◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据，与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
2024(预测) |
2025(预测) |
2026(预测) |
◆预测明细◆
| 报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
◆研报摘要◆
- ●2024-04-28 迈得医疗：2023年报及2024一季报点评：业绩增长稳健，隐形眼镜获批在即
(西南证券 杜向阳)
- ●预计2024-2026年营收为6/8/11亿元，同增32%/33%/32%；归母净利润为1.1/1.3/1.5亿元，同增8%/16%/19%，对应PE为26/22/19倍。
- ●2023-11-10 迈得医疗：23年三季报点评：毛利率显著提升，隐形眼镜业务有望开启第二增长曲线
(德邦证券 陈铁林,刘闯,王艳)
- ●考虑到公司隐形眼镜业务处于产品注册阶段，计划在年底搭建完成六条产线，未来上市后有望贡献可观收入增量，我们调整盈利预测水平，预计公司2023-2025年营业收入分别为5.8/10.3/16.0亿，同比增速为52%/76%/55%；归母净利润为1.2/1.7/2.4亿，同比增速为79%/40%/42%，对应PE为37/27/19倍。维持“买入”评级。
- ●2023-10-30 迈得医疗：2023年三季报点评：业绩超预期，期待隐形眼镜带来新增长点
(西南证券 杜向阳)
- ●预计2023-2025年营收为6/9/12亿元，同增58%/47%/36%；归母净利润为1.2/1.7/2.3亿元，同增78%/44%/35%，对应PE为38/26/19倍，维持“买入”评级。
- ●2023-09-08 迈得医疗：半年报点评：业绩高速增长，隐形眼镜CDMO勾勒第二增长曲线
(国盛证券 张金洋,殷一凡)
- ●我们预计2023-2025年公司归母净利润为1.21、1.63、2.20亿元，同比增长80.6%、34.6%、34.9%，对应PE分别为29X、21X、16X，维持“增持”评级。
- ●2023-09-05 迈得医疗：2023年中报点评：业绩符合预期，新业务有望带来持续增量
(民生证券 王班)
- ●公司以安全输注和血透自动化设备为基础，不断向外延伸丰富产品线，为公司营收的持续增长注入动力，我们预计2023-2025年公司收入分别为5.84、7.73和9.93亿元，同比增速分别为52.2%、32.4%和28.4%，归母净利润分别为1.24、1.68和2.24亿元，同比增速分别为84.5%、35.9%和33.2%，对应PE分别为29、21和16倍，维持“推荐”评级。
◆同行业研报摘要◆行业:专用设备
- ●2024-11-12 澳华内镜：季报点评：医院端软镜设备新增和替换需求不断增加，看好公司未来前景
(海通证券 余文心,贺文斌,孟陆)
- ●我们预计2024-2026年公司归母净利润分别为0.85、1.13、1.38亿元，EPS分别为0.63、0.84、1.03元/股，基于公司是内镜领域的内资第一梯队公司，我们给予公司2024年65-85倍PE，合理价值区间41.15-53.81元/股，给予公司2024年7-12倍PS，合理价值区间42.37-72.63元/股，综合两种估值方法，公司合理价值区间42.37-53.81元/股，给予“优于大市”评级。
- ●2024-11-12 怡和嘉业：24Q3季报点评：美国市场拐点已现，业绩环比向好
(浙商证券 王长龙,周明蕊)
- ●上半年美国呼吸机市场仍处调整期，我们下调盈利预测，预计24-26年归母净利润为1.94/2.85/3.52亿元，同比-34.66%/+46.54%/+23.55%，当前市值对应PE仅35/24/19倍。考虑到Q3美国呼吸机市场拐点已现，环比显著改善，看好明年业绩弹性，我们维持“增持”评级。
