股票简称：九强生物 股票代码： 300406
北京九强生物技术股份有限公司
（住所：北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦 5 层）
创业板向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书
（申报稿）
保荐机构（主承销商）
中国国际金融股份有限公司
（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
2022 年 2 月1-1-1
声 明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不
存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的
法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计
资料真实、完整。
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件
及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能
力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属
虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人
自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依
法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。1-1-2
重大事项提示
本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明书
正文内容，并特别关注以下重要事项。
一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明
根据《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律法
规规定，公司本次向不特定对象发行可转债符合法定的发行条件。
二、关于公司本次发行可转债的信用评级
本次可转债经中证鹏元评级，根据中证鹏元出具的《北京九强生物技术股份有限
公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》（中鹏信评【2021】第 Z
【1521】号 01），九强生物主体长期信用等级为 AA-， 评级展望为稳定， 本次可转债
信用等级为 AA-。
公司本次可转债上市后， 中证鹏元将每年至少进行一次跟踪评级。
三、关于公司本次发行可转债的担保事项
本次发行的可转债不设担保。提请投资者注意本次可转债可能因未设定担保而存
在兑付风险。
四、公司的利润分配政策及上市后利润分配情况
（一） 公司现行利润分配政策
根据公司现行《公司章程》的规定，公司的利润分配政策为：
1、公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理
投资回报并兼顾公司的可持续发展，在考虑公司盈利情况和发展战略的实际需要的前1-1-3
提下，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。
2、公司可采取现金、股票或者二者相结合的方式分配利润，现金方式优先于股票
方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
公司当年度实现盈利，在依法提取公积金后进行现金分红。综合考虑所处行业特
点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，公司
进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值
的考虑，从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真
实合理因素出发，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以在实施现金分红的同时
进行股票股利分配。
利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司可
以根据公司盈利及资金需求情况进行中期现金分红。
3、如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，公
司每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的百分之二十。若公司
有扩大股本规模需要，或者公司认为需要适当降低股价以满足更多公众投资者需求
时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出股票股利分配预案。
“重大投资计划” 或“重大现金支出” 指以下情形之一：
（1） 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过
公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元；
（2） 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过
公司最近一期经审计总资产的 30%。
4、利润分配的决策程序
（1） 董事会在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，经与独立董事、
外部监事充分讨论后，制订利润分配方案；
（2） 独立董事、外部监事应对利润分配方案进行审核并独立发表审核意见，监事
会应对利润分配方案进行审核并提出审核意见；
（3） 董事会审议通过利润分配方案后，提交股东大会审议批准，在公告董事会决1-1-4
议时应同时披露独立董事、外部监事及监事会的审核意见；
（4） 股东大会审议利润分配方案时，公司应当提供网络投票等方式以便股东参与
股东大会表决；
（5） 股东大会审议批准利润分配方案后，公司董事会须在股东大会结束后两个月
内完成股利（或股份） 的派发事项。
5、调整利润分配政策的决策程序
如公司确需调整利润分配政策，应通过修改《公司章程》关于利润分配的相关条
款进行利润分配政策调整，决策程序如下：
（ 1） 董事会制订调整利润分配政策的方案，并作出关于修改《公司章程》的议
案；
（2） 独立董事、外部监事应对上述议案进行审核并独立发表审核意见，监事会应
对上述议案进行审核并发表审核意见；独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红
提案，并直接提交董事会审议；
（3） 董事会审议通过上述议案后报股东大会审议批准，公告董事会决议时应同时
披露独立董事、外部监事和监事会的审核意见；
（4） 股东大会审议上述议案时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股
东大会表决，该事项应由股东大会特别决议通过；
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过接听投资者电话、公司
公共邮箱、网络平台、召开投资者见面会等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行
沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
（5） 股东大会批准上述议案后，公司相应修改《公司章程》并执行已审议通过的
利润分配政策。
公司保证现行及未来的利润分配政策不得违反以下原则：
①如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，以
现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十；
