苏州固锝(002079)融资融券大宗交易查询

股票代码：002079          股票简称：苏州固锝      上市地点：深圳证券交易所
               苏州固锝电子股份有限公司
 发行股份及支付现金购买资产并募集配套
                   资金暨关联交易报告书
                                （草案）
     项目                                     交易对方
                   苏州阿特斯阳光电力科技有限公司         朱功香
                   昆山双禺投资企业（有限合伙）           方惠
                   汪山                                   陈华卫
发行股份及支付
                   周欣山                                 辛兴惠
现金购买资产
                   唐再南                                 包娜
                   周丽                                   段俊松
                   苑红
募集配套资金       不超过三十五名特定投资者
                                  独立财务顾问
                                 二〇二〇年五月
苏州固锝电子股份有限公司   发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
                                         声明
      一、公司声明
     本公司及全体董事、监事以及高级管理人员保证本报告书及其摘要以及其
他相关披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准
确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
     本公司法定代表人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告
书中财务会计资料真实、准确、完整。
     本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：
     “1、本承诺人已向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾
问专业服务的中介机构提供了与本次交易相关的信息和文件资料（包括但不限
于原始书面材料、副本材料或口头信息等），本承诺人保证所提供的文件资料
的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，
该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件。
     2. 在本次交易期间，本承诺人将依照相关法律法规、中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证本次交易信息
披露和申请文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并依法承担个别及连带的赔偿责任。
     3. 如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，
本承诺人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交
易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董
事会代本承诺人向深交所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中登公司”）申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，本承诺人授权上
市公司董事会核实后直接向深交所和中登公司报送本承诺人的身份信息和账户
信息并申请锁定；上市公司董事会未向深交所和中登公司报送本承诺人的身份
信息和账户信息的，本承诺人授权深交所和中登公司直接锁定相关股份。如调
                                              2
苏州固锝电子股份有限公司   发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
查结论发现存在违法违规情节，本承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔
偿安排。”
     本报告书所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的实质性判断、确
认或批准。本报告书所述本次重组相关事项的生效和完成尚待取得股东大会审
议通过及中国证监会的核准。
     根据《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成
后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风
险，由投资者自行负责。投资者在评价本次发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易事项时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露的相
关文件外，还应认真考虑本报告书披露的各项风险因素。投资者若对本报告书
存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
      二、交易对方声明
     本次重组的交易对方苏州阿特斯、昆山双禺、汪山、周欣山、唐再南、周
丽、苑红、朱功香、方惠、陈华卫、辛兴惠、包娜、段俊松已出具相关承诺函，
承诺如下：
     “1、本承诺人已向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾
问专业服务的中介机构提供与本次交易相关的信息和文件资料（包括但不限于
原始书面材料、副本材料或口头信息等），本承诺人保证所提供的文件资料的
副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，
该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件。
     2、在本次交易期间，本承诺人将依照相关法律法规、中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
的有关规定，及时向上市公司提供本次交易相关信息，保证所提供信息的真实
性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承
担个别和连带的法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
     3、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗
                                              3
苏州固锝电子股份有限公司   发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，
本承诺人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交
易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董
事会代本承诺人向深交所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中登公司”）申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，本承诺人授权
上市公司董事会核实后直接向深交所和中登公司报送本承诺人的身份信息和账
户信息并申请锁定；上市公司董事会未向深交所和中登公司报送本承诺人的身
份信息和账户信息的，本承诺人授权深交所和中登公司直接锁定相关股份。如
调查结论发现存在违法违规情节，本承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者
赔偿安排。”
      三、相关证券服务机构声明
     独立财务顾问中信证券股份有限公司承诺：“本公司及本公司经办人员同
意苏州固锝电子股份有限公司在本报告书及其摘要以及其他相关披露文件中援
引本公司提供的相关材料及内容，本公司已对本报告书及其摘要以及其他相关
披露文件中援引的相关内容进行了审阅，确认本报告书及其摘要以及其他相关
披露文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真
实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如本次交易申请文件存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，本公司未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。”
     法律顾问北京市金杜律师事务所承诺：“本所及本所经办律师同意《苏州
固锝电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易报告书》及其摘要引用本所出具的法律意见书的内容，且所引用内容已经本
所及本所经办律师审阅，确认《苏州固锝电子股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要中不致因引用前述内
容而出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本所出具的法律意见书的
内容的真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。如本次交易申请文件引
用本所出具的法律意见书的内容存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本所
未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。”
     审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：“本所及签字注册会
计师同意苏州固锝电子股份有限公司在本报告书及其摘要以及其他相关披露文
                                              4
苏州固锝电子股份有限公司   发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
件中援引本所提供的相关材料及内容，本所及签字注册会计师已对本报告书及
其摘要以及其他相关披露文件中援引的相关内容进行了审阅，确认本报告书及
其摘要以及其他相关披露文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如交易申请
文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，承诺人将
根据中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决，依法赔偿
投资者损失。”
     资产评估机构北京天健兴业资产评估有限公司承诺：“本公司及本公司签
字资产评估师同意苏州固锝电子股份有限公司在本报告书及其摘要以及其他相
关披露文件中援引本公司提供的相关材料及内容，本公司已对本报告书及其摘
要以及其他相关披露文件中援引的相关内容进行了审阅，确认本报告书及其摘
