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致远互联(688369)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-11-11,6个月以内共有 5 家机构发了 5 篇研报。

预测2024年每股收益 -0.11 元,较去年同比增长 125.82% ,预测2024年净利润 -1320.00 万元,较去年同比增长 126.39%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 5 -1.44-0.110.600.68 -1.66-0.130.692.48
2025年 5 -0.680.380.730.97 -0.780.440.843.50
2026年 5 -0.330.610.941.23 -0.380.701.085.08

截止2024-11-11,6个月以内共有 5 家机构发了 5 篇研报。

预测2024年每股收益 -0.11 元,较去年同比增长 125.82% ,预测2024年营业收入 10.53 亿元,较去年同比增长 0.76%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 5 -1.44-0.110.600.68 9.0610.5311.5529.75
2025年 5 -0.680.380.730.97 9.9611.6212.8836.12
2026年 5 -0.330.610.941.23 9.9612.7314.3748.85
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 3 5 11 40
增持 1

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 1.67 1.22 -0.43 0.23 0.66 0.80
每股净资产(元) 18.58 18.75 12.08 12.40 12.96 13.22
净利润(万元) 12878.94 9408.06 -5001.81 2640.00 7560.00 9225.00
净利润增长率(%) 19.69 -26.95 -153.17 -9.87 -39.33 33.07
营业收入(万元) 103122.93 103242.98 104465.02 215380.00 237440.00 283162.50
营收增长率(%) 35.10 0.12 1.18 104.40 12.02 10.66
销售毛利率(%) 72.29 72.22 68.44 69.96 70.83 71.31
净资产收益率(%) 9.00 6.50 -3.60 1.56 4.70 5.73
市盈率PE 27.96 37.62 -79.03 13.45 20.09 10.66
市净值PB 2.52 2.44 2.84 1.44 1.39 1.29

