◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
2024(预测) |
◆预测明细◆
报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2022预测2023预测2024预测 |
净利润(万元) 2022预测2023预测2024预测 |
◆研报摘要◆
- ●2022-08-28 丛麟科技:区域危废龙头扬帆起航,产能扩张成长可期(更正报告)
(安信证券 周喆)
- ●预计公司2022年-2024年的收入分别为8.74亿元、11.05亿元、15.30亿元,增速分别为31.1%、26.4%、38.5%,2022年-2024年的净利润分别为2.25亿元、2.52亿元、3.11亿元,增速分别为19.0%、11.8%、23.5%,成长性突出;首次给予买入-A的投资评级,6个月目标价为48.14元。
◆同行业研报摘要◆行业:生态环境
- ●2024-10-25 高能环境:季报点评:竞争加剧导致毛利率下行,利润承压
(华泰证券 王玮嘉,黄波,李雅琳,胡知)
- ●下调公司毛利率,我们预计公司2024-2026年归母净利为6.93/7.47/9.91亿元(前值:8.07/9.48/12.08亿元),对应EPS为0.45/0.49/0.65元,考虑公司以后端加工为主的资源化子公司盈利正不断优化,有望促使公司远期盈利能力提升,给予公司25年14x目标PE(Wind一致预期PE均值12x),目标价6.82元(前值:7.09元),维持“买入”评级。
- ●2024-10-21 倍杰特:中标喀什十亿级项目,看好公司持续受益于国家节水政策
(天风证券 郭丽丽,胡冰清)
- ●预测2024-2026年归母净利润为1.60、2.02、2.55亿元,同比增长54.03%、26.27%、25.91%;摊薄EPS分别为0.39、0.49、0.62元,10月21日股价对应PE分别为23.49、18.61、14.78倍。我们此前在22年报点评中,对公司24-25年业绩的预测前值为2.82、3.19亿元,鉴于公司有1个环保工程订单在中报时尚未签订合同,且仍存在一定应收账款减值压力,保守起见,我们下调了对公司的盈利预测。鉴于公司运营业务在喀什项目建设期完成后,预期可获得一定增长,我们维持“增持”评级。
- ●2024-10-20 格林美:青美邦二期顺利投产,镍产能持续扩张
(东方财富证券 周旭辉,程文祥)
- ●基于公司半年报情况,我们调整2024-2025年盈利预测,新增2026年盈利预测,预计公司2024/2025/2026年营业收入分别为383.8/446.9/543.9亿元;预计归母净利润分别为16.5/21.5/28.3亿元;EPS分别为0.32/0.42/0.55元;对应PE分别为22/17/13倍,维持“增持”评级。
- ●2024-10-17 天源环保:在手订单充沛,第二增长曲线景气度高
(国海证券 王宁,张婉姝)
- ●我们认为,公司在手订单充足,为未来业绩提供保障,同时,第二成长曲线拓展逐步落地,持续挖掘新业务增长极;预计公司2024-2026年营业收入分别为27.26/39.90/50.98亿元,归母净利润分别为4.04/6.42/8.33亿元,对应PE分别为14/9/7倍,首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2024-09-23 格林美:镍资源产能有望迎来集中释放,以旧换新推动回收业务实现高增
(西部证券 杨敬梅,刘小龙)
- ●我们预计24-26年公司归母净利润分别为15.67/23.62/29.17亿元,同比+67.7%/+50.7%/+23.5%,对应EPS分别为0.31/0.46/0.57元,维持“增持”评级。
- ●2024-09-22 朗坤环境:中标北京三个重要项目,欧盟反倾销影响有限,HMOS顺利推进
(中信建投 张玉龙,邱季)
- ●考虑到欧盟加征生物柴油反倾销税的当期影响,我们将2024年盈利预测有所下调,预计公司2024-2026年营业收入分别为20.06亿元、30.95亿元、38.73亿元,同比增长14.45%、54.30%、25.12%;归母净利润分别为2.50亿元、3.50亿元、4.40亿元,同比增长39.77%、40.17%、25.59%,对应当前股价PE分别为14.5倍、10.4倍、8.2倍,维持“增持”评级。
- ●2024-09-11 格林美:2024半年度业绩点评:产销两旺业绩高增,深化产业链合作驱动稳健增长
(浙商证券 张雷,黄华栋)
- ●考虑到公司产能有序释放,废旧业务逐步反转,我们维持公司2024-2026年归母净利润分别为18.80、24.71、26.60亿元,对应EPS分别为0.37、0.48、0.52元,对应PE分别为15、12、11倍。维持“买入”评级。
- ●2024-09-10 浙富控股:利润暂下滑,业绩有待释放
(华泰证券 王玮嘉,黄波,李雅琳,胡知)
- ●参考可比公司Wind一致预期2024E PE均值8.9x,考虑公司清洁能源设备板块未来业绩增速较快,且利润率较高的核电设备未来盈利占比将逐步提升,给予公司15.5x2024E PE,目标价3.17元(前值:3.86元),维持“买入”评级。
- ●2024-09-06 城发环境:中报点评:环保运营收入占比提升,水处理业务迎来发展机遇
(中原证券 陈拓)
- ●预计公司2024-2026年归属于上市公司股东的净利润分别为10.37亿元、11.01亿元和11.67亿元,对应每股收益为1.61、1.71和1.82元/股,按照9月5日10.58元/股收盘价计算,对应PE分别为6.55X、6.17X和5.82X,考虑到公司估值水平和行业发展前景,首次覆盖,给予公司“买入”投资评级。
- ●2024-09-04 赛恩斯:半年报点评:“三位一体”支撑业绩高增,紫金矿业持续赋能
(天风证券 郭丽丽,胡冰清,朱晔)
- ●我们预测2024-2026年公司归母净利润为2.02、2.22、2.77亿元,同比分别增长123%、10%、25%(24年预测前值1.60亿元,因公司完成对紫金药剂的收购,我们对盈利预测进行了上调);摊薄EPS分别为2.12、2.32、2.90元,9月3日股价对应PE分别为11.21、10.21、8.17倍。维持“买入”评级。