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明微电子(688699)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测)
每股收益(元) 1.47 8.70 0.10 10.43
每股净资产(元) 14.60 22.70 13.87 39.09
净利润(万元) 10926.69 64724.46 1062.75 77527.27
净利润增长率(%) 35.36 492.35 -98.36 --
营业收入(万元) 52526.12 125120.20 68461.59 227259.00
营收增长率(%) 13.47 138.21 -45.28 --
销售毛利率(%) 33.44 64.98 24.20 44.19
净资产收益率(%) 10.06 38.35 0.70 25.17
市盈率PE 24.20 13.92 466.41 19.37
市净值PB 2.43 5.34 3.25 4.87

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2021预测2022预测2023预测

净利润(万元)

2021预测2022预测2023预测

2021-07-23 天风证券 买入 12.1013.1714.62 89992.0097975.00108709.00
2021-07-20 西南证券 买入 11.4611.1510.34 85258.0082898.0076874.00
2021-07-01 安信证券 买入 11.0412.1914.13 82100.0090670.00105090.00
2021-06-30 太平洋证券 买入 11.4914.0217.09 85400.00104300.00127100.00
2021-05-16 东吴证券 买入 4.325.466.88 32100.0040600.0051100.00
2021-04-24 太平洋证券 买入 4.065.417.09 30200.0040200.0052700.00
2021-04-24 天风证券 买入 3.775.046.32 28022.0037472.0046977.00
2021-04-23 安信证券 买入 3.774.746.46 28070.0035260.0048030.00
2021-04-12 方正证券 增持 2.543.344.28 18900.0024800.0031800.00
2021-03-23 安信证券 买入 2.022.713.42 15030.0020180.0025420.00
2021-01-25 安信证券 买入 2.022.68- 14990.0019950.00-
2021-01-07 太平洋证券 买入 2.022.82- 15100.0021000.00-

◆研报摘要◆

●2021-07-26 明微电子:产品量价齐升,业绩快速增长 (海通证券 朱劲松)
●我们预计公司2021-2023年营业收入分别为16.78/19.54/22.12亿元,2021-2023年公司归母净利润分别为8.13/8.69/9.63亿元,对应EPS分别为10.94/11.68/12.95元/股。考虑到可比公司估值水平,给予21年PE估值区间35-40x,对应合理价值区间382.83-437.52元,首次覆盖给予“优于大市”评级。
●2021-07-23 明微电子:半年报点评:毛利率环比大幅提升,量价有望继续提升 (天风证券 潘暕,许俊峰)
●下游需求爆发,丰富照明芯片应用场景。今年上半年,随着5G网络开通,大数据、云计算、物联网和人工智能等新一代信息技术的发展,公司下游产品应用领域不断增加,市场新消费需求不断涌现,“夜游经济”、“电影巨幕”、“安防指挥”、“家庭影音”、“大型会议”、“赛事直播”等多种应用场景都在不断向前推进。在显示驱动芯片领域,随着下游显示屏点间距的不断缩小,可观看距离逐渐缩短,显示屏的应用领域不断拓展;在照明驱动芯片领域,随着下游照明产品渗透率的不断提高以及照明智能化需求的持续增加,对照明驱动芯片的需求亦将不断增加。预计2021-2023年,公司归母净利润为9.00/9.80/10.87亿元,给予“买入”评级。
●2021-07-20 明微电子:2021年半年报点评:下游需求维持高景气度,公司业绩高速增长 (西南证券 王谋)
●预计2021-2023年公司EPS分别为11.46元、11.15元、10.34元,明微电子作为LED显示驱动芯片和照明驱动芯片的龙头之一,未来一年该产品业务供需将保持紧张态势,同时随着上游新增产能的释放,公司出货量将持续稳定增长,我们给予公司2021年36倍PE,目标价412元,首次覆盖给予“买入”评级。
●2021-07-20 明微电子:2021年半年报点评:LED驱动IC高景气,量价齐升带动业绩高增长 (东吴证券 王平阳)
●预计随着公司LED驱动IC品类和应用的持续拓展,公司营收规模和盈利能力有望稳步提升,我们维持公司2021-2023年归母净利润预测7.54/9.82/12.42亿元,当前市值对应2021-2023年PE为32/25/20倍,维持“买入”评级。
●2021-07-01 明微电子:下游持续需求旺盛,上半年业绩大幅增长,MiniLED市场上行 (安信证券 马良,薛辉蓉)
●根据2021上半年业绩情况以及对2021~2023年LED驱动芯片市场的预期,调高公司盈利预期,我们预计公司2021年~2023年收入分别为16.02亿元、9.86亿元、22.84亿元,归母净利润分别为8.21亿元、9.06亿元、10.5亿元,维持“买入A”投资评级。