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-09-03 浙商证券 买入 -0.160.410.58 -1900.004800.006600.00
2024-09-02 开源证券 买入 -0.170.700.94 -1900.008000.0010800.00
2024-08-31 国金证券 买入 -1.44-0.68-0.33 -16600.00-7800.00-3800.00
2024-06-16 海通证券(香港) 买入 0.600.730.92 6900.008400.0010600.00
2024-06-02 海通证券 买入 0.600.730.92 6900.008400.0010600.00
2024-04-29 开源证券 买入 0.380.941.25 4300.0010800.0014300.00
2024-04-28 浙商证券 买入 0.250.561.04 2900.006500.0012000.00
2024-04-26 国金证券 买入 0.240.631.10 2800.007300.0012700.00
2024-02-18 海通证券(香港) 买入 1.001.27- 11500.0014600.00-
2024-02-16 海通证券 买入 1.001.27- 11500.0014600.00-
2023-11-14 开源证券 买入 0.991.582.08 11400.0018200.0024000.00
2023-11-03 安信证券 买入 0.941.612.31 10770.0018560.0026570.00
2023-11-01 中金公司 买入 --- ---
2023-11-01 浙商证券 买入 1.021.391.83 11700.0016000.0021100.00
2023-09-05 浙商证券 买入 1.321.732.25 15200.0019900.0025900.00
2023-09-05 民生证券 增持 1.421.952.63 16300.0022500.0030300.00
2023-09-03 浙商证券 买入 1.321.732.25 15200.0019900.0025900.00
2023-09-01 开源证券 买入 1.221.692.31 14100.0019400.0026600.00
2023-08-31 中金公司 买入 0.671.51- 7700.0017400.00-
2023-08-30 信达证券 买入 1.051.472.03 12100.0017000.0023300.00
2023-07-23 安信证券 买入 1.522.082.75 17530.0023950.0031610.00
2023-07-23 浙商证券 买入 1.582.122.63 18200.0024300.0030200.00
2023-07-22 开源证券 买入 1.552.022.59 17800.0023200.0029700.00
2023-07-03 浙商证券 买入 1.582.112.63 18100.0024300.0030100.00
2023-05-14 天风证券 买入 2.233.224.45 17269.0024880.0034382.00
2023-05-09 太平洋证券 买入 2.292.983.89 17698.0023059.0030054.00
2023-05-07 浙商证券 买入 2.353.143.90 18132.0024262.0030123.00
2023-04-27 国金证券 买入 2.263.054.09 17500.0023500.0031600.00
2023-04-20 国盛证券 买入 2.343.114.00 18100.0024000.0030900.00
2023-04-16 国元证券 买入 2.263.054.04 17492.0023531.0031238.00
2023-04-14 信达证券 买入 2.252.853.56 17400.0022000.0027500.00
2023-04-13 开源证券 买入 2.313.003.84 17800.0023200.0029700.00
2023-04-13 方正证券 买入 2.413.284.01 18600.0025300.0031000.00
2023-04-13 国金证券 买入 2.263.054.09 17500.0023500.0031600.00
2023-03-27 方正证券 买入 2.473.10- 19100.0024000.00-
2023-03-17 方正证券 买入 2.473.10- 19100.0024000.00-
2023-03-07 中金公司 买入 -3.30- -25500.00-
2023-02-16 信达证券 买入 2.333.04- 18000.0023500.00-
2023-02-09 信达证券 买入 2.333.04- 18000.0023500.00-
2022-12-29 海通证券 买入 2.002.683.67 15500.0020700.0028400.00
2022-11-01 中金公司 买入 1.84-- 14200.00--
2022-11-01 开源证券 买入 2.012.843.68 15600.0022000.0028500.00
2022-10-31 太平洋证券 买入 1.972.944.46 15153.0022662.0034311.00
2022-10-30 国盛证券 买入 2.012.703.54 15500.0020900.0027400.00
2022-10-30 天风证券 买入 2.172.973.92 16753.0022939.0030316.00
2022-10-23 国盛证券 买入 2.012.703.54 15500.0020900.0027400.00
2022-10-17 民生证券 增持 1.922.723.76 14900.0021000.0029100.00
2022-10-12 国金证券 买入 1.902.382.94 14700.0018400.0022700.00
2022-09-24 国元证券 买入 2.172.863.67 16764.0022095.0028325.00
2022-09-01 方正证券 买入 2.182.853.49 16800.0022000.0027000.00
2022-08-29 天风证券 买入 2.172.973.92 16753.0022939.0030316.00
2022-08-26 浙商证券 买入 2.102.964.08 16223.0022868.0031558.00
2022-08-25 太平洋证券 买入 2.463.404.48 18927.0026208.0034472.00
2022-08-25 中金公司 买入 2.01-- 15500.00--
2022-08-25 东北证券 买入 1.922.332.82 14900.0018000.0021800.00
2022-07-06 首创证券 买入 2.283.023.89 17530.0023290.0029920.00
2022-04-27 中金公司 买入 2.142.52- 16500.0019400.00-
2022-04-27 天风证券 买入 2.182.983.94 16753.0022939.0030316.00
2022-04-26 开源证券 买入 2.353.063.89 18100.0023500.0029900.00
2022-04-13 信达证券 买入 2.383.304.39 18300.0025400.0033800.00
2022-04-13 太平洋证券 买入 2.563.674.99 19712.0028244.0038437.00
2022-04-13 开源证券 买入 2.353.063.89 18100.0023500.0029900.00
2022-04-13 天风证券 买入 2.182.983.94 16753.0022939.0030316.00
2022-04-13 方正证券 买入 2.252.943.60 17300.0022600.0027700.00
2022-04-12 浙商证券 买入 2.603.584.90 20000.0027600.0037800.00
2022-03-01 中金公司 买入 2.132.50- 16398.7819247.40-
2022-03-01 方正证券 - 2.312.96- 17800.0022800.00-
2022-02-27 浙商证券 买入 2.603.58- 20000.0027600.00-
2022-02-27 开源证券 买入 2.353.05- 18100.0023500.00-
2022-02-27 天风证券 买入 2.102.77- 16132.0021301.00-
2022-01-16 银河证券 买入 2.793.88- 21508.0029857.00-
2022-01-05 浙商证券 买入 2.593.59- 20000.0027600.00-
2021-12-08 太平洋证券 买入 1.643.084.48 12619.0023741.0034463.00
2021-10-29 开源证券 买入 1.812.272.83 13900.0017500.0021800.00
2021-10-28 信达证券 买入 1.922.733.81 14800.0021000.0029300.00
2021-10-28 天风证券 增持 1.792.313.17 13811.0017788.0024406.00
2021-10-28 国泰君安 买入 1.912.804.15 14700.0021500.0032000.00
2021-08-31 天风证券 增持 1.792.313.17 13811.0017788.0024406.00
2021-08-25 开源证券 买入 1.812.272.83 13900.0017500.0021800.00
2021-08-25 国泰君安 买入 1.912.804.15 14700.0021500.0032000.00
2021-08-24 信达证券 买入 1.922.733.81 14800.0021000.0029300.00
2021-08-19 天风国际 - 1.692.32- 13000.0017900.00-
2021-08-16 天风证券 增持 1.692.333.10 12993.0017934.0023842.00
2021-08-08 国泰君安 买入 1.912.804.15 14700.0021500.0032000.00
2021-07-15 信达证券 - 1.922.733.81 14800.0021000.0029300.00
2021-04-28 天风证券 增持 1.712.252.68 13136.0017304.0020629.00
2021-04-21 开源证券 买入 1.812.272.83 13900.0017500.0021800.00
2021-04-21 华西证券 - 1.812.252.88 14000.0017300.0022200.00
2021-02-26 开源证券 买入 1.812.28- 13900.0017500.00-
2020-12-29 天风证券 增持 1.291.571.98 9947.0012102.0015224.00
2020-12-23 华西证券 - 1.742.102.41 13400.0016200.0018600.00
2020-12-18 开源证券 - 1.491.802.28 11500.0013900.0017500.00
2020-09-03 华西证券 - 1.461.782.20 11229.0013692.0016950.00
2020-08-27 西南证券 - 1.261.632.04 12097.0015641.0019669.00
2020-04-21 西南证券 - 1.672.162.76 12870.0016633.0021244.00
2020-03-07 华西证券 - 1.632.07- 12564.0015968.00-
2020-03-05 国泰君安 - 1.712.30- 13200.0017700.00-

