证券代码：300113 证券简称：顺网科
技
杭州顺网科技股份有限公司
（浙江省杭州市西湖区文一西路 75 号 3 号楼）
创业板向不特定对象发行
可转换公司债券募集说明书
（申报稿）
保荐机构（主承销商）
签署日期： 年 月 日
杭州顺网科技股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
声 明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整
性承担相应的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务
会计资料真实、完整。
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请
文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的
盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承
担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。
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重大事项提示
公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读本募集说明
书中有关风险因素的章节。
一、关于公司本次可转换公司债券发行符合条件的说明
根据《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关
法律、法规规定，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券符合法定的发行条
件。
二、关于公司本次发行可转换公司债券的信用评级
公司聘请中诚信国际对本次发行的可转换公司债券进行信用评级，公司主体
信用等级为 AA-，本次债券信用等级为 AA-，评级展望为稳定。该级别反映了本
次债券安全性较高，违约风险较低。本次发行的可转债上市后，中诚信国际将进
行跟踪评级。
本次可转换公司债券存续期间，中诚信国际将每年至少进行一次跟踪评级。
如果由于外部经营环境、本公司自身情况或评级标准变化等因素，导致本次可转
换公司债券的信用等级降低，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生
一定影响。
三、公司本次发行的可转换公司债券不提供担保
公司本次发行的可转换公司债券不提供担保，如果在可转换公司债券存续期
间，出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件，本次发行可转换公
司债券可能因不提供担保而增加风险。
四、公司的利润分配政策及现金分红情况
（一）公司的利润分配政策
1、《公司章程》中有关公司利润分配政策
“第一百五十六条 公司利润分配政策为：
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（一）利润分配原则：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回
报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，
并符合法律、法规的相关规定。
（二）利润分配方式：公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或
者法律许可的其他方式；在有条件的情况下，根据实际经营情况，公司可以进行
中期分红；如进行中期分红的，中期数据需要经过审计。
（三）现金分红的条件：
1．公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后
利润）为正值；
2．审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3．公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项
目除外，公司董事会或股东大会认为不影响现金分红的除外）。重大投资计划或
重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的
累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%，且超过 3,000 万元人
民币。
（四）现金分红的比例及时间：
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金
分红条件时，公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应
不低于当年实现的可分配利润的 10%，且公司连续三年以现金方式累计分配的利
润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。
（五）股票股利分配的条件：根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，
在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利
方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议
决定。
（六）出现股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现
金红利，以偿还其占用的资金。
（七）决策程序与机制：
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1．公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶
段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，认真研
究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求
等事宜，提出年度或中期利润分配方案，并经公司股东大会表决通过后实施。
2．监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况
及决策程序进行监督，对董事会制定或修改的利润分配政策进行审议，并经过半
数监事通过，在公告董事会决议时应同时披露独立董事和监事会的审核意见。
3．在公司当年度盈利且提取法定公积金及弥补以前年度亏损后仍有剩余时，
董事会应当作出现金分红预案。在符合前项规定现金分红条件的情况下，董事会
根据公司生产经营情况、投资规划和长期发展等需要，未作出现金分红预案的，
董事会应当做出详细说明，公司独立董事应当对此发表独立意见。提交股东大会
审议时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。此外，公
司应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。
（八）利润分配政策的调整机制：如因外部环境或公司自身经营状况发生重
大变化，公司需对利润分配政策进行调整的，调整后的利润分配政策不得违反中
国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、
监事会发表意见，需经公司董事会审议后提交公司股东大会以特别决议方式审议
通过。”
2、未来三年股东分红回报规划
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现
金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《杭州顺网科
技股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，公司董事会制定了
《杭州顺网科技股份有限公司未来三年（2020－2022 年度）股东分红回报规划》
（以下简称“本规划”），具体内容如下：
（1）公司制定未来三年股东回报规划的考虑因素
公司着眼于战略目标及未来可持续发展，结合公司实际情况，在综合考虑公
司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本、外部融资环境等因素后，
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对公司利润分配作出明确制度性安排，以保证利润分配政策的持续性和稳定性，
建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。
（2）公司制定未来三年股东回报规划的原则
