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艾罗能源(688717)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-11-21,6个月以内共有 11 家机构发了 13 篇研报。

预测2024年每股收益 2.71 元,较去年同比减少 69.48% ,预测2024年净利润 4.33 亿元,较去年同比减少 59.31%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 11 1.652.713.811.33 2.654.336.1012.80
2025年 12 3.654.455.451.73 5.847.128.7216.86
2026年 9 5.315.766.432.19 8.499.2210.2922.31

截止2024-11-21,6个月以内共有 11 家机构发了 13 篇研报。

预测2024年每股收益 2.71 元,较去年同比减少 69.48% ,预测2024年营业收入 40.71 亿元,较去年同比减少 8.99%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 11 1.652.713.811.33 35.2340.7144.50172.27
2025年 12 3.654.455.451.73 45.9455.9562.99209.42
2026年 9 5.315.766.432.19 62.7473.7785.33264.67
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 6 11 12 12
增持 1 2 2 2

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 1.05 9.45 6.65 2.98 4.59 5.92
每股净资产(元) 2.49 10.70 27.13 33.47 36.87 43.80
净利润(万元) 6287.45 113401.08 106461.74 47743.64 73489.71 94664.75
净利润增长率(%) 90.16 1703.61 -6.12 -59.31 63.38 30.22
营业收入(万元) 83266.64 461179.55 447296.00 410166.92 554021.31 724771.25
营收增长率(%) 114.00 453.86 -3.01 -8.99 34.84 27.19
销售毛利率(%) 36.38 39.01 39.90 36.55 36.06 34.10
净资产收益率(%) 42.10 88.36 24.53 9.36 12.79 13.82
市盈率PE -- -- -- 22.71 13.81 10.77
市净值PB -- -- -- 1.92 1.75 1.48

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-11-14 长江证券 买入 1.653.905.31 26500.0062400.0084900.00
2024-09-25 山西证券 买入 2.604.44- 41600.0071000.00-
2024-09-23 国泰君安 买入 2.204.385.64 35200.0070100.0090200.00
2024-09-18 海通证券 买入 2.463.655.32 39300.0058400.0085100.00
2024-09-12 东方财富证券 增持 2.344.145.81 37378.0066233.0092996.00
2024-09-04 长江证券 买入 2.324.486.07 37200.0071700.0097100.00
2024-09-02 长城证券 买入 2.884.475.71 46000.0071500.0091400.00
2024-08-19 中泰证券 买入 -5.00- -80000.00-
2024-08-01 招商证券 增持 3.434.806.43 54800.0076700.00102900.00
2024-07-19 长江证券 买入 2.87-5.73 46000.00-91700.00
2024-06-20 中金公司 买入 3.104.40- 49600.0070400.00-
2024-06-14 广发证券 买入 3.815.455.76 61000.0087200.0092100.00
2024-06-05 国海证券 买入 2.734.495.79 43700.0071900.0092700.00
2024-05-21 东吴证券 买入 2.804.275.82 44833.0068323.0093181.00
2024-03-26 长城证券 买入 -6.586.44 -105300.00103000.00

◆研报摘要◆

●2024-11-13 艾罗能源:新市场逐步绽放,新产品打造第二曲线 (东北证券 韩金呈)
●欧洲户储稳健增长,东南亚等新兴市场多点开花,工商业储等新产品打造第二曲线。我们测算2024-2026年艾罗能源营业收入为32.55/43.4/52.3亿元,2024-2026年实现归母净利润3.45/5.59/7.27亿元对应PE分别为30.88/19.05/14.65,给予2025E的每股净利润23倍PE估值,对应目标价80元,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-09-25 艾罗能源:业绩符合预期,Q2单季度出货环比大增 (山西证券 肖索,杜羽枢)
●预计公司2024-2026年EPS分别为2.60\4.44\5.27,2024-2026年归母净利润分别为4.2\7.1\8.4亿元,对应公司9月24日收盘价54元,2024-2026年PE分别为20.8\12.2\10.2,考虑到公司海外布局领先,客户资源丰富,具备较强产品力和研发实力,未来将有产能释放,不断开拓新市场,建议买入,考虑到公司当前估值略高,因此首次覆盖,给予“买入-B”评级。
●2024-09-18 艾罗能源:欧洲库存逐渐去化,新兴市场迎来增量 (海通证券 马天一,吴杰)
●我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为3.93亿元、5.84亿元、8.51亿元。随着欧洲户储库存去化,下游需求恢复,新兴市场需求起量,我们预计公司业绩及盈利能力将逐步修复。参考可比公司估值情况,我们给予公司2024年28-30倍PE,对应合理价值区间为68.82-73.73元,首次覆盖给予“优于大市”评级。
●2024-09-12 艾罗能源:2024年中报点评:Q2净利环比+103%,开拓新市场新品类 (东方财富证券 周旭辉,朱晋潇)
●艾罗能源是国际知名的光伏储能系统及产品提供商,向全球客户提供光伏储能逆变器、储能电池以及并网逆变器等产品。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为3.7/6.6/9.3亿元,EPS2.3/4.1/5.8元/股,对应现价PE分别为26/14/10倍,首次覆盖,给予“增持”评级。
●2024-09-02 艾罗能源:逆变器修复显著,新兴市场实现开拓 (长城证券 于夕朦,于振洋,吴念峻)
●欧洲地区储能去库进去尾声,亚非拉等新兴市场快速发展,公司市场开拓及产品认证顺利,结合公司各板块未来发展逻辑及业绩期望,预计公司2024-2026年实现营业收入40.33、52.65、62.74亿元,实现归母净利润4.60、7.15、9.14亿元,同比增长-56.8%、55.3%、27.9%,对应EPS分别为2.88、4.47、5.71元,对应PE分别为21.9X、14.1X、11.0X。维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:电器机械

