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深圳能源(000027)融资融券大宗交易查询

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆融资融劵◆

截止日期 融资余额(万元) 融资买入额(万元) 融券余量(万股) 融劵余额(万元) 融券卖出量(万股)
2024-04-24 42415.18 998.68 76.72 539.35 0.72
2024-04-23 42339.67 1266.14 76.90 531.39 0.90
2024-04-22 43317.06 4134.24 89.20 630.66 13.32
2024-04-19 41763.99 1100.10 115.13 845.07 36.15
2024-04-18 42144.69 2243.03 79.95 587.64 0.80
2024-04-17 41501.48 2775.37 79.76 595.02 0.20
2024-04-16 40829.29 5964.11 88.29 648.94 9.96
2024-04-15 36665.95 2282.07 79.81 593.00 0
2024-04-12 36241.59 1047.18 80.67 588.90 2.13
2024-04-11 36373.92 1452.64 79.15 584.14 0.92

◆战略配售可出借信息◆

交易日期 收盘价 涨跌幅 限售股

(万股)

非限售股

(万股)

可出借股份

(万股)

出借余量

(万股)

可出借容量上限(万股) 可出借股份占非限售股比例 出借余量占非限售股的比例

◆机构持仓统计◆

截止日期 序号 机构类型 持股家数 持股数量(万股) 占流通股(%)
2024-03-31 1 基金 7 358.54 0.075
2023-12-31 1 其他 7 242323.24 50.936
2 上市公司 2 120521.00 25.333
3 基金 178 5690.63 1.196
2023-09-30 1 其他 5 239552.33 50.354
2 上市公司 2 120521.00 25.333
3 基金 4 1317.35 0.277
2023-06-30 1 其他 8 240616.11 50.577
2 上市公司 3 121093.38 25.454
3 基金 165 6947.44 1.460
2023-03-31 1 其他 5 238599.75 50.153
2 上市公司 2 120521.00 25.333
3 基金 2 1219.01 0.256

说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。

◆机构持仓明细◆

序号 机构名称 机构类型 持股数量(万股) 持仓金额(万元) 占流通股(%)

说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。

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◆大宗交易◆

交易日期 价格(元) 当日收盘 溢价率 成交量(万股) 成交金额(万元)
2023-01-31 6.19 6.19 0 200.00 1238.00

买方:机构专用

卖方:中信建投证券股份有限公司广州花城大道证券营业部

2021-07-16 10.63 9.54 11.43 52.00 552.76

买方:华创证券有限责任公司安顺虹山湖路证券营业部

卖方:平安证券股份有限公司泉州滨海街证券营业部

2021-06-29 10.87 9.33 16.51 51.60 560.89

买方:中国银河证券股份有限公司北京兴华大街证券营业部

卖方:国海证券股份有限公司上海四川北路证券营业部

2017-03-02 7.04 7.04 0 190.00 1337.60

买方:机构专用

卖方:机构专用

2011-06-13 9.32 9.40 -0.85 276.97 2581.34

买方:招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部

卖方:国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部

2007-06-15 22.41 22.29 0.54 346.21 7758.56

买方:兴业证券深圳景田路部

卖方:中国建银投资证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部

◆股票回购◆

◆违法违规◆

公告日期 2020-09-15 处罚类型 处罚决定 具体内容 查看详情
标题 武平出米岩风电有限公司受到武平县自然资源局处罚
发文单位 武平县自然资源局 来源 证券时报
处罚对象 武平出米岩风电有限公司

武平出米岩风电有限公司受到武平县自然资源局处罚

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来源:证券时报2020-09-15

处罚对象:

