 Current Good Manufacture Practice 的缩写，即动态药品
生产管理规范，其系美日欧等发达国家或地区目前执行的药
cGMP 指
品生产管理规范标准，也被称作国际 GMP 规范，偏重于生产
软件方面的管理
英文 Food and Drug Administration 的缩写，即美国食品药品
FDA 指
监督管理局
英文 American Society of Mechanical Engineers 的缩写，即美
ASME 指
国机械工程师协会
由几种不同的包装机以及传输带组成，用于药品、食品的数
数粒包装线 指
粒、包装制作
机电三级安装承包 依据住房和城乡建设部 2014 年 11 月发布的《建筑业企业资
指
资质 质标准》，规定的建筑机电安装工程专业承包资质
压力管道 GC2 级安 依据国家市场监督管理总局于 2019 年 1 月发布的《特种设备
指
装资质 生产单位许可目录》及配套政策，规定的压力管道安装资质
固定式压力容器
国家市场监督管理总局于 2019 年 1 月发布的《特种设备生产
D1、D2 级别制造许 指
单位许可目录》及配套政策，规定的压力容器制造资质
可
FAT 指 英文 Factory Acceptance Test 的缩写，即工厂验收测试
Contract Research Organization 的缩写，即合同研究组织，是
CRO 指 外包行业中的一种组织方式，主要为跨国制药公司和生物技
术公司提供药学研究、临床试验等定制研发服务
英文 Cleaning In Place/Sanitizing In Place 的缩写，即在线清洗
CIP/SIP 系统 指 /消毒系统，主要用于医药食品领域生产设备内部的在线清洗、
消毒或灭菌
本说明书中部分合计数与各相关数据直接相加之和在尾数上如果存在差异，系四舍五入所致
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浙江迦南科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票募集说明书
第一节 发行人基本情况
一、发行人基本情况
公司中文名称： 浙江迦南科技股份有限公司
公司英文名称： Zhejiang Canaan Technology Limited
股票简称： 迦南科技
股票代码： 300412
股票上市地： 深圳证券交易所
法定代表人： 方亨志
成立日期： 2008 年 12 月 15 日
注册地址： 浙江省温州市永嘉县瓯北镇东瓯工业园区
注册资本： 257,224,900 元
统一社会信用代码： 91330000683124669E
董事会秘书： 晁虎
邮政编码： 325105
联系电话： 0577-67976666
联系传真： 0577-67378833
公司网址： www.china-jianan.com
电子信箱： china-jianan@china-jianan.com
制药专用设备制造；制药专用设备销售；食品、酒、饮料及茶生
产专用设备制造；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分
离及纯净设备销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能
物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；实验分析仪器制造；实验
分析仪器销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设
备制造（不含特种设备制造）；专用设备修理；通用设备修理；机械
设备研发；机械设备销售；仪器仪表销售；仪器仪表修理；集成电
路设计；集成电路销售；管道运输设备销售；五金产品零售；新兴
经营范围： 能源技术研发；医学研究和试验发展；生物化工产品技术研发；工
程和技术研究和试验发展；远程健康管理服务；健康咨询服务（不
含诊疗服务）；软件开发；软件外包服务；数据处理服务；大数据服
务；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；信
息系统集成服务；科技中介服务；知识产权服务；商务代理代办服
务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）。许可项目：发电、输电、供电业务；货物进出口；技术进出口；
检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
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浙江迦南科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票募集说明书
经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
二、股权结构、控股股东及实际控制人情况
（一）发行人股权结构情况
截至 2020 年 9 月 30 日，公司股本结构如下：
股份类别 股份数量（股） 占总股本比例
一、有限售条件股份 34,715,406 13.50%
国有股以外的内资股 34,715,406 13.50%
二、无限售条件流通股份 222,509,494 86.50%
三、股份总数 257,224,900 100.00%
（二）前十名股东持股情况
截至 2020 年 9 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：
序号 股东名称 持有股份数量（股） 占总股本比例
1 迦南集团 57,631,000 22.40%
2 方亨志 26,400,000 10.26%
3 方志义 13,200,000 5.13%
4 余娅群 9,657,840 3.75%
5 南京比逊 7,390,000 2.87%
6 中国银河证券股份有限公司 5,166,000 2.01%
7 方正 4,400,000 1.71%
8 方策 3,992,998 1.55%
9 黄斌斌 3,960,000 1.54%
10 周真道 2,041,875 0.79%
合计 133,839,713 52.03%
截至 2020 年 9 月 30 日，公司前十名无限售条件股东持股情况如下：
持有无限售条件股份数
序号 股东名称 占总股本比例
量（股）
1 迦南集团 57,631,000 22.40%
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持有无限售条件股份数
序号 股东名称 占总股本比例
量（股）
2 余娅群 9,657,840 3.75%
3 南京比逊 7,390,000 2.87%
4 方亨志 6,600,000 2.57%
5 中国银河证券股份有限公司 5,166,000 2.01%
6 方策 3,992,998 1.55%
7 黄斌斌 3,960,000 1.54%
8 方志义 3,300,000 1.28%
9 中央汇金资产管理有限责任公司 2,006,800 0.78%
10 葛志坚