融捷健康(300247)融资融券大宗交易查询

关于对金道明给予通报批评处分的决定
当事人：
金道明，融捷健康科技股份有限公司股东。
经查明，融捷健康科技股份有限公司（以下简称融捷健康）
股东金道明存在以下违规行为：
根据融捷健康于 2020 年 9 月 24 日披露的《关于持股 5%以上
股东及其一致行动人减持计划的预披露公告》，金道明与一致行
动人计划在公告发布之日起 15 个交易日后的 6 个月内，以集中竞
价方式减持融捷健康股份 1,600 万股， 占融捷健康总股本的
1.99%，减持区间为 2020 年 10 月 23 日至 2021 年 4 月 22 日。2021
年 5 月 7 日， 融捷健康披露的《关于持股 5%以上股东及其一致行
动人减持计划完成的公告》显示， 2021 年 4 月 28 日至 5 月 7 日
期间，金道明以集中竞价方式减持公司股份 376.61 万股，占公司总股本的 0.47%，涉及金额 1,222.88 万元。金道明未在首次减持
前述股份的十五个交易日前预披露减持计划。
金道明的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（ 2020
年 12 月修订）》第 1.4 条、第 2.3.1 条和《上市公司股东及董事、
监事、高管减持股份实施细则》第十三条的规定。
鉴于上述违规事实及情节，依据本所《创业板股票上市规则
（ 2020 年 12 月修订）》第 12.4 条及《上市公司纪律处分实施标
准（试行）》第三十三条的规定，经本所纪律处分委员会审议通
过，本所对金道明给予通报批评的处分。
对于金道明上述违规行为及本所给予的处分，本所将记入上
市公司诚信档案，并向社会公开。
深圳证券交易所
2022 年 4 月 6 日

股票简称：融捷健康    股票代码：300247    股票上市地：深圳证券交易所
            融捷健康科技股份有限公司
          重大资产出售报告书（草案）
      重大资产出售交易对方                  住址/通讯地址
              陈伟                  上海市宝山区菊联路 419 弄 61 号
                        独立财务顾问：
                        二〇二〇年七月
             融捷健康科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）
                               公司声明
    公司及控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员声明与承诺：
    1、本公司（本人）为本次交易提供的所有资料和信息均为真实、准确和完
整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供资料和信息的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
    2、本公司（本人）为本次交易的中介机构提供的资料和信息均为真实、准
确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与原始资料或原件一致；
所有文件的签名、印章均是真实的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    3、本公司（本人）为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整
的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司（本人）已履行了
法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事
项。
    4、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论
明确之前，本公司（本人）将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份（如本公司
（本人）持有上市公司股票）。
    5、如违反上述保证，本公司（本人）将依法承担相应的法律责任。
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               融捷健康科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）
                              交易对方声明
    作为公司本次重大资产出售的交易对方，陈伟就其对本次交易提供的所有相
关信息，承诺如下：
    1、本人为本次交易提供的所有资料和信息均为真实、准确和完整的，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供资料和信息的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带的法律责任。
    2、本人为本次交易的中介机构提供的资料和信息均为真实、准确、完整的
原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与原始资料或原件一致；所有文件
的签名、印章均是真实的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    3、本人保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人已履行了法定的披露和报告
义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。
    4、本人承诺，如违反上述保证，将承担法律责任；如因提供的信息存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，最终给上市公司造成损失的，本人将依法承
担赔偿责任。
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               融捷健康科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）
                           证券服务机构声明
    中天国富证券有限公司、安徽睿正律师事务所、中证天通会计师事务所（特
殊普通合伙）、北京中林资产评估有限公司均已出具声明，保证本次交易相关披
露文件引用证券服务机构出具的内容已经各证券服务机构审阅，确认本次交易的
重组文件不致因上述引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如本次交易申请文件存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，且证券服务机构未能勤勉尽责的，将承担相应的连
带赔偿责任。
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                                                              目         录
公司声明 ....................................................................................................................... 2
交易对方声明 ............................................................................................................... 3
证券服务机构声明 ....................................................................................................... 4
目     录 ........................................................................................................................... 5
释     义 ......................................................................................................................... 10
重大事项提示 ............................................................................................................. 11
      一、本次交易方案概述 ......................................................................................................... 11
      二、标的资产的评估及作价 ................................................................................................. 13
      三、本次交易构成重大资产重组 ......................................................................................... 13
      四、本次交易不构成关联交易 ............................................................................................. 14
      五、本次交易不构成重组上市 ............................................................................................. 14
      六、本次交易对上市公司的影响 ......................................................................................... 14
      七、本次交易的决策过程与审批情况 ................................................................................. 16
      八、本次交易相关方作出的重要承诺 ................................................................................. 16
      九、本次重组中对中小投资者权益保护的安排 ................................................................. 20
      十、关于本次重大资产重组相关人员买卖上市公司股票的自查情况 ............................. 23
      十一、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次交易的原则性意见，及控股股东及其
一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次董事会审议本次交易有关事项之日起至实施
完毕/本次重大资产重组终止之日期间的股份减持计划 ............................................................ 24