武平出米岩风电有限公司

         深圳能源集团股份有限公司
    (住所:广东省深圳市福田区福田街道金田路 2026 号
           能源大厦北塔楼 9 层,29-31 层,34-41 层)
      2020 年面向专业投资者公开发行
          可续期公司债券(第一期)
                      募集说明书
       牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人
(住所:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层)
                      联席主承销商
    (住所:广东省深圳市福田区福田街道金田路 2026 号
                 能源大厦南塔楼 10-19 层)
              签署日期:2020年       月      日
  深圳能源集团股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书
                                         声明
    本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法(2019 年修订)》《公司债券发行与交易管理办法》《公开发行证券的
公司信息披露内容与格式准则第 23 号——公开发行公司债券募集说明书(2015
年修订)》及其他现行法律、法规的规定,以及中国证券监督管理委员会同意
本次债券发行注册的文件,并结合发行人的实际情况编制。
    发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别
和连带的法律责任。
    公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及
其摘要中财务会计报告真实、完整。
    主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
    受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及
受托管理协议等文件的约定,履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使债券持有人遭受损失的,或者公司
债券出现违约情形或违约风险的,受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会
议等方式征集债券持有人的意见,并以自己名义代表债券持有人主张权利,包
括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判,提起民
事诉讼或申请仲裁,参与重组或者破产的法律程序等,有效维护债券持有人合
法权益。受托管理人拒不履行、迟延履行或者不适当履行相关规定、约定及本
声明中载明的职责,给债券持有人造成损失的,受托管理人承诺对损失予以相
应赔偿。
    凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露
文件,进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府
部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、
诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
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  深圳能源集团股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书
    根据《中华人民共和国证券法(2019 年修订)》的规定,本期债券依法发
行后,发行人经营与收益的变化由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,
由投资者自行负责。
    投资者认购或持有本期债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会议
规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主
体权利义务的相关约定。
    除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未
在本募集说明书及其摘要中列明的信息和对本募集说明书及其摘要作任何说明。
投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、
律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时,应特别
审慎地考虑本募集说明书第二节所述的各项风险因素。
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                                  重大事项提示
    请投资者关注以下重大事项,并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有
关章节。
    一、发行人已于 2020 年 8 月 24 日获得中国证监会“证监许可[2020]1920”号
文注册面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 200 亿元(含 200 亿元)
的公司债券(以下简称“本次债券”)。本次债券采取分期发行的方式,其中深
圳能源集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第
一期)(以下简称“本期债券”)发行规模为不超过人民币 30 亿元(含 30 亿
元)。
    二、本期债券为可续期公司债券,存在以下不同于普通公司债券的特殊发
行事项:
   1、债券期限:本期债券基础期限为 3 年,以每 3 个计息年度为 1 个周期,
在每个周期末,发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期(即延长 3 年),
或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。
   2、债券利率及确定方式:本期债券每个周期内采用固定利率形式,单利按
年计息,不计复利。如有递延,则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累
计计息。本期债券首个周期的票面利率将由公司与簿记管理人根据网下利率询
价簿记结果,在预设的利率区间内以簿记建档方式确定,在首个周期内固定不
变,其后每个周期重置一次。
   首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差,后续周期的票面利率
调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。初始利差为首个周期的票
面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当
期基准利率在利率重置日不可得,当期基准利率沿用利率重置之日之前一期基
准利率。
   本期债券基准利率的确定方式:初始基准利率为簿记建档日前 250 个交易
日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任
公司认可的其他网站)公布的中债国债收益率曲线中,待偿期为 3 年的国债收
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益率算术平均值(四舍五入计算到 0.01%);后续周期的当期基准利率为在该
重新定价周期起息日前 250 个交易日中国债券信息网 (www.chinabond.com.cn)
(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债国债收益率
曲线中,待偿期为 3 年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到 0.01%)。
   3、发行人续期选择权:本期债券基础期限为 3 年,以每 3 个计息年度为 1
个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期(即延
长 3 年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人续期选择权行使
不受到次数限制。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前 30 个交易日,
在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。
   4、递延支付利息权:本期债券附设发行人递延支付利息权,除非发生强制
付息事件,本期债券的每个付息日,发行人可自行选择将当期利息以及按照本
条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付,且不受到任何递
延支付利息次数的限制;前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利
