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中研股份(688716)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 1
增持 2

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 0.55 0.61 0.45 0.66 0.99
每股净资产(元) 3.19 3.59 9.51 12.95 13.11
净利润(万元) 5012.95 5591.42 5455.38 8000.00 12000.00
净利润增长率(%) 103.24 11.54 -2.43 66.67 50.00
营业收入(万元) 20300.63 24812.18 29183.71 30000.00 40900.00
营收增长率(%) 28.34 22.22 17.62 18.11 36.33
销售毛利率(%) 47.97 44.63 39.48 43.30 46.10
净资产收益率(%) 17.20 17.08 4.71 5.08 7.54
市盈率PE -- -- 87.37 41.46 27.62
市净值PB -- -- 4.12 2.11 2.08

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-02-23 东北证券 买入 0.660.99- 8000.0012000.00-
2023-11-01 财通证券 增持 0.400.741.05 4843.008950.0012818.00
2023-09-23 财通证券 增持 0.550.871.19 6700.0010600.0014500.00

◆研报摘要◆

●2024-02-23 中研股份:把握国产化替代机遇,需求极具增长潜力 (东北证券 陈俊杰)
●我们预计公司2023-2025年实现营收2.54/3.00/4.09亿元,yoy+2.43%/+18.10%/+36.41%,实现归母净利润0.48/0.80/1.20亿元,yoy-13.96%/+66.46%/+50.14%,对应PE分别为69/41/28倍。综合公司深耕PEEK的同时不断开拓高附加值、高壁垒新产品新应用的特色,以及其所处的生命周期,我们建议给予公司2024年市盈率为50倍,对应第一目标价格33元,给予“买入”评级。
●2023-11-01 中研股份:产线升级拖累当期业绩,医疗领域推动公司成长 (财通证券 毕春晖)
●公司是国内PEEK领先企业,拥有深厚的技术积累,并逐步拓展至半导体、新能源和医疗等领域,增量显著。我们预计公司2023-2025年实现营业收入2.57/3.22/3.97亿元,归母净利润0.48/0.90/1.28亿元,对应PE分别为66.21/35.82/25.01倍,维持“增持”评级。
●2023-09-23 中研股份:国内PEEK领先企业,立足特塑腾飞时代 (财通证券 毕春晖)
●公司是国内PEEK领先企业,拥有深厚的技术积累,并逐步拓展至半导体、新能源和医疗等领域,增量显著。我们预计公司2023-2025年实现营业收入2.90/3.45/4.18亿元,归母净利润0.67/1.06/1.45亿元,对应PE分别为53.61/34.02/24.82倍,首次覆盖,予以“增持”评级。
●2023-09-03 中研股份:新股覆盖研究 (华金证券 李蕙)
●根据主营产品及收入结构的相似性,选取彤程新材、昊华科技、道恩股份、瑞华泰、海正生材以及优巨新材为中研股份的可比上市公司。从上述可比公司来看,2022年可比公司的平均收入规模为29.02亿元,剔除极值得可比PE-TTM(算术平均)为46.81X,销售毛利率为25.11%;相较而言,公司营收规模未及可比公司平均,但毛利率水平高于可比公司平均。

