股票代码：000803 股票简称：金宇车城 上市地点：深圳证券交易所
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书
（草案）
项目 交易对方
发行股份及支付现
甘海南等 34 名交易对方
金买资产
募集配套资金 包括北京北控光伏科技发展有限公司在内的不超过十名特定投资者
独立财务顾问
二〇二〇年一月
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
公司及董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书的内容真实、准确和
完整，并对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别或
连带的法律责任。
如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本公
司的董事、监事或高级管理人员不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立
案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董
事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内
提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公
司的董事、监事或高级管理人员的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向
证券交易所和登记结算公司报送本公司的董事、监事或高级管理人员的身份信息
和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论
发现存在违法违规情节，本公司的董事、监事或高级管理人员承诺锁定股份自愿
用于相关投资者赔偿安排。
本报告书所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重组相关
事项的实质性判断、确认或批准。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交
易引致的投资风险，由投资者自行负责；投资者在评价公司本次重组时，应认真
考虑本报告书内容、本报告书同时披露的相关文件以及各项风险因素；投资者若
对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他
专业顾问。
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交易对方声明
本次交易的交易对方已出具承诺函：
1、本人/本企业已向上市公司及为本次交易服务的中介机构提供了本人/本企
业有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口
头证言等）。本人/本企业保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一
致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的；保证所提供信息和文件真实、准
确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
2、在参与本次交易期间，本人/本企业将依照相关法律、法规、规章、中国
证监会和深交所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证
该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
3、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，
不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将
暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易
所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核
实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人/本企业的身份信息和账户信息
并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人/本企业的身份信
息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结
论发现存在违法违规情节，本人/本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿
安排。
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证券服务机构声明
本次资产重组的独立财务顾问中天国富证券有限公司、法律顾问上海市锦天
城律师事务所、审阅机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）、评估机构开元资
产评估有限公司声明及承诺：同意上市公司在本次资产重组申请文件中引用本证
券服务机构出具的文件的相关内容，且上述内容已经其审阅，确认该申请文件不
致因引用的上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、
准确性和完整性承担相应的法律责任。如本次资产重组申请文件存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，且该证券服务机构未能勤勉尽责，该机构将承担连带赔
偿责任。
审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）声明及承诺：针对本次交易出
具的专业报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性
和完整性承担相应的法律责任。如该机构针对本次重组交易出具的专业报告存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，该机构未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责
任。
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目 录
公司及董事、监事、高级管理人员声明 .................................................................... 2
交易对方声明........................................................................................................... 3
证券服务机构声明.................................................................................................... 4
目 录 ....................................................................................................................... 5
释 义 ..................................................................................................................... 12
一、一般释义...................................................................................................... 12
二、专业释义...................................................................................................... 15
重大事项提示......................................................................................................... 16
一、本次交易方案的调整情况.......................................................................... 16
二、本次交易方案.............................................................................................. 16
三、本次交易构成关联交易.............................................................................. 29
四、本次交易构成重大资产重组...................................................................... 29
五、本次交易不构成重组上市.......................................................................... 30
六、本次交易对上市公司的影响...................................................................... 30
七、本次交易的决策与审批程序...................................................................... 32
八、保护投资者合法权益的相关安排.............................................................. 33
九、本次交易相关方作出的重要承诺.............................................................. 35
十、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见，及控股股东、董事、监事、
高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划...... 39
十一、本次交易完成后公司的股权分布仍符合上市条件.............................. 40
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十二、独立财务顾问的保荐机构资格.............................................................. 40
十三、十方环能股东孙巍所持股份的后续收购情况...................................... 40
重大风险提示......................................................................................................... 45
一、与本次交易相关的风险.............................................................................. 45
二、十方环能业务与经营风险.......................................................................... 47
三、其他风险...................................................................................................... 48
第一节 本次交易概述 ............................................................................................ 50
一、本次交易的背景和目的.............................................................................. 50
二、本次交易的决策与审批程序...................................................................... 52
