融捷健康(300247)融资融券大宗交易查询

关于对金道明给予通报批评处分的决定
当事人：
金道明，融捷健康科技股份有限公司股东。
经查明，融捷健康科技股份有限公司（以下简称融捷健康）
股东金道明存在以下违规行为：
根据融捷健康于 2020 年 9 月 24 日披露的《关于持股 5%以上
股东及其一致行动人减持计划的预披露公告》，金道明与一致行
动人计划在公告发布之日起 15 个交易日后的 6 个月内，以集中竞
价方式减持融捷健康股份 1,600 万股， 占融捷健康总股本的
1.99%，减持区间为 2020 年 10 月 23 日至 2021 年 4 月 22 日。2021
年 5 月 7 日， 融捷健康披露的《关于持股 5%以上股东及其一致行
动人减持计划完成的公告》显示， 2021 年 4 月 28 日至 5 月 7 日
期间，金道明以集中竞价方式减持公司股份 376.61 万股，占公司总股本的 0.47%，涉及金额 1,222.88 万元。金道明未在首次减持
前述股份的十五个交易日前预披露减持计划。
金道明的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（ 2020
年 12 月修订）》第 1.4 条、第 2.3.1 条和《上市公司股东及董事、
监事、高管减持股份实施细则》第十三条的规定。
鉴于上述违规事实及情节，依据本所《创业板股票上市规则
（ 2020 年 12 月修订）》第 12.4 条及《上市公司纪律处分实施标
准（试行）》第三十三条的规定，经本所纪律处分委员会审议通
过，本所对金道明给予通报批评的处分。
对于金道明上述违规行为及本所给予的处分，本所将记入上
市公司诚信档案，并向社会公开。
深圳证券交易所
2022 年 4 月 6 日

股票简称：融捷健康    股票代码：300247    股票上市地：深圳证券交易所
            融捷健康科技股份有限公司
          重大资产出售报告书（草案）
      重大资产出售交易对方                  住址/通讯地址
              陈伟                  上海市宝山区菊联路 419 弄 61 号
                        独立财务顾问：
                        二〇二〇年七月
             融捷健康科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）
                               公司声明
    公司及控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员声明与承诺：
    1、本公司（本人）为本次交易提供的所有资料和信息均为真实、准确和完
整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供资料和信息的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
    2、本公司（本人）为本次交易的中介机构提供的资料和信息均为真实、准
确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与原始资料或原件一致；
所有文件的签名、印章均是真实的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    3、本公司（本人）为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整
的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司（本人）已履行了
法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事
项。
    4、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论
明确之前，本公司（本人）将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份（如本公司
（本人）持有上市公司股票）。
    5、如违反上述保证，本公司（本人）将依法承担相应的法律责任。
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               融捷健康科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）
                              交易对方声明
    作为公司本次重大资产出售的交易对方，陈伟就其对本次交易提供的所有相
关信息，承诺如下：
    1、本人为本次交易提供的所有资料和信息均为真实、准确和完整的，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供资料和信息的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带的法律责任。
    2、本人为本次交易的中介机构提供的资料和信息均为真实、准确、完整的
原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与原始资料或原件一致；所有文件
的签名、印章均是真实的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    3、本人保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人已履行了法定的披露和报告
义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。
    4、本人承诺，如违反上述保证，将承担法律责任；如因提供的信息存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，最终给上市公司造成损失的，本人将依法承
担赔偿责任。
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               融捷健康科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）
                           证券服务机构声明
    中天国富证券有限公司、安徽睿正律师事务所、中证天通会计师事务所（特
殊普通合伙）、北京中林资产评估有限公司均已出具声明，保证本次交易相关披
露文件引用证券服务机构出具的内容已经各证券服务机构审阅，确认本次交易的
重组文件不致因上述引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如本次交易申请文件存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，且证券服务机构未能勤勉尽责的，将承担相应的连
带赔偿责任。
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                                                              目         录
公司声明 ....................................................................................................................... 2
交易对方声明 ............................................................................................................... 3
证券服务机构声明 ....................................................................................................... 4
目     录 ........................................................................................................................... 5
释     义 ......................................................................................................................... 10
重大事项提示 ............................................................................................................. 11
      一、本次交易方案概述 ......................................................................................................... 11
      二、标的资产的评估及作价 ................................................................................................. 13
      三、本次交易构成重大资产重组 ......................................................................................... 13
      四、本次交易不构成关联交易 ............................................................................................. 14
      五、本次交易不构成重组上市 ............................................................................................. 14
      六、本次交易对上市公司的影响 ......................................................................................... 14