重大风险提示 ............................................................................................................. 26
      一、与本次交易相关的风险 ................................................................................................. 26
      二、经营风险......................................................................................................................... 27
      三、其他风险......................................................................................................................... 28
第一节 本次交易的背景和目的 ............................................................................... 29
      一、本次交易的背景 ............................................................................................................. 29
      二、本次交易的目的 ............................................................................................................. 30
第二节 本次交易概况 ............................................................................................... 31
      一、本次交易的具体方案 ..................................................................................................... 31
      二、标的资产的评估及作价 ................................................................................................. 33
      三、本次交易构成重大资产重组 ......................................................................................... 33
      四、本次交易不构成关联交易 ............................................................................................. 34
      五、本次交易不构成重组上市 ............................................................................................. 34
                                                                         5
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     六、本次交易后上市公司股票仍具备上市条件 ................................................................. 34
     七、本次交易对上市公司的影响 ......................................................................................... 35
     八、本次交易对上市公司股权结构及控制权的影响 ......................................................... 36
     九、本次交易的决策过程与审批情况 ................................................................................. 36
第三节 上市公司基本情况 ....................................................................................... 37
     一、基本情况......................................................................................................................... 37
     二、公司设立及历次股本变动 ............................................................................................. 37
     三、控股股东及实际控制人情况 ......................................................................................... 46
     四、最近六十个月的控股权变动情况 ................................................................................. 48
     五、最近三年重大资产重组情况 ......................................................................................... 49
     六、最近三年主营业务发展情况 ......................................................................................... 49
     七、最近三年主要财务指标 ................................................................................................. 49
     八、最近三年合法合规情况 ................................................................................................. 50
第四节 交易对方基本情况 ....................................................................................... 52
     一、陈伟基本情况 ................................................................................................................. 52
     二、陈伟最近三年的职业和职务及任职单位产权关系 ..................................................... 52
     三、陈伟控制的企业 ............................................................................................................. 52
     四、陈伟合法合规及诚信情况 ............................................................................................. 52
第五节 拟出售资产基本情况 ................................................................................... 53
     一、基本情况......................................................................................................................... 53
     二、历史沿革......................................................................................................................... 53
     三、股权结构与控股股东、实际控制人之间的产权控制关系 ......................................... 55
     四、主要资产权属、对外担保及主要负债、或有负债情况 ............................................. 57
     五、最近三年主营业务情况 ................................................................................................. 59
     六、瑞宇健身最近两年的主要财务数据 ............................................................................. 60
     七、是否存在出资瑕疵或影响合法存续的情形 ................................................................. 61
     八、瑞宇健身最近三年进行与交易、增资或改制相关的资产评估情况 ......................... 62
     九、瑞宇健身下属企业的基本情况 ..................................................................................... 62
     十、涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等的报批事项 ..................... 69
     十一、许可及被许可使用资产情况 ..................................................................................... 69
     十二、拟出售资产涉及的债权债务转移 ............................................................................. 69
     十三、瑞宇健身会计政策及相关会计处理 ......................................................................... 70
     十四、业务资质..................................................................................................................... 72
第六节 资产评估情况 ............................................................................................... 73
