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华熙生物(688363)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-03-04,6个月以内共有 27 家机构发了 36 篇研报。

预测2023年每股收益 1.75 元,较去年同比减少 13.26% ,预测2023年净利润 8.44 亿元,较去年同比减少 13.11%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 27 1.221.752.201.39 5.878.4410.556.34
2024年 28 1.472.152.691.62 7.0710.3412.978.34
2025年 27 1.992.633.451.54 9.6112.6816.6110.29

截止2024-03-04,6个月以内共有 27 家机构发了 36 篇研报。

预测2023年每股收益 1.75 元,较去年同比减少 13.26% ,预测2023年营业收入 64.56 亿元,较去年同比增长 1.52%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 27 1.221.752.201.39 60.3364.5669.5449.70
2024年 28 1.472.152.691.62 65.7976.3585.0758.85
2025年 27 1.992.633.451.54 75.9790.73100.8170.54
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 1 24 93 244
未披露 1 4
增持 1 1 12 33 75

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 1.35 1.63 2.02 2.32 2.93 3.53
每股净资产(元) 10.46 11.87 13.79 15.70 18.26 21.24
净利润(万元) 64583.92 78233.46 97091.86 111546.85 141199.50 169733.80
净利润增长率(%) 10.29 21.13 24.11 14.86 26.16 23.65
营业收入(万元) 263273.40 494777.38 635919.20 759838.64 941493.99 1112335.41
营收增长率(%) 39.63 87.93 28.53 19.35 23.51 21.07
销售毛利率(%) 81.41 78.07 76.99 76.12 76.31 76.10
净资产收益率(%) 12.87 13.73 14.64 14.87 16.15 16.61
市盈率PE 107.54 94.28 66.58 43.29 34.38 27.76
市净值PB 13.84 12.94 9.75 6.37 5.48 4.52