息的行为。如发行人决定递延支付利息的,发行人应在付息日前 10 个交易日披
露《递延支付利息公告》。递延支付的金额将按照当期执行的利率计算复息。
在下个利息支付日,若发行人继续选择延后支付,则上述递延支付的金额产生
的复息将加入已经递延的所有利息及其孳息中继续计算利息。
   5、强制付息事件:付息日前 12 个月内,发生以下事件的,发行人不得递
延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息:(1)向普通股股东分
红(根据上级国有资产监督管理机构或其他政府机构要求进行分红、上交国有
资本收益或上缴利润的情况除外);(2)减少注册资本。
   6、利息递延下的限制事项:若发行人选择行使延期支付利息权,则在延期
支付利息及其孳息未偿付完毕之前,发行人不得有下列行为:(1)向普通股股
东分红(根据上级国有资产监督管理机构或其他政府机构要求进行分红、上交
国有资本收益或上缴利润的情况除外);(2)减少注册资本。
   7、偿付顺序:本期债券在破产清算时的清偿顺序劣后于发行人普通债务。
   8、发行人赎回选择权:(1)发行人因税务政策变更进行赎回;(2)发行
人因会计准则变更进行赎回。
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   9、会计处理:根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》
(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会
[2017]14 号)和《永续债相关会计处理的规定》(财会[2019]2 号),发行人将
本期债券计入权益。若未来因企业会计准则变更或其他法律法规改变或修正,
影响发行人在合并财务报表中将本期债券计入权益时,发行人有权对本期债券
进行赎回。
   若发行人选择行使续期选择权、递延利息支付权以及赎回选择权等相关权
利,则会造成本期债券本息支付的不确定性,可能对债券持有人的利益造成不
利影响。
    三、根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定,本期债券仅面向
专业投资者发行,普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投
资者适当性管理,仅限专业投资者参与交易,普通投资者认购或买入的交易行
为无效。
   四、本期债券发行上市前,公司 2020 年 6 月末净资产为 3,600,359.27 万元
(截至 2020 年 6 月 30 日合并报表中股东权益合计),合并口径资产负债率为
65.89%,母公司口径资产负债率为 59.94%;发行人最近三个会计年度实现的年
均可分配利润为 104,707.73 万元(2017 年、2018 年及 2019 年合并报表中归属
于母公司股东的净利润平均值),预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。公
司在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。本期债券发行及上市安排请参
见发行公告。
   五、本期债券发行结束后,公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债
券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议
交易平台同时交易(以下简称“双边挂牌”)的上市条件。但本期债券上市前,
公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化,公司
无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意,若届时
本期债券无法进行双边挂牌上市,投资者有权选择将本期债券回售予本公司。
因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险,由债券投资者自
行承担,本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
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   六、受国民经济总体运行状况、宏观经济、金融政策以及国际经济环境变
化的影响,市场利率存在一定波动性。债券的投资价值在其存续期内可能随着
市场利率的波动而发生变动,从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定
的不确定性。
   七、发行人主体长期信用等级为 AAA 级,本期债券的信用等级为 AAA 级,
本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件,具体折算率等事宜按中国证券
登记结算有限责任公司的相关规定执行。
   八、本期债券为无担保债券。经中诚信国际信用评级有限责任公司评定,
发行人的主体信用等级为 AAA,评级展望为稳定,本期债券信用等级为 AAA;
说明发行人偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极
低。在本期债券存续期内,中诚信国际信用评级有限责任公司将持续关注发行
人外部经营环境的变化、经营或财务状况的重大事项等因素,出具跟踪评级报
告。跟踪评级结果将在评级机构网站和交易所网站予以公布,并同时报送发行
人及相关监管部门。考虑到信用评级机构对发行人和本期债券的评级是一个动
态评估的过程,如果未来信用评级机构调低对发行人主体或者本期债券的信用
评级,本期债券的市场价格将可能随之发生波动从而给持有本期债券的投资者
造成损失,甚至导致本期债券无法在证券交易场所进行交易流通。
   九、2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-3 月,公司净利润分别为
84,505.94 万元、71,638.66 万元、182,913.95 万元和 23,722.44 万元,公司净利润
呈波动的态势,主要是报告期内公司受到电价政策调整和煤炭价格的影响,营
业利润及投资收益起伏较大。除此之外,2017 年以来,公司加大了经营规模的
扩张以及对外投资的力度,通过外部借款的方式实现战略布局计划,致使财务
费用大幅上升。若未来出现经济不景气或国家相关政策的不利变动,致使上网
电价面临下调、燃料成本持续上升的情况,公司的盈利能力将会受到不利影响。
   十、2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-3 月,公司投资收益分别
为 15,195.07 万元、12,018.57 万元、21,925.63 万元和 4,814.41 万元,在同期利
润总额中占比分别为 11.62%、9.89%、9.55%和 15.25%。公司投资收益主要由
长期股权投资收益构成。2017 年度投资收益同期减少 19,216.60 万元,减幅为
55.84%。主要原因是煤炭价格上涨,公司投资的煤炭发电企业当年经营业绩下
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滑所致,其中,当年权益法下核算的国电南宁公司和国电织金公司合计同比减
少 11,936.45 万元。2018 年度投资收益同期减少 3,176.50 万元,减幅为 20.90%,
主要源于当年权益法下核算的长城证券的投资收益同比减少 5,217.24 万元。
2019 年度投资收益同期增加 9,907.06 万元,增幅为 82.43%,主要原因是长期股
权投资以及交易性金融资产投资收益增加。若在经济不景气和资本市场波动较
大的情况下,公司下属以权益法核算联营企业业绩亏损,会对公司投资收益和
整体盈利水平造成不利影响。
   十一、2015 年起,国家在电价、电力交易及配售、发电计划和电网接入等
方面逐步展开市场化改革。燃煤电价方面,2019 年 10 月 21 日,国家发展改革
委发布《关于深化燃煤发电上网电价形成机制改革的指导意见》,2020 年 1 月
1 日起燃煤发电上网电价改为“基准价+上下浮动”的市场化机制,市场化程度进
一步加深。短期来看,全国煤电平均上网电价受电价机制调整影响将面临一定
下行压力。可再生能源发电方面,2019 年 4 月 30 日,国家发展改革委发布《关
于完善光伏发电上网电价机制有关问题的通知》,对于光伏发电价格,将采用
市场化竞价制度下的指导价格。2019 年 5 月 21 日,国家发展改革委发布《关于
完善风电上网电价政策的通知》,于 2019 年 7 月 1 日将风电标杆上网电价改为
指导价,新核准的风电项目上网电价将通过竞争方式确定。未来发行人将面临
更为市场化的竞争格局,发行人的上网电价和上网电量存在一定的不确定性。
我国未来出台各项影响电力市场的政策和法规可能会对公司的业务和运营造成
负面影响,限制公司在现有市场和目标市场开展业务的能力,影响公司的财务
状况和经营业绩。
   十二、近年来,公司积极实施战略转型,加大在可再生能源和环保领域的
投资力度,逐步实现了由单一的能源电力产业向能源电力、能源环保、能源燃
气等多元产业转变,截至 2019 年底,可再生能源板块、环保板块和燃气板块利
润贡献已达 58.76%,抗风险能力进一步增强,转型发展成效显著。但火力发电
收入占公司营业收入的比重仍然较大,利润受煤炭、天然气等燃料价格波动影