     一、拟出售资产的评估情况 ................................................................................................. 73
                                                                        6
                          融捷健康科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）
       二、上市公司董事会对交易标的评估合理性以及定价公允性的分析 ........................... 109
       三、独立董事对本次资产交易评估事项的意见 ............................................................... 112
第七节 本次交易主要合同 ..................................................................................... 114
       一、股权转让价格及基准日 ............................................................................................... 114
       二、转让先决条件 ............................................................................................................... 114
       三、股权转让款的支付与担保 ........................................................................................... 114
       四、工商变更登记及股权质押手续办理 ........................................................................... 115
       五、陈述、保证和承诺 ....................................................................................................... 116
       六、过渡期安排................................................................................................................... 116
       七、协议的补充、修订、变更和接触 ............................................................................... 117
       八、违约责任....................................................................................................................... 117
       九、不可抗力....................................................................................................................... 118
第八节 本次交易合规性分析 ................................................................................. 119
       一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的相关规定 ........................................... 119
       二、本次交易不适用《重组管理办法》第十三条规定的交易情形 ............................... 121
       三、本次交易不适用《重组管理办法》第四十三条、第四十四条及其适用意见要求的相
关规定的说明............................................................................................................................... 121
       四、各参与方不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行
规定》第十三条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组之情形 ................................... 122
       五、独立财务顾问和律师对本次交易是否符合《重组管理办法》的规定的意见 ....... 122
第九节 管理层讨论与分析 ..................................................................................... 123
       一、本次交易前上市公司的财务状况与经营成果分析 ................................................... 123
       二、拟出售资产行业特点和经营情况的讨论与分析 ....................................................... 130
       三、拟出售标的两年的财务状况和盈利能力分析 ........................................................... 137
       四、本次交易对上市公司的持续经营能力、未来发展前景、当期每股收益等财务指标和
非财务指标的影响....................................................................................................................... 146
第十节 财务会计信息 ............................................................................................. 152
       一、拟出售资产的简要财务报表 ....................................................................................... 152
       二、上市公司的简要备考财务报表 ................................................................................... 155
第十一节 同业竞争与关联交易 ............................................................................. 161
       一、同业竞争....................................................................................................................... 161
       二、关联交易....................................................................................................................... 161
第十二节 本次交易的报批事项与风险因素 ......................................................... 164
                                                                          7
                           融捷健康科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）
      一、本次交易的报批事项 ................................................................................................... 164
      二、与本次交易相关的风险 ............................................................................................... 164
      三、经营风险....................................................................................................................... 165
      四、其他风险....................................................................................................................... 166
第十三节 其他重要事项 ......................................................................................... 167
      一、本次交易完成后，上市公司是否存在资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的
情形；是否存在为实际控制人或其他关联人提供担保的情形 ............................................... 167
      二、上市公司负债结构是否合理，是否存在因本次交易大量增加负债的情况 ........... 167
      三、最近十二个月内发生资产交易的情况 ....................................................................... 167
      四、本次交易对上市公司治理机制的影响 ....................................................................... 168
      五、上市公司的利润分配政策 ........................................................................................... 169
      六、关于本次重大资产重组相关人员买卖上市公司股票的自查情况 ........................... 172
      七、公司股票连续停牌前股价波动情况的说明 ............................................................... 173
      八、本次交易的相关主体和证券服务机构不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重
组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形