②调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。1-1-5
6、公司董事会未作出现金分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应
当对此发表独立意见。
7、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，
以偿还其占用的资金。
8、未分配利润的使用原则
公司在无重大投资计划或重大现金支出发生的情况下，坚持每年以现金方式分配
的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。公司留存未分配利润主要用于对外投
资、购买设备等重大投资及现金支出，逐步扩大生产经营规模，优化财务结构，促进
公司的快速发展，有计划有步骤地实现公司未来的发展规划目标，最终实现公司价值
最大化与股东利益最大化。
（ 二） 公司最近三年现金分红情况
公司 2018 年、 2019 年及 2020 年的利润分配情况如下，实际分红情况符合《公司
章程》的有关规定：
分红（实施）
年度 分红所属年度 实施分红方案 现金分红金额 （含税）
2019 年 2018 年度 每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税） ，不
进行资本公积转增股本，不送红股 74,540,255.55 元
2020 年 2019 年度 每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税） ，不
进行资本公积转增股本，不送红股 74,540,255.55 元
2021 年 2020 年度
每 10 股派发现金红利 0.993419 元（ 含
税） ，不进行资本公积转增股本，不送红
股
58,414,433.90 元
发行人最近三年每年以现金方式分配的利润均不少于当年实现的可分配利润的
20%。实际分红情况符合《公司章程》的有关规定。
单位：万元
项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度
合并报表归属于母公司所有者的净利润 11,227.71 33,164.87 30,066.53
现金分红（含税） 5,841.44 7,454.03 7,454.03
当年现金分红占合并报表归属于母公司所有
者的净利润的比例 52.03% 22.48% 24.79%
最近三年累计现金分配合计 20,749.49
最近三年年均可分配利润 24,819.701-1-6
项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度
最近三年累计现金分配利润占年均可分配利
润的比例 83.60%
（ 三） 公司最近三年未分配利润使用安排情况
为保持公司的可持续发展，公司扣除分红后的其余未分配利润作为公司业务发展
资金的一部分，用于公司的生产经营。
五、公司特别提请投资者关注“风险因素” 中的下列风险
公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“第三节 风险因素” 全文，并特别注意以
下风险：
（ 一） 期间费用增长的风险
随着公司业务规模的逐年扩大，包括销售费用、管理费用、财务费用及研发费用
在内的期间费用规模亦逐年增长。近三年及一期，公司期间费用金额分别为 18,003.19
万元、 19,318.20 万元、 32,733.58 万元和 43,434.35 万元， 主要由销售费用构成。 2018
年度、 2019 年度、 2020 年度及 2021 年 1-9 月，公司销售费用分别为 9,534.30 万
元、 9,695.18 万元、 19,975.05 万元和 25,261.44 万元，占营业收入的比例分别为
12.32%、 11.53%、 23.55%及 20.74%。公司销售费用整体呈上升趋势，主要系公司为加
大产品的市场覆盖率，不断强化销售渠道的建设和推广、疫情期间技术服务费及其他
费用增加和收购迈新生物所致；迈新生物销售模式以直销为主，直销模式下，由于公
司承担较多的营销活动费用，因而销售费用较经销模式高。受销售费用增长及提高研
发投入的影响， 公司期间费用呈逐年增长趋势，对公司盈利水平造成了一定的影响。
未来若公司不能较好的控制期间费用的增长，公司利润水平或将进一步下降。
（ 二） 商誉减值对公司经营业绩影响的风险
截至 2021 年 9 月 30 日，公司商誉账面价值为 167,254.57 万元，占期末资产总额
的 34.92%， 占最近一期归属于上市公司股东净利润的 538.26%，为收购美创新跃 100%
股权形成的商誉 28,180.14 万元及收购迈新生物 65.55%股权形成的商誉 139,074.43
万元。 截至 2020 年末，公司已对包含商誉的相关资产组进行减值测试，相关资产组的1-1-7
商誉未发生减值。 2021 年 1-9 月，迈新生物已实现营业收入 45,966.30 万元，占
2020 年末商誉减值测试中 2021 年全年预测营业收入的 71.92%；实现净利润
17,635.04 万元，占 2020 年末商誉减值测试中 2021 年全年预测净利润的 91.03%；
2021 年 1-9 月，美创新跃已实现营业收入 3,460.60 万元，占 2020 年末商誉减值测试
中 2021 年全年预测营业收入的 46.65%；实现净利润 1,029.82 万元，占 2020 年末商
誉减值测试中 2021 年全年预测净利润的 44.25%。 截至 2021 年 9 月末，相较于 2020
年末商誉减值测试中预测的 2021 年全年营业收入、净利润，美创新跃营业收入、净
利润的实现率较低，存在商誉减值风险。如商誉出现减值，将对公司财务状况和经营
业绩造成一定的不利影响。
此外， 公司商誉账面价值较大，若未来所处行业出现政策变化、市场竞争加剧等
重大不利变化， 亦可能导致公司相关资产组的商誉资产出现减值迹象，甚至发生减值
风险，从而对公司的财务状况和经营业绩造成一定的不利影响。
（ 三） 标的公司交易溢价风险
迈新生物的股东全部权益经拥有评估资质的北京晟明资产评估有限公司评估，并
出具了以 2020 年 12 月 31 日为评估基准日的晟明评报字【2021】 210 号《资产评估报
告》。此外， 迈新生物的股东全部权益经拥有评估资质的中联资产评估集团有限公司评
估，并出具了以 2020 年 12 月 31 日为评估基准日的中联评报字[2021]第 1287 号《中国
医药投资有限公司拟转让其持有的福州迈新生物技术开发有限公司 30%股权项目评估
报告》， 该资产评估报告已经中国医药集团备案。根据资产评估报告，本次评估同时采
用收益法及市场法进行评估，并最终采用收益法评估结果作为最终评估结论。截至评
估基准日 2020 年 12 月 31 日，迈新生物归属于母公司的股东全部权益的评估值为
302,390.98 万元，较账面值 59,047.19 万元增值 243,343.80 万元，增值率 412.12%。国
药投资根据上述经中国医药集团备案的资产评估报告作为参考确定交易标的的挂牌底
价为 94,750 万元。最终成交价格按照北京产权交易所相关规则出价竞买确定，最终成
交价格为 94,750 万元，定价机制公允，符合公平、公开、公正的原则。
虽然交易定价参考了评估值并符合北京产权交易所相关规则，但仍存在因未来实
际情况与作价预期不一致，特别是宏观经济的波动、国家法律法规及行业政策的变
化、市场竞争环境的变化等情况，导致未来标的资产的实际估值与本次估值及交易作
价出现偏离，进而可能对上市公司股东利益造成损害。公司提请投资者注意本次交易1-1-8
存在溢价交易的风险。
（四）公司最近一期经营业绩高增长不具有可持续性及经营业绩可能存在波动的风险
2021 年 1-9 月发行人营业收入同比增长 131.13%， 净利润同比增长 305.67%，
2021 年 1-9 月，发行人营业收入及净利润同比增幅较大，主要系疫情相对稳定影响下