◆研报摘要◆

●2024-11-02 致远互联:降本增效成效显著,重点打造AI-COP新基座 (开源证券 陈宝健,刘逍遥)
●我们维持公司2024-2026年归母净利润预测为-0.19、0.80、1.08亿元,EPS为-0.17、0.70、0.94元/股,当前股价对应2025-2026年PE为28.2、20.9倍,考虑公司AI战略成效逐渐显现,维持“买入”评级。
●2024-10-30 致远互联:2024三季报点评:2024Q3减亏,发布全价值链新品 (浙商证券 刘雯蜀,叶光亮)
●预计公司2024-2026年营业收入分别为9.88/10.48/11.29亿元,同比增速分别为-5.38%/5.98%/7.81%;对应归母净利润分别为-0.62/0.18/0.38亿元,每股收益为-0.54/0.16/0.33元。维持“买入”评级。
●2024-09-03 致远互联:2024中报点评:业绩短期承压,持续降本增效 (浙商证券 刘雯蜀,叶光亮)
●预计公司2024-2026年营业收入分别为10.02/10.71/11.61亿元,同比增速分别为-4.12%/6.89%/8.42%;对应归母净利润分别为-0.19/0.48/0.66亿元,每股收益为-0.16/0.41/0.58元。维持“买入”评级。
●2024-09-02 致远互联:业绩短期承压,海外业务取得突破 (开源证券 陈宝健,刘逍遥)
●考虑政务销售合同的签约节奏滞后,经销商受下游需求影响较大等综合因素,我们下调公司2024-2026年归母净利润预测为-0.19、0.80、1.08亿元(原预测为0.43、1.08、1.43亿元),EPS为-0.17、0.70、0.94元/股,当前股价对应2025-2026年PE为20.6、15.3倍,考虑公司AI战略成效逐渐显现,维持“买入”评级。
●2024-06-02 致远互联:年报点评:24Q1业绩边际改善,聚焦效益化增长 (海通证券 杨林,杨蒙)
●我们认为,公司坚持研发投入,不断拓宽协同运营商业边界,产品体系丰富,融合了AI能力有望进一步提升产品能力与使用体验。我们预计公司2024-2026年营业收入分别为11.55/12.88/14.37亿元,归母净利润分别为0.69/0.84/1.06亿元;EPS分别为0.60/0.73/0.92元;参考可比公司,给予公司2024年动态PE35-40倍,合理价值区间为21.00-24.00元,维持“优于大市”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:软件