- ●2024-11-12 爱博医疗：季报点评：人工晶体渠道库存价差近乎补充完，视力保健业务盈利能力有改善潜力
(海通证券 余文心,贺文斌,孟陆)
- ●我们预计24-26年EPS分别为2.09、2.68、3.46元，归母净利润增速为30.1%、28.6%、28.9%，参考可比公司估值，考虑公司所处眼科行业的高景气度和领先地位，我们给予公司2024年43-53倍PE，对应合理价值区间89.72-110.58元/股，给予公司2024年12-15倍PS，合理价值区间92.64-115.80元/股，综合两种估值方法，公司合理价值区间92.64-110.58元/股，给予“优于大市”评级。
- ●2024-11-11 联影医疗：投资者日要点：国之重器，扬帆出海
(招银国际 Jill Wu,Cathy WANG)
- ●我们预期国内公立医院招标活动将从四季度开始强势复苏，公司海外收入持续快速增长，看好公司业绩修复弹性。我们认为，公司超声产品线即将推出，为长期业绩增长再添重要动力。基于9年的DCF模型，维持162.81元人民币的目标价(WACC：8.3%，永续增长率：4.0%)。
- ●2024-11-11 豪迈科技：2024Q3业绩保持稳健增长，轮胎模具和机床业务持续高增
(中泰证券 王可,谢校辉)
- ●维持“增持”评级。公司是轮胎模具行业龙头，三大增长曲线渐次展开，有望持续延续稳健的业绩增长趋势。我们预计公司2024-2026年公司归母净利润为18.98/22.22/24.91，根据最新股价，对应PE分别为19/16/15倍。
- ●2024-11-11 兰石重装：营收和净利润双增，持续看好公司发展
(华安证券 张帆)
- ●公司业绩短期承压国企改革任重道远，对盈利预测小幅调整，修改预测为：2024-2026年营业收入为59.24/65.92/74.55亿元；2024-2026年预测归母净利润分别为1.83/2.50/3.31亿元(2024-2026年前值为2.00/2.69/3.53亿元)；2024-2026年对应的EPS为0.14/0.19/0.25元。公司当前股价对应的PE为42/31/23倍，维持“买入”投资评级。
- ●2024-11-11 海目星：工业激光有竞争力，将受益于光伏、锂电技术迭代
(招商证券 游家训,蒋国峰)
- ●预计公司2024-2025年归母净利润1.44、3.7亿元，对应PE80x，31x。给予“增持”评级。
- ●2024-11-11 惠泰医疗：新品持续获批，业绩增速强劲
(招商证券 梁广楷,许菲菲)
- ●电生理行业景气度高，公司高密度标测导管、压力感应导管、脉冲消融导管等高潜力产品研发进展顺利，考虑国内医疗行业外部因素影响，我们下调公司2024-2026年营业收入分别为21.39/28.01/36.34亿元，同比增速分别为30%/31%/30%；归母净利润分别为6.94/9.06/11.92亿元，分别增长30%/30%/32%，对应2024-2026年PE为48/37/28倍，维持“强烈推荐”评级。
- ●2024-11-11 中铁工业：2024年三季报点评：化债和水利水电矿山建设受益品种，Q3订单有所好转
(东方财富证券 王翩翩,郁晾)
- ●以及2024-2026年，公司归母净利润15.83/20.44/22.63亿元，同比-9.20%/+29.11%/+10.70%，对应目前市值为11.94/9.25/8.35x PE。给予“增持”评级。
- ●2024-11-11 杭氧股份：季报点评：短期承压，期待下游修复带来盈利拐点
(海通证券 赵玥炜)
- ●我们预计公司2024/2025/2026年归母净利润为10.10/12.58/15.90亿元，同比-17.0%/+24.6%/+26.5%，EPS分别为1.03/1.28/1.62元/股。可比公司2024年预测PE估值平均值为29倍，我们给予公司2024年28-30倍PE估值，合理价值区间为28.73-30.78元/股(预计2024年公司EPS为1.03元)，“优于大市”评级。