●2024-11-20 长高电新:开关类设备老牌企业,有望同时受益于主网与配网投资 (国信证券 王蔚祺,王晓声)
●预计2024-2026年公司实现归母净利润2.57/3.50/4.36亿元(+49%/36%/24%),EPS分别为0.41/0.56/0.70元,对应当前市盈率为18/13/11x。通过多角度估值,预计公司合理估值8.96-9.52元,相对目前股价有21%-29%溢价,首次覆盖,给予“优于大市”评级。
●2024-11-20 隆基绿能:三季度亏损收窄,BC技术坚定布局 (海通证券 徐柏乔)
●我们预计公司24-26年归母净利润分别为-76.27、52.66、71.40亿元,同比增长-170.9%、169%、35.6%。公司作为全球光伏行业龙头,参考可比公司给予公司2025年32-35倍估值,对应合理价值区间22.08-24.15元,给予“优于大市”评级。
●2024-11-20 佛山照明:控股股东专项再贷款增持股份,董事会换届开启新征程 (招商证券)
●维持“强烈推荐”投资评级。公司坚持“稳住基本盘,做实新赛道”发展思路,在传统通用照明稳健发展的同时,积极拓展车载照明、海洋照明、机场照明等新业务。暂不考虑易来照明等尚未并表业务,我们预计公司2024-2026年营业收入分别为96亿元、105亿元及115亿元,同比增长6%、9%及9%,预计经营性归母净利润分别为3.6亿元、4.1亿元及4.5亿元,同比分别增长25%、12%及10%,对应PE分别为25倍、22倍及20倍。
●2024-11-20 英杰电气:2024Q3光伏新签订单承压,半导体新签订单占比提升 (江海证券)
●考虑到公司半导体业务订单逐渐放量,预计公司未来有望实现快速增长,可以给予公司一定估值溢价,给予公司2025年25倍PE,对应目标价82.25元,维持“买入”评级。
●2024-11-19 禾望电气:风光储氢全面布局,业绩短期承压 (东吴证券 曾朵红)
●考虑到公司新能源订单承压,我们下调公司2425年归母净利润至4.58/5.64亿元(原值为6.298.03亿元),预计26年归母净利润为6.72亿元,同比-9%/+23%419%,对应现价PE为19x、15x、13x,考虑到公司下游风光储氢市场广阔,海外市场不断突破,维持“买入”评级。
●2024-11-19 上能电气:国内逆变业务压舱,海外光储厚积薄发 (东吴证券 曾朵红,郭亚男)
●我们预计公司24-26年归母净利润5.15/9.35/12.84亿元,同比+80%/+81%/+37%,考虑全球光储市场高增,同时公司光伏逆变器及储能PCS加速海外拓展,全球多点开花,已进入加速放量阶段,预计明后年出货持续高增,盈利能力随海外拓展有望继续提升,我们给予公司25年25xPE,对应目标价65元,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-11-19 德业股份:Q3业绩亮眼,出货稳步增长 (山西证券 肖索,贾惠淋)
●根据公司三季报出货情况,结合对行业判断,我们小幅上调公司盈利预测,预计公司2024-2026年EPS分别为4.87/6.08/7.20,对应公司11月15日收盘价,2024-2026年PE分别为19.4/15.6/13.1,维持“买入-A”评级。
●2024-11-19 思源电气:电力设备优质民企,国内&海外双轮驱动 (东北证券 韩金呈,周颖)
●预计公司2024-2026年的归母净利润分别为20.65/25.40/30.34亿元,对应的PE分别为29/23/19倍,维持“买入”评级。
●2024-11-19 中矿资源:锂矿山持续降本,多元化布局逐步形成 (国信证券 刘孟峦)
●预计公司2024-2026年营收分别为49.40/66.05/85.55亿元,同比增速-17.8%/33.7%/29.5%,归母净利润分别为7.45/13.39/18.54亿元,同比增速-66.2%/79.6%/38.5%;摊薄EPS分别为1.03/1.86/2.57元,当前股价对应PE为35/19/14X。通过多角度估值,我们认为公司股票价值在44.53-48.24元之间,2025年动态市盈率在24-26倍之间,相对于目前股价有24%-34%左右空间,对应的总市值在321-348亿元之间。考虑到公司拥有强大的地勘能力,能够赋能矿山开发,铯铷盐业务稳步发展,锂矿&锂盐业务降本增效成果显著,同时打造铜领域新的成长曲线,中长期成长性强,维持“优于大市”评级。
●2024-11-19 明阳电气:海上场景优势明显,海外拓展助推新增长 (国联证券 贺朝晖,梁丰铄)
●我们预计公司2024-2026年营收分别为62.38/79.23/91.25亿元,分别同比增长26.06%/27.02%/15.17%,归母净利润分别为6.46/8.68/10.34亿元,分别同比增长29.77%/34.43%/19.07%,EPS分别为2.07/2.78/3.31元/股,对应三年CAGR为27.6%。公司在海外及海风领域的拓展有望推动业绩有望快速增长,维持“买入”评级。
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