① 公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展
和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法
规的相关规定；
② 公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经
营能力；
③ 公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应
当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
（3）未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划
① 利润分配方式
公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式；
在有条件的情况下，根据实际经营情况，公司可以进行中期分红；如进行中期分
红的，中期数据需要经过审计。
② 现金分红的条件
A、公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后
利润）为正值；
B、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
C、公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项
目除外，公司董事会或股东大会认为不影响现金分红的除外）。重大投资计划或
重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的
累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%，且超过 3,000 万元人
民币。
③ 现金分红的比例及时间
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在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金
分红条件时，公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应
不低于当年实现的可分配利润的 10%，且公司连续三年以现金方式累计分配的利
润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。
同时，公司董事会将综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈
利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照相关程序，
提出差异化的现金分红政策：
A、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
B、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
C、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
④ 股票股利分配的条件
根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司
股本规模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分
红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。
⑤ 出现股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金
红利，以偿还其占用的资金。
（4）利润分配决策程序与机制
① 公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展研
究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求
等事宜，提出年度或中期利润分配方案，并经公司股东大会表决通过后实施。
② 监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况
及决策程序进行监督，对董事会制定或修改的利润分配政策进行审议，并经过半
数监事通过，在公告董事会决议时应同时披露独立董事和监事会的审核意见。
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③ 在公司当年度盈利且提取法定公积金及弥补以前年度亏损后仍有剩余时，
董事会应当作出现金分红预案。在符合前项规定现金分红条件的情况下，董事会
根据公司生产经营情况、投资规划和长期发展等需要，未作出现金分红预案的，
董事会应当做出详细说明，公司独立董事应当对此发表独立意见。提交股东大会
审议时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。此外，公
司应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。
（5）利润分配政策的调整机制
如因外部环境或公司自身经营状况发生重大变化，公司需对利润分配政策进
行调整的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关
规定，有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，需经公司
董事会审议后提交公司股东大会以特别决议方式审议通过。
（6）其他事项
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效。本规
划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
（二）公司现金分红情况
2017 年度、2018 年度及 2019 年度，公司现金分红及回购股份支付的现金情
况如下：
单位：元
项目 2019 年度 2018 年度 2017 年度
现金分红（含税） 128,431,543.48 0.00 138,807,087.20
回购股份支付的现金 182,639,406.30 67,448,972.22 0.00
现金分红与回购股份支付的现
311,070,949.78 67,448,972.22 138,807,087.20
金总额
合并报表中归属于上市公司股
85,248,853.10 321,645,075.36 512,337,751.43
东的净利润
当年现金分红占归属于上市公
364.90% 20.97% 27.09%
司股东的净利润的比例
最近三年累计现金分配合计 517,327,009.20
最近三年年均可分配利润 306,410,559.96
最近三年累计现金分配利润占
168.83%
年均可分配利润的比例
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注：证监会、财政部、国资委于 2019 年 1 月 15 日联合发布的《关于支持上市公司回购
股份的意见》，规定“上市公司以现金为对价，采用要约或集中竞价方式回购股份的，视同
上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。”
五、风险因素特别提示
（一）经营资质的风险
互联网行业是国民经济的重要产业之一，公司所处的互联网信息服务行业，
是工信部、文化部等国家机构严格监管规范的领域，对设立经营性互联网单位和
经营增值电信业务的企业都做出了设立条件和经营资质许可的要求。公司目前已
办理完毕就合法经营业务所需的全部批准、许可及相关备案登记手续。报告期内
公司经营资质情况未对公司产生过不利影响。若未来相关政策法规发生变化或因
公司自身原因等导致无法取得主管部门要求的最新经营资质，则可能面临限制甚
至终止运营的风险，对公司业务产生不利影响。
（二）国内网吧市场小幅萎缩的风险
根据文化部和中国互联网上网服务营业场所行业协会发布的网吧行业年度
报告数据显示，2015 年末至 2018 年末我国网吧家数分别为 14.6 万家、15.2 万家、
14.4 万家和 13.8 万家，而网吧行业营收总规模分别为 641.7 亿元、740 亿元、708
亿元和 706 亿元。从相关数据可看出，虽目前网吧家数和网吧上网网民逐渐趋于
稳定，但仍不能排除未来网吧网民会出现小幅萎缩的情况，这将给公司主营业务
带来一定风险。
（三）新冠肺炎疫情对公司经营造成不利影响的风险
2020 年初新型冠状病毒肺炎疫情爆发，国内多个省市启动并采取了相应的
管控措施，网吧等娱乐场所经历较长时间停业。网吧系发行人的重要下游客户，