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2024-03-02 中邮证券 买入 1.221.562.04 58700.0075000.0098100.00
2024-02-29 申万宏源 增持 1.221.471.99 58700.0070700.0096100.00
2023-11-16 首创证券 买入 1.601.832.45 77200.0088100.00118200.00
2023-11-10 兴业证券 增持 1.732.002.59 83400.0096500.00125000.00
2023-11-08 财信证券 买入 1.802.292.61 86751.00110501.00125589.00
2023-11-07 长江证券 买入 1.782.152.54 85800.00103500.00122300.00
2023-11-06 东方证券 增持 1.471.892.44 71000.0091100.00117800.00
2023-11-06 开源证券 买入 1.762.212.70 84500.00106300.00130300.00
2023-11-04 信达证券 增持 1.852.322.81 88900.00111900.00135200.00
2023-11-03 光大证券 买入 1.581.922.32 76000.0092600.00111500.00
2023-11-02 国元证券 买入 1.702.082.47 81935.00100280.00118978.00
2023-11-02 方正证券 增持 1.682.132.63 80900.00102800.00126800.00
2023-11-02 西部证券 买入 1.732.152.57 83200.00103600.00123600.00
2023-11-02 中银证券 买入 1.652.032.44 79400.0097600.00117700.00
2023-11-01 国泰君安 买入 1.692.062.59 81600.0099300.00124900.00
2023-11-01 东方财富证券 增持 1.792.062.44 86054.0099060.00117643.00
2023-11-01 万联证券 买入 1.631.972.32 78620.0094691.00111895.00
2023-11-01 中邮证券 买入 1.642.022.56 79200.0097100.00123500.00
2023-10-31 西南证券 增持 1.712.082.42 82302.00100071.00116648.00
2023-10-31 东北证券 买入 1.972.573.11 94800.00124000.00149800.00
2023-10-31 东吴证券 买入 1.772.062.44 85500.0099400.00117400.00
2023-10-31 民生证券 增持 1.612.002.64 77500.0096100.00127400.00
2023-10-31 华福证券 买入 1.792.012.31 86000.0097000.00111200.00
2023-10-31 华泰证券 买入 1.692.192.68 81409.00105400.00128900.00
2023-10-31 长城证券 增持 1.691.992.42 81300.0096000.00116500.00
2023-10-31 上海证券 买入 1.672.032.58 80500.0097800.00124500.00
2023-10-31 德邦证券 买入 1.691.992.40 81300.0095900.00115400.00
2023-10-31 中金公司 买入 1.832.30- 88000.00111000.00-
2023-10-31 安信证券 买入 1.712.062.44 82490.0099080.00117270.00
2023-10-31 申万宏源 增持 1.772.142.60 85100.00103100.00125200.00
2023-10-10 方正证券 增持 1.972.643.18 95000.00127300.00153400.00
2023-09-10 长江证券 买入 2.062.423.00 99200.00116500.00144200.00
2023-09-08 首创证券 买入 2.202.503.10 105500.00121700.00148400.00
2023-09-08 财信证券 买入 1.932.583.11 92755.00124162.00149575.00
2023-09-07 华泰证券 买入 2.132.603.21 102400.00125400.00154500.00
2023-09-05 东方证券 增持 2.062.693.45 99300.00129700.00166100.00
2023-09-05 万联证券 买入 2.002.412.87 96571.00116152.00138118.00
2023-09-03 西部证券 买入 2.282.703.10 109800.00130000.00149100.00
2023-09-02 广发证券 增持 2.002.483.03 96500.00119600.00145800.00
2023-09-02 银河证券 买入 2.222.863.58 106838.00137568.00172232.00
2023-09-01 民生证券 增持 1.932.332.84 93100.00112000.00136800.00
2023-09-01 光大证券 买入 2.282.993.75 110000.00144000.00180500.00
2023-09-01 长城证券 增持 2.062.553.11 99000.00122800.00150000.00
2023-09-01 天风证券 买入 2.433.174.03 117244.00152700.00194316.00
2023-09-01 上海证券 买入 2.302.753.31 110900.00132300.00159500.00
2023-09-01 中银证券 买入 1.972.412.83 95000.00115900.00136100.00
2023-09-01 中金公司 买入 0.460.58- 22000.0028000.00-
2023-09-01 信达证券 增持 2.032.573.12 97700.00124000.00150200.00
2023-08-31 国信证券 增持 2.232.643.13 107253.00127032.00150848.00
2023-08-31 东吴证券 买入 1.922.242.65 92300.00107800.00127700.00
2023-08-31 德邦证券 买入 2.232.813.45 107500.00135100.00166200.00
2023-08-31 申万宏源 增持 1.962.462.98 94600.00118300.00143500.00
2023-08-30 东北证券 买入 2.082.683.44 100200.00129100.00165800.00
2023-08-30 国元证券 买入 2.082.542.93 100092.00122405.00140902.00
2023-08-30 国联证券 增持 1.882.323.03 90600.00111600.00145800.00
2023-08-30 方正证券 增持 2.062.513.16 99400.00121100.00152100.00
2023-08-30 国泰君安 买入 2.032.583.30 97600.00124300.00158900.00
2023-08-30 开源证券 买入 2.092.553.02 100500.00123000.00145500.00
2023-08-30 财通证券 买入 1.942.503.27 93200.00120300.00157100.00
2023-08-30 中信建投 买入 2.283.013.77 110052.00144802.00181577.00
2023-08-30 安信证券 买入 2.132.733.51 102530.00131170.00168710.00
2023-08-29 中邮证券 买入 1.952.423.00 93927.00116416.00144314.00
2023-07-24 天风证券 买入 2.433.174.03 117243.00152699.00194315.00
2023-06-20 中金公司 买入 2.403.20- 115602.78154137.04-
2023-05-08 华福证券 买入 2.733.484.39 131700.00167600.00211400.00
2023-05-05 国海证券 增持 2.603.263.95 125386.00156820.00190197.00
2023-05-04 东北证券 买入 2.613.263.98 125800.00157000.00191600.00
2023-05-04 长江证券 买入 2.673.414.35 128300.00164100.00209500.00
2023-05-04 兴业证券 增持 2.673.364.08 128400.00161800.00196700.00
2023-05-04 长城证券 增持 2.643.374.25 127300.00162200.00204700.00
2023-05-04 中泰证券 买入 2.703.434.17 129900.00164900.00200800.00
2023-05-04 万联证券 买入 2.623.364.22 125989.00161594.00203009.00
2023-05-04 浙商证券 买入 2.613.334.21 125630.00160320.00202390.00
2023-05-03 广发证券 增持 2.543.204.03 122500.00154100.00193800.00
2023-05-03 德邦证券 买入 2.703.554.27 129700.00171000.00205600.00
2023-05-03 财通证券 买入 2.593.183.88 124800.00153200.00186600.00
2023-05-03 信达证券 买入 2.723.484.32 131000.00167600.00208100.00
2023-05-02 中信证券 买入 2.593.274.11 124400.00157400.00197700.00
2023-05-02 国信证券 增持 2.703.504.41 130067.00168478.00212343.00
2023-05-01 民生证券 增持 2.563.224.14 123500.00155100.00199400.00
2023-05-01 国盛证券 买入 2.623.444.29 126200.00165800.00206300.00
2023-04-30 国泰君安 买入 2.523.143.91 121300.00151100.00188200.00
2023-04-30 银河证券 买入 2.623.354.24 126285.00161336.00204140.00
2023-04-30 西部证券 买入 2.573.223.94 123700.00155000.00189900.00
2023-04-29 招商证券 买入 2.452.963.48 118000.00142600.00167400.00
2023-04-29 东吴证券 买入 2.723.604.68 130800.00173400.00225100.00
2023-04-29 上海证券 买入 2.583.233.95 124400.00155600.00190200.00
2023-04-29 开源证券 买入 2.593.324.11 124500.00159700.00198000.00
2023-04-29 中信建投 买入 2.533.173.82 122029.00152465.00184141.00
2023-04-29 安信证券 买入 2.603.294.10 125150.00158050.00197130.00
2023-04-29 申万宏源 买入 2.643.394.27 127400.00163200.00206000.00
2023-04-28 国元证券 买入 2.603.284.02 124933.00157905.00193183.00
2023-04-28 中邮证券 买入 2.643.444.30 127130.00165764.00207209.00
2023-04-16 天风证券 买入 2.613.404.23 125412.00163607.00203502.00
2023-04-05 长江证券 买入 2.673.414.35 128300.00164100.00209500.00
2023-04-04 中银证券 买入 2.603.213.90 124900.00154600.00187800.00
2023-04-03 海通证券 买入 2.653.374.13 127400.00162100.00198700.00
2023-04-03 长城证券 增持 2.653.374.26 127300.00162200.00204700.00
2023-04-03 东方财富证券 增持 2.513.354.20 120763.00161169.00201889.00
2023-04-03 西部证券 买入 2.623.354.18 126100.00161300.00201100.00