◆同行业研报摘要◆行业:软件

●2023-11-21 顶点软件:证券IT领军,充分受益信创发展机遇 (兴业证券 杨海盟,孙乾)
●预计公司2023-2025年归母净利润2.33/3.03/3.79亿元,同比增长40.2%/30.1%/25.2%。对应2023年11月17日收盘价的PE分别为42.6/32.7/26.1倍。维持“增持”评级。
●2023-11-21 金山办公:C端改革筑基长远,AI赋能增量可期 (招商证券 刘玉萍)
●金山办公目前信创预期处于低位,C端订阅稳中向好,AI打开“双订阅”收入增量空间,WPSAI公测后业绩兑现可期。预计公司23-25年归母净利润13.21/17.16/21.86亿元,维持“强烈推荐”投资评级。
●2023-11-21 寒武纪:股权激励彰显信心,内外兼修抢抓机遇-2023年限制性股票激励计划·事件点评 (浙商证券 蒋高振)
●我们预计公司23-25年分别实现收入5.13亿、13.83亿、21.38亿,同比变动为-29.66%、+169.68%、+54.57%;归属母公司股东的净亏损为9.53亿、5.98亿、3.74亿。11月20日收盘价对应23-25年PS估值分别为134倍、50倍、32倍,维持“增持”评级。
●2023-11-20 中贝通信:AI算力业务稳步推进,与中科新远签订1920P算力服务框架协议 (东方财富证券 邹杰)
●我们维持盈利预测,预计公司2023-2025年实现营收33.01/38.32/43.36亿元,实现归母净利润为2.02/2.51/3.09亿元,对应PE为78.23/62.84/51.17倍,维持“增持”评级。
●2023-11-20 中科软:订单充沛成长动能充足,加大研发布局MaaS平台 (开源证券 陈宝健,闫宁)
●我们维持盈利预测不变,预计2023-2025年的归母净利润为7.99、10.00、12.50亿元,EPS为1.35、1.68、2.11元,当前股价对应PE为24.7、19.8、15.8倍,维持“买入”评级。
●2023-11-20 晶丰明源:多款DCDC通过客户端验证,关注下游需求复苏 (首创证券 何立中,韩杨)
●我们预计公司2023/2024/2025年归母净利润分别为-0.17/1.07/2.26亿元,对应11月17日股价PE分别为-441/69/33倍,维持“买入”评级。
●2023-11-19 彩讯股份:国产邮箱领军者,AI、信创铸就新机遇 (东吴证券 王紫敬)
●国内电子邮箱领军企业,信创、AI和国资云有望带来新成长机遇,预计2023-2025年营收为15.06/18.94/23.68亿元,我们预计2023-2025年归母净利润为3.53、4.08、5.18亿元,对应PE分别为31/27/21倍,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2023-11-19 普元信息:积极拥抱云数智,数据要素业务应势而发 (华鑫证券 宝幼琛)
●预测公司2023-2025年收入分别为5.04、6.34、7.75亿元,EPS分别为0.20、0.52、0.96元,当前股价对应PE分别为192.4、74.7、40.5倍。公司是国内领先的软件基础平台产品与解决方案专业提供商,在低代码、中间件以及数据资产管理等领域优势显著,随着AI、信创以及数据要素的加速推进,公司业务或将迎来放量增长,给予“买入”投资评级。
●2023-11-19 航天宏图:万亿国债项目启动在即,民用业务拐点将至 (开源证券 陈宝健,刘逍遥)
●考虑万亿国债项目落地在即,我们维持公司2023归母净利润预测为2.99亿元,上调2024-2025年归母净利润预测为4.78、7.25亿元(前值为4.34、6.01亿元),EPS为1.14、1.83、2.77元/股,当前股价对应2023-2025年PE为43.3、27.0、17.8倍,考虑公司在遥感应用领域的领先地位,维持“买入”评级。
●2023-11-19 润建股份:跟踪报告之五:迈向AI“智”时代,算力服务商扬帆起航 (光大证券 刘凯,朱宇澍)
●维持公司23-25年归母净利润5.23亿/6.54亿/8.52亿元的盈利预测,对应PE分别为26X/21X/16X。考虑到公司未来AI战略发展战略成效将逐步显现,算力服务业务有巨大市场空间,且三大主业(信息网络、通信网络、能源网络)将深度受益于AI布局,未来成长性良好,公司有望享戴维斯双击,维持“买入”评级。
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