销售增长及收购迈新生物所致。剔除迈新生物后，发行人营业收入同比增长 43.90%，
净利润同比增长 120.02%，为疫情稳定后的恢复性高增长， 未来随着该影响因素消
除，公司最近一期经营业绩的高速增长不具有可持续性。
通过充分发挥自身竞争优势、发挥迈新生物协同效应、把握行业的发展趋势，发
行人未来业绩有望维持增长。 但若未来迈新生物业绩不及预期，疫情出现反复，市场
需求缩减，或行业内扩增产能显著超出需求增量、市场竞争加剧等不利因素出现， 仍
可能造成公司经营业绩出现波动。
（五）新产品研发和注册风险
体外诊断试剂行业是技术密集型行业，能否通过研发不断提升现有产品质量，开
发出更符合市场需求的新产品，是公司能否在行业中持续保持领先并不断扩大优势的
关键因素之一，而从研发成果从实验室技术转化为产品一般需要 1 年甚至更长的时
间。同时，市场上新产品必须经过产品标准核准、临床试验、注册检测和注册审批等
阶段，才能获得国家药品监督管理部门颁发的产品注册证书，从而进入市场。而国家
相关部门对体外诊断试剂产品的注册管理较为严格，从申请到完成注册的周期一般为
1-2 年。如果公司不能及时地开发出新产品并通过注册，将会导致新产品的研发或注
册失败，从而影响公司前期研发投入回报和未来收益的实现。
（六）租赁物业风险
发行人控股子公司迈新生物、迈新检验所、迈捷医疗承租的房屋未取得房屋所有
权证，迈新生物租赁的农用地存在流转程序瑕疵、超租赁期限、地上房屋实际用途与
所在土地规划用途不一致等问题，该等瑕疵及解决情况详见“第四节 发行人基本情
况”之“九、公司主要固定资产、无形资产情况”。如因该等租赁房屋及土地瑕疵导
致相关主体无法继续租赁，相关主体需要在相关区域内找到替代性场所，可能产生额
外的搬迁成本，使得相关主体付出额外费用及遭受经济损失。1-1-9
（七）募集资金不能全额募足或发行失败的风险
公司本次向不特定对象发行可转换债券募集资金，拟投入 79,750.00 万元收购福
州迈新生物技术开发有限公司 30%股权。若发行市场环境、行业政策、公司业绩、公
司股价等出现重大不利变化，则本次发行存在募集资金未全额募足或发行失败的风
险。公司已通过并购贷款自筹资金先行支付了本次收购对价，由于新增并购贷款， 截
至 2021 年 9 月 30 日公司资产负债率上升至 21.70%， 较截至 2020 年末资产负债率上
升 8.07 个百分点。若本次发行失败，发行人将无法以募集资金进行贷款置换，公司
资产负债率将维持历史较高水平，偿债压力也将有所增加。
六、 发行人持股 5%以上股东、 董事、监事及高级管理人员针对认购本次
可转债的说明及承诺
发行人持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员出具了《关于北京九强生物
技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的承诺函》，针对认购本
次发行可转债的计划及本次可转债认购前后六个月内对发行人股份或已发行可转债的
减持计划作出说明及承诺如下：
“1、若本单位/本人及本人关系密切的家庭成员（ 包括配偶、父母、子女） 在本
次可转债发行首日前六个月内存在股票减持情形，本单位/本人承诺将不参与本次可转
债的发行认购，亦不会委托其他主体参与本次可转债的认购；
2、若本单位/本人及本人关系密切的家庭成员在本次可转债发行首日前六个月内
不存在股票减持情形，本单位/本人将根据市场情况决定是否参与本次可转债的认购，
若成功认购， 本单位/本人及本人关系密切的家庭成员将严格遵守相关法律法规对短线
交易的要求，自本次可转债发行首日至本次可转债发行完成后六个月内，本单位/本人
及本人关系密切的家庭成员不以任何方式减持所持有的发行人股份和认购的本次可转
债，并遵守证监会和交易所的其他相关规定；
3、本单位/本人自愿作出上述承诺并接受承诺约束。若本单位/本人及本人关系密
切的家庭成员违反上述承诺减持发行人股票、可转债，本单位/本人及本人关系密切的
家庭成员因减持发行人股票、可转债的所得收益全部归发行人所有，并依法承担由此
产生的法律责任。 ”1-1-10
目 录
声 明 .........................................................................................................................................1
重大事项提示 ...........................................................................................................................2
一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明............................................................2
二、关于公司本次发行可转债的信用评级....................................................................2
三、关于公司本次发行可转债的担保事项....................................................................2
四、公司的利润分配政策及上市后利润分配情况........................................................2
五、公司特别提请投资者关注“风险因素” 中的下列风险........................................6
六、发行人持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员针对认购本次可转债的
说明及承诺........................................................................................................................9
目 录 .......................................................................................................................................10
第一节 释义 ............................................................................................................................13
第二节 本次发行概况 ............................................................................................................16
一、发行人基本情况......................................................................................................16
二、本次发行概况..........................................................................................................17
三、本次发行有关机构..................................................................................................30
四、发行人与本次发行有关的中介机构的关系..........................................................32
