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安路科技(688107)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-11-04,6个月以内共有 4 家机构发了 4 篇研报。

预测2024年每股收益 -0.49 元,较去年同比增长 199.51% ,预测2024年净利润 -19574.50 万元,较去年同比增长 199.27%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 4 -0.60-0.49-0.301.02 -2.40-1.96-1.215.88
2025年 4 -0.42-0.270.011.37 -1.67-1.060.058.17
2026年 4 -0.23-0.020.341.75 -0.93-0.071.3511.17

截止2024-11-04,6个月以内共有 4 家机构发了 4 篇研报。

预测2024年每股收益 -0.49 元,较去年同比增长 199.51% ,预测2024年营业收入 8.19 亿元,较去年同比增长 16.83%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 4 -0.60-0.49-0.301.02 7.368.1910.1791.11
2025年 4 -0.42-0.270.011.37 9.9311.4714.93112.12
2026年 4 -0.23-0.020.341.75 11.9215.2819.36143.71
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 3 4 7 24
未披露 2
增持 4

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) -0.08 0.15 -0.49 -0.36 -0.15 0.03
每股净资产(元) 3.77 4.01 3.61 3.25 3.10 2.94
净利润(万元) -3084.91 5982.80 -19718.77 -14583.86 -5776.86 1360.80
净利润增长率(%) -398.60 293.94 -429.59 -17.80 83.09 422.45
营业收入(万元) 67852.02 104200.92 70078.59 88914.43 126491.43 160160.00
营收增长率(%) 141.44 53.57 -32.75 26.45 41.72 34.69
销售毛利率(%) 36.24 39.81 38.36 36.97 39.19 39.80
净资产收益率(%) -2.04 3.73 -13.64 -11.27 -5.38 0.07
市盈率PE -929.92 429.34 -74.77 531.59 304.10 -92.39
市净值PB 19.01 16.00 10.20 7.12 7.48 7.34

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-09-02 国投证券 买入 -0.46-0.26-0.05 -18260.00-10320.00-2010.00
2024-09-02 德邦证券 买入 -0.60-0.40-0.13 -23900.00-16000.00-5200.00
2024-08-31 华泰证券 买入 -0.60-0.42-0.23 -24038.00-16692.00-9285.00
2024-07-17 东北证券 买入 -0.300.010.34 -12100.00500.0013500.00
2024-04-29 华泰证券 买入 -0.37-0.130.24 -14836.00-5016.009799.00
2024-02-01 华泰证券 买入 -0.230.09- -9253.003790.00-
2023-11-02 德邦证券 买入 -0.190.490.64 -7600.0019700.0025500.00
2023-11-02 华泰证券 买入 -0.39-0.070.36 -15726.00-2615.0014460.00
2023-11-01 安信证券 买入 -0.260.050.32 -10370.001880.0012800.00
2023-10-31 中金公司 买入 -0.040.22- -1500.008700.00-
2023-09-21 民生证券 增持 -0.21-0.070.17 -8400.00-2900.006700.00
2023-09-06 中原证券 买入 -0.2700.20 -10900.00100.008100.00
2023-09-04 中金公司 买入 0.080.32- 3100.0012900.00-
2023-08-29 华泰证券 买入 -0.270.010.41 -10937.00351.0016535.00
2023-08-27 国联证券 - -0.250.050.16 -10000.002000.006500.00
2023-05-10 西南证券 买入 0.090.310.55 3625.0012582.0022012.00
2023-05-04 华泰证券 买入 0.060.310.72 2282.0012430.0028641.00
2023-05-03 华金证券 增持 0.210.400.55 8300.0016200.0021900.00
2023-04-26 开源证券 买入 0.250.400.55 9900.0015900.0022200.00
2023-04-26 山西证券 增持 0.250.531.27 10100.0021200.0050600.00
2023-04-25 中泰证券 买入 0.250.440.76 10100.0017600.0030200.00
2023-04-25 国联证券 - 0.270.490.70 10800.0019500.0028200.00
2023-03-01 中金公司 买入 0.180.57- 7200.0022900.00-
2023-02-06 中原证券 买入 0.280.51- 11300.0020300.00-
2023-02-01 中信建投 买入 0.400.72- 16000.0028800.00-
2023-01-31 华泰证券 买入 0.270.50- 10640.0020011.00-
2022-11-30 广发证券 买入 0.220.300.62 8700.0011800.0024700.00
2022-11-10 中信建投 买入 0.230.500.96 9187.0020200.0038315.00
2022-10-31 方正证券 增持 0.210.300.45 8400.0012000.0018000.00
2022-10-28 安信证券 买入 0.200.260.43 7940.0010420.0017310.00
2022-10-28 中泰证券 买入 0.020.090.24 1000.003800.009800.00
2022-10-28 山西证券 增持 0.030.110.50 1000.004500.0020100.00
2022-10-27 国联证券 - 0.020.100.45 700.003900.0017900.00
2022-10-21 华泰证券 买入 0.020.090.34 715.003597.0013520.00
2022-10-21 民生证券 增持 0.100.220.38 4000.008800.0015100.00
2022-08-31 中泰证券 买入 0.020.090.24 1000.003800.009800.00
2022-08-31 方正证券 增持 0.040.120.47 1700.004800.0018700.00
2022-08-29 民生证券 增持 -0.040.070.28 -1500.002700.0011400.00
2022-08-28 华泰证券 买入 0.020.090.34 715.003597.0013520.00
2022-08-28 国联证券 增持 0.020.100.45 700.003900.0017900.00
2022-08-01 开源证券 买入 0.020.160.36 800.006500.0014500.00
2022-06-14 中泰证券 买入 0.020.090.24 1000.003800.009800.00
2022-05-31 华泰证券 买入 0.020.090.34 715.003597.0013520.00
2022-05-24 国盛证券 买入 0.060.130.23 2300.005300.009000.00
2022-05-06 西南证券 买入 0.010.080.36 522.003201.0014577.00
2022-05-05 民生证券 增持 -0.040.070.28 -1500.002700.0011400.00
2022-04-30 中金公司 - -0.030.06- -1200.002400.00-
2022-04-29 安信证券 买入 00.060.42 60.002250.0016970.00
2022-04-29 方正证券 增持 0.060.210.88 2400.008400.0035000.00
2022-03-01 中金公司 买入 -0.030.06- -1200.002400.00-
2022-02-28 方正证券 增持 0.030.20- 1300.008100.00-
2022-02-16 国海证券 买入 -0.010.06- -500.002400.00-
2022-01-29 安信证券 买入 0.040.20- 1600.007980.00-
2021-11-23 方正证券 增持 -0.070.060.22 -2600.002200.008800.00
2021-11-08 浙商证券 - -0.120.010.16 -4718.00372.006407.00

