◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据，与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
2024(预测) |
2025(预测) |
◆预测明细◆
| 报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2023预测2024预测2025预测 |
净利润(万元) 2023预测2024预测2025预测 |
◆研报摘要◆
- ●2023-08-18 上海谊众：指南加强紫杉醇胶束影响力，营收稳步增长
(华鑫证券 胡博新)
- ●我们预测公司2023E-2025E年收入分别为5.88、11.14、13.60亿元，归母净利润为3.07、5.82、7.02亿元，EPS分别为1.95、3.69、4.45元，当前股价对应PE分别为32.1、16.9、14.0倍，给予“买入”投资评级。
- ●2023-04-10 上海谊众：专注癌症领域，坚定自主创新
(华鑫证券 胡博新)
- ●预测公司2023-2025年收入分别为5.88、11.14、13.60亿元，归母净利润分别为3.07、5.81、7.02亿元，EPS分别为2.13、4.04、4.88元，当前股价对应PE分别为45.1、23.8、19.7倍，给予“买入”投资评级。
◆同行业研报摘要◆行业:医疗卫生
- ●2024-12-18 盘龙药业：盘龙七片引领发展，一体两翼战略初现成效
(国元证券 马云涛)
- ●公司核心产品盘龙七片稳健增长，未来有望进入基药目录后实现进一步放量。公司二线品种骨松宝片和小儿咽扁颗粒加速放量，有望成为过亿大品种。公司在医药商业、大健康和中药饮片等多个领域快速发展，新增长点不断涌现，长期发展值得期待。首次覆盖，给予“买入”评级。
- ●2024-12-18 普洛药业：综合性原料药龙头，CDMO业务已形成漏斗形状态
(天风证券 杨松)
- ●我们预计公司2024-2026年营业收入为124.03/137.39/151.94亿元，同比增长8.10%/10.77%/10.59%；归母净利润为11.11/12.43/13.92亿元。看好公司未来良好前景，给予公司2025年19倍PE，目标价20.20元。首次覆盖，给予“买入”评级。
- ●2024-12-17 恒瑞医药：不差钱的恒瑞医药，赴港募资意图何在？
(北京韬联科技)
- ●null
- ●2024-12-17 瑞普生物：拟收购中瑞供应链，宠物板块优势强化
(华泰证券 樊俊豪,熊承慧)
- ●我们维持盈利预测，预计公司24-26年归母净利润4.1/5.1/6.3亿元，同比增速-10%/+26%/+23%，参考可比公司25E估值18.9XPE，考虑到公司家禽板块壁垒深厚，宠物板块成长性佳，给予公司25年21.5XPE，对应目标价23.65元(前值21.56元、对应25年PE19.6x)，维持“买入”评级。
- ●2024-12-16 灵康药业：业绩低点已过，多业务带动新发展
(华通证券国际)
- ●预计公司2024-2026年营业收入分别为3.19、7.11、8.82亿元，同比增长61.87%、123.30%、24.01%；EPS分别为每股-0.04、0.25、0.35元，业绩低点已过，给予公司“推荐(首次)”投资评级。
- ●2024-12-16 贝达药业：业绩拐点已至，公司大步迈入创新药放量新周期
(海通证券(香港) 余文心,孟科含)
- ●我们预测公司2024-2026年营收收入分别为30.00、40.60、52.62亿元，同比增长22.1%、35.3%、29.6%；净利润分别为5.07、8.94、13.12亿元；EPS分别为1.21、2.14、3.14元。利用可比公司估值法，我们给予其2024年57倍PE，对应目标价69.08元，给予“优于大市”评级。
- ●2024-12-16 花园生物：全球VD3一体化龙头，迈向综合性大健康营养企业
(天风证券 杨松)
- ●我们预计公司2024-2026年营业收入为14.14/17.79/21.86亿元，同比增长29.21%/25.77%/22.87%；归母净利润为2.98/3.75/5.12亿元。考虑到：(1)维生素D3板块：公司是全球少数能够自主生产NF级胆固醇与25-羟基维生素，以及全球唯一维生素D3全产业链覆盖的企业，公司有望保持快速增长趋势；(2)医药制造板块：公司聚焦国家重点需求药品，优选市场潜力产品开展研发，有望紧贴市场需求变化，保持稳定态势增长。首次覆盖，给予“增持”评级。
- ●2024-12-16 百利天恒：后线HR+乳腺癌PFS展现优势，BL-B01D1疗效再获验证
(太平洋证券 周豫,霍亮)
- ●我们分别使用DCF法和NPV法进行估值并取二者的平均数，测算出目标市值为1076亿元人民币，对应股价为268.33元，维持“买入”评级。
- ●2024-12-15 普洛药业：原料药业务韧性强劲，制剂及CDMO有望加速
(中信建投 贺菊颖,袁清慧,刘若飞,赖俊勇,王云鹏)
- ●公司原料药业务稳健增长，新业务方向逐渐发力。C DM O板块加速成长，收入占比逐渐提高。制剂业务积极布局，有望贡献长期增量。我们看好公司三大板块在新产能落地后的成长潜力，预计公司2024-2026年实现营收124.8、140.7以及160.6亿元，同比增长8.73%、12.81%以及14.10%，实现归母净利润11.4、13.6以及17。0亿元，同比增长7.89%、19.17%以及25.19%，对应24-26年PE为17、14及11X，维持“买入”评级。
- ●2024-12-13 天宇股份：非沙坦类原料药加速增长，CDMO、制剂协同发展
(天风证券 杨松)
- ●我们预计公司2024-2026年总体收入分别为27.08/32.40/39.48亿元，同比增长分别为7.15%/19.66%/21.84%；归属于上市公司股东的净利润分别为0.83/2.54/3.51亿元。公司近期业绩波动较大，不适合采用PE估值，应选择PB估值，给予公司2025年2.1倍PB，目标价22.83元。首次覆盖，给予“买入”评级。