      七、本次交易的决策过程与审批情况 ................................................................................. 16
      八、本次交易相关方作出的重要承诺 ................................................................................. 16
      九、本次重组中对中小投资者权益保护的安排 ................................................................. 20
      十、关于本次重大资产重组相关人员买卖上市公司股票的自查情况 ............................. 23
      十一、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次交易的原则性意见，及控股股东及其
一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次董事会审议本次交易有关事项之日起至实施
完毕/本次重大资产重组终止之日期间的股份减持计划 ............................................................ 24
重大风险提示 ............................................................................................................. 26
      一、与本次交易相关的风险 ................................................................................................. 26
      二、经营风险......................................................................................................................... 27
      三、其他风险......................................................................................................................... 28
第一节 本次交易的背景和目的 ............................................................................... 29
      一、本次交易的背景 ............................................................................................................. 29
      二、本次交易的目的 ............................................................................................................. 30
第二节 本次交易概况 ............................................................................................... 31
      一、本次交易的具体方案 ..................................................................................................... 31
      二、标的资产的评估及作价 ................................................................................................. 33
      三、本次交易构成重大资产重组 ......................................................................................... 33
      四、本次交易不构成关联交易 ............................................................................................. 34
      五、本次交易不构成重组上市 ............................................................................................. 34
                                                                         5
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     六、本次交易后上市公司股票仍具备上市条件 ................................................................. 34
     七、本次交易对上市公司的影响 ......................................................................................... 35
     八、本次交易对上市公司股权结构及控制权的影响 ......................................................... 36
     九、本次交易的决策过程与审批情况 ................................................................................. 36
第三节 上市公司基本情况 ....................................................................................... 37
     一、基本情况......................................................................................................................... 37
     二、公司设立及历次股本变动 ............................................................................................. 37
     三、控股股东及实际控制人情况 ......................................................................................... 46
     四、最近六十个月的控股权变动情况 ................................................................................. 48
     五、最近三年重大资产重组情况 ......................................................................................... 49
     六、最近三年主营业务发展情况 ......................................................................................... 49
     七、最近三年主要财务指标 ................................................................................................. 49
     八、最近三年合法合规情况 ................................................................................................. 50
第四节 交易对方基本情况 ....................................................................................... 52
     一、陈伟基本情况 ................................................................................................................. 52
     二、陈伟最近三年的职业和职务及任职单位产权关系 ..................................................... 52
     三、陈伟控制的企业 ............................................................................................................. 52
     四、陈伟合法合规及诚信情况 ............................................................................................. 52
第五节 拟出售资产基本情况 ................................................................................... 53
     一、基本情况......................................................................................................................... 53