◆研报摘要◆

●2024-10-30 安路科技:3Q24:积极开拓工控/消费市场 (华泰证券 谢春生,张皓怡,陈钰)
●考虑下游需求复苏仍需要一段时间,且毛利率下滑幅度超出我们此前预期,我们下调24/25/26年营收预测至6.96/8.6/10.91亿元(前值:7.59/10.38/14.34亿元),预计归母净利润分别为-2.18/-1.91/-1.32亿元。公司作为国内FPGA稀缺供应商,有望在下一轮向上周期中保持领先地位,给予15x25PS(可比公司Wind一致性预期14x25PS),目标价32.2元,维持“买入”评级。
●2024-09-02 安路科技:2024年半年报点评:业绩持续承压,静待行业复苏 (民生证券 方竞,李少青)
●预计公司24-26年营收分别为7.18/9.44/11.56亿元,对应当前市值的PS分别为10/8/7倍。考虑到公司作为国内FPGA厂商的高技术壁垒和高成长性,且随着公司产品布局逐渐完善、高端产品不断突破,市场份额有望持续提升,同时下半年下游行业有望库存去化完成,迎来需求拐点,维持“推荐”评级。
●2024-09-02 安路科技:2024年中期报告点评:终端需求疲软24Q2业绩承压,库存持续改善静待春来 (德邦证券 陈蓉芳)
●受下游需求尚未显著复苏的影响,FPGA行业周期性承压,但公司库存逐渐去化,随着下游去库结束,公司有望实现困境逆转,预计公司24-26年实现营收7.63/10.63/15.49,实现归母净利-2.39/-1.60/-0.52亿元,以8月30日市值对应PS分别为10/8/5倍,维持“买入”评级。
●2024-09-02 安路科技:Q2营收环比增长,经营有望持续向好 (国投证券 马良,吕众)
●我们预计公司2024年~2026年收入分别为7.36亿元、9.93亿元、11.92亿元,归母净利润分别为-1.83亿元、-1.03亿元、-0.2亿元。考虑到公司作为国产FPGA龙头之一,高研发投入影响了利润释放,且需求及库存层面等有望持续向好,有望长期受益FPGA国产化趋势,给予24年13倍PS,对应目标价23.9元,维持“买入-A”投资评级。
●2024-08-31 安路科技:2Q24:需求缓慢复苏,营收环比提升 (华泰证券 谢春生,张皓怡,陈钰)
●我们预计24/25/26年营收为7.59/10.38/14.34亿元,考虑公司作为国内FPGA稀缺供应商,但通信/工控需求复苏仍需要时间,给予12x24PS(可比公司11x24PS),“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:电子设备