第三节 风险因素 ....................................................................................................................33
一、经营风险..................................................................................................................33
二、财务风险..................................................................................................................35
三、法律风险..................................................................................................................37
四、募集资金投资项目的风险......................................................................................38
五、与本次发行可转债相关的风险..............................................................................39
第四节 发行人基本情况 ........................................................................................................43
一、发行人股本结构及前十名股东持股情况..............................................................43
二、公司组织结构及对其他企业的重要权益投资情况..............................................44
三、控股股东及实际控制人的基本情况......................................................................49
四、公司及股东、关联方以及董事、监事、高级管理人员等承诺相关方做出的重
要承诺及履行情况..........................................................................................................491-1-11
五、董事、监事、高级管理人员基本情况..................................................................73
六、公司所处行业基本情况..........................................................................................85
七、公司主营业务的具体情况......................................................................................94
八、公司核心技术和研发情况....................................................................................118
九、公司主要固定资产、无形资产情况....................................................................131
十、公司拥有的主要业务资质情况............................................................................149
十一、公司特许经营权情况........................................................................................150
十二、发行人最近三年发生的重大资产重组情况....................................................150
十三、公司的境外经营情况........................................................................................150
十四、公司报告期内的分红情况................................................................................151
十五、最近三年公开发行的债务是否存在违约或延迟支付本息的情形................155
十六、最近三年平均可分配利润是否足以支付各类债券一年的利息的情况........155
第五节 合规经营与独立性 ..................................................................................................156
一、公司报告期内受到的行政处罚情况....................................................................156
二、公司及董事、监事、高级管理人员、主要股东报告期内被证券监管部门和交
易所采取监管措施或处罚的情况。 ............................................................................158
三、关联方资金占用情况............................................................................................158
四、同业竞争................................................................................................................158
五、关联方及关联交易................................................................................................161
第六节 财务会计信息与管理层分析 ..................................................................................176
一、最近三年及一期财务报表审计情况....................................................................176
二、最近三年及一期会计政策及会计估计变更........................................................176
三、最近三年及一期财务报表....................................................................................183
四、合并财务报表范围及其变化情况........................................................................207
五、最近三年及一期的主要财务指标及非经常性损益明细表................................207