◆研报摘要◆

●2024-03-02 华熙生物:管理变革拖累23年业绩,静待经营拐点 (中邮证券 李媛媛)
●根据公司短期面临的调整压力,我们调整公司盈利预测,预计23年-25年公司归母净利润分别为5.9亿元/7.5亿元/9.8亿元,公司化妆品业务有望迎来拐点,医美保持高增,维持“买入”评级。
●2023-11-16 华熙生物:23Q3季报点评:Q3业绩短期承压,静待经营拐点 (首创证券 于那)
●考虑短期业绩承压,我们下调盈利预测,静待业务拐点。预计23-25年EPS分别为1.60/1.83/2.45元,当前价格对应PE为47/41/31倍,维持公司“买入”评级。
●2023-11-10 华熙生物:护肤品业务战略调整,销售费用率有所优化 (兴业证券 代凯燕,金秋)
●公司为国内领先的生物活性物全产业链平台公司,有望通过产品、渠道等方面优化,恢复良好增长势头。适当调整2023-2025年公司营业收入为63.45/74.48/90.12亿元,归母净利润为8.34/9.65/12.50亿元,对应EPS为1.73/2.00/2.59元,2023年11月9日股价对应PE为45.1/39.0/30.1倍,维持“增持”评级。
●2023-11-08 华熙生物:功能性护肤品业务或持续承压,静待公司战略调整结果 (财信证券 张曦月)
●我们预计公司2023-2025年营业收入分别为63.36/76.26/86.74亿元(增速分别为-0.37%/20.36%/13.74%),归母净利润分别为8.68/11.05/12.56亿元(增速分别为-10.65%/27.38%/13.65%),EPS分别为1.8/2.29/2.61元,当前市值对应PE分别为43x/34x/30x,维持公司“买入”评级。
●2023-11-06 华熙生物:季报点评:预计化妆品业务短期承压,原料稳健+医美保持较快增长 (东方证券 施红梅,朱炎,杨妍)
●根据三季报,我们调整盈利预测,预计公司23-25年每股收益分别为1.47、1.89和2.44元(原2.06、2.69和3.45元),DCF目标估值88.93元,维持“增持”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:医疗卫生