要以及其他相关披露文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如本次交易申请
文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司未能勤勉尽责的，将承担
连带赔偿责任。”
                                              5
苏州固锝电子股份有限公司               发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
                                                           目录
声明 .......................................................................................................................... 2
   一、公司声明 ....................................................................................................... 2
   二、交易对方声明 ............................................................................................... 3
   三、相关证券服务机构声明 ................................................................................ 4
目录 .......................................................................................................................... 6
释义 .........................................................................................................................12
重大事项提示..........................................................................................................14
   一、本次交易方案概述 .......................................................................................14
   二、交易标的定价及估值情况 ...........................................................................14
   三、本次交易的定价基准日及发行价格 ............................................................14
   四、本次交易支付方式、募集配套资金等主要安排情况 .................................15
   五、本次交易不构成重大资产重组和重组上市，构成关联交易 .....................17
   六、本次交易对于上市公司的影响 ...................................................................18
   七、新冠肺炎疫情对本次交易的相关影响 ........................................................21
   八、本次交易方案实施需履行的批准程序 ........................................................22
   九、本次交易相关方所作出的重要承诺 ............................................................23
   十、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，上市公
   司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之
   日起至实施完毕期间的股份减持计划................................................................36
   十一、关于不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交
   易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形 ..37
   十二、本次交易对中小投资者权益保护的安排 ................................................37
   十三、独立财务顾问的保荐人资格 ...................................................................42
   十四、其他需要提醒投资者重点关注的事项 ....................................................42
重大风险提示..........................................................................................................44
   一、与本次交易相关的风险 ...............................................................................44
                                                                  6
苏州固锝电子股份有限公司            发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
   二、与标的公司相关的风险 ...............................................................................46
   三、其他风险 ......................................................................................................49
第一章 本次交易概况 .............................................................................................50
   一、本次交易的背景及目的 ...............................................................................50
   二、本次交易决策过程和批准情况 ...................................................................51
   三、本次交易具体方案 .......................................................................................52
   四、本次交易对上市公司的影响 .......................................................................62
   五、本次交易不构成重大资产重组和重组上市，构成关联交易 .....................64
   六、本次交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排 .................................65
第二章 上市公司基本情况 .....................................................................................70
   一、上市公司基本信息 .......................................................................................70
   二、上市公司设立、上市及上市后股本变化情况 ............................................70
   三、最近三年的主营业务发展情况 ...................................................................74
   四、最近三年的主要财务数据及财务指标 ........................................................75
   五、最近三年重大资产重组情况 .......................................................................76
   六、控股股东及实际控制人情况 .......................................................................76
   七、上市公司及其控股股东、实际控制人、现任董事、监事及高级管理人员
   合规及诚信情况说明...........................................................................................78
第三章 交易对方基本情况 .....................................................................................79
   一、发行股份及支付现金购买资产交易对方 ....................................................79
   二、募集配套资金发行对象 ...............................................................................99
   三、交易对方其他事项说明 ...............................................................................99
第四章 交易标的基本情况 ................................................................................... 101
   一、标的公司基本情况 ..................................................................................... 101
   二、标的公司历史沿革 ..................................................................................... 101
   三、标的公司股东情况及产权控制关系 .......................................................... 106
   四、标的公司股权情况 ..................................................................................... 107