●2024-11-07 彩讯股份:探索各业务AI融合,智算项目预计Q4产生收入 (中信建投 应瑛)
●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为16.48/18.99/21.86亿元,同比分别增长10.13%/15.20%/15.16%,归母净利润为3.26/3.98/4.78亿元,同比分别增长0.30%/22.25%/20.17%,对应PE30/24/20倍,维持“买入”评级。
●2024-11-07 虹软科技:手机业务环比回暖,智驾产品加速放量 (中信建投 应瑛)
●随着下游智能手机复苏与摄像头算法升级迭代、智能汽车业务定点出货,以及AI商拍方案有望大范围落地,预计公司业绩将持续增长,2024-2026年营业收入分别为8.15/9.90/11.81亿元,同比分别增长21.59%/21.49%/19.32%,归母净利润为1.28/1.67/1.97亿元,同比分别增长44.97%/30.22%/17.96%,对应P E111/85/72倍,维持“买入”评级。
●2024-11-07 思瑞浦:Q3延续复苏态势,并购落地两翼齐飞 (华安证券 陈耀波,李美贤)
●我们预计2024-2026年公司归母净利润分别为-0.23、1.08、2.96亿元,对应的EPS分别为-0.17、0.82、2.23元,最新收盘价对应PE分别为/、140x、51x,维持“增持”评级。
●2024-11-07 博彦科技:营收稳健增长,AI及鸿蒙有望打开下游新需求 (招商证券 刘玉萍)
●公司传统业务稳健发展,同时积极拓展数字农业、智慧能源和央国企客户群等新兴业务领域,已取得初步成效,鸿蒙、AI大模型等新的开发需求有望进一步扩大公司收入空间。预计2024-2026年公司净利润1.94/2.18/2.52亿元,维持“强烈推荐”投资评级。
●2024-11-07 宇信科技:业务结构聚焦高质量,Q3业绩超预期 (中信建投 应瑛)
●预计2024-2026年营业收入分别为38.44/41.42/45.06亿元,同比分别增长-26.12%/7.75%/8.78%,归母净利润为3.36/3.99/4.78亿元,同比分别增长3.02%/18.85%/19.85%,对应PE53.51/45.02/37.56倍,给予“买入”评级。
●2024-11-07 盛科通信:毛利率改善,高端客户导入进展良好 (东吴证券 张良卫)
●我们维持公司2024-2026年总收入11.7/15.0/21.2亿元,归母净利润-0.6/0.2/1.1亿元的预期,公司2024年11月7日收盘价对应PS为24.1/18.8/13.3倍,维持“增持”评级。
●2024-11-07 福昕软件:季报点评:ARR持续高增长,订阅制转型过半,费用率下降可期 (天风证券 缪欣君)
●考虑到三季报和公司订阅制转型进展,我们上调盈利预测,预计24-26年营业收入维持在7.23/8.46/10.11亿元,将归母净利润从24-26年的-0.47/-0.12/0.53亿元上调至-0.21/0.43/1.24亿元。考虑到公司作为全球PDF头部企业,同时AI产品正在快速迭代,维持“买入”评级。
●2024-11-07 金山办公:季报点评:三季度收入增速修复,信创+SaaS驱动基本面向上 (天风证券 缪欣君)
●考虑到三季报和信创政策的影响,我们调整盈利预测,维持24-26年收入为52.20/64.75/80.95亿元,24-26年的归母净利润由16.16/22.91/30.66亿元调整为15.16/19.69/25.74亿元。考虑到信创产业的变化,公司作为国产办公软件龙头,同时AI产品正在快速迭代,维持“买入”评级。
●2024-11-07 鼎捷数智:2024年三季报点评:三季度大陆地区营收增长提速,AI应用业务进展顺畅 (西部证券 郑宏达)
●我们预计鼎捷数智2024-2026年营收分别为24.82亿元、28.12亿元、31.55亿元,归母公司净利润分别为1.8亿元、2.25亿元、2.65亿元。我们继续看好鼎捷的经营发展韧性以及AI给公司带来的发展机遇与潜能,维持公司“买入”评级。
●2024-11-07 国网信通:国网数智化转型重要平台,受益电力投资高景气 (浙商证券 张建民,徐菲)
●电力整体投资高景气,且结构上向数智化、特高压倾斜,公司作为国网系骨干平台,有望直接受益。此外,公司在虚拟电厂、电力5G等领域积极布局,具备远期弹性空间。我们预计2024-2026年公司归母净利润分别为9.55、10.88、12.34亿元,同比增长15.30%、13.92%、13.46%,当前股价(2024年11月7日收盘价)对应PE为29.02、25.48、22.45倍。首次覆盖,给予“增持”评级。
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