●2024-03-04 圣湘生物:四季度呼吸道检测产品快速增长 (华鑫证券 胡博新)
●除呼吸道检测处于高增长外,公司生殖道感染检测、血筛等核酸检测业务也实现快速增长,预测公司2023-2025年收入分别为10.06、14.71、18.38亿元,归母净利润分别为3.60、3.08、4.11亿元,EPS分别为0.61、0.52、0.70元,当前股价对应PE分别为35.3、41.2、30.9倍,我们认为呼吸道检测业务可为公司带来长期业绩增长弹性,首次覆盖,给予“买入”投资评级。
●2024-03-02 天坛生物:筹建浆站陆续开采、高纯静丙上市贡献增量 (信达证券 唐爱金,吴欣)
●我们预计公司2023-2025年营业收入分别为51.83/61.39/71.68亿元,归母净利润分别为11.03/13.48/16.09亿元,EPS分别为0.67/0.82/0.98元,PE分别为42/34/29X。公司估值高于可比公司,是血制品行业的龙头企业,我们认为天坛生物血制品业务随着筹建浆站陆续开采,有望贡献血浆增量,随着高纯静丙、凝血因子等新产品陆续兑现,公司血制品收入有望快速增长。
●2024-03-01 百济神州:全球业务蓬勃发展,公司经营持续改善 (中信建投 贺菊颖,袁清慧)
●预计2024-2026年公司收入分别为221.18、277.50、338.63亿元,对应增速为27%、25%、22%,预计归母净利润亏损收窄,2024-2026预计为-63.67、-26.63、1.71亿元。考虑到公司BTK海外放量超预期,后续PD-1潜在出海,以及BCL-2和BTK CDAC等重磅管线持续兑现带来商业化进一步兑现,维持“买入”评级。
●2024-03-01 三生国健:老牌自免商业化龙头,皮肤自免创造第二曲线 (中泰证券 祝嘉琦)
●公司作为国内自免领域龙头公司,研发能力雄厚,下一梯队临床管线即将进入商业化。待新产品逐渐步入商业化阶段,公司有望保持快速增长趋势,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-02-29 迈威生物:商业化稳步推进,Nectin-4 ADC获FDA授予FTD (华金证券 赵宁达)
●公司商业化稳步推进,生物类似药销售预期良好,有望快速放量;后期管线品种丰富,长期动能充足;前瞻布局创新靶点,ADC领域差异化布局,研发实力雄厚。基于公司2023年业绩快报,我们调整原有盈利预测,预计公司2023-2025年营业收入分别为1.28/4.08/10.71亿元,增速361%/220%/162%。维持“买入-A”建议。
●2024-02-28 康为世纪:分子检测全产业链布局,幽门螺杆菌便检铸就第二成长曲线 (东吴证券 朱国广)
●公司各业务间估值方式差异较大,我们采用分部估值,传统业务采用PE估值,以Hp系列产品为代表的新兴业务采用PS估值,我们认为公司2024年目标市值约30亿元,考虑公司在核酸保存及提取纯化业务上先进性较强+一体化布局的产业链延伸优势+业绩增速相较可比公司更快+Hp系列产品创新属性和临床亟需性较强,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-02-28 智翔金泰:GR1501商业化在即,在研管线积极进展 (华金证券 赵宁达)
●公司在研管线高效推进,核心产品进度领先;商业化建设前瞻布局,2024年有望开启商业化元年。我们维持原有盈利预测,预计公司2024-2025年营业收入分别为0.90/3.09亿元,同比增长243%。维持“买入-B”评级。
●2024-02-28 东阿阿胶:滋补类中药龙头:药品+健康消费品双轮驱动 (国联证券 郑薇)
●我们预计公司2023-2025年营业收入分别为48.05/56.88/66.34亿元,同比增速分别为18.87%/18.38%/16.63%,归母净利润分别为11.31/13.48/15.69亿元,同比增速分别为44.97%/19.20%/16.43%,EPS分别为1.76/2.09/2.44元/股,3年CAGR为26.24%。绝对估值法测得公司每股价值为67.63元,可比公司2024年平均PE41倍,鉴于公司为滋补类中药龙头,综合绝对估值法和相对估值法,我们给予公司2024年32倍PE,目标价66.98元,维持“买入”评级。
●2024-02-27 九强生物:收购龙进生物部分股权,打造平台型企业更进一步-全资子公司对外投资厦门龙进生物科技有限公司公告点评 (光大证券 黎一江)
●我们看好公司新的战略发展规划的推进,以及国药的持续赋能,我们维持2023-2025年归母净利润预测为5.22/6.73/8.34亿元,现价对应23-25年PE为23/17/14倍,维持公司“买入”评级。
●2024-02-27 安图生物:IVD全面布局,多点发力、强势崛起 (海通证券 余文心,贺文斌,孟陆)
●我们预计公司23-25年EPS分别为2.05、2.66、3.20元,归母净利润增速分别为3.1%、29.5%、20.4%,参考可比公司估值,考虑公司所处IVD行业的高景气度和领先地位,我们给予公司2023年25-32倍PE,对应合理价值区间51.30-65.67元,给予“优于大市”评级。
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