网吧停业期间对发行人 2020 年一季度的生产经营业绩产生了一定的不利影响，
业绩有所下滑。
目前国内的疫情已经得到基本控制，网吧等娱乐场所陆续恢复营业，发行人
亦全面复工，各生产经营环节运行稳定。但全球疫情扩散形势日趋严峻，本次疫
情最终对全球经济的影响程度尚无法准确预期，不能排除后续疫情变化及相关产
业传导等对公司生产经营造成重大不利影响。如果未来疫情形势出现变化，可能
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导致国内网吧等娱乐场所再次面临暂停营业的风险，未来可能对公司的业务拓展
等造成不利影响。
（四）技术和创新风险
互联网行业的技术水平发展迅速，具有产品生命周期短，技术升级频繁等特
点，随着业内其他优势企业的不断发展，领先企业技术特点将有可能被借鉴、复
制。
公司必须紧跟国内外先进技术和应用领域的需求发展趋势，持续创新，不断
推出新的产品和服务，以满足市场需求。尽管公司已建立较为完善的研发体系及
研发团队，但如果公司决策层对市场需求的把握出现偏差、不能及时调整新技术
和新产品的开发方向，或开发的新技术、新产品不能被迅速推广应用，将会导致
公司失去技术优势，在未来市场竞争中处于劣势。
（五）公司规模扩大带来管理和控制风险
近年来，随着公司资产规模、业务规模和人员规模的持续扩大和并购子公司
的逐步增加，这对公司管理层在经营决策、战略规划、机构设置管理、企业文化
建设、资源优化配置、运营管理，尤其是资金管理、人才管理、内部控制等方面
都提出了更高的要求。
如果公司管理层不能适时调整公司管理体制、健全并完善内部控制，则公司
未来可能存在组织模式和管理制度不完善、内部控制有效性不足、内部约束不健
全引致的风险。公司正积极引进优秀的管理团队，继续坚持基于扁平化的组织体
系和以绩效为核心的管理机制，缩短决策链条、提升决策效率，以应对未来发展
所带来的管理上的挑战。
（六）经营业绩下滑的风险
2019 年度，公司归属母公司净利润为 8,524.89 万元，较 2018 年同期下降
73.50%。主要系：1）公司计提了商誉减值 2.39 亿元；2）受监管政策、市场需
求变化的影响，公司主营业务收入较 2018 年下滑 20.81%。
公司作为网吧管理软件行业的龙头企业，对产品及服务的市场价格波动及结
构调整拥有一套完整的应对体系，但如果未来出现宏观经济状况严重恶化、国内
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新冠肺炎疫情再度反弹、相关政策出现重大不利变化等无法预计的极端情况，将
对公司盈利能力产生重大不利影响，进而导致公司经营业绩出现大幅下滑甚至亏
损。
（七）商誉减值的风险
公司收购的江苏国瑞信安、成都吉胜、上海新浩艺、派博软件等子公司因市
场环境发生较大变化，收购后形成的商誉存在减值风险。截至 2020 年 3 月 31
日，公司商誉总金额 110,065.04 万元，已计提减值准备金额为 35,974.16 万元，
账面价值 74,090.88 万元，占总资产比重为 23.11%，如果公司不能很好的整合被
并购的子公司，充分发挥协同效应，或子公司盈利情况受到市场及自身发展的重
大不利影响，商誉将面临大额减值的风险，公司的利润水平将受到不利影响，甚
至发生亏损。
（八）募投项目相关的风险
1、募投项目的建设和实施风险
本次募集资金投资项目是基于当前国家产业政策、行业发展趋势、客户需求
变化等条件所做出的投资决策，在项目实际运营过程中，市场本身具有其他不确
定性因素，项目实施可能面临一定的市场风险。如果募集资金不能及时到位、项
目延期实施、市场环境突变或行业竞争加剧等情况发生，将对募集资金投资项目
的实施带来不利影响。
2、项目收益率不及预期的风险
尽管公司为本次募投项目进行了较为详尽的市场调查和谨慎的可行性论证，
对投资回报率、投资回收期等做出了相对审慎的测算和评估，但在项目实施过程
中可能会遇到如市场、政策、项目进度、竞争条件变化及技术更新等情况，从而
可能对项目投资收益产生不利影响。
3、折旧和摊销费用增加的风险
本次募集资金主要用于固定资产和无形资产投资，募投项目建成后折旧和摊
销增加较多。由于本次募集资金投资项目的建设需要较长时间，同时未来市场环
境等方面可能会发生重大不利变化，新增的固定资产折旧和无形资产摊销将对公
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司未来经营业绩产生一定的影响，如销售不达预期，未来经营业绩存在下滑的风
险。
（九）本次可转债相关的风险
1、本息兑付风险
在可转债存续期限内，公司需对未转股的可转债偿付利息及到期时兑付本金。
此外，在可转债触发回售条件时，若投资者行使回售权，则公司将在短时间内面
临较大的现金支出压力，对企业生产经营产生负面影响。因此，若公司经营活动
出现未达到预期回报的情况，不能从预期的还款来源获得足够的资金，可能影响
公司对可转债本息的按时足额兑付，以及投资者回售时的承兑能力。
2、标的证券价格发生不利变动的风险
本次发行的可转债可以转换为公司股票，股票市场的价格变化莫测，其波动
不仅取决于企业的经营业绩，还要受宏观经济周期、利率和资金供求关系等因素
影响，同时也会因国际和国内政治经济形势及投资者心理因素的变化而产生波动。
因此当宏观环境、行业相关政策、公司经营状况等发生不利变化时，均会对可转
债的内在价值和市场价格产生不利影响，可能给投资者造成损失。
3、利率风险
受经济运行状况、国内外经济环境的影响，市场利率存在波动的可能性。在
债券存续期内，当市场利率上升时，可转债对应的债权价值可能会相应降低，从
而使投资者遭受损失。
4、转股后每股收益和净资产收益率摊薄的风险
如可转债持有者在转股期内大量转股，公司的每股收益和净资产收益率可能
由于股本和净资产的增加而降低，因此存在转股后每股收益和净资产收益率摊薄
的风险。
5、可转债存续期内转股价格向下修正条款不实施的风险
本次发行设置了公司转股价格向下修正条款，当公司股票在任意连续三十个
交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会
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在充分考虑全体股东利益的基础上有权提出转股价格向下修正方案并提交公司
股东大会表决。
在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下，公司董事会仍可能基于公司
的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑，不提出转股价格向下调整方案；
或公司董事会所提出的转股价格向下调整方案未获得股东大会审议通过。因此，
存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不能实施的风险。
6、可转债存续期内转股价格向下修正幅度存在不确定性的风险
在公司可转债存续期间，即使公司根据向下修正条款对转股价格进行修正，
转股价格的修正幅度也将由于“修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日
前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高者”的规
定而受到限制，存在不确定性的风险。且如果在修正后公司股票价格依然持续下
跌，未来股价持续低于向下修正后的转股价格，则将导致可转债的转股价值发生
重大不利变化，进而可能导致出现可转债在转股期内回售或不能转股的风险。
7、可转债在转股期内不能转股的风险
本次发行的可转债到期能否转换为公司股票，取决于本次发行确定的转股价
格、二级市场股票价格等多项因素，相关因素的变化可能导致已发行的可转债到
期不能转为公司股票。届时，投资者只能接受还本付息，而公司也将承担到期偿
付本息的义务。
此外，在可转债存续期间，如果发生可转债赎回、回售或到期没有全部转股
的情况，公司将面临一定的财务费用负担和资金压力。
8、信用评级风险
评级公司对本次可转换公司债券进行了评级，公司主体信用评级为 AA-，本
次债券信用评级为 AA-，评级展望为稳定。在本次债券存续期限内，中诚信国际
将持续关注公司经营环境的变化、经营或财务状况的重大事项等因素，出具跟踪
评级报告。如果由于公司出现以下重大变化，将导致本次债券的信用评级级别发
生变化：（1）公司发生重大亏损或者重大损失；（2）公司发生重大债务和未能清
偿到期重大债务的违约情况；（3）公司减资、合并、分立、解散、申请破产及其
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他涉及债权公司主体变更的决定；（4）公司涉及或可能涉及的重大诉讼；（5）国
家法律、法规规定和证监会、交易所认为必须报告的其他事项。
本次债券的信用评级级别变化，将会增大投资者的风险，对投资人的利益产
生一定影响。
9、可转债价格波动风险