◆同行业研报摘要◆行业:化工化纤

●2024-11-01 宝丰能源:三季度归母净利下滑,内蒙项目如期推进 (国信证券 杨林,余双雨)
●公司主营产品聚烯烃产能扩张,为未来利润增量的核心来源。然而,由于装置检修影响主营产品产销量,以及产品供需偏弱影响价格,我们下调公司2024-2026年归母净利润预测为65.52/122.06/124.13(原值为82.91/138.72/141.04亿元),对应EPS为0.89/1.66/1.69元,当前股价对应PE为17.9/9.6/9.5X,维持“优于大市”评级。
●2024-11-01 三棵树:三季度业绩继续承压,静待产业链拐点出现 (华源证券 戴铭余,郦悦轩)
●考虑今年地产端下行压力仍大,我们维持公司2024-2026年归母净利润至6.20亿元、8.64亿元、10.95亿元,对应EPS为1.18、1.64、2.08元,目前股价对应24-26年PE分别为38、27、21倍,维持“增持”评级。
●2024-11-01 彤程新材:三季报业绩点评:电子化学品量价齐升,光刻胶项目持续推进 (东北证券 张超越)
●看好产能持续投放,电子化学品国产替代,预计公司2024/2025/2026年实现归母净利润4.77/6.02/7.26亿元,对应PE分别约为41/33/28倍,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-11-01 易普力:2024年三季报点评:Q3业绩平稳增长,继续关注新疆、西藏景气市场 (民生证券 李阳,刘海荣,赵铭,李金凤)
●我们看好①民爆行业供给偏紧,矿山需求向上,②受益“西部大开发”,掘金西藏、新疆市场,③能建葛洲坝集团旗下子公司,协同效应显著。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为7.58、8.86和10.07亿元,现价对应动态PE分别为20x、17x、15x,维持“推荐”评级。
●2024-11-01 中石科技:三季报表现亮眼,散热材料有望持续受益端侧AI渗透加速 (华鑫证券 毛正)
●预测公司2024-2026年收入分别为15.62、20.11、24.92亿元,EPS分别为0.53、0.77、0.95元,当前股价对应PE分别为41、29、23倍,随着端侧AI逐步地落地,消费电子类产品对于散热的要求进一步提升,公司的散热材料有望持续受益,维持“买入”投资评级。
●2024-11-01 奥来德:季报点评:材料业务持续增长,G8.6产线有望为设备业务贡献新订单 (平安证券 陈福栋,付强,徐勇)
●根据公司2024Q3报以及对行业趋势的判断,我们调整了公司的业绩预测,预计2024-2026年公司净利润分别为1.32亿元(前值为1.89亿元)、2.12亿元(前值为2.70亿元)、3.16亿元(前值为3.96亿元),对应2024年10月31日收盘价的PE分别为36.3X、22.6X、15.2X,公司设备产品竞争格局优异,新材料进展迅速,卡位优势明显,有望在OLED产业的扩张趋势中充分受益,维持对公司“推荐”评级。
●2024-10-31 桐昆股份:公司短期业绩承压,产业链景气度修复可期 (信达证券 左前明,刘奕麟)
●我们预测公司2024-2026年归母净利润分别为12.63、18.12和24.75亿元,同比增速分别为58.5%、43.4%、36.6%,EPS(摊薄)分别为0.52、0.75和1.03元/股,按照2024年10月30日收盘价对应的PE分别为22.69、15.82和11.58倍。我们看好涤纶长丝行业未来景气度修复,以及公司有望持续受益于合资的浙石化项目带来的高额投资收益,公司盈利能力有望持续加强,我们维持公司“买入”评级。
●2024-10-31 上海家化:2024年三季报点评:变革之下短期业绩承压,期待双十一调整效果初步体现 (东方财富证券 劉嘉仁,周子莘)
●目前来看双十一抢跑期表现符合公司预期,管理层针对于核心品牌、产品规划较为清晰,继续关注双十一核心品牌线上多渠道表现,25年关注公司跑赢市场的增速目标达成情况,我们预计公司24-26年的归母净利润分别为3.01/3.82/4.49亿元,同比分别-39.72%/+26.64%/+17.52%,对应PE分别为39/31/26X,给予“增持”评级。
●2024-10-31 光威复材:国内高端装备碳纤维材料平台,军民共振有望迎来持续成长 (国盛证券 余平,杨义韬,乾亮)
●公司作为国内碳纤维行业龙头企业,碳纤维及织物主业随着需求增长和产能释放有望迎来长期增长,碳梁业务也迎来恢复性增长,此外持续在产业链拓展布局。我们预计2024-2026年公司归母净利润分别为9.32、11.42、13.40亿元,对应的PE为32X、26X、22X。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-10-31 三美股份:Q3业绩同比增长,看好四季度制冷剂量价行情 (中信建投 卢昊,彭岩)
●预计公司2024年、2025年、2026年归母净利润分别为8.1亿、13.9亿和17.0亿,EPS分别为1.3元、2.3元和2.8元,PE分别为25X、14X、12X,维持“买入”评级。
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