三、本次交易的具体方案.................................................................................. 53
四、本次交易构成关联交易.............................................................................. 65
五、本次交易构成重大资产重组...................................................................... 66
六、本次交易不构成重组上市.......................................................................... 66
七、本次交易对上市公司的影响...................................................................... 67
第二节 上市公司基本情况 ..................................................................................... 70
一、上市公司概况.............................................................................................. 70
二、公司设立及历次股本变动情况.................................................................. 71
三、最近三年主营业务发展情况...................................................................... 76
四、主要财务数据及财务指标.......................................................................... 78
五、上市公司控股股东及实际控制人情况...................................................... 79
六、最近三年重大资产重组情况...................................................................... 84
七、最近六十个月内控制权变动情况.............................................................. 85
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第三节 交易对方基本情况 ..................................................................................... 86
一、本次交易对方情况...................................................................................... 86
二、交易对方详细情况...................................................................................... 87
三、本次募集配套资金交易对方的情况........................................................ 132
四、交易对方其他事项说明............................................................................ 139
第四节 本次交易标的资产 ....................................................................................141
一、十方环能的基本情况................................................................................ 141
二、十方环能历史沿革.................................................................................... 141
三、十方环能股权结构和控制关系................................................................ 177
四、十方环能下属公司情况............................................................................ 178
五、十方环能主营业务情况............................................................................ 192
六、标的公司主要资产及负债情况................................................................ 206
七、最近两年及一期的主要财务数据............................................................ 219
八、十方环能最近三年交易、增资或改制涉及的评估或估值情况............ 220
九、本次交易涉及的立项、环保、行业准入、用地、规划、建设许可等有关
报批事项情况.................................................................................................... 222
十、十方环能报告期内主要会计政策及相关会计处理................................ 222
第五节 本次交易的评估情况.................................................................................226
一、十方环能评估的基本情况........................................................................ 226
二、上市公司董事会对评估合理性和定价公允性的分析............................ 310
三、独立董事对本次交易评估事项的意见.................................................... 312
第六节 本次交易涉及股份发行的情况...................................................................314
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一、发行股份购买资产情况............................................................................ 314
二、募集配套资金的股份发行情况................................................................ 319
第七节 本次交易合同的主要内容..........................................................................329
一、《发行股份及支付现金购买资产协议》的主要内容............................ 329
二、《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的主要内容........ 335
三、《业绩承诺补偿协议》的主要内容........................................................ 343
四、《股份认购协议》.................................................................................... 348
第八节 本次交易的合规性分析 .............................................................................351
一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定.................................... 351
二、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定................................ 357
三、本次交易符合《重组管理办法》第四十四条及其适用意见、相关解答的
规定.................................................................................................................... 385
四、本次交易符合《发行管理办法》第三十九条规定................................ 386
五、本次交易各方不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票
异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的
情形.................................................................................................................... 387
六、独立财务顾问和法律顾问对本次交易发表的明确意见........................ 387
第九节 管理层讨论与分析 ....................................................................................388
一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论与分析.................... 388
二、标的公司行业的监管体制、主要法律法规及政策................................ 397
三、标的公司所处行业基本情况.................................................................... 400
四、十方环能财务状况和盈利能力分析........................................................ 412
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五、本次交易对上市公司持续经营能力、未来发展前景、当期每股收益等财
务指标和非财务指标影响的分析.................................................................... 450
第十节 财务会计信息 ...........................................................................................454
一、十方环能最近两年及一期的财务报表.................................................... 454
二、上市公司备考合并财务报表.................................................................... 458
第十一节 同业竞争和关联交易 .............................................................................462
一、本次交易对上市公司同业竞争的影响.................................................... 462
二、本次交易对上市公司关联交易的影响.................................................... 463
第十二节 风险因素...............................................................................................475
一、与本次交易相关的风险............................................................................ 475