     二、历史沿革......................................................................................................................... 53
     三、股权结构与控股股东、实际控制人之间的产权控制关系 ......................................... 55
     四、主要资产权属、对外担保及主要负债、或有负债情况 ............................................. 57
     五、最近三年主营业务情况 ................................................................................................. 59
     六、瑞宇健身最近两年的主要财务数据 ............................................................................. 60
     七、是否存在出资瑕疵或影响合法存续的情形 ................................................................. 61
     八、瑞宇健身最近三年进行与交易、增资或改制相关的资产评估情况 ......................... 62
     九、瑞宇健身下属企业的基本情况 ..................................................................................... 62
     十、涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等的报批事项 ..................... 69
     十一、许可及被许可使用资产情况 ..................................................................................... 69
     十二、拟出售资产涉及的债权债务转移 ............................................................................. 69
     十三、瑞宇健身会计政策及相关会计处理 ......................................................................... 70
     十四、业务资质..................................................................................................................... 72
第六节 资产评估情况 ............................................................................................... 73
     一、拟出售资产的评估情况 ................................................................................................. 73
                                                                        6
                          融捷健康科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）
       二、上市公司董事会对交易标的评估合理性以及定价公允性的分析 ........................... 109
       三、独立董事对本次资产交易评估事项的意见 ............................................................... 112
第七节 本次交易主要合同 ..................................................................................... 114
       一、股权转让价格及基准日 ............................................................................................... 114
       二、转让先决条件 ............................................................................................................... 114
       三、股权转让款的支付与担保 ........................................................................................... 114
       四、工商变更登记及股权质押手续办理 ........................................................................... 115
       五、陈述、保证和承诺 ....................................................................................................... 116
       六、过渡期安排................................................................................................................... 116
       七、协议的补充、修订、变更和接触 ............................................................................... 117
       八、违约责任....................................................................................................................... 117
       九、不可抗力....................................................................................................................... 118
第八节 本次交易合规性分析 ................................................................................. 119
       一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的相关规定 ........................................... 119
       二、本次交易不适用《重组管理办法》第十三条规定的交易情形 ............................... 121
       三、本次交易不适用《重组管理办法》第四十三条、第四十四条及其适用意见要求的相
关规定的说明............................................................................................................................... 121
       四、各参与方不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行
规定》第十三条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组之情形 ................................... 122
       五、独立财务顾问和律师对本次交易是否符合《重组管理办法》的规定的意见 ....... 122
第九节 管理层讨论与分析 ..................................................................................... 123
       一、本次交易前上市公司的财务状况与经营成果分析 ................................................... 123
       二、拟出售资产行业特点和经营情况的讨论与分析 ....................................................... 130
       三、拟出售标的两年的财务状况和盈利能力分析 ........................................................... 137
       四、本次交易对上市公司的持续经营能力、未来发展前景、当期每股收益等财务指标和
非财务指标的影响....................................................................................................................... 146
第十节 财务会计信息 ............................................................................................. 152
       一、拟出售资产的简要财务报表 ....................................................................................... 152
       二、上市公司的简要备考财务报表 ................................................................................... 155