●2024-11-03 飞荣达:2024年三季报点评:Q3业绩稳步增长,将受益于华为手机、服务器需求放量 (国海证券 刘熹)
●公司是智能终端、网络和计算行业的上游散热和电磁屏蔽材料产品制造商,有望受益于核心客户的业务增长及芯片散热行业的需求提升。我们预计2024-2026年公司营收分别为52.74/68.16/87.42亿元,归母净利润分别为2.62/4.67/7.62亿元,当前股价对应PE分别为42/24/14X,维持“买入”评级。
●2024-11-03 德赛西威:2024年Q3季报点评:2024年Q3归母净利润同环比高增,智驾域控有望支撑智驾业务快速增长 (国海证券 戴畅,吴铭杰)
●考虑到公司覆盖各大头部新能源客户,在手订单充沛,未来智能座舱、智能驾驶、网联服务业务齐发力,有望为公司业绩贡献显著增量,我们预计公司2024-2026年实现营业总收入281、349、417亿元,同比增速为28%、24%、20%;实现归母净利润21.40、28.81、36.90亿元,同比增速为38%、35%、28%;EPS为3.86、5.19、6.65元,对应当前股价的PE估值分别为31、23、18倍,维持“买入”评级。
●2024-11-03 安克创新:季报点评:海外需求保持高景气,核心品类稳步发展 (国盛证券 杜玥莹)
●考虑2024Q3公司业绩超预期、公司持续推进品类与渠道拓展等因素,我们预计2024-2026年公司营业收入分别为236.9/294.8/340.2亿元,归母净利润分别为20.88/25.77/31.12亿元,EPS分别为3.93/4.85/5.86元/股,当前股价分别对应20.0/16.2/13.4倍PE,维持“买入”评级。
●2024-11-03 工业富联:2024年三季报点评:AI算力需求强劲,云计算业务持续增长 (西部证券 郑宏达)
●我们预计公司2024年-2026年归母净利润为253.18亿元、312.05亿元、357.80亿元,同比增长20.3%、23.2%、14.7%,维持“买入”评级。
●2024-11-02 紫光股份:2024年三季报点评:Q3业绩稳健增长,深化AI-in-ALL技术战略 (国海证券 刘熹)
●公司是全球新一代云计算基础设施建设和行业智能慧应用服务的领先者,有望受益于AIGC技术革命。我们预计2024-2026年公司营业收入分别为851.51/943.57/1048.65亿,归母净利润分别为24.20/28.67/34.60亿元,EPS分别为0.85/1.00/1.21元/股,当前股价对应PE分别为29/25/20X,维持“买入”评级。
●2024-11-02 敏芯股份:2024年三季报点评:营业收入再创历史新高,盈亏情况逐渐好转 (国海证券 姚丹丹,郑奇,高力洋)
●预计公司2024-2026年营业收入分别为4.88/6.13/7.70亿元,2024-2026年归母净利润分别-0.24/0.25/0.63亿元。2024-2026年PS分别为5.47/4.36/3.46倍。公司技术及产能端有望保持持续增长,维持“买入”评级。
●2024-11-02 振华风光:多因素影响公司业绩,多款新产品已通过用户试用 (华安证券 邓承佯)
●根据公司2024年三季度报告,我们调整盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润分别为3.78亿元/4.62亿元/5.66亿元(2024年/2025年/2026年前值为6.23亿元/7.93亿元/9.55亿元),对应增速为-38.0%/22.0%/22.5%。对应PE分别为29.18倍、23.91倍、19.51倍。维持“买入”评级。
●2024-11-02 工业富联:三季报点评:AI产业链核心卡位,静待GB200花开 (信达证券 莫文宇)
●我们预计公司2024E/2025E/2026E归母净利润分别为237.05/300.92/341.19亿元,yoy+13%/+27%/+13%。公司系算力产业链核心个股,我们看好公司在该领域的发展前景,维持对公司的“买入”评级。
●2024-11-02 浪潮信息:2024年三季报点评:收入利润高速增长,积极增加经营备货 (西部证券 郑宏达)
●我们预计公司2024年-2026年归母净利润为23.46亿元、27.48亿元、31.08亿元,同比增长31.6%、17.1%、13.1%,维持“增持”评级。
●2024-11-01 京东方A:季报点评:Q3业绩亮眼,10月下旬电视面板价格触底 (平安证券 陈福栋,付强,徐勇)
●结合公司2024年三季报以及对行业的判断,我们调整了公司的业绩预测,预计2024-2026年公司归母净利润分别为53.64亿元(前值为58.51亿元)、84.53亿元(前值为88.06亿元)、110.34亿元(前值为115.20亿元),对应2024年10月31日收盘价的PE分别为31.7X、20.1X、15.4X,公司技术雄厚,市场竞争力强大,随着LCD折旧陆续完成以及OLED逐渐减亏,公司利润有望逐渐释放,维持对公司“推荐”评级。
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