   五、主要资产的权属情况 ................................................................................. 108
                                                             7
苏州固锝电子股份有限公司            发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
   六、下属分、子公司情况 ................................................................................. 113
   七、主营业务发展情况 ..................................................................................... 113
   八、最近两年主要财务数据 ............................................................................. 124
   九、最近三年进行与交易、增资或改制相关的资产评估情况 ....................... 125
   十、交易标的涉及的相关报批事项 ................................................................. 127
   十一、许可他人使用资产及被许可使用他人资产的情况 ............................... 128
   十二、债权债务转移情况 ................................................................................. 128
   十三、会计政策及相关会计处理 ..................................................................... 128
第五章 发行股份情况 ........................................................................................... 134
   一、发行股份购买资产 ..................................................................................... 134
   二、募集配套资金 ............................................................................................ 141
   三、本次交易前后上市公司股权结构情况 ...................................................... 147
   四、本次交易前后上市公司主要财务数据情况 .............................................. 147
第六章 标的资产评估及定价情况 ........................................................................ 148
   一、标的公司评估的基本情况 ......................................................................... 148
   二、资产基础法评估具体情况 ......................................................................... 151
   三、收益法评估具体情况 ................................................................................. 170
   四、评估结论 .................................................................................................... 188
   五、董事会对标的资产评估合理性以及定价公允性的分析 ........................... 189
   六、独立董事对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评
   估目的的相关性及交易定价的公允性的意见 .................................................. 194
第七章 交易合同主要内容 ................................................................................... 196
   一、合同主体及签订时间 ................................................................................. 196
   二、整体交易方案 ............................................................................................ 196
   三、标的资产的定价依据及交易价格.............................................................. 196
   四、募集配套资金 ............................................................................................ 199
   五、交割及相关事项......................................................................................... 199
   六、过渡期的保证及安排 ................................................................................. 200
                                                             8
苏州固锝电子股份有限公司             发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
   七、人员安排及债务处理 ................................................................................. 200
   八、协议的成立、生效、变更和终止.............................................................. 200
   九、违约责任 .................................................................................................... 202
第八章 交易合规性分析 ....................................................................................... 203
   一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定....................................... 203
   二、本次交易不构成《重组管理办法》第十三条所规定的重组上市的情形 207
   三、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定 ................................... 207
   四、本次交易符合《重组管理办法》第四十四条及其适用意见、相关解答要
   求的说明 ............................................................................................................ 209
   五、本次交易符合《重组管理办法》第四十六条的规定 ............................... 210
   六、本次交易符合《重组若干问题的规定》第四条....................................... 210
   七、上市公司不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的不得
   发行证券的情形 ................................................................................................ 211
   八、募集配套资金符合《上市公司证券发行管理办法》第十条规定 ............ 212
   九、本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关
   股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重
   组情形................................................................................................................ 212
第九章 管理层讨论与分析 ................................................................................... 214
   一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论分析 ........................... 214
   二、标的公司的行业基本情况 ......................................................................... 220
   三、标的公司核心竞争力及行业地位.............................................................. 245
   四、标的公司财务状况及盈利能力分析 .......................................................... 247
   五、本次交易对上市公司持续经营能力、未来发展前景、当期每股收益等财
   务指标和非财务指标的影响分析 ..................................................................... 274
第十章 财务会计信息 ........................................................................................... 285
   一、标的公司财务报表 ..................................................................................... 285
   二、上市公司备考财务报表 ............................................................................. 289
第十一章 同业竞争和关联交易情况 .................................................................... 295
