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元琛科技(688659)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
增持 4

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测)
每股收益(元) 0.44 0.04 -0.16 0.85
每股净资产(元) 4.10 4.02 3.84 5.11
净利润(万元) 7044.72 618.69 -2537.88 13600.00
净利润增长率(%) 13.53 -91.22 -510.20 75.70
营业收入(万元) 50199.70 57903.24 52424.46 111050.00
营收增长率(%) 9.51 15.35 -9.46 49.52
销售毛利率(%) 31.38 24.60 28.03 31.30
净资产收益率(%) 10.73 0.96 -4.13 16.60
市盈率PE 29.62 443.01 -78.49 19.25
市净值PB 3.18 4.26 3.24 3.25

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2023-03-05 中泰证券 增持 0.510.71- 8100.0011400.00-
2023-01-30 中信建投 增持 0.470.99- 7500.0015800.00-
2022-11-30 财通证券 增持 0.090.471.30 1400.007500.0020700.00
2022-11-13 中信建投 增持 0.330.571.05 5217.009100.0016743.00
2021-12-30 招商证券 买入 0.600.730.86 9600.0011600.0013800.00
2021-07-23 海通证券 - 0.580.730.86 9300.0011600.0013700.00

◆研报摘要◆

●2023-03-05 元琛科技:环保材料优势企业,拓展复合铜箔打开成长空间 (中泰证券 王可,张晨飞)
●随着火电投资加速以及环保政策趋严等推动,叠加公司盈利能力修复,预计公司主业迎来快速发展。同时公司基于膜材料技术积累拓展复合铜箔赛道,打造第二成长曲线。预计公司2022-2024年的营业收入分别为5.87、7.98、10.40亿元,归母净利润分别为0.26、0.81、1.14亿元,2023年3月3日收盘价对应PE分别为93.1、29.7、21.1倍,首次覆盖,给予“增持”评级。
●2023-01-30 元琛科技:2023年主业修复,复合铜箔进入验证期 (中信建投 秦基栗,卢昊,马天一)
●公司发布业绩预告,预计2022年实现营收5.79亿元,同比+15.42%,归母净利润0.29亿元,同比-59.39%,扣非归母净利润0.03亿元,同比-93.90%。预计公司2022-2024年归母净利润分别为0.29、0.75和1.58亿元,维持“增持”评级。
●2022-11-30 元琛科技:环保材料专家,布局复合集流体空间可期 (财通证券 张益敏)
●公司环保材料稳中有进,复合集流体打开长期成长空间。我们预计公司22/23/24年归母净利润为0.14/0.75/2.07亿元,EPS为0.09/0.47/1.30元/股,对应PE倍数为288.84/52.64/19.04倍,首次覆盖,给予“增持”评级。
●2022-11-13 元琛科技:滤袋和脱硝催化剂领先企业,产业链延伸扩充产品矩阵 (中信建投 秦基栗,卢昊,马天一)
●公司主要从事过滤材料、烟气净化系列环保产品的研发、生产、销售,主要产品为各类耐高温耐腐蚀滤袋和SCR脱硝催化剂,可应用于电力、钢铁及焦化、垃圾焚烧、水泥和玻璃等行业。2017-2021年公司营业收入CAGR为17.11%,归母净利润CAGR为18.35%。预计公司2022-2024年归母净利润分别为0.52、0.91和1.67亿元,首次覆盖,给与“增持”评级。
●2021-12-30 元琛科技:除尘+脱硝协同发展,助力下游企业实现“碳中和” (招商证券 朱纯阳,董瑞斌,杨献宇)
●预计公司2021-2023年盈利预期约为1.0/1.2/1.4亿元,对应估值分别为21.8/18.1/15.2倍。公司主业方面增长确定性较高,同时氢气传感器的进展推进,有望带动公司未来市场的延展性提升。