六、财务状况分析........................................................................................................210
七、盈利能力分析........................................................................................................265
八、现金流量分析........................................................................................................286
九、资本性支出分析....................................................................................................290
十、技术创新分析........................................................................................................2901-1-12
十一、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项情况................................293
十二、本次发行对公司的影响....................................................................................293
第七节 本次募集资金运用 ..................................................................................................295
一、本次募集资金运用基本计划................................................................................295
二、本次募集资金的前景和必要性............................................................................295
三、本次募集资金使用的可行性分析........................................................................299
四、本次募集资金投资项目的具体情况....................................................................302
五、本次发行对公司财务状况、经营管理的影响....................................................317
第八节 历次募集资金运用 ..................................................................................................319
一、最近五年募集资金情况........................................................................................319
二、前次募集资金在专项账户中的存放情况............................................................319
三、前次募集资金运用情况........................................................................................320
四、前次募集资金投资项目实现效益情况................................................................321
五、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况....................................322
六、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况............................................322
七、会计师事务所对前次募集资金运用所出具的专项报告结论............................322
第九节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明..............................................323
一、董事、监事、高级管理人员声明........................................................................323
二、发行人主要股东声明............................................................................................326
三、保荐机构（主承销商）声明................................................................................332
四、发行人律师声明....................................................................................................335
五、审计机构声明........................................................................................................336
六、资信评级机构声明................................................................................................338
七、评估机构声明........................................................................................................339
八、董事会关于本次发行的相关声明及承诺............................................................340
第十节 备查文件 ..................................................................................................................342
附件：九强生物及其控股子公司拥有的主要业务资质 ...................................................3431-1-13
第一节 释义
在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：
一、一般术语
九强生物/发行人/公司/本公司 指 北京九强生物技术股份有限公司
九强有限 指 北京九强生物技术有限公司，即发行人前身
美创新跃 指 北京美创新跃医疗器械有限公司
迈新生物 指 福州迈新生物技术开发有限公司
迈新检验所 指 福州迈新医学检验所有限公司
福州戴诺斯、 戴诺斯 指 福州戴诺斯医学科技有限公司
迈捷医疗 指 湖南迈捷医疗科技有限公司
Lumatas 指 Lumatas BioSystems Inc.
