证券代码：300096 证券简称：易联众
易联众信息技术股份有限公司
YLZ Information Technology Co.,Ltd
（厦门市软件园二期观日路 18 号 502 室）
向特定对象发行股票并在创业板上市
募集说明书
（申报稿）
保荐机构（主承销商）
（成都市东城根上街 95 号）
声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整
性承担相应的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证
募集说明书中财务会计资料真实、完整。
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意
见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，
也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断
或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承
担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。
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易联众信息技术股份有限公司 募集说明书
重大事项提示
一、本次向特定对象发行 A 股股票的相关事项已经公司第四届董事会第三
十三次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过。根据有关法律法规的规定，
本次向特定对象发行股票方案尚需经深交所审核通过和中国证监会同意注册的
批复。
二、本次向特定对象发行股票的发行对象为张曦先生 1 名特定发行对象，张
曦先生与公司签署了《附生效条件的股份认购协议》，且以现金方式认购本次向
特定对象发行的股票。
本次向特定对象发行股票的发行对象张曦先生系公司控股股东、实际控制
人，因此本次向特定对象发行股票构成关联交易。
三、本次向特定对象发行股票的发行价格为 6.43 元/股，定价基准日为公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告日（即 2021 年 2 月 25 日），发行价格不
低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%。
定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票
交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。
若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积
金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次向特定对
象发行的发行价格将作相应调整。
四、本次发行后，公司的实际控制人将不会发生变化。本次向特定对象发行
股票数量不超过 12,900 万股，发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本
的 30%。
若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积
金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次向特定对
象发行的股票数量上限将作相应调整。
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易联众信息技术股份有限公司 募集说明书
五、本次向特定对象发行募集资金总额不超过 82,947.00 万元（含本数，下
同），扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于偿还银行贷款与补充流动
资金。
六、本次向特定对象发行完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起 3
年内不得转让。
本次发行对象所取得上市公司向其发行的股份因上市公司分配股票股利、资
本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对
限售期另有规定的，依其规定。
本次发行对象因由本次发行取得的股份及衍生取得的股份在限售期结束后
减持还需遵守《公司法》等法律法规、规章、规范性文件、交易所相关规则以及
《公司章程》的相关规定。
七、本次向特定对象发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东
按照本次向特定对象发行完成后的持股比例共享本次发行前的滚存未分配利润。
八、利润分配政策及分红情况
（一）公司充分考虑对股东的投资回报并兼顾公司的成长与发展，制定符合
公司实际情况的利润分配政策。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金
分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证
监会公告[2013]43 号）等规定，结合公司实际情况，为进一步规范和完善公司现
金分红决策程序和机制，第二届董事会第二次会议、2012 年第二次临时股东大
会及第二届董事会第二十二次会议、2014 年年度股东大会审议并通过了修改《公
司章程》对利润分配政策的有关规定的议案。详见本预案“第四节 公司利润分配
政策的制定和执行情况”。
（二）公司现有《公司章程》的利润分配政策符合中国证监会 2012 年 5 月
4 日发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的规定。
2017 年至 2019 年，公司现金分红金额分别为 215 万元、215 万元及 215 万
元，分别占当年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为
11.86%、14.66%及 20.46%，公司三年累计现金分红占最近三年实现的年均可供
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分配利润的比例为 44.70%，占最近三年实现的母公司年均可分配利润的比例为
45.96%，符合《公司章程》的相关规定的分红比例。
九、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护
工作的意见》（国办发[2013]110 号）、证监会《关于首发及再融资、重大资产
重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有
关规定，公司就本次向特定对象发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分
析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实
履行做出了承诺。相关措施及承诺请参见本预案“第六章 与本次发行相关的董
事会声明及承诺”。
本预案中公司对本次发行完成后每股收益的假设分析不构成对公司的业绩
承诺或保证，公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，敬请广大
投资者注意投资风险。
十、本次向特定对象发行 A 股股票不会导致公司股权分布不具备上市条件。
十一、特别提醒投资者仔细阅读本预案“第四章本次股票发行相关风险说
明”，注意投资风险，并特别注意以下风险：
最近一期业绩下降的风险：
2020 年 1-9 月，公司实现营业收入 62，203.74 万元，较上年同期增长 20.60%；
实现归属于母公司股东净利润-4,018.13 万元，较上年同期下降 3,559.48%，扣除