...................................................................................................................................................... 174
      九、其他影响股东及其他投资者做出合理判断的、有关本次交易的所有信息 ........... 174
第十四节 独立董事意见 ......................................................................................... 175
第十五节 独立财务顾问和律师的意见 ................................................................. 177
      一、独立财务顾问意见 ....................................................................................................... 177
      二、律师意见....................................................................................................................... 178
第十六节 相关中介机构及经办人员 ..................................................................... 179
      一、独立财务顾问 ............................................................................................................... 179
      二、法律顾问....................................................................................................................... 179
      三、审计机构....................................................................................................................... 179
      四、资产评估机构 ............................................................................................................... 180
第十七节 备查文件及备查地点 ............................................................................. 181
      一、备查文件....................................................................................................................... 181
      二、备查地点....................................................................................................................... 181
第十八节 上市公司及相关中介机构的声明 ......................................................... 183
      一、公司及全体董事、监事、高级管理人员声明（一） ............................................... 183
      一、公司及全体董事、监事、高级管理人员声明（二） ............................................... 184
      一、公司及全体董事、监事、高级管理人员声明（三） ............................................... 185
      二、独立财务顾问声明 ....................................................................................................... 186
                                                                               8
                  融捷健康科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）
三、法律顾问声明 ............................................................................................................... 187
四、财务审计机构声明 ....................................................................................................... 188
五、资产评估机构声明 ....................................................................................................... 189
                                                                 9
                 融捷健康科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）
                                     释     义
公司、融捷健康、上市公司     指   融捷健康科技股份有限公司
瑞宇健身、标的公司、标的
                             指   上海瑞宇健身休闲用品有限公司
资产、拟出售资产
乐金健康                     指   安徽乐金健康科技股份有限公司，系上市公司曾用名
融捷集团                     指   融捷投资控股集团有限公司
南亚有限                     指   合肥南亚桑拿浴设备有限责任公司
桑乐金                       指   安徽桑乐金股份有限公司，系上市公司曾用名
                                  安徽乐金健康投资管理有限责任公司，系上市公司子公
乐金投资                     指
                                  司
乐金君泽                     指   安徽乐金君泽健康管理有限公司，系上市公司子公司
华普天健                     指   华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
优菲健身                     指   上海优菲健身用品有限公司
跃度体育                     指   上海跃度体育用品有限公司
福瑞斯                       指   深圳市福瑞斯保健器材有限公司
                                  融捷健康科技股份有限公司与陈伟签订的附生效条件
《股权转让协议》             指
                                  的《股权转让协议》
中天国富证券、独立财务顾
                             指   中天国富证券有限公司
问
中林评估、评估机构           指   北京中林资产评估有限公司
审计机构、中证天通           指   中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
法律顾问                     指   安徽睿正律师事务所
评估基准日                   指   2020 年 3 月 31 日
报告期、最近两年一期         指   2018 年、2019 年、2020 年 1-3 月
证监会、中国证监会           指   中国证券监督管理委员会
元、万元、亿元               指   人民币元、万元、亿元
《公司法》                   指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》                   指   《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》             指   《上市公司重大资产重组管理办法》
                                  《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修
《上市规则》                 指
                                  订）》
                                           10
            融捷健康科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）
                             重大事项提示
一、本次交易方案概述
    （一）交易方式
     融捷健康拟向陈伟转让所持瑞宇健身 100%的股权，陈伟将以现金方式支
 付。
     本次交易方案已经公司 2020 年 7 月 17 日第五届董事会第五次会议审议通
 过，尚需取得股东大会的批准。
    （二）交易标的
     本次交易的标的资产为瑞宇健身 100%股权。
    （三）交易对方
     本次交易的交易对方为陈伟。
    （四）标的资产的定价方式
    本次交易以资产基础法评估结果为主要依据，同时参考收益法评估价值，并
综合考虑标的公司实际经营情况以及2020年国际经济环境、新冠疫情、行业发展
状况等因素，确定的交易价格。
    本次标的资产的评估基准日为2020年3月31日，根据评估结果，经资产基础
法评估，标的公司评估价值为3,776.73万元，经收益法评估，评估标的公司评估
价值为2,462.40万元，本次评估采用资产基础法的评估价值作为评估结果。标的
公司最近一年一期均处于大幅亏损状态，2020年受新冠疫情等因素的影响，行业
竞争加剧。故综合上述因素，交易价格在资产基础法评估价值的基础上做适当下
调，最终确定为3500万元。
    （五）过渡期间损益归属
     根据交易双方签订的《股权转让协议》，自 2020 年 3 月 31 日起至标的公
 司 100%股权过户完成日的期间为过渡期，标的公司在过渡期所产生的盈利和
                                      11
               融捷健康科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）
 损失均由陈伟享有和承担。
    （六）支付方式及标的资产的交割
    1、支付方式
    根据上市公司与交易对方签订的《股权转让协议》，陈伟向上市公司支付定
金 300 万元，若本次交易因未通过上市公司相关内部审批程序导致本次交易终止
的，公司