第十一节 同业竞争与关联交易 ............................................................................. 161
       一、同业竞争....................................................................................................................... 161
       二、关联交易....................................................................................................................... 161
第十二节 本次交易的报批事项与风险因素 ......................................................... 164
                                                                          7
                           融捷健康科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）
      一、本次交易的报批事项 ................................................................................................... 164
      二、与本次交易相关的风险 ............................................................................................... 164
      三、经营风险....................................................................................................................... 165
      四、其他风险....................................................................................................................... 166
第十三节 其他重要事项 ......................................................................................... 167
      一、本次交易完成后，上市公司是否存在资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的
情形；是否存在为实际控制人或其他关联人提供担保的情形 ............................................... 167
      二、上市公司负债结构是否合理，是否存在因本次交易大量增加负债的情况 ........... 167
      三、最近十二个月内发生资产交易的情况 ....................................................................... 167
      四、本次交易对上市公司治理机制的影响 ....................................................................... 168
      五、上市公司的利润分配政策 ........................................................................................... 169
      六、关于本次重大资产重组相关人员买卖上市公司股票的自查情况 ........................... 172
      七、公司股票连续停牌前股价波动情况的说明 ............................................................... 173
      八、本次交易的相关主体和证券服务机构不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重
组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形
...................................................................................................................................................... 174
      九、其他影响股东及其他投资者做出合理判断的、有关本次交易的所有信息 ........... 174
第十四节 独立董事意见 ......................................................................................... 175
第十五节 独立财务顾问和律师的意见 ................................................................. 177
      一、独立财务顾问意见 ....................................................................................................... 177
      二、律师意见....................................................................................................................... 178
第十六节 相关中介机构及经办人员 ..................................................................... 179
      一、独立财务顾问 ............................................................................................................... 179
      二、法律顾问....................................................................................................................... 179
      三、审计机构....................................................................................................................... 179
      四、资产评估机构 ............................................................................................................... 180
第十七节 备查文件及备查地点 ............................................................................. 181
      一、备查文件....................................................................................................................... 181
      二、备查地点....................................................................................................................... 181
第十八节 上市公司及相关中介机构的声明 ......................................................... 183
      一、公司及全体董事、监事、高级管理人员声明（一） ............................................... 183
      一、公司及全体董事、监事、高级管理人员声明（二） ............................................... 184
      一、公司及全体董事、监事、高级管理人员声明（三） ............................................... 185
      二、独立财务顾问声明 ....................................................................................................... 186
                                                                               8
                  融捷健康科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）
三、法律顾问声明 ............................................................................................................... 187
四、财务审计机构声明 ....................................................................................................... 188