响较大,若未来出现燃料价格大幅上涨的情形,发行人的经营业绩将受到一定
的不利影响。
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    十三、2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-3 月,公司期间费用分
别为 260,095.73 万元、282,765.67 万元、316,045.96 万元和 67,212.01 万元,期
间费用率分别为 16.73%、15.26%、15.18%和 18.80%。公司期间费用逐年上升,
主要是管理费用和财务费用增长所导致。随着公司业务规模的扩大,员工薪酬
和借款利息支出将随之增加,如公司不能有效控制期间费用支出,将对公司盈
利能力产生一定影响。
    十四、电力行业是资金密集型行业,电力工程投资金额较大,且建设周期
较长,随着公司生产经营规模和投资规模的不断扩大,对资金的需求也相应增
加 。 报 告 期 内 , 公 司 投 资 活 动 现 金 流 量 净 额 分 别 为 -1,159,845.87 万 元 、 -
828,054.73 万元、-969,284.22 万元和-256,278.89 万元。按照公司发展目标和战
略规划,未来几年将继续维持较大投资规模,使得公司或面临一定的债务集中
偿付风险。
    十五、本期债券的偿债资金将主要来源于发行人主营业务收入及可变现资
产。本期债券发行后,发行人将进一步加强经营管理、资产负债管理、流动性
管理和募集资金运用管理,保证及时、足额安排资金用于每年的利息支付和到
期的本金兑付。本期债券募集资金将用于偿还“20 深能源 SCP001”的本金和
利息及补充流动资金,发行人承诺不将募集资金直接或间接用于房地产业务或
偿还房地产相关债务。
    十六、凡通过认购、购买或其他合法方式取得并持有本期债券的投资者,
均视同自愿接受本募集说明书规定的《债券持有人会议规则》、《债券受托管
理协议》、《账户及资金监管协议》对本期债券各项权利和义务的约定。
    十七、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议,对
于所有债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权
的债券持有人,以及在相关决议通过后受让取得本期债券的持有人)均有同等
约束力。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并
接受公司为本期债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束。
    十八、公司已于 2020 年 8 月 26 日披露了《深圳能源集团股份有限公司
2020 年半年度报告》,截至 2020 年 6 月 30 日,公司合并口径下资产总计
10,554,176.89 万元,负债合计 6,953,817.61 万元,所有者权益合计 3,600,359.27
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万 元 , 资 产 负 债 率 为 65.89% ; 2020 年 1-6 月 , 公 司 合 并 口 径 营 业 收 入
879,024.09 万元,净 利润 298,194.60 万元 ,经营活动产生的现 金流量净额
241,231.13 万元。2020 年 1-6 月,发行人的主要财务数据未发生重大不利变化。
具 体 情 况 见 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 ( http://www.szse.cn ) 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
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声明 .................................................................................................................................................. 2
重大事项提示 .................................................................................................................................. 4
目录 ................................................................................................................................................ 11
释义 ................................................................................................................................................ 14
第一节 发行概况 ........................................................................................................................... 17
一、本期债券发行的基本情况 ..................................................................................................... 17
二、本期债券发行及上市安排 ..................................................................................................... 23
三、本期债券发行的有关机构 ..................................................................................................... 23
四、发行人与本期发行的有关机构、人员的利害关系 ............................................................. 26
第二节 风险因素 ........................................................................................................................... 27
一、与本期债券相关的投资风险 ................................................................................................. 27
二、发行人的相关风险................................................................................................................. 29
第三节 发行人及本期债券的资信状况........................................................................................ 36
一、资信评级机构及其对本期债券的信用评级情况 ................................................................. 36
二、信用评级报告的主要事项 ..................................................................................................... 36
三、公司的资信状况..................................................................................................................... 38
第四节 增信机制、偿债计划及其他保障措施............................................................................ 41
一、增信机制................................................................................................................................. 41
二、偿债计划................................................................................................................................. 41