非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为-5,323.74 万元，较上年同期下降
467.21%，下降幅度较大。2020 年 1-9 月公司净利润下滑的主要原因为：（1）
综合毛利率下降。2020 年 1-9 月，公司实现营业收入 62,203.74 万元，较去年同
期增长 20.60%，但受疫情影响，发行人民生信息服务行业毛利率有所下降，加
之发行人利用互联网渠道推广保险经纪业务，在收入增加的同时，因推广成本大
幅增加，保险经济业务毛利率亦大幅下降，上述两个因素叠加致使公司综合毛利
率由 2019 年 1-9 月的 52.16%下滑至 41.75%，本期毛利较去年同期下降 933.87
万元，下滑 3.47%；（2）期间费用增加。因业务发展和战略布局的需要，公司
加大人才引进力度，加强研发投入，致使本期研发费用较去年同期增加 3,382.81
万元，增幅 39.64%，管理费用较去年同期增加 970.95 万元，增幅 9.22%；（3）
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投资收益减少。联营企业海保人寿保险股份有限公司本期亏损较去年同期大幅增
加，致使公司本期投资收益较去年同期减少 1,829.67 万元，增幅-764.91%。
2021 年 1 月 29 日，公司披露了《2020 年业绩预告》（公告号：2021-006）。
根据业绩预告，预计公司 2020 年实现营业收入 95,000.00 万元—105,000.00 万元，
相较去年同期变动幅度为 0.14%-10.68%；实现归属于母公司股东的净利润为盈
利 880.00 万元—1,250.00 万元，相较去年同期变动幅度为-16.24%—18.98%，扣
除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为亏损 450.00 万元—820.00 万元，
相较去年同期变动幅度为 0.21%—45.23%，2020 年度业绩与 2019 年度基本持平。
公司目前主营业务发展情况良好，2017 年度、2018 年度和 2019 年度，各期
主营业务收入稳步增长，复合增长率为 23.12%。公司 2020 年 1-9 月业绩较 2019
年 1-9 月下降，预计 2020 年度业绩与 2019 年度基本持平。但若公司对 2020 年
业绩的预计存在偏差，综合毛利率不能恢复，战略布局、人才投入未能取得预期
的效益，或是联营企业亏损加大，公司存在业绩持续下降的风险。
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易联众信息技术股份有限公司 募集说明书
目录
声明 ...............................................................................................................................1
重大事项提示 ...............................................................................................................2
目录 ...............................................................................................................................6
释义 ...............................................................................................................................8
第一节 发行人基本情况 ...........................................................................................12
一、股权结构、控股股东及实际控制人..........................................................12
二、所处行业的主要特点及行业竞争情况......................................................15
三、主要业务模式、产品或服务的主要内容..................................................30
四、现有业务发展安排及未来发展战略..........................................................36
五、财务性投资相关情况..................................................................................37
六、公司拥有的特许经营权和业务资质..........................................................47
七、行政处罚......................................................................................................50
八、重大未决诉讼和仲裁事项..........................................................................51
第二节 本次证券发行概要 .......................................................................................52
一、本次发行的背景和目的..............................................................................52
二、本次向特定对象发行的方案概要..............................................................57
三、募集资金投向..............................................................................................59
四、发行对象及与发行人的关系......................................................................59
五、本次交易是否构成关联交易......................................................................60
六、附生效条件的股份认购合同摘要..............................................................61
七、本次发行是否将导致公司控制权发生变化..............................................64
八、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序
..............................................................................................................................65
第三节 董事会关于本次发行募集资金使用的可行性分析 ...................................66