国药投资 指 中国医药投资有限公司
中国医药集团 指 中国医药集团有限公司
可转债 指 可转换公司债券
本次发行 指 公司本次可转债发行事宜
本募集说明书/募集说明书 指
发行人根据有关法律、法规为本次发行而制作的《北京九
强生物技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换
公司债券募集说明书》
发行公告 指
发行人根据有关法律、法规为本次发行而制作的《北京九
强生物技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换
公司债券发行公告》
受托管理协议 指
北京九强生物技术股份有限公司（作为发行人）与中国国
际金融股份有限公司（作为债券受托管理人）《关于向不
特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》
持有人 指 据中国证券登记结算有限责任公司的记录显示在其名下登
记拥有本次可转债的投资者
转股 指 债券持有人将其持有的债券按照约定的价格和程序转换为
发行人股票
转股价格 指 本次可转债转换为发行人股票时，债券持有人需支付的每
股价格
回售 指 债券持有人按事先约定的价格将所持有的全部或部分债券
卖还给发行人
赎回 指 发行人按照事先约定的价格买回全部或部分未转股的可转
债
保荐机构/保荐人/主承销商/受
托管理人/中金公司 指 中国国际金融股份有限公司
审计机构/会计师事务所/致同 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
评级机构/中证鹏元 指 中证鹏元资信评估股份有限公司1-1-14
评估机构 指 北京晟明资产评估有限公司
法定节假日或休息日 指
中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别
行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息
日）
交易日 指 深圳证券交易所的营业日
报告期/最近三年及一期 指
2018 年度/2018 年 12 月 31 日、 2019 年度/2019 年 12 月 31
日、 2020 年度/2020 年 12 月 31 日、 2021 年 1-9 月/2021 年 9
月 30 日
2018 年末、 2019 年末、 2020
年末、 2021 年 9 月末 指 2018 日、 2021 年 12年月931 月日、 30 日2019 年 12 月 31 日、 2020 年 12 月 31
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《北京九强生物技术股份有限公司公司章程》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
证券登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
二、专业术语
IVD 指 英文 in vitro diagnostic products 的缩写，中文译为体外诊断
产品
LB 培养基 指
英文 Luria-Bertani 培养基的缩写，是一种培养基的名称，生
化分子实验中一般使用该培养基来培育菌种，使菌种成倍
扩增，达到使用要求
IPTG 诱导剂 指
英文 Isopropyl β-D-Thiogalactoside 的缩写，中文译为异丙基
硫代半乳糖苷，是一种作用极强的诱导剂，不被细菌代谢
而十分稳定，因此被实验室广泛运用
体外诊断试剂、诊断试剂 指
由特定抗原、抗体或有关生物物质制成的，用于体外诊断
的试剂，即指通过检测取自机体的某一成份（如血清） 来
判断疾病或机体功能的试剂，包括免疫诊断试剂、生化诊
断试剂、核酸诊断试剂等
体外诊断仪器、诊断仪器 指 在体外诊断过程中，与诊断试剂配合使用，进行医学检测
的设备，包括半自动化仪器和全自动化仪器
生化诊断 指
又称临床生化，运用手动、半自动或自动生化分析仪测定
酶类、糖类、脂类、蛋白和非蛋白氮类等指标，用于血
糖、血脂、胆固醇、肝功能、肾功能等基础检查项目，来
判断人体是否处于健康状态，并判断是由何种原因引起
免疫诊断 指
应用免疫学的理论、技术和方法诊断各种疾病和测定免疫
状态。免疫诊断试剂在诊断试剂盒中品种最多，广泛应用
于医院、血站、体检中心，主要用于肝炎检测、性病检
测、肿瘤检测、孕检等。其中，免疫诊断包括放射免疫、
酶联免疫、化学发光等
化学发光 指 物质在进行化学反应过程中伴随的一种光辐射现象
抗原 指
能使人和动物体产生免疫反应的一类物质，既能刺激免疫
系统产生特异性免疫反应，形成抗体和致敏淋巴细胞，又
能与之结合而出现反应。通常是一种蛋白质，但多糖和核1-1-15