五、资产评估机构声明 ....................................................................................................... 189
                                                                 9
                 融捷健康科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）
                                     释     义
公司、融捷健康、上市公司     指   融捷健康科技股份有限公司
瑞宇健身、标的公司、标的
                             指   上海瑞宇健身休闲用品有限公司
资产、拟出售资产
乐金健康                     指   安徽乐金健康科技股份有限公司，系上市公司曾用名
融捷集团                     指   融捷投资控股集团有限公司
南亚有限                     指   合肥南亚桑拿浴设备有限责任公司
桑乐金                       指   安徽桑乐金股份有限公司，系上市公司曾用名
                                  安徽乐金健康投资管理有限责任公司，系上市公司子公
乐金投资                     指
                                  司
乐金君泽                     指   安徽乐金君泽健康管理有限公司，系上市公司子公司
华普天健                     指   华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
优菲健身                     指   上海优菲健身用品有限公司
跃度体育                     指   上海跃度体育用品有限公司
福瑞斯                       指   深圳市福瑞斯保健器材有限公司
                                  融捷健康科技股份有限公司与陈伟签订的附生效条件
《股权转让协议》             指
                                  的《股权转让协议》
中天国富证券、独立财务顾
                             指   中天国富证券有限公司
问
中林评估、评估机构           指   北京中林资产评估有限公司
审计机构、中证天通           指   中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
法律顾问                     指   安徽睿正律师事务所
评估基准日                   指   2020 年 3 月 31 日
报告期、最近两年一期         指   2018 年、2019 年、2020 年 1-3 月
证监会、中国证监会           指   中国证券监督管理委员会
元、万元、亿元               指   人民币元、万元、亿元
《公司法》                   指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》                   指   《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》             指   《上市公司重大资产重组管理办法》
                                  《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修
《上市规则》                 指
                                  订）》
                                           10
            融捷健康科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）
                             重大事项提示
一、本次交易方案概述
    （一）交易方式
     融捷健康拟向陈伟转让所持瑞宇健身 100%的股权，陈伟将以现金方式支
 付。
     本次交易方案已经公司 2020 年 7 月 17 日第五届董事会第五次会议审议通
 过，尚需取得股东大会的批准。
    （二）交易标的
     本次交易的标的资产为瑞宇健身 100%股权。
    （三）交易对方
     本次交易的交易对方为陈伟。
    （四）标的资产的定价方式
    本次交易以资产基础法评估结果为主要依据，同时参考收益法评估价值，并
综合考虑标的公司实际经营情况以及2020年国际经济环境、新冠疫情、行业发展
状况等因素，确定的交易价格。
    本次标的资产的评估基准日为2020年3月31日，根据评估结果，经资产基础
法评估，标的公司评估价值为3,776.73万元，经收益法评估，评估标的公司评估
价值为2,462.40万元，本次评估采用资产基础法的评估价值作为评估结果。标的
公司最近一年一期均处于大幅亏损状态，2020年受新冠疫情等因素的影响，行业
竞争加剧。故综合上述因素，交易价格在资产基础法评估价值的基础上做适当下
调，最终确定为3500万元。
    （五）过渡期间损益归属
     根据交易双方签订的《股权转让协议》，自 2020 年 3 月 31 日起至标的公
 司 100%股权过户完成日的期间为过渡期，标的公司在过渡期所产生的盈利和
                                      11
               融捷健康科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）
 损失均由陈伟享有和承担。
    （六）支付方式及标的资产的交割
    1、支付方式
    根据上市公司与交易对方签订的《股权转让协议》，陈伟向上市公司支付定
金 300 万元，若本次交易因未通过上市公司相关内部审批程序导致本次交易终止
的，公司

中国证券监督管理委员会安徽监管局行政处罚决定书〔2019〕1号
时间：2019-04-11 来源：
　　当事人：融捷投资控股集团（以下简称融捷集团），地址：广州市天河区珠江西路5号4501房。
　  张加祥，男,1967年12月出生，融捷集团副总裁兼财务中心总监。
　  依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的有关规定，我局对融捷集团涉嫌违反证券法律法规一案进行了立案调查、审理，并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利，当事人均未提出陈述、申辩意见，也未要求听证。本案现已调查、审理终结。
　  经查明，融捷集团、张加祥存在以下违法事实：
　  融捷集团自2018年1月26日起购买乐金健康股份，截至2018年6月6日收盘日，其持有乐金健康股票39,144,502股，占乐金健康总股本的4.87%。2018年6月7日13点00分21秒，融捷集团买入“乐金健康”200,000股，至此，融捷集团持有“乐金健康”股票40,414,502股，占乐金健康总股本的5.02%。随后，融捷集团陆续分多笔买入“乐金健康”股，截至2018年6月7日收盘,融捷集团持有乐金健康45,512,302股，占乐金健康总股本的5.66%，涉嫌违法增持5,285,186股，违法增持金额为2789.34万元，占乐金健康总股本的0.66%。
　  2018年6月8日，融捷集团公告了简式权益变动报告书，公告融捷集团2018年1月至6月期间，通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持“乐金健康”股票45,512,302股，占乐金健康总股本的5.66%，成交价格区间为4.83元/股至5.52元/股。
　  张加祥时任融捷集团副总裁兼财务中心总监，相关增持行为由张加祥决策并下达交易指令。根据融捷集团《对外投资管理制度》，董事会授权分管副总裁行使投资额度在公司最近一年经审计的净资产10%以内（融捷集团经审计后2017年末净资产为106.20亿元）且绝对金额不超过3亿元的公司对外的投资、资产收购等事项，并在定期报告内向董事会报告。截至2018年6月7日，融捷集团增持乐金健康的投资额度2.41亿元，不超过3亿元，相关行为均在公司分管财务副总裁张加祥职权范围内。
　  以上事实，有相关情况说明、询问笔录、公司公告、公司制度、账户交易记录等证据在案证明。
　  我局认为，融捷集团在增持的“乐金健康”股票比例达到已发行股份的5%时，未及时履行报告、公告义务，违反了《证券法》第八十六条“投资者持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有一个上市公司已发行的股份达到百分之五时，应当在该事实发生之日起三日内，向国务院证券监督管理机构、证券交易所作出书面报告，通知该上市公司，并予以公告；在上述期限内，不得再行买卖该上市公司的股票”的规定。张加祥为融捷集团超比例持股未及时披露行为的直接负责的主管人员。
　  根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，我局决定：
　  一、对融捷集团给予警告，并处以30万元罚款；
　  二、对直接负责的主管人员张加祥给予警告，并处以3万元罚款。
　  上述当事人应自收到本处罚决定书之日起15日内，将罚没款汇交中国证券监督管理委员会（开户银行：中信银行总行营业部，账号：7111010189800000162，由该行直接上缴国库），并将注有当事人名称的付款凭证复印件送安徽证监局备案。当事人如果对本处罚决定不服，可在收到本处罚决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议，也可在收到本处罚决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间，上述决定不停止执行。
 
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 安徽证监局
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2019年4月8日