◆同行业研报摘要◆行业:专用设备

●2024-10-31 迈瑞医疗:IVD增长持续,国内市场增长短期承压 (信达证券 唐爱金,曹佳琳)
●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为400.23、476.47、559.51亿元,同比增速分别为14.6%、19.0%、17.4%,实现归母净利润为133.46、160.37、190.38亿元,同比分别增长15.2%、20.2%、18.7%,对应当前股价PE分别为25、20、17倍。
●2024-10-31 美好医疗:2024年三季报点评:业绩表现亮眼,24Q3营收同环比持续恢复 (国信证券 张佳博)
●基石业务家用呼吸机组件逐步企稳,业务多元化发展顺利,维持盈利预测,预计2024-2026年营收16.7/20.8/25.6亿元,同比增速25%/24%/23%,归母净利润3.9/4.9/6.0亿元,同比增速25%/24%/23%,当前股价对应PE=33/27/22x,维持“优于大市”评级。
●2024-10-31 中微公司:Q3业绩同环比高增,刻蚀龙头高端产品加速放量 (开源证券 罗通,刘天文)
●公司发布2024年三季报,公司2024Q1-3实现营业收入55.07亿元,YoY+36.27%;归母净利润9.13亿元,YoY-21.28%;扣非归母净利润8.13亿元,YoY+10.88%。其中,2024Q3营收20.59亿元,YoY+35.96%,QoQ+11.77%;归母净利润3.96亿元,YoY+152.63%,QoQ+48.11%;扣非归母净利润3.3亿元,YoY+53.79%,QoQ+49.92%。公司加大高研发投入及新工艺验证高成本影响短期毛利率,我们下调公司2024-2026年盈利预测,预计2024/2025/2026年归母净利润17.92/23.91/32.33亿元(前值20.92/27.73/36.25亿元),EPS2.88/3.84/5.20元(前值3.37/4.46/5.83元),当前股价对应PE为62.9/47.1/34.9倍,公司作为国内刻蚀龙头,往平台型公司方向加速拓展,维持“买入”评级。
●2024-10-31 山推股份:业绩符合预期,积极把握出口机遇 (华鑫证券)
●预测公司2024-2026年收入分别为139.31、160.63、174.31亿元,EPS分别为0.65、0.81、1.00元,当前股价对应PE分别为13、10、8倍,给予“买入”投资评级。
●2024-10-31 佰仁医疗:收入端增速稳定,看好新产品未来业绩增量 (中银证券 刘恩阳)
●预计2024-2026年归母净利润分别为1.64亿元、2.29亿元、3.22亿元,EPS分别为1.20元、1.67元和2.35元,PE分别为102.7倍、73.7倍、52.4倍,维持评级。
●2024-10-30 可孚医疗:销售毛利率逐季提升,长期成长可期 (信达证券 唐爱金,曹佳琳)
●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为32.81、41.45、51.57亿元,同比增速分别为15.0%、26.3%、24.4%,实现归母净利润为3.45、4.45、5.78亿元,同比分别增长35.5%、29.2%、29.8%,对应当前股价PE分别为23、18、14倍,维持“买入”投资评级。
●2024-10-30 振德医疗:境外业务稳步增长,汇率波动短期影响利润 (信达证券 唐爱金,曹佳琳)
●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为44.56、52.99、63.16亿元,同比增速分别为8.0%、18.9%、19.2%,实现归母净利润为4.72、5.06、6.35亿元,同比分别增长138.0%、7.1%、25.6%,对应当前股价PE分别为13、12、9倍。
●2024-10-30 鱼跃医疗:Q3收入增速改善,费用投入有所增加 (华源证券 刘闯)
●参考前三季度业绩,我们对盈利预测做出调整,预计2024-2026年公司总营收分别为79.2/93.0/107.0亿元(前值为85.9/99.3/112.8亿元),归母净利润分别为20.1/23.1/27.8亿元(前值为20.3/23.5/27.3亿元)。公司为平台型家用器械龙头,具备较强品牌力。2020年后通过创新重塑,聚焦三大高成长赛道,增长潜力大,维持公司“买入”评级。
●2024-10-30 三诺生物:Q3销售费用率提升+加大研发费用投入拖累利润 (华源证券 刘闯)
●由于今年费用端投入较大拉低利润,我们对盈利预测模型进行下调,现在预计2024-2026年公司归母净利润分别为3.5亿元、4.7亿元、6.6亿元(前值为4.5亿元、5.7亿元、7.4亿元),增速分别为22.8%/34.5%/40.2%,当前股价对应的PE分别为44X、32X、23X。公司为血糖监测行业龙头,新产品CGM正在快速增长中,海外发力在即,天花板持续打开,维持公司“买入”评级。
●2024-10-30 奥特维:季报点评:Q3净经营性现金流同比增速高于收入增速,风险管理能力强 (国盛证券 张一鸣,邓宇亮)
●因为目前光伏行业处于阶段性产能过剩阶段,因此我们预计2024-2026年公司归母净利润为16.54、17.05、18.16亿元,同比增长31.7%、3.1%、6.5%。当前股价对应公司PE为10/10/9X。公司为光伏串焊机龙头,将率先且深度受益于0BB技术迭代,同时硅片&电池片产品不断丰富,海外市场也有望接力增长,维持“买入”评级。
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