三、偿债资金来源......................................................................................................................... 41
四、偿债应急保障方案................................................................................................................. 42
五、偿债保障措施......................................................................................................................... 43
六、违约责任................................................................................................................................. 44
第五节 发行人基本情况................................................................................................................ 46
一、发行人基本情况..................................................................................................................... 46
二、发行人历史沿革..................................................................................................................... 47
三、发行人的控股股东、实际控制人情况 ................................................................................. 55
                                                                          11
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四、发行人的组织结构及权益投资情况 ..................................................................................... 56
五、关联方关系及关联交易 ......................................................................................................... 78
六、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况 ..................................................................... 84
七、发行人的主要业务................................................................................................................. 91
第六节 财务会计信息 ................................................................................................................. 129
一、会计报表编制基准及注册会计师意见 ............................................................................... 129
二、发行人近三年及一期财务报表 ........................................................................................... 129
三、公司关于合并财务报表范围主要变化的说明 ................................................................... 136
四、最近三年及一期主要财务指标 ........................................................................................... 139
五、管理层讨论与分析............................................................................................................... 141
六、2020年半年度财务数据 ....................................................................................................... 180
七、公司有息债务情况............................................................................................................... 187
八、本期债券发行后公司资产负债结构的变化 ....................................................................... 187
九、资产负债表日后事项........................................................................................................... 188
十、其他重要事项....................................................................................................................... 189
第七节 本次募集资金运用.......................................................................................................... 193
一、本期债券募集资金数额 ....................................................................................................... 193
二、本期债券募集资金运用计划 ............................................................................................... 193
三、募集资金及偿债资金的专项账户管理安排 ....................................................................... 193
四、本期债券募集资金运用对财务状况的影响 ....................................................................... 194
五、发行人关于本期债券募集资金使用的承诺 ....................................................................... 194
六、发行人前次发行公司债券募集资金使用情况 ................................................................... 194
第八节 债券持有人会议.............................................................................................................. 197
一、债券持有人行使权利的形式 ............................................................................................... 197
二、债券持有人会议规则的主要内容 ....................................................................................... 197
第九节 债券受托管理人.............................................................................................................. 210
一、债券受托管理人的聘任 ....................................................................................................... 210