酸等也可作为抗原
抗体 指 机体在抗原刺激下产生的能与该抗原特异性结合的免疫球
蛋白
单克隆抗体 指 高度均质性的特异性抗体，由一个识别单一抗原表位的 B
细胞克隆所分泌，一般来自杂交瘤细胞
医疗器械 指 直接或者间接用于人体的仪器、设备、器具、 体外诊断试
剂及校准物、材料以及其他类似或者相关的物品
本募集说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例
指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。1-1-16
第二节 本次发行概况
一、发行人基本情况
法定名称：北京九强生物技术股份有限公司
英文名称： Beijing Strong Biotechnologies,Inc.
注册地址：北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦 5 层
办公地址：北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦 5 层
成立时间： 2001 年 3 月 29 日
注册资本： 588,984,300 元
法定代表人：邹左军
股票上市地：深交所
股票简称：九强生物
股票代码： 300406
邮政编码： 100191
联系电话： 010-82247199
传真： 010-82012812
公司网址： http://www.bsbe.com.cn/
电子信箱： jiuqiangzhengquan@bsbe.com.cn
经营范围：研究、开发医疗器械、体外诊断试剂、电子设备；销售医疗器械Ⅰ、
Ⅱ类、自产产品；批发电子设备；佣金代理（拍卖除外）；货物进出口（不涉及国营贸
易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按照国家有关规定办理申请）；技术咨
询、技术服务、技术培训、技术转让；生产医疗器械（以医疗器械生产许可证为准）；
销售医疗器械Ⅲ类。 （ 市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；该企业于
2009 年 11 月 06 日由内资企业变更为外商投资企业；生产医疗器械（以医疗器械生产1-1-17
许可证为准）、销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批
准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
二、本次发行概况
（一） 本次发行的注册情况
本次发行已经公司 2021 年 9 月 6 日召开的第四届董事会第十四次（临时） 会议和
2021 年 9 月 22 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过。
本次发行尚需经深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注
册。
（二） 证券类型
本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券（ 以下简称“ 可转
债”）。本次可转债及未来经本次可转债转换的公司股票将在深圳证券交易所上市。
（三） 发行规模
本次可转债发行总额不超过人民币 11.39 亿元（含 11.39 亿元），具体发行规模由
公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士） 在上述额度范围内确定。
（四） 发行方式与发行对象
本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会（或由董事会授权的人士） 与
保荐机构（主承销商） 根据法律、法规的相关规定协商确定。本次可转债的发行对象
为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投
资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
（五） 募集资金规模和募集资金专项存储账户
1、募集资金规模
根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转债募集
资金总额为不超过人民币 11.39 亿元（含 11.39 亿元）。1-1-18
2、募集资金专项存储账户
公司股东大会已授权董事会（ 或由董事会授权的人士） 在发行前增设募集资金专
户、签署募集资金专户存储三方监管协议。本次发行可转债募集资金将存放于公司募
集资金存储的专项账户。
（ 六） 承销方式及承销期
本次