与普通的公司债券不同，可转债持有者有权利在转股期内按照事先约定的价
格将可转债转换为公司股票。因可转债特有的转股权利，多数情况下可转债的发
行利率比类似期限类似评级的可比公司债券的利率更低。另一方面，可转债的交
易价格也受到公司股价波动的影响。公司可转债的转股价格为事先约定的价格，
随着市场股价的波动而波动，有可能公司可转债的转股价格会高于公司股票的市
场价格。因此，如果公司股票的交易价格出现不利波动，同时可转债本身的利率
较低，公司可转债交易价格也会随之出现波动并甚至可能低于面值。
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目 录
声 明 ................................................................................................................................ 1
重大事项提示 .................................................................................................................... 2
一、关于公司本次可转换公司债券发行符合条件的说明 ......................................... 2
二、关于公司本次发行可转换公司债券的信用评级 ................................................. 2
三、公司本次发行的可转换公司债券不提供担保 ..................................................... 2
四、公司的利润分配政策及现金分红情况 ................................................................. 2
五、风险因素特别提示 ................................................................................................. 8
目 录 .............................................................................................................................. 14
第一节 释义 .................................................................................................................. 16
一、基本术语 ............................................................................................................... 16
二、专业术语 ............................................................................................................... 18
第二节 本次发行概况 .................................................................................................. 20
一、公司基本情况 ....................................................................................................... 20
二、本次发行基本情况 ............................................................................................... 20
三、本次发行的有关机构 ........................................................................................... 31
四、发行人与本次发行有关人员之间的关系 ........................................................... 33
第三节 风险因素 .......................................................................................................... 34
一、行业与市场风险 ................................................................................................... 34
二、经营与管理风险 ................................................................................................... 35
三、财务风险 ............................................................................................................... 37
四、募投项目相关的风险 ........................................................................................... 37
五、本次可转债相关的风险 ....................................................................................... 38
六、其他风险 ............................................................................................................... 40
第四节 发行人基本情况 .............................................................................................. 42
一、本次发行前公司股本总额及前十名股东的持股情况 ....................................... 42
二、公司组织结构及对其他企业的重要权益投资情况 ........................................... 43
三、控股股东和实际控制人情况 ............................................................................... 48
四、报告期内发行人、控股股东、实际控制人以及发行人董事、监事、高级管
理人员作出的或正在履行的重要承诺及承诺履行情况，以及与本次发行相关的
承诺事项 ....................................................................................................................... 50
五、董事、监事及高级管理人员情况 ....................................................................... 53
六、发行人所处行业基本情况 ................................................................................... 60
七、发行人主要业务的具体情况 ............................................................................... 96
八、发行人与产品或服务有关的技术情况 ............................................................. 108
九、发行人主要固定资产、无形资产情况 ............................................................. 109