一、本次募集资金使用计划..............................................................................66
二、本次募集资金投资必要性和可行性分析..................................................66
三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响......................................67
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易联众信息技术股份有限公司 募集说明书
四、募集资金投资项目涉及报批事项的情况..................................................68
五、募集资金投资项目可行性结论..................................................................68
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 .......................................69
一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划..............69
二、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化......................................69
三、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控
制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况..................................69
四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控
制人可能存在的关联交易的情况......................................................................71
第五节 与本次发行相关的风险因素 .......................................................................73
一、股票价格波动风险......................................................................................73
二、每股收益被摊薄和净资产收益率下降的风险..........................................73
三、经营管理风险..............................................................................................73
四、技术风险......................................................................................................73
五、市场风险......................................................................................................74
六、人力资源风险..............................................................................................74
七、业务升级风险及其带来的管理风险..........................................................74
八、最近一期业绩下降的风险..........................................................................74
第六节 发行人及各中介机构声明 ...........................................................................76
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明......................................76
二、发行人控股股东、实际控制人声明..........................................................77
三、保荐机构（主承销商）声明......................................................................78
四、发行人律师声明..........................................................................................80
五、发行人会计师声明......................................................................................81
六、董事会声明..................................................................................................82
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易联众信息技术股份有限公司 募集说明书
释义
在本募集说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、普通术语
一、普通术语
发行人、公司、易联众 指 易联众信息技术股份有限公司
A股 指 在境内上市的人民币普通股
易联众信息技术股份有限公司拟以向特定对象发行
本次发行/本次向特定对象
指 股票的方式向张曦投资者发行不超过 12,900 万股 A
发行
股股票之行为
本次发行的定价基准日。根据《上市公司非公开发行
定价基准日 指 股票实施细则》（2020 年修订），本次发行定价基
准日为 2021 年 2 月 25 日
保荐机构、保荐人、主承销
指 国金证券股份有限公司
商
公司律师、发行人律师、天
指 福建天衡联合律师事务所
衡所
容诚所 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
易联众智能（厦门）科技有限公司，系发行人一级子
智能科技 指
公司
易联众民生（厦门）科技有限公司，系发行人一级子
民生科技 指
公司
厦门市易联众易惠科技有限公司，系发行人一级子公
易惠科技 指
司
易联众（厦门）大数据科技有限公司，系发行人一级
易联众大数据 指
子公司
易联众金融 指 厦门易联众金融控股有限公司，系发行人一级子公司
福建易联众保睿通信息科技有限公司，系发行人二级
保睿通信息 指
子公司
易康吉保险 指 易康吉保险经纪有限责任公司，系发行人一级子公司
福建易联众医疗信息系统有限公司，系发行人二级子
医疗信息 指
公司
易联众（厦门）人力资源服务有限公司，系发行人二
人力公司 指
级子公司
福建易联众医卫信息技术有限公司，系发行人二级子
医卫信息 指
公司
陕西易联众 指 陕西易联众信息技术有限公司，系发行人一级子公司
易方科技 指 厦门易联众易方科技有限公司，系发行人二级子公司
易联众健康 指 易联众健康科技有限公司，系发行人一级子公司
电子科技 指 福建易联众电子科技有限公司，系发行人一级子公司