二、十方环能业务与经营风险........................................................................ 477
三、其他风险.................................................................................................... 478
第十三节 其他重大事项........................................................................................480
一、本次交易完成后，不存在上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联
人占用的情形，亦不存在为实际控制人或其他关联人提供担保的情形.... 480
二、上市公司最近十二个月发生资产交易的情况........................................ 480
三、本次交易对上市公司治理机制的影响.................................................... 481
四、上市公司利润分配政策............................................................................ 483
五、公司股票停牌前股价波动情况的说明.................................................... 487
六、本次交易相关各方及相关人员在公司股票停牌前 6 个月内买卖上市公司
股票的情况........................................................................................................ 488
七、关于本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组
相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资
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产重组情形的说明............................................................................................ 490
八、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见，及控股股东、董事、监事、
高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划.... 491
九、十方环能股东孙巍所持股份的后续收购情况........................................ 492
十、其他影响股东及其他投资者做出合理判断的、有关本次交易的信息 495
第十四节 独立董事及相关中介机构意见 ...............................................................496
一、独立董事意见............................................................................................ 496
二、独立财务顾问意见.................................................................................... 498
三、法律顾问意见............................................................................................ 499
第十五节 本次交易相关的中介机构 ......................................................................500
一、独立财务顾问............................................................................................ 500
二、法律顾问.................................................................................................... 500
三、财务审计机构............................................................................................ 500
四、财务审阅机构............................................................................................ 500
五、资产评估机构............................................................................................ 501
第十六节 上市公司及相关中介机构声明 ...............................................................502
一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明................................ 503
二、独立财务顾问声明.................................................................................... 506
三、法律顾问声明............................................................................................ 507
四、审计机构声明............................................................................................ 508
五、审阅机构声明............................................................................................ 509
六、评估机构声明............................................................................................ 510
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第十七节 备查文件............................................................................................... 511
一、备查文件.................................................................................................... 511
二、备查地点.................................................................................................... 511
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释 义
本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
一、一般释义
公司/本公司/上市公司/ 四川金宇汽车城（集团）股份有限公司，在深圳证券交易
指
金宇车城 所上市，A 股股票代码为 000803.SZ
北控光伏、北清清洁、天津富驿、天津富桦、天津富欢、
上市公司控股股东 指
北控禹阳及南充国投
上市公司实际控制人 指 北京市国资委、南充市国资委
北控光伏及其一致行动 北控光伏、北清清洁、天津富驿、天津富桦、天津富欢、
指
人 北控禹阳及南充国投
南充国投 指 南充市国有资产投资经营有限责任公司
南充发展 指 南充发展投资（控股）有限责任公司
北控集团 指 北京控股集团有限公司
北控清洁能源集团 指 北控清洁能源集团有限公司，港股股票代码为 1250.HK
北控光伏 指 北京北控光伏科技发展有限公司
北清清洁 指 北清清洁能源投资有限公司
天津富驿 指 天津富驿企业管理咨询有限公司
天津富桦 指 天津富桦企业管理咨询有限公司
天津富欢 指 天津富欢企业管理咨询有限公司
北控禹阳 指 福州北控禹阳股权投资合伙企业（有限合伙）
金宇房产 指 南充金宇房地产开发有限公司
江苏智临电气科技有限公司，2018 年 10 月 23 日名称变
智临电气 指
更为江苏北控智临电气科技有限公司
标的公司 指 十方环能
十方环能 指 山东十方环保能源股份有限公司
上市公司拟向交易对方发行股份及支付现金购买十方环
能 86.34%股权。同时，上市公司向包括北控光伏在内的
不超过十名符合条件的特定投资者以非公开发行股份的
本次交易/本次重组 指 方式募集配套资金，北控光伏认购募集配套资金金额不超
过 1.8 亿元（北控光伏认购募集配套资金的议案需经股东
大会审议通过，北控光伏认购成功与否不影响募集配套资
金的实施）。
配套融资/本次募集配套 上市公司向包括北控光伏在内的不超过十名符合条件的
指
资金 特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金，北控
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四川金宇汽车城（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
光伏认购募集配套资金金额不超过 1.8 亿元（北控光伏认
购募集配套资金的议案需经股东大会审议通过，北控光伏
认购成功与否不影响募集配套资金的实施）。
标的资产 指 十方环能 86.34%股权
甘海南、段明秀、彭博创投、至善创投、尚智创投、张国
勇、兴富 1 号、陈培、王凯军、蔡庆虹、至尚投资、陈煜、
唐宇彤、王晓林、王玲、帅丹丹、杨云峰、陈英、李梁、
交易对方 指
潘建强、郭伟、王峰、郑文军、王荣建、张广兰、穆红、
高贵耀、张贤中、李立芳、袁为民、赵兵、徐天、梁瑞欢、
赵越共计 34 名交易对方
甘海南及其一致行动人 指 甘海南、段明秀
彭博创投 指 苏州彭博创业投资企业（有限合伙）
至善创投 指 广州至善创业投资合伙企业（有限合伙）
尚智创投 指 广州尚智创业投资企业（有限合伙）
至尚投资 指 广州至尚股权投资中心（有限合伙）
兴富 1 号 指 兴富投资管理有限公司－兴富 1 号战略投资基金
济南十方 指 济南十方固废处理有限公司
厦门十方 指 厦门十方圆通生物能源有限公司
青岛十方 指 青岛十方生物能源有限公司
烟台十方 指 烟台十方环保能源有限公司
郑州新冠 指 郑州新冠能源开发有限公司
汕头十方 指 汕头市十方生物能源有限公司
抚顺十方 指 抚顺十方生物能源有限公司
潍坊润通 指 潍坊润通生物能源有限公司
山东圆通 指 山东圆通生物能源有限公司
惠民大朴 指 惠民县大朴生物质能源有限公司
太原圆通 指 太原市圆通生物能源有限公司
肥城十方 指 肥城中持十方生物能源有限公司
铁岭圆通 指 铁岭圆通生物能源有限公司
贵阳十方 指 贵阳十方生物能源有限公司
厦门通洁 指 厦门通洁环保科技有限公司
中天国富证券、独立财务
指 中天国富证券有限公司
顾问
锦天城律师、法律顾问 指 上海市锦天城律师事务所
天健会计师、审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
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四川金宇汽车城（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
中喜会计师、审阅机构 指 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
开元评估、评估机构 指 开元资产评估有限公司
报告书/本报告书/重组报 《四川金宇汽车城（集团）股份有限公司发行股份及支付
指
告书 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》
《四川金宇汽车城（集团）股份有限公司与山东十方环保
《购买资产协议》 指 能源股份有限公司股东之发行股份及支付现金购买资产
协议》