十、发行人拥有的资质及特许经营权情况 ............................................................. 111
十一、最近三年的重大资产重组情况 ..................................................................... 111
十二、发行人的境外经营情况 ................................................................................. 111
十三、发行人报告期内的分红情况 ......................................................................... 112
十四、发行人已公开发行公司债券或者其他债务情况 ......................................... 117
第五节 合规经营与独立性 ........................................................................................ 119
1-1-14
杭州顺网科技股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
一、合规经营 ............................................................................................................. 119
二、同业竞争情况 ..................................................................................................... 131
三、关联方、关联关系和关联交易 ......................................................................... 132
第六节 财务会计信息与管理层分析 ........................................................................ 140
一、财务会计信息 ..................................................................................................... 140
二、管理层分析 ......................................................................................................... 164
第七节 本次募集资金运用 ........................................................................................ 208
一、募集资金投资项目概况 ..................................................................................... 208
二、募集资金投资项目的备案和环评批复情况 ..................................................... 208
三、募集资金投资项目具体情况 ............................................................................. 208
第八节 历次募集资金运用 ........................................................................................ 221
一、最近五年内募集资金基本情况 ......................................................................... 221
二、前次募集资金使用情况报告的结论 ................................................................. 229
第九节 声明 ................................................................................................................ 230
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 ............................................. 231
二、发行人控股股东、实际控制人 ......................................................................... 232
三、保荐机构（主承销商）声明 ............................................................................. 236
保荐机构董事长和总经理声明 ................................................................................. 237
四、发行人律师声明 ................................................................................................. 238
五、审计机构声明 ..................................................................................................... 239
六、债券信用评级机构声明 ..................................................................................... 240
七、董事会关于本次发行的相关声明及承诺 ......................................................... 241
第十节 备查文件 .......................................................................................................... 244
一、备查文件目录 ..................................................................................................... 244
二、备查文件查阅地点 ............................................................................................. 244
附表一：租赁物业 ........................................................................................................ 245
附表二：已取得的注册商标 ........................................................................................ 247
附表三：已取得的境内专利 ........................................................................................ 280
附表四：软件著作权 .................................................................................................... 282
附件五：美术作品著作权 ............................................................................................ 305
附表六：域名 .........................................................................................................