                                                                9
苏州固锝电子股份有限公司             发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
   一、同业竞争情况 ............................................................................................ 295
   二、关联交易情况 ............................................................................................ 296
第十二章 风险因素 ............................................................................................... 301
   一、与本次交易相关的风险 ............................................................................. 301
   二、与标的公司相关的风险 ............................................................................. 303
   三、其他风险 .................................................................................................... 306
第十三章 其他重要事项 ....................................................................................... 307
   一、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见 ............ 307
   二、非经营性资金占用及向关联方提供担保的情况....................................... 307
   三、上市公司负债结构 ..................................................................................... 307
   四、上市公司最近12个月内资产交易的情况 .................................................. 307
   五、本次交易对上市公司治理机制的影响 ...................................................... 308
   六、本次交易后上市公司利润分配政策及相应的安排 ................................... 308
   七、关于重大事项披露前股票价格波动情况的说明....................................... 310
   八、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员的股份
   减持计划 ............................................................................................................ 311
   九、二级市场股票交易自查的说明 ................................................................. 312
   十、独立财务顾问与法律顾问对本次交易的结论性意见 ............................... 321
第十四章 中介机构及有关经办人员 .................................................................... 323
   一、独立财务顾问 ............................................................................................ 323
   二、法律顾问 .................................................................................................... 323
   三、审计机构 .................................................................................................... 323
   四、资产评估机构 ............................................................................................ 324
第十五章 备查文件及备查地点............................................................................ 325
   一、备查文件 .................................................................................................... 325
   二、备查地点 .................................................................................................... 325
   三、信息披露网址 ............................................................................................ 325
                                                               10
苏州固锝电子股份有限公司           发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
第十六章 公司及各中介机构声明 ........................................................................ 326
  董事、监事和高级管理人员声明 ..................................................................... 326
  独立财务顾问声明 ............................................................................................ 327
  法律顾问声明 .................................................................................................... 328
  审计机构声明 .................................................................................................... 329
  评估机构声明 .................................................................................................... 330
                                                            11
 苏州固锝电子股份有限公司    发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
                                           释义
       本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
一般释义：
公司/本公司/上市公司/
                            指   苏州固锝电子股份有限公司
苏州固锝
控股股东、苏州通博          指   苏州通博电子器材有限公司，苏州固锝控股股东
                                 苏州阿特斯阳光电力科技有限公司、昆山双禺投资企业（有
交易对方                    指   限合伙）、汪山、周欣山、唐再南、周丽、苑红、朱功香、
                                 方惠、陈华卫、辛兴惠、包娜、段俊松
晶银新材/标的公司           指   苏州晶银新材料股份有限公司
交易标的/标的资产/拟购
                            指   苏州晶银新材料股份有限公司45.20%股权
买资产
                                 苏州固锝本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
本次交易/本次重组           指
                                 暨关联交易事项
配套融资/                        苏州固锝向不超过三十五名符合条件的特定对象非公开发行
                            指
本次募集配套资金                 股份募集配套资金
                                 《苏州固锝电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
预案                        指
                                 并募集配套资金暨关联交易预案》
                                 《苏州固锝电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
本报告书                    指
                                 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》
苏州阿特斯                  指   苏州阿特斯阳光电力科技有限公司
昆山双禺                    指   昆山双禺投资企业（有限合伙）
晶讯科技                    指   苏州晶讯科技股份有限公司
杜邦                        指   美国杜邦公司
贺力氏                      指   贺力氏控股集团
三星SDI                     指   三星集团在电子领域的附属企业
                                 经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所上
A股                         指   市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通
                                 股
帝科股份                    指   无锡帝科电子材料股份有限公司
匡宇科技                    指   上海匡宇科技股份有限公司
独立财务顾问、