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厦门纵达 指 厦门市纵达科技有限公司，系发行人一级子公司
指 广州易联众睿图信息技术有限公司，系发行人二级子
广州睿图
公司
广西易联众 指 广西易联众信息技术有限公司，系发行人一级子公司
指 厦门市民生通电子商务有限公司，系发行人二级子公
民生通
司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《公司章程》 指 《易联众信息技术股份有限公司章程》
国家医保局 指 国家医疗保障局
人社部 指 人力资源和社会保障部
东软集团 指 东软集团股份有限公司
东华软件 指 东华软件股份公司
创智和宇 指 创智和宇信息技术股份有限公司
久远银海 指 四川久远银海软件股份有限公司
万达信息 指 万达信息股份有限公司
卫宁健康 指 卫宁健康科技集团股份有限公司
山大地纬 指 山大地纬软件股份有限公司
思创医惠 指 思创医惠科技股份有限公司
和仁科技 指 浙江和仁科技股份有限公司
麦迪科技 指 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
创业慧康 指 创业慧康科技股份有限公司
报告期、最近三年及一期 指 2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-9 月
2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12
报告期各期末 指
月 31 日和 2020 年 9 月 30 日
元、万元、亿元 指 若无特别说明，均以人民币为度量货币
二、专业术语
人工智能（Artificial Intelligence），指由人制造出来
AI 指 的机器所表现出来的智能。通常人工智能是指通过普
通计算机程序来呈现人类智能的技术。
商业智能（Business Intelligence），又称商业智慧或
商务智能，指用现代数据仓库技术、线上分析处理技
BI 指
术、数据挖掘和数据展现技术进行数据分析以实现商
业价值。
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Diagnosis Related Groups，（疾病）诊断相关分组，
即一种病例组合分类方案，系根据年龄、疾病诊断、
合并症、并发症、治疗方式、病症严重程度及转归和
DRGs 指
资源消耗等因素，将患者分入若干诊断组进行管理的
体系。DRGs 支付是医保支付方式改革的重要组成部
分。
利用先进的信息技术，以中央、省、市三级网络为依
托，涵盖县、乡等基层机构，支持劳动和社会保障、
金保工程 指 医疗保障业务经办、公共服务、基金监管和宏观决策
等核心应用，覆盖全国的统一的劳动和社会保障电子
政务工程。
Hospital Information System，即医院管理信息系统，
以财务信息、病人信息和物资信息为主线，通过对信
息的收集、存储、传递、统计、分析、综合查询、报
表输出和信息共享，及时为医院领导及各部门管理人
HIS 指
员提供全面、准确的各种数据。常规模板包括门诊管
理、住院管理、药房管理、药库管理、院长查询、电
子处方、物资管理、媒体管理等，为医院管理提供更
有力的保障。
Clinical Information System，即临床信息系统，是支
持医院医护人员的临床活动，收集和处理病人的临床
CIS 指 医疗信息，丰富和积累临床医学知识，并提供临床咨
询、辅助诊疗、辅助临床决策，提高医护人员的工作
效率，为病人提供更多、更快、更好的服务。
Picture Archiving and Communication Systems，即医学
PACS 指 影像信息系统，基于医学影像存储与通信系统，从技
术上解决图像处理技术的管理系统。
Laboratory Information Management System，是专为
医院检验科设计的一套实验室信息管理系统，能将实
验仪器与计算机组成网络，使病人样品登录、实验数
LIS 指 据存取、报告审核、打印分发，实验数据统计分析等
繁杂的操作过程实现了智能化、自动化和规范化管
理。有助于提高实验室的整体管理水平，减少漏洞，
提高检验质量。
医院通过电子病历以电子化方式记录患者就诊的信
息，包括：首页、病程记录、检查检验结果、医嘱、
电子病历系统 指 手术记录、护理记录等等，其中既有结构化信息，也
有非结构化的自由文本，还有图形图象信息。涉及病
人信息的采集、存储、传输、质量控制、统计和利用。
信息技术服务管理体系标准，是面向机构的 IT 服务
ISO20000 指
管理标准。
Capability Maturity Model Integration，即软件能力成
CMMI 指 熟度模型集成，主要用于指导软件开发过程的改进和
进行软件开发能力的评估。
Information Technology Service Standards，即信息技
术服务标准，是在工业和信息化部、国家标准化委的
ITSS 指
领导和支持下，由 ITSS 工作组研制的一套 IT 服务领
域的标准库和一套提供 IT 服务的方法论。
Big Data Diagnosis- Intervention Packet，基于大数据
DIP 指
的病种分类，是利用大数据优势所建立的完整管理体
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系，发掘“疾病诊断+治疗方式”的共性特征对病案
数据进行客观分类，在一定区域范围的全样本病例数
据中形成每一个疾病与治疗方式组合的标准化定位，
客观反映疾病严重程度、治疗复杂状态、资源消耗水
平与临床行业规范，可应用于医保支付、基金监管、
医院管理等领域。DIP 分值付费是医保支付方式改革
的重要组成部分。
终端安全控制模块，符合《中国金融集成电路（IC
PSAM 卡 指 卡）PSAM 卡规范》，包括普通 PSAM 卡和高速 PSAM
卡
Digital Imaging and Communications in Medicine,即医
DICOM 指 学数字成像和通信，是医学图像和相关信息的国际标
准
Health Level 7，即卫生信息交换标准，系标准化的卫
生信息传输协议，是医疗领域不同应用之间电子传输
HL7 指 的协议。HL7 汇集了不同厂商用来设计应用软件之间
接口的标准格式，它将允许各个医疗机构在异构系统
之间，进行数据交互。
注：本募集说明书中部分合计数与各数直接相加之和在尾数上存在差异，均系计算中四
舍五入造成。
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易联众信息技术股份有限公司 募集说明书
第一节 发行人基本情况
一、股权结构、控股股东及实际控制人
（一）发行人股权结构
1、发行人股权结构
截至 2020 年 12 月 31 日，发行人总股本为 430,000,000 股，股权结构如下
表：
股份类别 股份数量（股） 比例
一、有限售条件的流通股 53,489,771 12.44%
高管锁定股 53,489,771 12.44%
二、无限售条件的流通股 376,510,229 87.56%
三、股份总数 430,000,000 100.00%
2、发行人前十大股东持股情况
截至 2020 年 12 月 31 日，发行人前十名股东及持股情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 股东性质
1 张曦 69,681,649 16.21% 境内自然人
2 微医控股（浙江）有限公司 41,200,000 9.58% 境内非国有法人
3 西藏五维资产管理有限公司 23,400,000 5.44% 境内非国有法人
4 厦门麟真贸易有限公司 16,384,218 3.81% 境内非国有法人
5 吴跃良 2,196,900 0.51% 境内自然人
6 林子宏 2,082,000 0.48% 境内自然人
7 林三 1,663,309 0.39% 境内自然人