二、债券受托管理协议的主要内容 ........................................................................................... 210
第十节 发行人、中介机构及相关人员声明.............................................................................. 234
一、发行人声明........................................................................................................................... 235
                                                                     12
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二、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 ................................................................... 236
三、主承销商声明....................................................................................................................... 258
四、受托管理人声明................................................................................................................... 263
五、发行人律师声明................................................................................................................... 264
六、承担审计业务的会计师事务所声明 ................................................................................... 265
七、资信评级机构申明............................................................................................................... 266
第十一节 备查文件 ..................................................................................................................... 267
一、备查文件目录....................................................................................................................... 267
二、备查文件查阅时间、地点、联系人及电话 ....................................................................... 267
                                                                    13
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                                             释义
        在本募集说明书中,除非文中另有规定,下列词语具有如下含义:
深圳能源/公司/本公司
                          指深圳能源集团股份有限公司。
/发行人
                          指依照发行程序发行、约定在一年以上期限内还本付息的有价
公司债券
                          证券。
                          指本次发行规模不超过人民币 200 亿元的深圳能源集团股份有
本次债券
                          限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券。
                          指深圳能源集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行
本期债券
                          可续期公司债券(第一期)。
本次发行                  指本期债券的公开发行。
                          指本公司根据有关法律法规为发行本期债券而制作的《深圳能
募集说明书                源集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行可续期公
                          司债券(第一期)募集说明书》。
                          指本公司根据有关法律法规为发行本期债券而制作的《深圳能
募集说明书摘要            源集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行可续期公
                          司债券(第一期)募集说明书摘要》。
深交所                    指深圳证券交易所。
国家发改委                指中华人民共和国发展和改革委员会。
登记机构                  指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
中国证监会                指中国证券监督管理委员会。
牵头主承销商、受托
管理人、簿记管理          指中国国际金融股份有限公司。
人、中金公司
联席主承销商、长城
                          指长城证券股份有限公司。
证券
                          指中国国际金融股份有限公司和长城证券股份有限公司的合
主承销商
                          称。
                          指通过认购、交易、受让、继承、承继或其他合法方式取得并
债券持有人
                          持有本期债券的专业投资者。
《管理办法》              指《公司债券发行与交易管理办法》。
《债券受托管理协
                          指本期债券受托管理协议。
议》
《债券持有人会议规
                          指本期债券持有人会议规则。
则》
《账户及资金监管协
                          指本期债券账户及资金监管协议。
议》
《公司法》                指《中华人民共和国公司法》。
《证券法》                指《中华人民共和国证券法》。
股东大会                  指深圳能源集团股份有限公司股东大会。
董事会                    指深圳能源集团股份有限公司董事会。
                                               14
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监事会                    指深圳能源集团股份有限公司监事会。
公司章程                  指《深圳能源集团股份有限公司章程》。
交易日                    指深圳证券交易所的营业日。
法定节假日和/或休息       指中华人民共和国法定节假日和/或休息日(不包括香港特别行
日                        政区、澳门特别行政区和台湾地区法定节假日和/或休息日)。
报告期/最近三年及一
                          指 2017 年、2018 年、2019 年、2020 年 1-3 月。
期
元、万元、亿元            指人民币元、万元、亿元。
中诚信国际、评级机
                          指中诚信国际信用评级有限责任公司。
构
发行人律师                指国浩律师(深圳)事务所。
安永华明                  指安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。
                          指发电设备的额定功率,常用兆瓦(MW)或万千
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